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Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
Análise da competitividade das exportações brasileiras de frutas
selecionadas no mercado internacional
Aline Vitti
Dissertação apresentada para obtenção do título de Mestre em
Ciências. Área de concentração: Economia Aplicada
Piracicaba
2009
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Milhares de livros grátis para download.
Aline Vitti
Engenheiro Agrônomo
Análise da competitividade das exportações brasileiras de frutas selecionadas no
mercado internacional
Orientador:
Profª. Dra. MIRIAM RUMENOS PIEDADE BACCHI
Dissertação apresentada para obtenção do título de Mestre em
Ciências. Área de concentração: Economia Aplicada
Piracicaba
2009
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Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - ESALQ/USP
Vitti, Aline
Análise de competitividade das exportações brasileiras de frutas selecionadas no
mercado internacional / Aline Vitti. - - Piracicaba, 2009.
106 p. : il.
Dissertação (Mestrado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2009.
Bibliografia.
1. Comércio exterior 2. Competição econômica 3. Exportação 4. Frutas 5. Vantagem
comparativa I. Título
CDD 338.174
V852a
“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor”
3
Aos meus pais, Leonel e Isabel, por
me proporcionarem condições para
concretizar mais uma etapa da minha vida.
Os meus irmãos, Denis e Danilo, pelo
auxílio nos momentos de estudo.
Aos meus familiares, que sempre me
incentivaram a seguir em frente nos
estudos.
DEDICO
4
AGRADECIMENTOS
A Deus, acima de tudo, por me dar força, paciência e sabedoria nos momentos
mais difíceis.
À Professora Miriam Rumenos Piedade Bacchi, pela orientação, auxílio e idéias
durante a realização deste trabalho.
À Drª. Margarete Boteon, amiga e companheira de longa data, que me incentivou
no mestrado e na realização desse trabalho, pelas enormes ensinamentos e
contribuição em meu aprendizado, sem o qual, hoje, este não existiria.
À Professora Silvia Helena de Galvão Miranda, pela disposição, amizade e
excelentes contribuições à minha dissertação.
A todos os colegas de CEPEA que, direta ou indiretamente, contribuíram para a
realização deste trabalho, especialmente à equipe frutas 2007/08 da Hortifruti, pela
imensa ajuda com informações e dados para a complementação das minhas análises.
Agradecimento especial à minha amiga Ana Luisa de Melo, pela disposição e ajuda nos
dois anos em que trabalhamos juntas.
Aos meus colegas de pós-gradução, pela amizade, pelo companheirismo e pelas
muitas horas de alegria e de sofrimento que passamos juntos, em especial à Aline
Zanão, Fabíola Cristina de Oliveira, Leonardo Zílio, Daniel Capitani, Carolina Yuri
Nakamura, Tiago Mayoral Ercolin, Luiz Fernando Satolo, Leandro Lino, Jerônimo
Santos, André Silvestrini.
Agradeço ao meu amigo Francisco Carlos Malosá Junior pelas palavras de
incentivo e por compreender minhas ausências e momentos de irritação.
Aos funcionários do departamento, em especial a Maielle, pela amizade e
eficiência no auxílio aos alunos, e ao Pedro, pela simpatia e pelo atendimento as
nossas necessidades sempre que necessário.
A todos que, de forma direta ou indiretamente, contribuíram para a realização
deste trabalho.
5
“A persistência é o caminho do êxito.”
Charles Chaplin
6
SUMÁRIO
RESUMO..........................................................................................................................9
ABSTRACT....................................................................................................................10
LISTA DE FIGURAS ......................................................................................................11
LISTA DE TABELAS ......................................................................................................12
LISTA DE SIGLAS .........................................................................................................14
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................15
1.1 O problema e sua importância .................................................................................17
1.2 Objetivo....................................................................................................................19
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA........................................................................................20
2.1 A fruticultura mundial................................................................................................20
2.2 A fruticultura nacional e sua distribuição espacial....................................................23
2.3 Evolução das exportações brasileiras......................................................................27
2.4 Desempenho exportador da fruticultura brasileira....................................................35
2.4.1 A banana brasileira no cenário internacional.........................................................36
2.4.2 A lima ácida brasileira no cenário internacional ....................................................38
2.4.3 A maçã brasileira no cenário internacional............................................................39
2.4.4 O mamão brasileiro no cenário internacional........................................................41
2.4.5 A manga brasileira no cenário internacional..........................................................43
2.4.6 O melão brasileiro no cenário internacional ..........................................................44
2.4.7 A uva brasileira no cenário internacional...............................................................46
3 REFERENCIAL TEÓRICO..........................................................................................49
7
3.1 Conceituação de competitividade.............................................................................49
3.2 Competitividade no setor hortifrutícola.....................................................................53
4 METODOLOGIA..........................................................................................................57
4.1 Modelo Constant Market Share................................................................................57
4.1.1 Dados e implementação do modelo......................................................................64
4.1.2 Período da análise ................................................................................................67
4.2 Vantagem Comparativa Revelada............................................................................68
4.2.1 Período da análise ................................................................................................69
4.3 Potencialidade e oportunidades do setor frutícola brasileiro....................................69
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS...................................................................................70
5.1 Constant Market Share.............................................................................................70
5.1.1 Banana..................................................................................................................71
5.1.2 Lima/limão.............................................................................................................72
5.1.3 Maçã......................................................................................................................73
5.1.4 Mamão ..................................................................................................................73
5.1.5 Manga ...................................................................................................................74
5.1.6 Melão.....................................................................................................................74
5.1.7 Uva........................................................................................................................75
5.1.8 Resultados gerais..................................................................................................75
5.2 Vantagem Comparativa Revelada............................................................................77
5.3 Potencialidade e oportunidades do setor frutícola brasileiro....................................79
5.3.1 Mercado da banana ..............................................................................................79
5.3.2 Mercado da lima/limão ..........................................................................................80
5.3.3 Mercado da maçã..................................................................................................81
8
5.3.4 Mercado do mamão ..............................................................................................82
5.3.5 Mercado da manga ...............................................................................................83
5.3.6 Mercado do melão.................................................................................................85
5.3.7 Mercado da uva.....................................................................................................86
6 CONCLUSÕES...........................................................................................................89
REFERÊNCIAS..............................................................................................................91
ANEXOS ........................................................................................................................94
9
RESUMO
Análise da competitividade das exportações brasileiras de frutas selecionadas no
mercado internacional
A participação do Brasil no mercado externo de frutas tem aumentado nos
últimos anos e, apesar de o Brasil não apresentar participação relevante no mercado
internacional, sabe-se que pode crescer ainda mais, visto o potencial do País. Dessa
forma, o objetivo deste trabalho é analisar a competitividade das exportações brasileiras
de frutas no mercado internacional, possibilitando identificar os fatores que têm sido
responsáveis pelos ganhos de competitividade das exportações brasileiras de frutas
entre os anos de 1989 a 2006. Para a realização deste estudo foram selecionadas as
sete principais frutas frescas exportadas pelo Brasil em 2007: banana, lima/limão,
maçã, mamão, manga, melão e uva. A base teórica utilizada foi o conceito de
competitividade e os modelos Constant Market Share - CMS e Vantagem Comparativa
Revelada - VCR. Quanto aos efeitos que mais contribuíram para o desempenho das
exportações de frutas brasileiras, o efeito competitividade foi o mais importante,
principalmente no segundo período analisado (1997/98/99 a 2004/05/06). O mamão foi
a única fruta para qual os efeitos crescimento de mercado e destino das exportações
foram mais representativos do que a competitividade. Apesar de o modelo CMS
distinguir os efeitos explicativos da evolução das exportações, esse modelo não permite
a identificação dos fatores que explicam o efeito competitividade. Assim, algumas
variáveis foram analisadas no estudo na tentativa de explicar os fatores que
contribuíram para a competitividade. Dentre elas o câmbio, o preço e a qualidade foram
as mais importantes. No geral, o dólar valorizado contribuiu para o aumento da
competitividade das frutas. Quanto ao preço de exportação da fruta nacional mais
atrativo no mercado externo, ele apresentou maior peso quando o produto enfrenta no
mercado destino a concorrência com frutas de outras origens. No estudo, verificou-se
que o preço atrativo da fruta brasileira foi importante para explicar o fator
competitividade para banana, maçã e manga. Já no caso das frutas exportadas pelo
País na entressafra dos principais concorrentes, o principal fator foi o ganho de
qualidade da fruta brasileira e a diversificação das variedades exportadas. Esse foi o
caso da uva e do melão, que ao longo dos anos 2000 conseguiu melhorar a qualidade
da fruta e ofertar um portfólio maior de variedades. No caso do grupo lima/limão, que
tem na lima ácida tahiti o seu maior representante, o esforço da cadeia em mostrar uma
nova fruta, até então desconhecida pelo consumidor europeu, foi um dos principais
fatores que explicam o fator competitividade.
Palavras-chave: Competitividade; Exportações; Frutas; Constant Market Share;
Vantagem Comparativa Revelada
10
ABSTRACT
Analysis of Brazilian exports competitiveness of selected fruits in the
international market
Brazil's participation in the international market of fruits has increased in recent
years and, although Brazil does not present a relevant participation in the international
market, it is known that can grow even more, seen the potential of the country. Thus, the
objective of this study is to analyze the Brazilian exports competitiveness of fruit in the
international market, possible to identify factors that have been responsible for gains in
competitiveness in Brazilian exports of fruit between the years 1989 to 2006. For this
study were selected the seven main fresh fruits exported by Brazil in 2007: banana,
lime/lemon, apple, papaya, mango, melon and grapes. The theoretical basis used was
the concept of competitiveness, and the models Constant Market Share - CMS and
Revealed Comparative Advantage - VCA. The effect that most contributed to the
Brazilian exports performance of fruit was the competitiveness, especially in the second
period analyzed (1997/98/99 to 2004/05/06). The papaya was the only fruit for which the
effect market growth and destination of the exportations had been more representative
of the competitiveness. Although the CMS model distinguishes the effects explaining the
evolution of exports, this model does not allow the identification of the factors that
explain the competitiveness effect. Thus, some variables were analyzed in the study in
an attempt to explain the factors that contributed to competitiveness. Among them the
exchange rate, price and quality were most important. Overall, the valuated dollar
contributed for the increase of the competitiveness of the fruits. As the price of domestic
exports of fruit was more attractive in foreign markets, it showed better weight when the
product faces competition in the market destination with fruit from other origins. In the
study, we found that the attractive price of Brazilian fruit was important to explain the
competitiveness factor for banana, apple and mango. In the case of the fruits exported
for the Country in the period between harvests of the main competitors, the main factor
of the Brazilian fruit was the gain in quality and the diversification of the exported
varieties. This was the case of grapes and melons, which over the years 2000 has
improved the quality of fruit and offered a bigger portfolio of varieties. In the case of the
group lime/lemon, which has in the Tahiti acid lime the better representative, the chain’s
effort was to show a new fruit, until then unknown by European consumers, it was one
of the main factors to explain the competitiveness factor.
Keywords: Competitiveness; Exports; Fruits; Constant Market Share; Revealed
Comparative Advantage
11
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Exportação de frutas brasileiras para os blocos econômicos em 2007, em
toneladas.....................................................................................................22
Figura 2 – Evolução da taxa de câmbio – R$/US$ - agosto de 1994 a janeiro de 2009 27
Figura 3 – Evolução das exportações de banana em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007.............................................................29
Figura 4 – Evolução das exportações de lima/limão em volume (10 t) e em receita
(10.000 US$) entre os anos de 1989 e 2007...............................................30
Figura 5 – Evolução das exportações de maçã em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007............................................................31
Figura 6 – Evolução das exportações de mamão em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007.............................................................32
Figura 7 – Evolução das exportações de manga em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007............................................................33
Figura 8 – Evolução das exportações de melão em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007............................................................34
Figura 9 – Evolução das exportações de uva em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007............................................................35
12
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Exportações brasileiras de frutas frescas, por destino, em toneladas e em
US$ mil, 2005/06/07. ..................................................................................16
Tabela 2 – Frutas mais produzidas no mundo (toneladas). ...........................................20
Tabela 3 – Produção mundial de frutas (toneladas).......................................................21
Tabela 4 – Principais países exportadores de frutas (em US$ 1000). ...........................21
Tabela 5 - Ranking dos maiores países produtores da banana.....................................36
Tabela 6 - Ranking dos principais países exportadores da banana em receita. ............37
Tabela 7 – Ranking dos maiores países produtores da lima/limão. ...............................38
Tabela 8 - Ranking dos principais países exportadores da lima/limão em receita.........39
Tabela 9 – Ranking dos maiores países produtores da maçã. ......................................40
Tabela 10 - Ranking dos principais países exportadores da maçã em receita. .............41
Tabela 11 – Ranking dos maiores países produtores do mamão ..................................42
Tabela 12 - Ranking dos principais países exportadores do mamão em receita. ..........42
Tabela 13 – Ranking dos maiores países produtores da manga. ..................................43
Tabela 14 - Ranking dos principais países exportadores da manga em receita. ...........44
Tabela 15 – Ranking dos maiores países produtores do melão.....................................45
Tabela 16 - Ranking dos principais países exportadores do melão em receita. ............46
Tabela 17 – Ranking dos maiores países produtores da uva.........................................47
Tabela 18 - Ranking dos principais países exportadores da uva em receita. ................48
Tabela 19 – Pauta das exportações brasileiras de frutas frescas de 2007....................67
13
Tabela 20 – Resultados do Constant Market Share, utilizando-se dados em quantidade
exportada, para os efeitos crescimento de mercado, destino das
exportações e competitividade...................................................................71
Tabela 21 - Elasticidades (taxa de câmbio, preço FOB de exportação da fruta brasileira
e dos principais concorrentes) das exportações brasileiras.......................76
Tabela 22 – Resultado da Vantagem Comparativa Revelada por produto. ...................78
14
LISTA DE SIGLAS
APEX – Agência de Promoção de Exportações
APHIS - Animal and Plant Health Inspection Service
CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
CMS – Constant Market Share
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba
DGPIF – Diretrizes Gerais para a Produção Integrada de Frutas
EUA – Estados Unidos da América
EUREP-GAP - European Retailers Produce Working Group - Good agricultural practices
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul
NAFTA - North America Free Trade Agreement
OMC – Organização Mundial do Comércio
ONU – Organização das Nações Unidas
PIF – Produção Integrada de Frutas
PIM – Produção Integrada de Maçã
PRM – Posição Relativa no Mercado
PROFRUTA – Programa de Desenvolvimento da Fruticultura
SECEX – Secretaria de Comércio Exterior
UE – União Européia
USDA – United States Department of Agriculture
VCR – Vantagem Comparativa Revelada
WTO – World Trade Organization
15
1 INTRODUÇÃO
A produção mundial de frutas aumentou 26% nos últimos dez anos, levando em
conta a média dos triênios de 1995/96/97 e 2005/06/07, segundo a Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO (2008). A China foi o principal
responsável por esse aumento, duplicando sua produção nesse período, sendo
responsável por 27% da produção mundial total no triênio de 2005/06/07.
Um dos principais motivos para esse crescimento, além da busca por alimentos
saudáveis, ricos em vitaminas e sais minerais, foi o crescimento populacional, que na
última década registrou um aumento de 15,5%, ultrapassando a casa dos 6,5 bilhões
de habitantes. Interrelacionando os dados do crescimento da produção mundial de
frutas e o crescimento populacional verifica-se que houve um aumento de 9% na
produção de frutas per capita. Tal fato se deve a elevação na demanda ocasionada
pelo crescimento populacional, bem como o crescimento da renda mundial.
O setor frutícola é um dos mais importantes segmentos do agronegócio
brasileiro. Além de sua elevada rentabilidade e expressiva utilização de mão-de-obra, a
fruticultura constitui-se em uma valiosa alternativa para o avanço das exportações
brasileiras de produtos agrícolas. Trata-se, portanto, de um segmento estratégico
dentro da perspectiva de desenvolvimento econômico e social do País (FIORAVANÇO,
2002).
A participação do Brasil no mercado externo de frutas tem aumentado a cada
ano, tomando-se por base que o Brasil apresenta uma das maiores produções de frutas
do mundo. Além disso, possui uma capacidade crescente de produção ao dispor de
áreas capazes de produzir o ano inteiro, assegurando níveis de oferta quando o
mercado externo se mostra desabastecido. No caso brasileiro, essas “janelas”
aceleraram as exportações de frutas temperadas, podendo favorecer também as
vendas de frutas tropicais. As janelas de produção dos países do Hemisfério Norte
tornaram-se de extrema importância também para o Chile e a África do Sul, os quais se
tornaram importantes fornecedores de frutas temperadas.
O Brasil também é favorecido por condições edafo-climáticas diversas que
permitem o cultivo de um número variado de espécies, e detém a tecnologia necessária
16
para produzir frutas com a qualidade requerida pelo mercado internacional. Dessa
forma, sabe-se que o País pode crescer ainda mais no cenário internacional frente à
grande capacidade produtora do Brasil.
Em 2007, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, foram
exportadas 918,8 mil toneladas de frutas frescas, o que correspondeu a um aumento de
14,12% em relação ao mesmo período do ano anterior (Tabela 1) (BRASIL, 2008). Com
relação à receita obtida, esse aumento foi ainda maior, de 34,67%, alcançando o valor
de US$ 642,7 milhões.
Os países da Europa apresentam-se como os principais importadores das frutas
brasileiras, sendo responsáveis pela aquisição de 85,6% das exportações brasileiras
em 2007, enquanto que os países da América do Norte absorveram apenas 9% das
frutas nacionais.
Tabela 1 – Exportações brasileiras de frutas frescas, por destino, em toneladas e em
US$ mil, 2005/06/07
2005 2006 2007 2005 2006 2007
Total 440.111 477.289 642.743 827.637 805.098 918.796
União Européia 376.726 392.375 546.058 603.083 623.388 722.861
Nafta 38.959 60.568 58.749 47.857 55.493 55.767
Mercosul 16.011 12.234 15.883 157.580 108.506 109.988
Outros 8.415 12.112 22.053 19.117 17.711 30.180
Item
Exportações em US$ 1000 FOB Exportações em toneladas
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
O aumento no consumo de frutas pelos países desenvolvidos deve-se a alguns
fatores, como o aumento da renda da população; maior consciência da importância dos
produtos naturais para a saúde; programas de incentivo ao consumo de frutas várias
vezes ao dia e não só como sobremesa; diminuição do consumo de produtos com alto
teor de gordura e enlatados como fator de diminuição de doenças cardiovasculares e
de câncer (TOMICH, 1999).
Além disso, o aumento nas exportações foi resultado da abertura de novos
mercados consumidores, como, por exemplo, o norte-americano e o asiático para
algumas frutas, da maior rapidez nos meios de distribuição, utilizando-se cada vez mais
o transporte aéreo, permitindo a entrega de um produto de qualidade e sem danos.
17
1.1 O problema e sua importância
Apesar da clara vantagem comparativa na dotação de recursos naturais para a
produção de frutas, o Brasil não tem apresentado uma participação relevante no
mercado internacional desses produtos. Entretanto, a partir do início da década de
1980, e de forma mais intensa a partir do século 21, algumas frutas, como manga,
melão, mamão e uva, apresentaram taxas bastante elevadas de crescimento das
exportações, sugerindo que o País pode ter, de fato, um componente significativo de
competitividade no setor que poderia justificar tal crescimento (TOMICH, 1999).
Segundo diversos autores (NACHREINER et al., 2003; PASSONI et al., 2006),
muitos fatores refletem na participação do Brasil na exportação de frutas, como:
a) Imposição de barreiras fitossanitárias por outros países, principalmente pelos
EUA;
b) Elevadas tarifas e impostos em cascata cobrados sobre toda a cadeia de
frutas, e altas taxas de juros para determinadas operações necessárias ao longo da
cadeia. Enquanto a atuação da Organização Mundial do Comércio - OMC não produzir
os efeitos desejados em termos de paridade tributária a produtos agrícolas, o governo
brasileiro tem que adotar políticas nesta área de modo a não reduzir a competitividade
das frutas e derivados no mercado internacional;
c) Ausência de política de defesa fitossanitária de âmbito nacional;
d) Qualidade inadequada às exigências dos compradores, além de expressivo
mercado doméstico de algumas frutas, que contribui para certa negligência do setor
produtivo, repercutindo em não adequação das frutas produzidas no que diz respeito às
variedades exigidas no mercado externo;
e) Falta de um programa de marketing agressivo sobre as frutas tropicais, já que
estas são desconhecidas por grande parte da população de outros países;
f) Precária infraestrutura de estradas, portos e aeroportos, influenciando
negativamente no escoamento da produção;
g) Irregularidade de oferta do produto para os consumidores internacionais,
acarretando em problemas de permanência no mercado e dificultando contratos que
assegurem a manutenção das cotas de comercialização.
18
Apesar dos entraves acima listados, é inequívoco o potencial da fruticultura
tropical nacional, com destaque para a região Nordeste para dinamizar as exportações,
sendo o setor um dos mais qualificados para produzir, concomitantemente, efeitos
virtuosos de geração de empregos e de divisas. Além disso, o Brasil se encontra em
posição privilegiada do ponto de vista de localização geográfica em relação a outros
países, com a quase totalidade de seu território em área de domínio tropical e o amplo
litoral.
As projeções são otimistas. Em 2001, o montante gerado com a exportação de
frutas foi de US$ 221 milhões, segundo a SECEX (BRASIL, 2008). O governo acredita
que a exportação de frutas brasileiras pode chegar a US$ 1 bilhão em 2010. Isso
significa um aumento da receita de US$ 80 milhões ao ano. Sem dúvida, há potencial
para atingir tal meta. O Brasil é um grande produtor mundial de frutas e pode exportar
algumas frutas praticamente o ano todo.
Os benefícios de uma ampliação das exportações para a cadeia produtiva de
frutas são elevados já que a venda externa representa uma das principais alternativas
para aumentar a rentabilidade do setor e escoar o aumento de oferta esperada para os
próximos anos. Além disso, pode remunerar os elevados investimentos realizados a
partir dos anos 2000.
Apesar das expectativas, a projeção internacional para os próximos anos de uma
menor taxa de crescimento das importações de frutas pela Europa e Estados Unidos e
janelas cada vez mais fixas ao Brasil acabam limitando a expansão das exportações,
além dos tradicionais entraves, já muito citados pelos exportadores, como barreiras
tarifárias, não tarifárias e o “custo Brasil”.
Tendo em vista a importância da produção de frutas e a contradição entre o
potencial brasileiro para a produção de frutas e a pequena participação do País nesse
mercado externo, este trabalho tem como perspectiva analisar a evolução das
exportações brasileiras de frutas no período de 1989 a 2006, assim como avaliar a
competitividade da fruticultura brasileira frente à mundial.
19
1.2 Objetivo
O presente estudo tem como objetivo geral analisar a competitividade das
exportações brasileiras de frutas selecionadas, permitindo inferir alguns fatores que
contribuíram para o aumento nas exportações brasileiras de frutas entre os anos de
1989 a 2006.
Os produtos abordados na pesquisa foram banana, lima/limão, maçã, mamão,
manga, melão e uva, já que esses sete produtos foram os primeiros na pauta de
exportação de frutas em 2007, segundo dados da SECEX, sendo responsáveis por
89,7% da receita total de exportação de frutas brasileiras nesse ano.
Dessa forma, foram calculados os indicadores de Constant Market Share - CMS
e o indicador de Vantagem Comparativa Revelada - VCR, para cada um das frutas
estudas, visando analisar os efeitos que mais contribuíram para o desempenho das
exportações brasileiras.
Para atingir os objetivos, o trabalho foi dividido em mais cinco capítulos. O
Capítulo dois faz uma análise exploratória da fruticultura mundial e brasileira, assim
como uma breve discussão da competitividade dessas sete frutas no mercado
internacional. No capítulo 3 são discutidos os conceitos de competitividade e no quatro
são descritos os dois modelos utilizados no estudo, o CMS e a VCR. No capítulo cinco
desenvolvem-se a descrição e a análise dos resultados. E, finalmente no item seis, são
apresentadas as conclusões.
20
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A fruticultura mundial
Em 2007, a produção mundial de frutas foi em torno de 619 milhões de
toneladas, segundo dados da FAO (2008). A fruta mais produzida foi a banana, com
115,70 milhões de toneladas, seguida pela melancia, com um total de 93,17 milhões de
toneladas e pela uva, com 66,27 milhões de toneladas. Maçã, laranja, manga, tangerina
e melão ocuparam a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava posição, respectivamente,
como mostra a Tabela 2.
Tabela 2 – Frutas mais produzidas no mundo (toneladas)
2003 2004 2005 2006 2007
Banana 99.475.411 101.658.448 103.504.639 113.815.639 115.708.153
Melancia 87.266.136 87.913.900 90.254.329 92.807.276 93.173.368
Uva 63.682.014 67.562.001 67.237.092 66.738.828 66.271.676
Maçã 58.377.086 62.775.656 62.123.069 63.875.324 64.255.520
Laranja 59.491.721 64.777.537 62.875.967 63.618.151 63.906.064
Manga 27.448.738 28.817.528 29.890.517 32.361.639 33.445.279
Tangerina 22.000.976 23.384.585 23.729.596 26.221.230 26.513.986
Melão 24.186.317 24.724.581 25.793.448 25.541.884 26.101.159
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Os maiores produtores de frutas do mundo em 2007 foram China, em primeiro
lugar, com 94,42 milhões de toneladas, a Índia em segundo lugar, com 51,14 milhões
de toneladas e em terceiro o Brasil, com 36,82 milhões de toneladas, seguido pelos
Estados Unidos, Itália, Espanha e México, respectivamente (Tabela 3). Desde 2000
esses países lideram as primeiras posições, sendo responsáveis por mais de 50% da
produção mundial de frutas em 2007.
Entre 2003 a 2007 o Brasil apresentou um crescimento de 3,87% na produção
total de frutas, enquanto que no mundo esse crescimento foi de 1,92%, pouco menos
da metade do crescimento brasileiro.
21
Tabela 3 – Produção mundial de frutas (toneladas)
2003 2004 2005 2006 2007
China 78.151.515 84.841.364 88.512.463 90.100.438 94.417.600
Índia 41.017.100 41.239.900 42.462.400 48.045.000 51.141.800
Brasil 35.448.027 36.884.000 36.606.499 37.725.469 36.818.354
EUA 28.821.857 30.148.083 27.019.056 25.445.201 24.962.060
Itália 15.189.595 18.001.408 18.133.987 17.841.249 17.891.248
Espanha 17.961.824 16.938.223 15.547.722 16.120.000 15.293.100
México 14.496.410 15.294.686 15.243.299 14.978.706 15.041.296
Turquia 11.494.870 10.763.700 12.635.725 12.034.846 12.390.029
Irã 12.854.611 12.610.197 13.603.737 12.102.300 12.102.300
Indonésia 13.146.780 14.647.491 15.305.826 11.535.707 11.615.000
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Quanto a área mundial de frutas colhidas, estima-se que haja 47,14 milhões de
hectares em 2007 (FAO, 2008). O Brasil foi responsável por 3,8% do total da área
colhida nesse ano, enquanto que a China, maior produtor mundial, foi responsável por
20,3% da área total. Em 2003, a área estimada era de 50,33 milhões de hectares, o que
representa uma queda de 6,3% na área total colhida em 2007.
Os maiores exportadores de frutas em receita em 2007 foram a Espanha,
Estados Unidos e a Itália. Nesse ranking não foram considerados os países
reexportadores, como a Bélgica e a Holanda.
Tabela 4 – Principais países exportadores de frutas (em US$ 1000)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Espanha 2.877.211 2.783.027 3.420.178 4.538.310 4.801.306 4.712.304
Estados Unidos 2.502.116 2.566.618 2.598.941 2.805.965 2.953.315 3.345.326
Itália 1.629.263 1.743.413 1.775.635 2.153.683 2.039.624 2.290.508
Chile 1.070.412 1.123.485 1.508.963 1.466.183 1.486.942 1.562.078
França 1.059.922 1.120.609 1.320.907 1.481.452 1.465.346 1.430.512
México 655.029 691.609 692.036 902.357 1.025.857 1.307.739
África do Sul 532.682 487.793 522.614 815.902 1.098.117 1.138.452
Equador 835.135 866.670 1.000.871 1.140.952 1.070.277 1.135.841
Costa Rica 749.188 719.908 744.873 839.303 898.512 909.525
Noza Zelândia 495.631 411.003 508.148 570.913 909.247 806.629
Turquia 251.527 339.592 337.380 471.237 576.511 690.606
Argentina 415.757 505.748 389.345 472.544 534.992 686.040
Alemanha 198.249 246.100 299.817 371.594 519.529 670.913
China 239.837 226.076 319.915 437.680 548.721 663.002
Filipinas 359.840 365.797 375.130 420.550 408.879 591.141
Colômbia 493.706 424.180 454.301 440.916 455.100 543.308
Brasil 169.852 214.463 240.980 337.517 369.523 439.939
Grécia 323.292 415.699 338.207 337.088 349.087 427.944
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
22
A colocação brasileira entre os maiores exportadores de frutas ainda é baixa
visto o montante de frutas que é produzida no País. Como já foi visto anteriormente, o
Brasil é 3° maior País produtor de frutas do mundo, só perdendo para a China e a Índia,
que são os países mais populosos do mundo, e consomem grande parte da fruta que
produzem. Entretanto, o Brasil ocupa a 17° posição no ranking dos maiores
exportadores, em receita.
Segundo Barreto Filho (2000), o Brasil é um dos maiores produtores e
exportadores agrícolas do mundo. Em alguns setores como o café, soja e suco de
laranja, o País tem sido um participante de grande sucesso no mercado internacional,
mas exporta relativamente pouco de suas frutas.
Além das oportunidades de mercado já existentes para a exportação das frutas
brasileiras, como, por exemplo, a União Européia, que só em 2007 importou mais de
85% do total das frutas exportadas pelo Brasil, devido a essa grande quantidade de
frutas produzidas no País, esse ainda necessita buscar negócios entre novos potenciais
mercados para o setor.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
União
Européia
Nafta Mercosul Outros
Figura 1 – Exportação de frutas brasileiras para os blocos econômicos em 2007, em
toneladas
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
23
Alguns dos mercados potenciais que poderiam ser mais explorados pelo Brasil
para as exportações são o Canadá, os Estados Unidos, os Emirados Árabes e a
Rússia.
O Canadá é um dos maiores importadores de frutas, visto que não é um grande
produtor. Esse país produziu somente 564 mil toneladas de frutas em 2007 e possui
uma população de 33.430.807 habitante, segundo o Statistics Canada (2008). Dessa
forma, esse país se destaca como um potencial comprador das frutas brasileiras.
Os Estados Unidos é o maior importador de frutas do mundo, tendo consumido
em 2005 cerca de 7 milhões de toneladas de frutas. Nesse período, o Brasil exportou
para esse mercado o equivalente a 38 mil toneladas de frutas, faturando US$ 33
milhões. Para que se eleve o volume de produtos brasileiros importados para os norte-
americanos, o País precisa resolver questões referentes às barreiras fitossanitárias, que
restringem a entrada de algumas frutas no mercado norte-americano.
Com relação aos Emirados Árabes Unidos, além da exportação da tangerina, o
Brasil poderia ofertar manga, uva e laranja, que são as frutas mais demandadas por
eles. Os exportadores de frutas frescas contam com a vantagem de o produto ser isento
de direitos aduaneiros, bastando o Certificado Fitossanitário emitido pelo Ministério da
Agricultura.
Outro mercado interessante de grande potencial é o da Rússia, com grande
espaço a ser explorado. As suas importações no período de 2000/04 cresceram a taxas
médias anuais de 25,6%, sendo as principais frutas importadas banana, maçã, laranja,
tangerina, uva e limão. Em 2004 o Ministério da Agricultura foi informado que para
exportar frutas frescas para a Rússia basta o tradicional Certificado Sanitário já emitido
pelo órgão. A Rússia deverá ser futuramente um grande importador de frutas, dado o
grande interesse pelo consumo de frutas nos últimos anos e também pelo ritmo das
importações.
2.2 A fruticultura nacional e sua distribuição espacial
No Brasil, a fruticultura é realizada em praticamente todos os estados brasileiros,
mas sua distribuição e a predominância das espécies em cada região geográfica são
distintas. As diferenças, no que se refere às espécies e variedades de frutas cultivadas,
24
devem-se fundamentalmente às distintas condições climáticas existentes, mas também
a aspectos como tradição no cultivo de frutas, proximidade dos principais centros
consumidores, infraestruturas disponíveis (malha rodoviária e ferroviária, portos,
centrais de comercialização, etc.) e perspectivas de comercialização da produção
(mercado interno, exportação ou industrialização) (FIORAVANÇO, 2002).
De uma forma geral, pode-se identificar no País três grandes e distintas regiões
produtoras de frutas:
• Região Sul do País, na qual, dentre as frutas pesquisadas neste estudo, são
cultivadas principalmente a maçã, a uva, a banana, a laranja e a tangerina. A
maçã é um dos cultivos que mais se destacam na região, visto que transformou o
Brasil de um grande importador de maçã em um exportador que vem
conquistando seu espaço no panorama mundial. O cultivo é realizado
principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e é realizada
tanto por pequenos fruticultores, com uns poucos hectares cultivados, como por
grandes empresas nacionais ou multinacionais, com extensas plantações.
Grande parte da produção destina-se ao abastecimento do mercado nacional,
contudo, o volume focado às exportações vem crescendo nos últimos anos,
principalmente ao mercado europeu. As demais frutas plantadas nessa região
são cultivadas quase que exclusivamente em pequenas áreas e destinam-se
essencialmente ao mercado doméstico de fruta fresca ou à industrialização
(principalmente a uva no Rio Grande do Sul e a laranja no Paraná).
• Região Sudeste, representada principalmente pelo estado de São Paulo, é
produzidos principalmente a laranja, banana, a lima ácida, a manga, a uva de
mesa (comum e finas) e o mamão. A citricultura é, indiscutivelmente, a atividade
frutícola mais importante dessa região, visando principalmente a industrialização
do suco concentrado de laranja. No caso da lima ácida tahiti, ela ocupa uma
parcela pequena na produção citrícola do estado de São Paulo, sendo cultivada
principalmente por pequenos produtores. As demais frutas produzidas nessa
região normalmente são cultivadas em pequenas áreas e se destina tanto ao
mercado doméstico como à exportação.
25
• Região Nordeste, que se destaca por ser a principal região exportadora de frutas
frescas do Brasil, refere-se principalmente aos estados da Bahia, Pernambuco,
Rio Grande do Norte e Ceará. Os cultivos que se destacam na região são:
manga, melão, mamão, banana e uva de mesa, destinados principalmente à
exportação. No entanto, outras frutas menos importantes no contexto
internacional, como a lima ácida tahiti também são cultivadas. No Vale do São
Francisco, região que engloba os estados de Pernambuco e Bahia, por exemplo,
foi desenvolvido um importante núcleo frutícola onde são cultivados diversos
tipos de frutas e hortaliças, cujas principais estratégias empregadas para a
obtenção de bons resultados baseiam-se no emprego de irrigação e na adoção
de tecnologia de ponta.
Considerando a produção das frutas por estado, segundo dados de 2006 do
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a banana foi
produzida principalmente nos estados da Bahia (17%) e de São Paulo (16,9%),
seguidos por Santa Catarina (8,6%), Minas Gerais e Pará, ambos com 8% (IBGE,
2008). A banana é um produto de consumo bastante difundido pelo País, o que
certamente contribui para o fato de o Brasil não apresentar grandes participações no
mercado internacional desta fruta, já que a produção é dirigida ao consumo doméstico
(TOMICH, 1999).
Em se tratando da lima/limão, a produção está extremamente concentrada em
São Paulo, sendo registrados 80% da produção nacional nesse estado em 2006,
seguidos por Bahia (4%), Minas Gerais (3,5%) e Rio de Janeiro (3,3%). Os demais
estados apresentavam, individualmente, produções menores que 2% a nacional. A
produção da lima ácida, da qual grande parte era destinada ao mercado doméstico,
começou a se destacar também nas exportações. Inicialmente, as exportações
cresceram devido ao maior consumo de caipirinha e uso da fruta para adornar pratos e
bebidas. Recentemente, a utilização da lima ácida em substituição ao limão verdadeiro
– de cor amarela, mais consumido entre os europeus – vem aumentando por conta da
maior divulgação da lima no exterior.
26
A produção de maçã concentra-se nos estados de Santa Catarina (57,5%) e Rio
Grande do Sul (38%), representando juntas 95,5% da produção nacional. A
concentração da produção nessas regiões se deve pelo fato da maçã ser uma fruta
tipicamente de clima temperado, encontrando melhores condições ao seu
desenvolvimento nos estados da região Sul. Paraná apresenta pequena produção (4%),
enquanto São Paulo, Minas Gerais e Bahia, detentores do restante da produção,
possuíam produções que somadas representavam 0,4% do total nacional.
Assim como a maçã, a produção de mamão é altamente concentrada em dois
estados: Bahia (48,2%) e Espírito Santo (39,7%), que juntos representaram cerca de
88% da produção nacional. Os estados do Ceará e Rio Grande do Norte participaram
da produção nacional com uma parcela bem menor (3,3% e 2,1%, respectivamente).
Este produto está cada vez mais popular não só no mercado doméstico, mas também
no externo, apresentando grande potencial de exportação da fruta in natura nos últimos
anos.
Em 2006, o principal estado produtor de manga foi a Bahia (51,4%) que somado
a Pernambuco (14%), estados que englobam o Vale do São Francisco, corresponderam
por 65% da produção nacional. O estado de São Paulo, que já ocupou a primeira
posição na produção de manga em anos anteriores, em 2006 foi responsável por
apenas 13% da produção de manga, seguido por Minas Gerais (6%) e Ceará (3,6%).
Além da comercialização da fruta fresca, há também o processamento da manga para a
fabricação da polpa (utilizada na fabricação de sucos, sorvetes, néctares e outros
produtos), principalmente no estado de São Paulo, onde parte da produção já é
destinada a indústria. Ao contrário, no Vale do São Francisco, uma menor proporção da
fruta é processada, já que além da comercialização interna, grande parte é exportada
aos mercados europeus e norte-americanos.
A produção de melão concentra-se tipicamente na região Nordeste,
especificamente no Rio Grande do Norte (49%) e Ceará (33%), Pernambuco (4%) e
Bahia (9,6%). Nesses estados é comum a utilização da irrigação, que associado à
existência de condições climáticas bastante favoráveis à cultura, tem levado a
aumentos expressivos da produção e das exportações nacionais (TOMICH, 1999).
27
No caso da uva, o principal estado produtor é o do Rio Grande do Sul,
responsável por 49,6% da produção total brasileira, seguido pelo Vale do São
Francisco, que engloba os estados de Pernambuco e Bahia, com 21,7%, São Paulo
(15,5%) e Paraná (7,6%). Vale ressaltar que o destino das produções do Rio Grande do
Sul, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Bahia são distintos. O primeiro estado canaliza
grande parte da produção ao processamento, principalmente na produção de vinho,
enquanto os demais destinam a maior parte da produção à comercialização de uva de
mesa, consumida in natura. Em especial, no Vale do São Francisco (Pernambuco e
Bahia), a produção é voltada ao mercado externo.
2.3 Evolução das exportações brasileiras
As exportações brasileiras de frutas iniciaram de forma significativa apenas a
partir da década de oitenta, sendo registrados poucos volumes exportados antes desse
período. Contudo, volumes significativos de exportação só foram observados a partir do
início dos anos 2000, dado principalmente à valorização do dólar (Figura 2), políticas
governamentais e privadas de incentivo a produção, expansão de áreas produtoras,
certificação da fruta, melhora da qualidade e dos meios de distribuição, entre outros
fatores.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
ago/94
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ago/97
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ago/00
ago/01
ago/02
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ago/04
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ago/06
ago/07
ago/08
Real (R$)
Figura 2 – Evolução da taxa de câmbio – R$/US$ - agosto de 1994 a janeiro de 2009
Fonte: Elaborado a partir de CEPEA (2008)
28
Os fatores já citados, aliados à busca por potenciais mercados compradores,
foram os grandes responsáveis pela ampliação das exportações brasileiras de frutas.
Além disso, nesse período de expansões, a qualidade das frutas exportadas passou a
ser um quesito fundamental para o sucesso das exportações. A capacidade de gerar
produtos de qualidade e saudáveis, conforme os requisitos de sustentabilidade
ambiental, segurança alimentar e viabilidade econômica, mediante a utilização de
tecnologias não-agressivas ao meio ambiente e à saúde humana foi um dos pontos
importantes para atrair novos mercados consumidores.
O mercado internacional diante das novas tendências do consumidor, este
exigente de alimentos seguros e livres de qualquer tipo de agravante à saúde humana,
adotou programas específicos, assegurando o controle e a rastreabilidade de toda a
cadeia produtiva de frutas frescas.
O reflexo das exigências internacionais é a adoção de selos de certificação que
comprovam a qualidade e a sanidade do bem importado, como no caso de frutas
frescas destinadas principalmente à União Européia. Existem inúmeros selos de
certificação exigidos para a entrada de produtos, principalmente in natura pelo mercado
internacional, destacando-se entre os maiores importadores de frutas frescas brasileiras
o EUREPGAP, pela União Européia e, o APHIS, pelos Estados Unidos.
O aperfeiçoamento do setor frutícola, associado aos investimentos em tecnologia
e infraestrutura foram fatores determinantes ao progresso do setor no cenário
internacional. Dessa forma, nas últimas duas décadas, o Brasil apresentou taxas
elevadas de crescimento, tanto no volume exportado quanto na receita gerada (Figuras
3 a 9).
Em se tratando das exportações da banana, é a única fruta, entre as sete
selecionadas no estudo, que já apresentava dados de exportação pouco mais
significativos desde a década de 80. Analisando a última década, verifica-se que entre
os anos de 1997 a 2006, a taxa de crescimento anual das exportações foi ao redor de
18% para a receita e 19% para o volume, e o maior crescimento nos embarques
ocorreu principalmente após o início dos anos 2000 (Figura 2).
29
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
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1999
2000
2001
2002
2003
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2005
2006
2007
Volume (10 t)
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4.500
5.000
Receita (10.000 US$)
Volume (10 t) Receita (10.000 US$)
Figura 3 – Evolução das exportações de banana em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
No caso das exportações da lima/limão, essa foi pouco representativa entre as
décadas de 80 e 90, passando a ganhar destaque apenas no início dos anos 2000, com
as exportações principalmente para a Europa. Dessa forma, verifica-se uma taxa de
crescimento anual elevada, na ordem de 49% para a receita e 48% para o volume,
entre os anos de 1997 a 2006, ou seja, um crescimento proporcional entre os dois
valores. Considerando a análise de todo o período, de 1989 a 2007, a taxa de
crescimento anual foi ao redor de 23% para a receita e 18% para o volume.
Além disso, é possível observar que mesmo com a desvalorização da moeda
norte-americana entre os anos de 2005 a 2007, o volume e a receita gerada com as
exportações da lima/limão continuaram crescendo, frente as fortes campanhas de
divulgação do produto, a conquistas do mercado importador e o aumento no consumo
mundial da fruta.
30
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
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0
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7
Volume (10 t)
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Receita (10.000 US$)
Volume (10 t) Receita (10.000 US$)
Figura 4 – Evolução das exportações de lima/limão em volume (10 t) e em receita
(10.000 US$) entre os anos de 1989 e 2007
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
Assim como para a lima/limão, as exportações de maçã passaram a se elevar
somente a partir dos anos 2000, contudo, ainda apresentando grandes oscilações nos
embarques, diferentemente da lima, que apresenta um cenário ascendente em todo o
período analisado. Considerando os anos de 1997 a 2006, a taxa de crescimento anual
das exportações de maçã foi ao redor de 12%, tanto para a receita quanto em volume.
Analisando-se o período todo, de 1989 a 2007, as taxas foram de 26% para a receita e
de 22% para o volume embarcado.
No caso da maçã, o desempenho dos envios da fruta depende diretamente da
produção dos países concorrentes, como Chile e Argentina, e também dos estoques
dos produtores do Hemisfério Norte, principalmente União Européia e Estados Unidos.
Além disso, adversidades climáticas nas regiões produtoras do Brasil, como a
ocorrência de chuvas de granizo ou o frio prolongado no período de floração, afetam a
qualidade e a produtividade da safra, comprometendo as exportações brasileiras em
alguns anos, ocasionando períodos de baixa e de alta nas exportações. Tal fato pode
31
ser verificado entre os anos de 2005 e 2006, quando houve uma quebra de
aproximadamente 30% da safra devido aos problemas climáticos.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
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1
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1
9
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5
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2000
2
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01
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2007
Volume (10 t)
0
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Receita (10.000 US$)
Volume (10 t) Receita (10.000 US$)
Figura 5 – Evolução das exportações de maçã em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
A expansão nos embarques também é verificada para o mamão. Entre os anos
de 1997 a 2006, esse apresentou uma taxa de crescimento anual das exportações em
torno de 17% tanto para a receita como também para o volume. Assim como para as
demais frutas já citadas, o principal aumento nos embarques se deu a partir dos anos
2000, seguindo em alta até o final do período (2007). Mesmo com a desvalorização do
dólar a partir de 2005, as exportações do mamão continuaram devido as fortes
campanhas de divulgação da marca “Brasil” nos mercados importadores.
Através da Figura 6 pode ser verificada também a melhora na receita obtida com
a fruta nos últimos dois anos (2006 e 2007), em virtude, principalmente, da mudança na
modalidade de transporte, saindo do marítimo e indo para o aéreo. Tal processo
possibilitou agregar valor ao produto, além de reduzir as perdas durante o seu
transporte até o consumidor final.
32
O grande desafio do setor, na finalidade de manter as exportações em alta, está
em manter a padronização da qualidade e da produção ao longo do ano, visto que o
mamão é uma fruta muito sensível a adversidades climáticas, o que pode comprometer
as exportações brasileiras. O custo do mamão brasileiro destinado ao mercado
exportador aumentou significativamente a partir de 2005 devido aos problemas
fitossanitários e logísticos.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
Volume (10 t)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Receita (10.000 US$)
Volume (10 t) Receita (10.000 US$)
Figura 6 – Evolução das exportações de mamão em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
Para a manga, o cenário da evolução das exportações também se torna mais
significativo a partir dos anos 2000. Entre os anos de 1997 a 2006, a taxa anual de
crescimento das exportações foi de 17% para receita e 19% para o volume.
Os bons resultados das exportações se devem, principalmente, ao fato do Brasil
possuir a vantagem de produzir na entressafra dos principais países produtores.
Contudo, o grande aumento no volume produzido de manga visando às exportações, e
a concentração da oferta num único período, resultaram na queda da receita obtida
com as exportações entre os anos de 2000 a 2004, devido a retração nos preços no
mercado internacional. Tal fato levou produtores a reduzirem suas produções, visando
33
controlar a oferta no mercado e elevar os preços, como pode ser verificado entre os
anos de 2005 e 2007.
Fatores que limitaram os embarques entre 2005 e 2007 foram o aumento das
exportações dos principais produtores de manga mundiais e as janelas de mercado
brasileira que se tornam cada vez mais restritas.
Além disso, assim como para o mamão, o grande desafio do setor está em
manter a qualidade da fruta e o escalonamento da produção ao longo do ano, visando
evitar perdas de oportunidades no mercado externo.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1989
199
0
1991
1992
199
3
1994
1995
1
9
9
6
1997
1998
1999
2
0
0
0
2001
2002
2
0
0
3
2004
2005
2
0
0
6
2007
Volume (10 t)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Receita (10.000 US$)
Volume (10 t) Receita (10.000 US$)
Figura 7 – Evolução das exportações de manga em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
No caso do melão, as exportações são favorecidas por aberturas no mercado
internacional. A vantagem brasileira é que sua safra coincide com a entressafra
espanhola, sendo o Brasil o principal abastecedor do mercado europeu no período.
O melão já apresentava um volume pouco mais significativo para as exportações
a partir da década de 90. Contudo, foi somente a partir dos anos 2000, com a melhora
nas cotações da fruta no cenário internacional, que o volume embarcado se expandiu.
34
Entre os anos de 1997 a 2006, a taxa anual de crescimento das exportações foi de 17%
para receita e 16% para o volume.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1
989
1990
1
991
1
992
1
99
3
1994
1
995
1
996
1
99
7
1
998
1
999
2
000
2
00
1
2
002
2
003
2
004
2005
2
006
2
007
Volume (10 t)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Receita (10.000 US$)
Volume (10 t) Receita (10.000 US$)
Figura 8 – Evolução das exportações de melão em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
A uva, assim como a lima/limão e a maçã, apresentou uma das maiores taxas de
crescimento anual das exportações. Considerando os anos de 1989 a 2007, a variação
anual foi de 29% para a receita e 23% para o volume. Considerando apenas o período
de 1997 a 2006, esse aumento foi de 43% para a receita e de 37% para o volume. Essa
diferença no crescimento entre receita e volume reflete o alto valor agregado da fruta,
por ser essa cultura uma das mais exigentes em mão-de-obra especializada, o que
onera significativamente a produção.
Exportadores brasileiros da fruta se beneficiaram nos últimos anos com as
atrativas janelas de mercado, visto a quebra de safra em alguns dos principais países
produtores, como a África do Sul, Chile e países europeus, favoreceram os embarques
brasileiros.
35
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1989
1990
199
1
199
2
199
3
1
994
1
995
1
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1997
1998
1999
20
00
20
01
20
02
2003
2004
2005
20
06
20
07
Volume (10 t)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Receita (10.000 US$)
Volume (10 t) Receita (10.000 US$)
Figura 9 – Evolução das exportações de uva em volume (10 t) e em receita (10.000
US$) entre os anos de 1989 e 2007
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
Para as sete frutas selecionadas, a taxa de crescimento anual das exportações
brasileiras, tanto em receita como em volume, superam as taxas anuais de crescimento
mundial, revelando um feito positivo de competição no período analisado, tendo sido
esse um importante fator para a expansão das exportações nacionais.
2.4 Desempenho exportador da fruticultura brasileira
O aumento na demanda por alimentos saudáveis, especialmente frescos, e os
avanços tecnológicos na produção e logística de transporte, entre outros, vem
expandindo as transações internacionais de fruta brasileira.
Tal cenário está favorecendo principalmente países do Hemisfério Sul, os quais
passaram a abastecer o mercado do Norte no período em que a produção destes se
encontra em entressafra. Segundo o USDA, 1/3 do total das importações norte-
americanas com frutas – estimada em US$ 4 bilhões – teve origem no Hemisfério Sul
no triênio 2004/05/06. Entre os países produtores do Sul encontra-se o Brasil, o qual
está ganhando evidência a cada ano no segmento exportador de frutas.
36
Como se viu anteriormente, a fruticultura brasileira vem ganhando destaque no
mercado internacional nos últimos dez anos. Apesar desse ótimo desempenho, o Brasil
ainda não alcançou o ranking dos 10 maiores exportadores mundiais de frutas.
2.4.1 A banana brasileira no cenário internacional
O Brasil aparece como 2° colocado no ranking dos maiores produtores de
banana em 2003/04/05 (Tabela 5), segundo a FAO (2008). Sua produção, no entanto,
cresce em ritmo menor que o dos demais concorrentes. Entre 1993/94/95 e 2003/04/05,
o volume nacional aumentou 14%, muito abaixo da média dos cinco maiores produtores
– incluído o Brasil –, que foi de 54%. Por outro lado, a Índia, maior produtor mundial de
banana, aumentou em 64% sua produção, mas não é considerado um player no
mercado internacional da fruta, visto que grande parte de sua produção abastece o
mercado interno.
Tabela 5 - Ranking dos maiores países produtores da banana
1000 t 1000 t
1
Índia
10.271 1 Índia
16.820
2
Brasil
5.853 2 Brasil
6.696
3
Equador
4.970 3 China
6.360
4
Filipinas
3.284 4 Equador
6.235
5
Indonésia
3.179 5 Filipinas
5.761
Ranking
1993/94/95
Ranking
2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Quanto à produtividade, apesar de o rendimento dos bananais brasileiros ter
aumentado 18% entre 1993/95 e 2003/05, a média do País ainda é inferior à dos
principais produtores. Por conta da diversidade no nível tecnológico, a produtividade em
algumas áreas no Brasil chega a 60 toneladas por hectare, volume superior ao da
média mundial, mas outras ainda estão limitadas ao máximo de 8 t/ha.
Apesar de o Brasil ser o 2° maior produtor de banana do mundo (Tabela 6), a
sua participação no mercado internacional em receita é pequena (1,4%), deixando para
o Equador, a Costa Rica e a Colômbia a maior fatia do mercado. Juntos esses países
representam cerca de 80% das exportações mundiais. O Equador está na primeira
37
colocação das exportações em receita, favorecido pela presença de multinacionais
especializadas na produção/comércio da fruta, como a Del Monte, a Dole e a Chiquita,
que detêm juntas mais de 90% de toda a exportação mundial. Essas empresas
aperfeiçoaram e direcionaram a cadeia produtiva do Equador para o mercado externo.
Tabela 6 - Ranking dos principais países exportadores da banana em receita
1000 US$ 1000 US$
1 Equador 776.741 1 Equador 1.058.577
2 Costa Rica 530.644 2 Costa Rica 527.920
3 Colômbia 448.474 3 Colômbia 417.464
4 Filipinas 221.700 4 Filipinas 329.723
5 Panamá 198.688 5 Guatemala 225.927
27 Brasil 9.848 17 Brasil 30.007
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Apesar de ter apenas uma pequena fatia do mercado internacional, o Brasil
merece destaque também nesse setor. A receita nacional com exportação de banana
aumentou 205% nos últimos 10 anos – observados os triênios 1993/94/95 e 2003/04/05
–, número bem acima da média de crescimento mundial, que foi de 35%. O principal
motivo para o incremento na receita brasileira foi o fato de, no início da atual década, o
Brasil ter passado a exportar para a Europa. Essa operação, por sua vez, deve-se
basicamente à instalação de uma multinacional no Nordeste do País, especializada na
produção de banana de alta qualidade, atendendo às exigências do mercado europeu.
Para melhorar ainda mais a posição brasileira no ranking das exportações de
banana, é importante aumentar os investimentos em tecnologia de produção, visando
elevar o nível especialmente de pequenas propriedades e também à melhora da
qualidade da fruta. Também no âmbito internacional são necessárias mudanças,
sobretudo a redução das barreiras tarifárias de exportação para a Europa e a
burocracia nas fronteiras com os países do Mercosul.
38
2.4.2 A lima ácida brasileira no cenário internacional
Apesar de o Brasil ser o maior produtor mundial de laranja e exportador de suco
dessa fruta, o destaque na citricultura exportadora nacional in natura é a lima ácida
tahiti. No triênio 2003/04/05, a receita gerada pelas exportações da lima foi de US$ 20,5
milhões, contra US$ 12,2 milhões de laranja e US$ 6,9 milhões de tangerina in natura.
O crescimento nos rankings de maior produtor e exportador entre 1993/94/95 e
2003/04/05 também foi muito maior para a lima ácida do que para os demais grupos
cítricos.
Analisando somente a produção da cultivar tahiti, estimativas extra-oficiais
apontam que o Brasil é o maior produtor mundial, ultrapassando inclusive o México. No
entanto, a estatística da FAO não separa a produção de lima ácida do limão verdadeiro
– amarelo –, razão pela qual o País aparece como o quarto maior produtor mundial em
2003/05 (Tabela 7) (FAO, 2008). O significativo crescimento da produção nacional tem
sido incrementado justamente pelo aumento das exportações.
Tabela 7 – Ranking dos maiores países produtores da lima/limão
1000 t 1000 t
1
Índia 963
1
México 1.853
2
EUA 873
2
Índia 1.526
3
México 864
3
A
rgentina 1.310
4
Argentina 683
4
Brasil 999
5
Espanha 683
5
Espanha 962
8
Brasil 484
Ranking
1993/94/95
Ranking
2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
O principal destino das exportações brasileiras é a União Européia, sendo que os
embarques são mais intensos no primeiro trimestre do ano. Neste período, São Paulo
está em pico de safra e praticamente não tem concorrentes, visto que o México, maior
exportador de lima ácida tahiti, está na entressafra nessa época.
As exportações da lima ácida cresceram no exterior, inicialmente devido ao
maior consumo de caipirinha e ao uso da fruta para adornar pratos e bebidas.
Recentemente, a utilização da lima ácida em substituição ao limão verdadeiro – de cor
39
amarela, mais consumido entre os europeus – vem aumentando por conta da maior
divulgação da tahiti no exterior.
A concentração dos embarques da lima brasileira para o mercado externo no
primeiro trimestre e também o ainda pequeno conhecimento de consumidores
estrangeiros – apesar dos recentes avanços – da lima como substituta do limão têm
impedido avanços maiores. Um aumento sustentável da receita exportadora nos
próximos anos possivelmente vai depender da ampliação do calendário de exportação,
de campanhas mais intensas para promover o consumo da fruta e da diversificação de
mercados, buscando principalmente o norte-americano na entressafra mexicana.
Tabela 8 - Ranking dos principais países exportadores da lima/limão em receita
1000 US$ 1000 US$
1
Espanha 216.171
1
Espanha 318.570
2
EUA 118.434
2
México 149.922
3
Turquia 57.287
3
A
rgentina 135.307
4
A
rgentina 38.448
4
Turquia 115.165
5
México 38.429
5
EUA 83.177
21
Brasil 1.461
Ranking
1993/94/95
Ranking
2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
2.4.3 A maçã brasileira no cenário internacional
A produção brasileira de maçã aumentou 28% entre 1993/94/95 e 2003/04/05,
segundo dados da FAO, superando a média de crescimento mundial, que foi de 24%
(FAO, 2008). Em boa parte, o incremento da produção decorre do aumento de 25,85%
da área cultivada. A adoção das técnicas da Produção Integrada de Maçã - PIM
também foi fundamental para um controle mais eficiente da produção, contribuindo para
o aumento da qualidade e da produtividade.
A Polônia foi o maior destaque no ranking de produção de maçã, registrando um
aumento de 53%, mais que o dobro da média mundial no período analisado,
alcançando o 5° lugar em 2003/04/05 (Tabela 9). Os motivos para sua maior produção
foram: escolha de variedades com custo inferior ao das que eram até então utilizadas
na região, condições climáticas favoráveis e incentivos governamentais pós-entrada na
40
União Européia, como subsídios e créditos rurais. A China também dobrou a sua
produção, mantendo a liderança no ranking dos maiores produtores. O salto nesse país
é explicado pelo aumento de área, uso elevado de agroquímicos e clima favorável.
No Brasil, o clima adverso em 2003 e em 2005 impediu que o País tivesse um
bom desempenho nas estatísticas internacionais dessa fruta. Enquanto o crescimento
médio da produtividade dos dez maiores produtores de maçã foi de 19% no período
analisado, o do Brasil foi de apenas 1,84%, o que fez com que o País caísse no ranking
de produtividade.
O país que mais se destacou em termos de produtividade foi o Chile, passando a
ocupar o 2° lugar no ranking dos dez maiores produtores em 2003/05. O rendimento
dos pomares desse país aumentou cerca de 30% no período analisado, crescimento
acima do registrado pelos demais países. A alta produtividade do Chile decorre das
boas condições climáticas no país e ao uso de novas cultivares.
Tabela 9 – Ranking dos maiores países produtores da maçã
1000 t 1000 t
1
China 11.412
1
China 22.937
2
EUA 4.954
2
EUA 4.352
3
França 2.557
3
Turquia 2.423
4
Itália 2.105
4
Irã 2.414
5
Turquia 2.092
5
Polônia 2.341
16
Brasil 69
5
1
3
Brasil
891
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
O ranking de exportação de maçã mudou pouco nos dez anos considerados.
França, Itália e Estados Unidos continuam entre os cinco maiores exportadores (Tabela
10). A diferença é que, em 2003/04/05, o Chile e a China passaram a fazer parte desse
grupo, ocupando a 4ª e a 5ª colocações, respectivamente.
A receita do Brasil com exportações da fruta in natura aumentou quase quatro
vezes, com o País saindo da 18ª posição na década de 90 para a 12ª, em 2003/05 – o
aumento médio mundial da receita foi de 50%. O Brasil conseguiu deixar de ser um
importador líquido de maçã para se tornar exportador. Apesar de ter passado por
dificuldades no cultivo de maçã no segundo triênio analisado, o Brasil produziu um
41
volume suficiente para deixar de importar 66% da maçã consumida no País, segundo
dados da FAO.
Tabela 10 - Ranking dos principais países exportadores da maçã em receita
1000 US$ 1000 US$
1
França 438.008
1
França 564.452
2
EUA 393.779
2
Itália 461.224
3
Nova Zelândia 234.467
3
EUA 415.917
4
Itália 233.949
4
Chile 301.513
5
Bélgica 187.867
5
China 283.594
18
Brasil 11.012
1
2
Brasil
52.050
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Os principais fatores que contribuíram para o avanço do Brasil nos cenários
interno e externo foram tecnologia de produção e pós-colheita, marketing internacional,
maior poder de comercialização por parte dos exportadores e novas variedades, que
proporcionaram fruta de boa qualidade e menor custo de produção.
2.4.4 O mamão brasileiro no cenário internacional
A produção brasileira de mamão aumentou 65% entre 1993/94/95 e 2003/04/05,
segundo a FAO (2008). Esse aumento garantiu ao Brasil a manutenção do 1° lugar no
ranking dos maiores produtores da fruta (Tabela 11). Os incentivos governamentais,
como apoio à irrigação, energia elétrica, preparação de terra, sobretudo no Nordeste,
estimularam produtores a iniciar a atividade ou, aqueles que já plantavam a fruta, a
expandir o cultivo.
Quanto à produtividade nacional, o incremento de 42% fez o Brasil passar da 2ª
para a 1ª posição, no período analisado, de acordo com a FAO. O incremento da
produtividade do Brasil e também de outros países, como o México, é resultado
principalmente da maior profissionalização do setor, que proporcionou a adoção de
novas técnicas de cultivo, o uso de sementes mais resistentes a pragas e a doenças,
análise e preparo correto do solo e acompanhamento do clima.
42
Tabela 11 – Ranking dos maiores países produtores do mamão
1000 t 1000 t
1 Brasil 988 1 Brasil 1.634
2 Nigéria 632 2 México 818
3Índia 490 3Nigéria798
4 Indonésia 460 4 Índia 745
5 México 415 5 Indonésia 669
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
No triênio 2003/05/05, o México apresentou a maior receita com exportação de
mamão, segundo a FAO (2008). Esse país, que é favorecido pela proximidade com os
Estados Unidos, registrou aumento de 650% no montante recebido pelos embarques
entre 1993/94/95 e 2003/04/05.
No caso do Brasil, o aumento da receita com exportação de 680% no período
avaliado, o que garantiu ao País a 2ª colocação nesse ranking (Tabela 12), foi
registrado graças à divulgação da marca “Brasil” nos mercados importadores, com o
apoio da APEX - Brasil. A maior propaganda da fruta brasileira facilitou a conquista de
novos consumidores, como Estados Unidos e alguns países da Europa. No mercado
norte-americano, em específico, a fruta brasileira costuma disputar com a variedade
maradol, do México, a preferida de latinos residentes naquele país.
Tabela 12 - Ranking dos principais países exportadores do mamão em receita
1000 US$ 1000 US$
1 EUA 16.113 1 México 60.317
2 Malásia 12.357 2 Brasil 28.804
3 México 7.960 3 Malásia 21.311
4 Brasil 4.353 4 EUA 16.329
5 Belize 3.687 5 Belize 15.820
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
O Brasil tem um elevado potencial na produção de mamão, mas a sazonalidade
da oferta, em função do clima, e a baixa quantidade da fruta à altura das exigências do
mercado externo têm limitado o aumento do volume embarcado. A baixa rentabilidade
de produtores nos últimos anos dificultou investimentos em suas lavouras, prejudicando
43
ainda mais a qualidade do mamão brasileiro. A adoção de técnicas corretas de pós-
colheita já garantiria maior qualidade à fruta – maior durabilidade e menos
contaminações.
2.4.5 A manga brasileira no cenário internacional
O Brasil é o 6° maior produtor de manga do mundo (Tabela 13) sobre o triênio
2003/04/05 (FAO, 2008). Está atrás da Índia, China, Tailândia, México e Indonésia.
Com exceção da China e do México, os demais países são centros de origem da
manga. A Índia é o 1° colocado no ranking mundial de produção e foi responsável por
38% do volume total do período de 2003 a 2005. Entretanto, se comparada à produção
deste triênio à de 1993/95, constata-se que esse país teve o menor crescimento entre
os maiores produtores de manga, de apenas 2,5%.
Em uma década, o Brasil aumentou sua produção em quase 120%, crescimento
bem acima da média mundial, que foi de 35%. Esse salto decorre da expansão da área
cultivada e da utilização de tecnologia de ponta, como o uso de indução floral, que
permitiu um grande avanço na produtividade. Além disso, o País possui boas condições
de solo e de clima. Todos esses fatores contribuíram para o aumento da produtividade
brasileira em 40% entre 1993/94/95 e 2003/04/05.
Tabela 13 – Ranking dos maiores países produtores da manga
1000 t 1000 t
1
Índia 10.700
1
Índia 10.969
2
China 1.670
2
China 3.609
3
México 1.204
3
Tailândia 1.733
4
Tailândia 1.133
4
México 1.538
5
Paquistão 839
5
Indonésia 1.481
8
Brasil 602
6
Brasil
1.320
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Nesse período, o México se manteve na 1ª colocação no ranking de receita com
exportação de manga, mas a receita gerada em 2003/04/05 foi 2% menor que a de
1993/94/95. Já a Índia, aumentou mais de seis vezes a receita de seus embarques em
44
10 anos. Ainda assim, em 2003/04/05, o país exportava menos de 3% do total
produzido, devido à elevada demanda interna e à inconstância da qualidade da fruta,
que muitas vezes não atende à demanda internacional.
O Brasil está entre os três maiores exportadores mundiais de manga (Tabela 14),
apesar de embarcar apenas 9,2% do total produzido. Da década passada para esta, a
receita com exportações da fruta brasileira aumentou 257% (1993/9495 a 2003/04/05).
Tabela 14 - Ranking dos principais países exportadores da manga em receita
1000 US$ 1000 US$
1 México 106.294 1 México 104.184
2 Filipinas 33.130 2 Índia 100.374
3 Brasil 19.826 3 Brasil 70.901
4 Índia 14.076 4 Peru 37.545
5 China 10.240 5 Filipinas 27.208
Ranking 2003/04/05Ranking 1993/94/95
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Os projetos de irrigação do Vale do São Francisco, voltados para a produção de
manga para o mercado externo, contribuíram bastante para esse resultado. Foi muito
importante também a introdução da tommy atkins, que tem boa produtividade, tempo de
vida de prateleira prolongado em relação às demais variedades e boa aparência. Além
disso, o aumento das vendas nesta década reflete ainda o grande esforço feito para
promover a manga brasileira em outros países, principalmente naqueles de clima
temperado e de alta renda durante a década de 1990.
Atualmente, medidas como ampliar a eficiência na comercialização, reduzir o
custo de produção, manter o nível de qualidade e produzir novas variedades podem
aumentar a competitividade do País no mercado internacional de manga. Uma maior
estabilidade na oferta de manga ao longo do ano também permitiria preços mais
competitivos.
2.4.6 O melão brasileiro no cenário internacional
Em 2003/04/05, o Brasil passou para o 20° lugar no ranking de produção mundial
de melão (Tabela 15), após aumentar em 80% seu volume frente à 1993/94/95,
45
segundo dados da FAO (2008). Um dos motivos para o maior volume foi o aumento da
produtividade das lavouras. Em algumas regiões do País, como no Rio Grande do
Norte e no Ceará, o rendimento supera a média do Brasil, ficando próximo ao dos
países que mais produzem a fruta. Nessas praças, é utilizado alto nível tecnológico,
que inclui o cultivo de híbridos com elevado potencial genético. Os fatores limitantes
para o aumento da produção brasileira de melão são condições climáticas
desfavoráveis, ataque da mosca-minadora e utilização de sementes pouco adaptadas
às condições brasileiras.
Tabela 15 – Ranking dos maiores países produtores do melão
1000 t 1000 t
1
China 4.929
1
China 14.402
2
Turquia 1.750
2
Turquia 1.764
3
EUA 1.040
3
EUA 1.226
4
Espanha 863
4
Irã 1.165
5
Índia 630
5
Espanha 1.087
21
Brasil 102
20 Brasil
183
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Em relação às exportações, entre 1993/94/95 e 2003/04/05, a Espanha manteve
a liderança do ranking de maior receita obtida com a venda de melão (Tabela 16). Já o
Brasil se destacou nesse período pelo aumento de 171% no valor de exportação, mais
que o dobro do crescimento mundial, que foi de 81%. Esse salto garantiu ao País a 3ª
colocação entre os cinco maiores exportadores mundiais (em receita).
Quase 98% das exportações nacionais de melão vão para a Europa. Os
embarques da fruta brasileira ocorrem especialmente no inverno do Hemisfério Norte,
quando a Espanha, por exemplo, não produz a fruta com qualidade e quantidade
suficiente para atender o mercado europeu.
46
Tabela 16 - Ranking dos principais países exportadores do melão em receita
1000 US$ 1000 US$
1
Espanha 164.092
1
Espanha 271.548
2
EUA 66.133
2
EUA 89.340
3
México 50.242
3
Brasil 71.015
4
França 46.774
4
Costa Rica 70.834
5
Costa Rica 36.345
5
México 58.623
6
Brasil 26.157
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
Desde 2004, o Brasil também exporta melão para os Estados Unidos. Apesar do
incremento das vendas nas últimas safras, esse mercado ainda representa menos de
1% das exportações brasileiras. Os obstáculos para o mercado norte-americano são as
barreiras fitossanitárias e tarifárias. O país exige que a fruta seja cultivada em área livre
de mosca-das-frutas e, para isso, um certificado deve ser emitido pela autoridade
fitossanitária do governo norte-americano. Mesmo que o principal pólo produtor
brasileiro esteja em área livre, esse processo é muito lento.
O Brasil certamente é um país competitivo no mercado de melão, com lugar
cativo entre os maiores exportadores e com produtividade comparável à dos países que
mais produzem a fruta. Já conquistou uma importante parcela das importações da
Europa e, para garantir seu lugar nos rankings mundiais, são necessários basicamente
cuidados fitossanitários, que permitam aumento da oferta e produto de boa qualidade.
2.4.7 A uva brasileira no cenário internacional
O crescimento da demanda doméstica por uva de mesa tornou a China um
grande produtor dessa fruta. Mas, como sua oferta é basicamente absorvida pelos
consumidores internos, esse país não é considerado um player do mercado
internacional da fruta. De 1993/94/95 a 2003/04/05, a China permaneceu como 1° no
ranking mundial de produção de uva, de acordo com dados do United States
Department of Agriculture – USDA (2008).
Quanto à produção, o Brasil ocupa o 6º lugar (Tabela 17), com um incremento de
79% no período avaliado (USDA, 2008). Os principais motivos para o aumento do
47
volume produzido foram: diversificação de variedades, expansão da infraestrutura de
armazenamento e distribuição, investimentos em tecnologia de produção e em
marketing do produto.
Tabela 17 – Ranking dos maiores países produtores da uva
1000 t 1000 t
1
China 1.812
1
China 5.715
2
Turquia 1.783
2
Turquia 1.883
3
Itália 1.505
3
Itália 1.621
4
Chile 858
4
Chile 1.123
5
EUA 704
5
EUA 790
8
Brasil 328
6Brasil
587
Ranking 2003/04/05Ranking 1993/94/95
Fonte: Elaborado a partir de USDA (2008), FAO (2008) e IBGE (2008)
Em produtividade, o País aumentou seu rendimento por hectare em 28% entre
os triênios analisados (IBGE, 2008). Contudo, ainda possui índices baixos em relação
aos dos principais produtores da fruta. A melhora paulatina da produtividade brasileira
deve-se basicamente aos resultados do Vale do São Francisco. Nessa região, o clima
predominantemente quente e seco durante grande parte do ano, infraestrutura de
irrigação e mão-de-obra disponível favorecem a cultura. Além disso, a produção
regional totalmente voltada às “janelas de mercado” impulsiona investimentos em
técnicas de manejo da cultura.
Quanto às exportações, os países do Hemisfério Sul que mais têm se destacado
são o Chile e a África do Sul. O Chile assumiu a primeira posição no ranking de receita
obtida com exportação em 2003/04/05, com aumento de 91% sobre 1993/94/95 (FAO,
2008). A África do Sul, por sua vez, ocupa o 5º lugar no ranking de receita com
exportação (Tabela 18). Além de produzir principalmente uvas sem semente, fatores
como o clima e proximidade com os maiores importadores mundiais favorecem o país.
Esses dois países têm tido um papel importante para o abastecimento do mercado
europeu durante o inverno do Hemisfério Norte e, cada vez mais, durante outras
épocas do ano.
Comparando os triênios (1993/94/95 a 2003/04/05), o Brasil foi o País onde a
receita com exportação mais cresceu (percentualmente), ampliando em quase seis
48
vezes. Com isso, o Brasil passou a ocupar a 10ª posição nesse ranking em 2003/04/05.
No entanto, a produção brasileira ainda tem pouca representação no mercado
internacional, participando com apenas 2% da receita gerada com as exportações
mundiais.
Tabela 18 - Ranking dos principais países exportadores da uva em receita
1000 US$ 1000 US$
1
Itália 459.958
1
Chile 650.344
2
Chile 340.952
2
EUA 600.365
3
EUA 323.774
3
Itália 526.976
4
África do Sul 119.475
4
África do Sul 254.453
5
Espanha 102.892
5
Espanha 141.836
15
Brasil 11.072
9Brasil
73.324
Ranking 1993/94/95 Ranking 2003/04/05
Fonte: Elaborado a partir de USDA (2008), FAO (2008) e IBGE (2008)
Os desafios para elevar a competitividade da uva brasileira no mercado mundial
são: diminuir os custos sem reduzir a produção nem a qualidade da fruta, buscar novos
mercados, atender às exigências fitossanitárias e dos selos de certificação, ter maior
diversificação do material genético e capacitar mão-de-obra.
49
3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Conceituação de competitividade
Na economia, o conceito competitividade é abordado sobre diferentes formas e
bases teóricas. Conforme Fioravanço (2002), “para alguns autores, sua definição, seus
fatores determinantes e o modo de abordar sua medição são tarefas extremamente
difíceis e complexas, pois constantemente surgem novas contribuições na literatura,
sugerindo revisões e ampliações de cada um dos aspectos”. Para Farina e Zylberstajn
(1998), por exemplo, “competitividade não tem uma definição precisa. Pelo contrário,
compreende tantas facetas de um mesmo problema que dificilmente se pode
estabelecer uma definição ao mesmo tempo abrangente e útil”. De acordo com
Sharples (1990), o termo competitividade não tem uma definição na teoria econômica,
sendo constituído simplesmente em um conceito político.
Muitas definições ao termo competitividade são oferecidas pela literatura
econômica, atendendo a distintas acepções em função do contexto em que se aplicam,
algumas delas muito específicas e limitadas, baseadas em índices de cota de mercado,
outras mais amplas e complexas, que se entrelaçam com outros conceitos como
desenvolvimento e crescimento econômico. A definição mais apropriada dependerá do
nível de análise de cada caso (país, setor, empresa), do produto analisado (matéria-
prima ou produto diferenciado) e do objetivo da análise.
Usualmente o termo é mais empregado para associá-lo à capacidade que um
país demonstra para participar nos mercados internacionais, seja em seu conjunto, seja
em nível de indústrias ou setores. Nesse contexto, define-se a competitividade
internacional como a capacidade de um país para sustentar e expandir a sua
participação nos mercados mundiais e elevar o nível de vida de sua população
(FAJNZYLBER, 1988).
A literatura sobre comércio internacional é bastante rica e há vários conceitos de
competitividade internacional. Além de aspectos como cota de mercado e competição
entre países (ou empresas), envolve aspectos relacionados com as políticas
macroeconômicas, produtividade dos fatores de produção e capacidade para distribuir
com êxito os produtos nos mercados exteriores (FIORAVANÇO, 2002).
50
Gasques e Conceição (2002) apontam um consenso sobre a competitividade
internacional, que é a “habilidade de os empresários criarem, produzirem e
comercializarem mercadorias e serviços com mais eficiência do que seus rivais nos
mercados domésticos ou internacionais”. Outros autores associam a baixa
competitividade das firmas às questões macroeconômicas, tais como taxas de juros,
política tributária e outras. Entretanto, são vários os fatores que determinam a posição
de competitividade de um país, não existindo um único indicador que possa explicar a
sua baixa competitividade.
Na literatura econômica, a competitividade é abordada sob vários aspectos, no
entanto, dentro desta variedade de abordagens, estão os indicadores de desempenho,
eficiência e capacitação.
De acordo com Cunha Filho (2005), os indicadores de desempenho analisam a
competitividade do agente estudado no mercado nacional e internacional, enquanto os
indicadores eficiência e capacitação se referem aos fatores explicativos do
desempenho econômico de empresas, setores e países. Os indicadores de eficiência
relacionam-se aos preços e custos dos bens e serviços comercializados, incluindo a
produtividade dos fatores; enquanto os indicadores de capacitação incorporam os
avanços tecnológicos em produtos e processos.
No caso da análise por meio do desempenho, tem-se a competitividade revelada,
normalmente apresentada sob a forma de participação de mercado (market-share).
Segundo Haguenauer (1989), trata-se de um conceito ex-post, que avalia a atual
posição de competitividade de determinado setor produtivo de um país a partir de sua
posição nos mercados doméstico e internacional. Segundo Gonçalves (1995), a
vantagem deste conceito está na facilidade de construção de indicadores, como por
exemplo, na análise das exportações brasileiras. Esse é o conceito mais amplo de
competitividade, incorporando não apenas as condições de produção, como os fatores
que prejudicam ou favorecem as exportações de produtos e/ou países específicos, mas
também as políticas cambial e comercial, a eficiência dos canais de comercialização e
dos sistemas de financiamento, acordos internacionais (entre países ou empresas),
estratégias de firmas transnacionais, etc.
51
De acordo com Farina (1998), o indicador de market-share tem a capacidade de
evidenciar se a empresa, setor ou país analisado teve maior inserção ou não no
mercado no período analisado, não garantindo, contudo, que essa situação se
mantenha caso ocorram alterações nos padrões de concorrência.
Em se tratando da análise por meio da eficiência, a competitividade é vista como
uma característica estrutural, considerando-se como a capacidade de um país produzir
um bem de forma similar ou superior aos níveis de eficiência observados em outras
economias. É considerado um conceito potencial, ex-ante, geralmente está restrito as
condições de produção, e refere-se à competitividade de longo prazo.
Uma forma de avaliar a competitividade segundo este conceito consiste na
análise dos diferenciais entre preços internacionais e de um país específico. Contudo, a
mensuração empírica da competitividade através dos diferenciais de preços também
não é homogênia entre os diversos autores.
De acordo com Alonso (1992), considerar um índice de preços relativos (ou de
custos) como indicador da competitividade comporta, ao menos, admitir os seguintes
supostos: primeiro, que se está falando de mercados de produtos homogêneos, nos
quais o preço constitui-se na única variável de discriminação, ou que, quando sejam
mercados de produtos diferenciados, o preço é o mecanismo fundamental de
competência; e, segundo, considera-se que os preços expressam adequadamente as
condições dos custos sob as quais se produzem os produtos e, no caso de se utilizar o
custo unitário do trabalho, que esse se constitua no principal determinante dos preços.
Essa teoria ignora, contudo, a extensa e variada gama de atributos ou
características que permitem diferenciar os produtos e que afetam as decisões dos
consumidores (MARTÍN
1
, 1997 apud FIORAVANÇO, 2002). Ou seja, não são
consideradas as características como a qualidade, o desenho, a marca, a garantia, os
serviços de assistência pós-venda, entre outras, que podem chegar a ser elementos tão
decisivos como o preço.
1
MARTÍN, C. España en la nueva Europa. Madrid: Alianza Economía, 1997. 336 p.
52
De fato, a partir da década de 70 vem-se apresentando evidências capazes de
indicar claramente que a visão de que o incremento dos preços determina a
competitividade internacional é, no mínimo, demasiada simplificada.
A qualidade e diferenciação do produto também podem influir nas decisões dos
consumidores. Ao mesmo tempo, ditos atributos podem conferir às empresas (ou
países) mais diligentes uma vantagem na introdução de produtos novos e/ou podem
servir de apoio às novas empresas para competir com as já estabelecidas nos
mercados, através de estratégias orientadas a abastecer determinados nichos de
mercado. Por conseguinte, parece claro que a diferenciação configura-se como um
fator determinante da competitividade, reduzindo a influência exercida pelo preço
(FIORAVANÇ0, 2002).
Além disso, tanto os agentes econômicos (empresas e governos) como os
sociais (consumidores e sindicatos) têm uma capacidade significativa para influenciar
na competitividade (MARTÍN, 1997).
Para Gonçalves et al. (1995), a competitividade refere-se à capacidade de uma
empresa ou país de construir dinamicamente uma posição competitiva sustentável no
tempo para determinados produtos ou grupos de produtos no mercado internacional.
Ela não decorre de posições herdadas, mas de condições criadas a partir de
estratégias consistentes e sustentáveis no tempo frente à concorrência. Assim a análise
de competitividade para determinado produto permite formular estratégias capazes de
manter ou elevar sua posição competitiva no mercado internacional.
A competitividade é fortemente incentivada pela integração comercial. Neste
cenário, para participar do comércio internacional, os países devem se adequar aos
padrões internacionais de qualidade e de produtividade, acelerando a dinâmica de suas
estruturas produtivas (CUNHA FILHO, 2005).
De acordo com Gasques e Conceição (2002), a competitividade internacional
pode ser definida como a habilidade dos empresários criarem, produzirem e
comercializarem mercadorias e serviços com maior eficiência do que seus rivais nos
mercados domésticos e internacionais. Por outro lado, a competitividade das unidades
de produção é determinada pelo dinamismo macroeconômico, financeiro, comercial,
elementos de infraestrutura e recursos humanos das firmas.
53
Focando-se na análise da competitividade, que é o objetivo do presente estudo,
cita-se o trabalho de Nonnemberg (1998), que utilizou o indicador de Constant Market
Share - CMS para avaliar a competitividade e crescimento das exportações brasileiras.
Sereia et al. (2002), utilizou o modelo do CMS para analisar o desempenho das
exportações paranaenses e do VCR para verificar o padrão de classificação dos
complexos agroindustriais. Vicente (2005) optou pelo uso de três indicadores de
competitividade: Vantagem Comparativa Revelada, Índice de Contribuição ao Saldo
Comercial e Taxa de Cobertura.
Críticas também são feitas quanto à utilização de indicadores de desempenho
para compreender a competitividade. No estudo de competitividade de Haguenauer
(1989), considera que é possível utilizar indicadores de desempenho como uma das
formas de se obter informações sobre a evolução de um produto, firma ou país no
mercado internacional, mas usando outras análises complementares, evitando
distorções na interpretação dos resultados (DIZ, 2008).
Apesar de algumas críticas, estudos desenvolvidos com vistas à compreensão
da competitividade do setor agropecuário e do agronegócio brasileiro utilizam, em sua
maior parte, indicadores baseados no desempenho. Dessa forma, esses indicadores
também foram utilizados no presente estudo.
3.2 Competitividade no setor hortifrutícola
Na comercialização de frutas e hortaliças, de maneira análoga aos demais
setores, também se coloca em questão o realismo da maioria dos supostos que
repousam no modelo convencional das vantagens comparativas. Embora se reconheça
a importância do preço como variável explicativa dos fluxos comerciais, parece
questionável qualquer estratégia baseada fundamentalmente nos custos unitários, uma
vez que os novos modelos do comércio internacional põem ênfase em outros aspectos
determinantes da competitividade e que não estão necessariamente ligados aos custos
e/ou preços. Não se trata de desconsiderar totalmente a influência dos custos, mas sim
aceitar que outros elementos têm normalmente uma maior importância como fatores
determinantes da competitividade (FIORAVANÇO, 2002).
54
Por exemplo, as preferências dos consumidores constituem-se, nos dias atuais,
em um fator de grande importância na escolha de produtos hortifrutícolas. O gosto por
uma determinada espécie ou variedade, a atração pelos produtos novos e a preferência
pelos produtos mais fáceis de preparar, em consonância com a crescente preocupação
com uma dieta mais sadia e natural (com o mais baixo nível possível de resíduos de
agrotóxicos, aditivos e microorganismos patogênicos), são aspectos que podem inclinar
a balança a favor ou contra os produtos de um determinado país.
Ainda segundo Fioravante (2002), a concentração da distribuição em mãos de
poucas empresas transnacionais de grandes dimensões vem favorecendo a imposição,
por parte de tais empresas, de normas de qualidade extremamente exigentes, além de
outros requisitos como oferta normalizada e concentrada em grandes volumes,
regularidade no abastecimento, etc. Com isso, tais requisitos converteram-se em
fatores de vantagem competitiva para os países (ou empresas) que consigam atendê-
los, ainda que essa preocupação pelos aspectos organizativo-comerciais, da mesma
forma que pela qualidade, não significa, em absoluto, uma indiferença total ao preço.
Por fim, tem-se também o progresso tecnológico que, ao permitir a
estandardização dos métodos de produção, a obtenção de um produto de melhor
conservação refrigerada e de maior vida de prateleira e ao facilitar o transporte das
mercadorias mais perecíveis aos mercados, mesmo os mais distantes, restou menor
importância ao preço como principal fator de competitividade.
Alguns trabalhos analisam a competitividade no setor hortifrutícola com o objetivo
de ressaltar a importância dos elementos não relacionados aos preços como fatores
que garantam o êxito competitivo nos intercâmbios internacionais. São, essencialmente,
trabalhos que realizam muito mais uma análise descritiva da competitividade de um
determinado produto ou setor, do que uma estimação quantitativa da competitividade.
Kleijn
2
, 1994 apud Fioravanço (2002) examinou a competitividade internacional
de sete subsetores hortifrutícolas holandeses sob os fundamentos da teoria de Porter.
Os resultados indicaram que a competitividade holandesa baseava-se em altos
rendimentos e eficiente uso dos fatores de produção de custos elevados no país, mas
2
KLEIJN, E.H.J.M. Application of the Porter methodology in analyzing the competitive advantage of
horticultural branches. Acta Horticulture, Leuven, n. 340, p. 53-58, 1994.
55
distintos dos fatores terra e mão-de-obra. Ou seja, fatores como estruturas produtivas e
comerciais adequadas, política de pesquisa científica e tecnológica, política educacional
e elevado grau de informação permitiram aos setores hortifrutícolas holandeses, além
de uma inovação permanente, uma maior eficiência comercial e a oferta de produtos de
elevada qualidade.
Hernández e Munuera
3
, 1997 apud Fioravanço (2002) na análise da
competitividade de um grupo de cooperativas espanholas exportadoras de produtos
hortifrutícolas, chegaram à conclusão que os principais fatores determinantes da
competitividade dessas cooperativas eram a permanente adequação da oferta às
necessidades do mercado, o serviço oferecido ao cliente e a seriedade no cumprimento
dos acordos.
Com relação às exportações argentinas e chilenas de maçã, Calvo
4
, 1998 apud
Fioravanço (2002) demonstrou que a inadequada adaptação do setor produtivo às
mudanças ocorridas nos mercados externos (valorização da qualidade, novas
variedades), juntamente com os elevados custos de produção (mão-de-obra,
principalmente) foram os principais fatores que determinaram a menor participação da
Argentina nas exportações mundiais dessa fruta no período analisado. Em
contrapartida, comprovou-se que a "política frutícola" (planificação de todas as etapas
da cadeia produção-distribuição, os investimentos nos sistemas produtivos e de
beneficiamento, a concentração na etapa de comercialização, as ações conjuntas da
administração governamental e do setor privado, etc.) foi o elemento central do melhor
desempenho chileno nesse mercado.
Honma
5
, 1993 e Proctor e Cropley
6
, 1994 apud Fioravanço (2002) apresentam
evidências sobre a importância dos itens não relacionados aos preços na conquista de
3
HERNÁNDEZ, M.; MUNUERA, J.L. Consideraciones sobre la competitividad de la empresa de
comercialización hortofrutícola. Distribución y Consumo, La Rioja, v. 7, n. 35, p. 92-108, 1997.
4
CALVO, S.C. Un examen de las exportaciones de la agroindustria argentina de manzanas y peras: el
esquema de Michael Porter como herramienta. Políticas Agrícolas, Brasília, v. 3, n. 1, p. 31-68, 1998.
5
HONMA, M. Growth in horticultural trade: Japan’s market for developing countries. Agricultural
Economics, Amsterdam, v. 9, n. 1, p. 37-51, July 1993.
6
PROCTOR, F.J.; CROPLEY, J.P. Trends and changes in the European market and their impact on
technology requirements. In: CHAMP, B.R.; HIGLEY, E.; JOHNSON, G.I. Postharvest handling of
tropical fruits. Camberra: ACIAR, 1994. p. 65-72.
56
parcelas de mercado. No primeiro caso, o autor cita como as Filipinas e os Países
Baixos conseguiram incrementar substancialmente suas exportações de manga e flores
ao mercado japonês por meio de programas de marketing, formas diferenciadas de
apresentação e incorporação de novos serviços. No segundo, os autores descrevem
como Porto Rico e Israel, com base na aplicação de novas tecnologias e fortes
programas de marketing, evoluíram de baixos níveis de oferta até situarem-se entre os
cinco principais fornecedores de manga à União Européia.
Reis (2005) analisa o desempenho das exportações brasileiras de frutas
tropicais, representadas pelo abacaxi e mamão. A eficiência global do País no comércio
desses produtos foi avaliada levando-se em conta sua participação no mercado e o
posicionamento dos produtos no comércio mundial. Segundo o autor, a manutenção e
até ampliação do quadro de competitividade favorável ao Brasil requer melhoria
contínua da eficiência de produção e redução de custos, particularmente custos de
aquisição de insumos e maquinaria, tecnologia de pós-colheita, logística de transporte,
desenvolvimento de variedades e marketing.
Como um último exemplo, Cunha Filho (2005) faz um estudo da competitividade
da fruticultura brasileira no mercado internacional utilizando-se como base teórica os
modelos de comércio internacional e o conceito de competitividade. Apesar da
expansão nas exportações, os resultados sugerem que uma maior inserção no
mercado internacional de frutas exige a superação de obstáculos internos e externos,
no sentido de melhorar a qualidade e a produtividade do setor e desenvolver uma
estratégia comercial mais eficiente voltada para exportação, que ofereça às empresas a
possibilidade de se adaptarem às novas condições vigentes nos mercados
internacionais e a superarem as práticas tradicionais.
Definitivamente, nos mercados atuais de produtos hortifrutícolas frescos, de
modo geral, fatores como a qualidade, serviços, tecnologia de produção e capacidade
empresarial para adaptar as mudanças externas rapidamente são vantagens
competitivas importantes, além do preço atrativo. As empresas (produtores) ou países
que desejam alcançar uma posição destacada nos mercados internacionais e, por
suposto, sustentá-la e incrementá-la terão que observar tais aspectos.
57
4 METODOLOGIA
4.1 Modelo Constant Market Share
Neste capítulo discute-se sobre os modelos baseados em análise de market-
share, ilustrando as diferenças entre eles, suas vantagens e críticas. Em primeiro
instante foi desenvolvido o modelo mais simples, servindo de base para os trabalhos
posteriores, o Constant Market Share - CMS. Este foi o modelo utilizado no trabalho,
pois permite a determinação dos fatores que influenciaram no desempenho das
exportações de um determinado produto, com base nos mercados de destino e nas
importações totais mundiais.
Vários trabalhos partem desse modelo, utilizando diferentes formas de decompor
os efeitos, para analisar o comportamento das exportações, como em Stern (1967),
Brown (1969), Leamer e Stern (1970), Richardson (1971), Rigaux (1971) e Tyler (1976).
No Brasil, vários trabalhos também utilizaram esse modelo para analisar a evolução das
exportações de produtos importantes na pauta das exportações brasileiras, aplicando-
se tanto a bens agrícolas como industriais. Dentre eles, destacam-se: Stalder (1997)
para açúcar; Carvalho (1995) para agroindústria; Tomich (1999) para frutas
selecionadas; e Diz (2008) para manga e uva.
Os modelos de market-share avaliam a participação de um país no fluxo mundial
de comércio, bem como desagregam as tendências de crescimento das exportações ou
importações de acordo com os efeitos que as originam (STALDER, 1997). De forma
geral, o método atribui o crescimento das exportações, favorável ou desfavorável, ao
setor exportador, tanto na estrutura das exportações do país quanto em sua
competitividade.
Segundo Leamer e Stern (1970), a pressuposição básica deste método de
análise é de que a participação de um país no mercado mundial permanece constante.
A diferença entre o crescimento das exportações, calculado supondo market-share
constante, e o crescimento efetivo (real) é atribuída ao efeito competitividade.
Assim, a variação na taxa de crescimento das exportações de determinado
produto é decomposta em três efeitos distintos:
• crescimento do mercado mundial;
58
• destino das exportações;
• competitividade.
O primeiro efeito mostra como o crescimento das exportações mundiais afeta o
crescimento das exportações do país em questão, ou seja, “representa a variação nas
exportações totais do produto pressupondo que o país manteve a sua participação no
mercado global no mesmo nível que no início do período” (TOMICH, 1999).
Em se tratando do efeito destino das exportações, esse “representa a parcela da
variação nas exportações devida à redistribuição das exportações do país entre os
diversos mercados importadores” (TOMICH, 1999). Ou seja, esse efeito pode resultar
que um país exportador tenha reduzido sua parcela no mercado global mesmo que nos
seus mercados importadores sua parcela permaneça constante. Isso se deve a um
crescimento menor naqueles mercados importadores em que o país exportador tem
maior participação do que naqueles em que o país tem menor parcela, reflexo do
crescimento diferenciado nos diversos mercados importadores.
Por último, o efeito competitividade está relacionado a mudanças nos preços
relativos. Países capazes de oferecer o mesmo produto a preços relativamente
menores que de outros fornecedores ganhariam mercado, elevando sua parcela de
participação no mercado global (market-share), refletindo na sua maior competitividade.
Segundo Carvalho (1995), quando o efeito competitividade está atrelado apenas
a mudança de preços relativos, leva-se a concluir que os importadores tendem a
substituir o consumo de bens cujos preços se elevaram por aqueles cujos preços
relativos ficaram mais baixos. Contudo, Fleming e Tsiang (1956) discutem que
variações nos preços relativos não explicam totalmente as mudanças na
competitividade.
A análise utilizando o modelo CMS tem sua importância e interesse na medida
em que determina o peso de cada efeito no desempenho das exportações de um
determinado produto pelo país em questão. “O efeito competitividade é obtido neste
modelo por resíduo, atribuindo-se à competitividade as variações das exportações que
não podem ser explicadas pela evolução do mercado global ou pela evolução dos
mercados de destino das exportações do país em estudo” (TOMICH, 1999).
59
Aplicando-se essa metodologia a uma base empírica é necessário pensar em
variações discretas no tempo, tanto em valores quanto em volume, e não mais em
termos de mudanças infinitesimais, possíveis quando se opera com funções contínuas
(SILVA, 2003).
Segundo Stalder (1997), a desagregação matemática do crescimento das
exportações nesses feitos foi sugerida por Leamer e Stern (1970) conforme o modelo
abaixo, que considera as exportações de um determinado bem i, originadas de um país
A e com destino a um país j, utilizando dados de valores de exportações.
Sendo:
0
V = valor das exportações do país A, no período 0;
1
V = valor das exportações do país A, no período 1;
0
i
V = valor das exportações do bem i pelo país A, no período 0;
1
i
V = valor das exportações do bem i pelo país A, no período 1;
0
ij
V = valor das exportações do bem i pelo país A para o país j, no período 0;
1
ij
V = valor das exportações do bem i pelo país A para o país j, no período 1;
r
= aumento percentual no total das exportações mundiais do período 0 para o 1;
i
r = aumento percentual nas exportações do bem i do período 0 para o 1;
ij
r = aumento percentual nas exportações do bem i para o país j do período 0
para o 1.
Considerando os componentes do crescimento das exportações, esses podem
ser analisados desagregando-os. Leamer e Stern (1970) propõem três níveis de análise
para a compreensão do desenvolvimento das exportações de um país. Nas análises em
primeiro nível, as exportações do país são totalmente indiferenciadas quanto ao produto
e à região de destino, ou seja, “as exportações são consideradas como um único bem
destinado a um único mercado” (STALDER, 1997).
Dessa forma temos:
)(
001001
rVVVrVVV −−+=− (1)
60
A equação de primeiro nível (1) divide o crescimento das exportações do país A
em uma parcela devida ao aumento geral das exportações mundiais e outra devida a
um resíduo não explicado, denominado de “efeito competitividade” (STALDER, 1997).
Nas análises de segundo nível passam a ser distinguido o produto a ser
exportado, mas ainda sem considerar a região de destino. Dessa forma, a equação (1)
é modificada acrescentando o termo i referente ao enésimo bem, passando a ser
representada como:
)(
001001
iiiiiiii
VrVVVrVV −−+=− (2)
Rearranjando os termos da equação (2) obtém-se:
∑
∑
−−+−+≡−
i
iiiii
i
i
VrVVVrrVrVV )()(
0010001
(3)
(a) (b) (c)
Pela equação (3) temos que o crescimento das exportações é resultado de três
efeitos: (a) o crescimento geral das exportações mundiais; (b) a composição de bens de
exportação do país A no período 1; e (c) um resíduo que indica a diferença entre a
variação efetiva e a variação esperada nas exportações de cada grupo de bens
(STALDER, 1997).
Nas análises de terceiro nível, além de se fazer a distinção do produto, as
exportações também são diferenciadas por região de destino. Neste caso, é
acrescentado o termo j a equação (2), referente aos mercados de destino das
exportações do país A, resultando em:
)(
001001
ijijijijijijijij
VrVVVrVV −−+=− (4)
Rearranjando os termos da equação (4) obtém-se:
61
∑
∑
∑
∑
∑
−−+−+−+≡−
ij
ijijijij
ij
ijiiji
i
i
VrVVVrrVrrVrVV )()()(
00100001
(5)
(a’) (b’) (c’) (d’)
Nesta análise mais complexa do método é possível verificar que a variação nas
exportações pode resultar da soma de quatro efeitos. Assim, segundo Sereia (2002),
tem-se os feitos (a’) e (b’) relacionados a fatores externos, e os efeitos (c’) e (d’) a
fatores internos, onde:
(a’) efeito crescimento do comércio mundial exportações mundiais do bem i;
(b’) efeito composição da pauta de exportação do país A;
(c’) efeito destino das exportações do país A; e
(d’) efeito residual, que representa a competitividade do país A.
As escolhas da forma de derivação do modelo, dos dados utilizados e dos
períodos de análise devem ocorrer de acordo com a proposta do trabalho. Dessa forma,
visando obter uma análise mais aprofundada dos três efeitos, principalmente o efeito
competitividade, optou-se nesse trabalho por utilizar dados expressos em quantidade
das frutas selecionadas. A título de comparação, as derivações também foram feitas
para os dados em valor e os resultados se encontram no ANEXO A do trabalho.
Tomich (1999), por exemplo, utilizou dados de quantidade para desenvolver o
modelo CMS, argumentando que as variações de exportações e importação mundiais
para esses dados são menores do que quando considerados os valores. O trabalho de
Tomich (1999) baseou seus estudos na analise da competitividade brasileira de frutas
selecionadas, tendo como referência básica o modelo empírico de Rigaux (1971),
utilizando dados de 1980 a 1995, divididos em 2 sub-períodos compostos por médias
trienais. O estudo de Stalder (1997) também se baseou no trabalho empírico de Rigaux
(1971), analisando a participação do Brasil no mercado internacional de açúcar para o
período 1979 a 1994, subdividindo em dois períodos de média hexaanual. Carvalho
(1995) analisou as exportações do complexo agroindustrial brasileiro para o período de
1973 a 1992, subdivido em quatro períodos, sendo três períodos com médias trienais e
um período com médias tetra anuais (DIZ, 2008).
62
Assim como para valor, o modelo de CMS pode ser calculado para quantidade,
partindo da mesma pressuposição de que a evolução da participação de mercado de
um determinado país no comércio internacional é em função de sua competitividade
relativa aos demais países fornecedores do mesmo produto (RICHADSON, 1971).
Assim:
,
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
==
C
c
f
Q
q
s
(
)
0` >f (6)
onde:
s = participação das exportações do país no comércio mundial;
q = quantidade total exportada pelo país A;
Q = quantidade total exportada pelo mundo;
c = competitividade do país A;
C = competitividade do mundo.
Derivando a quantidade exportada pelo país A em relação ao tempo, obtém-se:
⎟
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎜
⎝
⎛
+=+=
dt
dC
dc
Qf
dt
dQ
s
dt
ds
Q
dt
dQ
s
dt
dq
` (7)
(a) (b)
Assim, o primeiro termo (a) representa a quantidade total exportada pelo país no
período final, caso tivesse mantido a mesma participação de mercado adquirida no
período inicial. O segundo termo (b) representa a variação das exportações do país
devida a mudanças na competitividade relativa do país.
No entanto, conforme ressalta Tomich (1999), essa forma mais simples do
modelo não considera a participação dos países importadores (parceiros comerciais) no
mercado do produto analisado. Pode-se incorporar esse efeito partindo da seguinte
equação:
63
,
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
==
ij
ij
ij
ij
ij
ij
C
c
f
Q
q
s
(
)
0` >
ij
f (8)
onde os subscritos i e j referem-se às mercadorias e países de destino,
respectivamente. O crescimento total das exportações passa a ser dado pela expressão:
ij
ij
ijij
ij
ij
sQQsq Δ+Δ=Δ
∑
∑
∑
∑
(9)
No entanto, essa formulação diz respeito a tempo contínuo. Como os dados
utilizados se aplicam a períodos discretos de tempo, pode-se reescrever a identidade
acima da seguinte forma:
sQQsq Δ+Δ=Δ
10
(10)
onde 0 e 1 indicam o início e final do período discreto de tempo.
Para se obter a variação das exportações totais do país em análise utiliza-se a
seguinte equação:
()
ij
ij
ij
i
iij
ij
ij
i
ii
sQQQsQsQsQsq Δ+
⎥
⎦
⎤
⎢
⎣
⎡
Δ−Δ+
⎥
⎦
⎤
⎢
⎣
⎡
Δ−Δ+Δ=Δ
∑∑∑∑∑∑
(11)
(a) (b) (c) (d)
onde, assim como na equação de valor (5), o termo (a) é o efeito crescimento do
comércio, (b) representa o efeito pauta de exportação, (c) é o efeito destino das
exportações e (d), efeito competitividade.
64
Youtopoulos e Nugent
7
, 1976 apud Stalder (1997) criticaram o modelo do
Constant Market Share por desconsiderar a oferta nas inter-relações mundiais de
comércio. No entanto, assim como Leamer e Stern (1971), ressaltam que o efeito
competição, por incorporar os preços, reflete a interação das condições de demanda e
oferta.
Utilizando argumentos de Carvalho (1995), Stalder (1997) aponta que a
vantagem dessa análise com relação à tradicional da demanda reside em permitir
agregar os resultados em termos da alocação de esforços para produtos e/ou regiões
de destino com maior potencial de expansão. Embora a análise tenha caráter
retrospectivo, é possível fazer inferências sobre o direcionamento do setor exportador
para mercados mais favoráveis.
De acordo com Leamer e Stern (1970) e Richardson (1971), a análise pode gerar
resultados diferentes conforme o período e também o nível de agregação de mercados
escolhidos. Schaub (1987) considera que o uso de períodos que englobam dois ou
mais anos nos estudos com CMS pode apresentar resultados mais confiáveis do que
quando se trabalha com uma comparação anual.
4.1.1 Dados e implementação do modelo
A fim de estabelecer qual tem sido o padrão das exportações de frutas do Brasil
para o mundo, ao longo dos últimos 20 anos, utilizando-se dados das exportações
brasileiras de frutas frescas, desagregados por países de destino, pretende-se
apresentar o perfil dos grandes mercados importadores do País. Além disso, o
crescimento das exportações será analisado de forma a identificar quais os fatores
responsáveis pela sua evolução, conforme o sub-período considerado.
O estudo definirá os efeitos de maneira simplificada e considerando-se que eles
podem agir na mesma direção ou compensar-se, parcialmente ou totalmente. Os efeitos
7
YOUTOPOULOS, P.A; NUGENT, J. Economics of development empirical investigations. New York:
Harper and Row, 1976. 478 p.
65
desagregados na análise de market-share são compreendidos segundo os conceitos
abaixo discutidos, coincidindo com as definições usadas por Rigaux
8
:
(1) O efeito crescimento das exportações mundiais mede a variação das exportações
totais do produto, considerando que o país em questão manteve a mesma participação
no comércio que tinha no início do período analisado.
(2) O efeito distribuição mede a variação na participação de um país exportador no
mercado mundial considerando que a sua participação em cada mercado individual seja
mantida constante. Permite avaliar se o Brasil está direcionando seus esforços
comerciais para mercado em crescimento e representativos no comércio mundial.
(3) O efeito competitividade é de análise mais complexa por agregar variáveis
bastante diferentes, sendo identificado diretamente pela mudança no market-share.
Reflete a variação das exportações do país em questão devido à sua competitividade
relativa nos mercados em que atua.
O conceito de competitividade que será adotado é semelhante ao utilizado por
Carvalho (1995). Ou seja, considera-se que o “desempenho” está diretamente
relacionado à atuação do exportador no mercado internacional, sem indicar os fatores
responsáveis pelos resultados.
Para o cálculo dos resultados em valor, será utilizado o mesmo modelo
apresentado no item anterior (equação 5), porém, com uma derivação distinta, que está
de acordo como o modelo de terceiro nível de Leamer e Stern, utilizado por Silva e
Carvalho (2003).
A utilização do modelo de Silva e Carvalho está baseada na facilidade da
compreensão dos dados a serem utilizados, além de não levar em conta as
exportações mundiais de todos os produtos, mas apenas os dados referentes aos
produtos analisados. Assim, a expressão que avalia o desempenho de cada mercadoria
é:
∑
∑
−−+−+≡−
j
ijijijij
j
ijiijiiii
VrVVVrrVrVV )()(
0010001
(12)
8
RIGAUX, L.R. Market-share analysis applied to canadian wheat exports. Canadian Journal of
Agricultural Economics, Quebec, v. 19, n. 1, p. 22-34, July 1971.
66
onde:
0
V = valores das exportações totais do país em questão no período 0 (inicial);
1
V = valores das exportações totais do país em questão no período 1 (final);
r = variação porcentual das importações mundiais entre os períodos 0 e 1.
O subscrito i refere-se ao enésimo produto e o subscrito j aos mercados de
destino. Sendo, portanto, a variação das exportações do produto i de um país para os
mercados j, explicado pelos seguintes efeitos:
•
0
ii
Vr = crescimento do mercado de i;
•
∑
−
j
ijiij
Vrr
0
)( = destino das exportações de i;
•
∑
−−
j
ijijijij
VrVV )(
001
= competitividade.
Para os cálculos envolvendo quantidade, desenvolvendo e reagrupando os
termos da expressão (11), chega-se à forma final do modelo:
(
)
(
)
(
)
∑
∑
−+−+−=Δ
1011010010
iiii
QsqQsQsqQsq (13)
(a) (b) (c)
Assim como para a equação (12), na equação (13) o termo (a) representa o
efeito crescimento do mercado; (b) o efeito destino das exportações e (c) o efeito
competitividade.
Dentre o conjunto de frutas frescas exportadas pelo Brasil, foram selecionadas
as de maior importância na pauta das receitas com exportações de 2007 para serem
alvos do presente estudo. Desta forma, as frutas escolhidas foram: banana, lima/limão,
maçã, mamão, manga, melão e uva, formando um grupo de sete produtos. Em 2007, a
soma da receita dessas frutas representou 89,7% do total da receita gerada com
67
exportações de frutas, refletindo a importância dessas variedades na pauta das
exportações brasileiras de frutas.
Tabela 19 – Pauta das exportações brasileiras de frutas frescas de 2007
Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2008)
Os dados utilizados foram extraídos da FAO (2008) e Brasil (2008). A primeira
fonte fornece os dados de participação das importações dos países para os quais o
Brasil comercializa suas frutas e o segundo dados das exportações brasileiras dessas
frutas.
4.1.2 Período da análise
O modelo analítico utilizado no estudo trabalha com variações relativas entre
pontos discretos no tempo, sendo necessário determinar o período a ser analisado e
Frutas
Valor (US$ FOB) Volume (kg)
Uva 169.696.455 79.081.307
Melão 128.213.642 204.501.757
Manga 89.643.042 116.047.528
Maça 68.617.642 112.075.637
Banana 44.300.738 185.720.644
Limão 41.714.672 58.250.084
Mamão 34.403.924 32.266.912
Laranja 18.721.725 49.748.698
Abacaxi 17.633.858 36.764.072
Melancia 12.537.793 33.649.382
Figo 6.579.667 1.598.847
Tangerina 4.233.623 6.127.770
Outras frutas 2.060.721 863.572
Abacate 1.792.443 1.489.723
Outros cítricos 873.434 41.117
Framboesa 786.369 59.560
Goiaba 458.696 223.593
Airelas e mirtilos 168.345 11.003
Coco 162.065 188.847
Morango 115.425 37.909
Pêra 26.900 44.136
Kiwi 1.578 4.010
Ameixa 426 262
Pêssego 263 113
Total 642.743.446 918.796.483
68
como dividir esse período em sub-períodos. Neste trabalho, os dados selecionados
abrangem o período de 1989 a 2006 e a sua divisão foi feita em dois sub-períodos:
• 1989/90/91 a 1997/98/99: período em que se começa a ter dados mais
representativos das exportações brasileiras de frutas;
• 1997/98/99 a 2004/05/06: período mais significativo das exportações por
apresentar um grande salto nos volumes embarcados (mudança de patamar
nas exportações).
Desse modo, foram utilizados dois sub-períodos cujos extremos são identificados
pelas médias de três anos: 1989/90/91, 1997/98/99 e 2004/05/06.
4.2 Vantagem Comparativa Revelada
Em um mundo onde a distribuição dos fatores de produção acontece de forma
desigual e por isso os custos de oportunidades são diferentes, o conceito de vantagem
comparativa mostra que o comércio internacional é vantajoso quando os países se
dedicam a produzir apenas aqueles bens em que são comparativamente mais
eficientes do que os outros (HOLANDA, 2002). Dessa forma, esse indicador parte do
pressuposto de que o país em questão tende a se especializar nas exportações de
produtos que ofereçam vantagens competitivas. Uma maneira objetiva e simples, como
o próprio conceito, de medir a vantagem comparativa de um país é definido pelo índice
de Vantagem Comparativa Revelada - VCR de Balassa
9
.
Tradicionalmente, a VCR é calculada em relação ao mundo, apesar de alguns
estudos a calcularem para diferentes regiões do globo. Assim como os indivíduos e as
firmas, os países também competem entre si.
Segundo Farina (1998), a utilização desse indicador é uma forma útil de
identificar vantagens e desvantagens comparativas de produtos (setores) selecionadas.
Diversos autores consultados utilizam esse indicador como forma de compreender a
competitividade de diversos produtos e serviços: Carvalho (1995), Farina (1998), Silva
et al. (2003) e Vicente (2005).
Dessa forma, o indicador de Vantagem Comparativa Revelada é definido por:
9
BALASSA, B. Trade liberalisation and revealed comparative advantage. Washington: World Bank, 1965.
69
(
)
(
)
wmundo
t
mundo
i
país
t
país
i
XXXX /// (14)
onde:
país
i
X = exportações do bem i do país;
país
t
X = exportações totais do país;
mundo
i
X = exportações do bem i no mundo;
wmundo
t
X = exportações totais do mundo.
Nesse caso, valores acima de 1 para a VCR indicariam vantagem comparativa
do país no setor em questão.
4.2.1 Período da análise
Diferentemente do CMS, os indicadores de VCR nas exportações de um produto
podem ser calculados com freqüência anual. O período considerado nesse estudo para
a análise da VCR é o mesmo utilizado no caso do CMS – 1989 a 2006.
Para o cálculo desse indicador foram utilizados dados da FAO (2008) e da
Organização Mundial de Comércio – WTO (2008).
4.3 Potencialidade e oportunidades do setor frutícola brasileiro
Para completar os resultados do modelo apresentado nos itens anteriores, foram
selecionados os principais exportadores das sete frutas analisadas no presente estudo
para discutir as potencialidades e oportunidades do setor frutícola brasileiro.
O cadastro foi obtido através da rede de colaboradores do Projeto Hortifruti
Brasil, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA, do
Departamento de Economia, Sociologia e Administração Rural, da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” - ESALQ. As entrevistas foram realizadas por telefone no
mês de setembro de 2008. Um total de 21 exportadores foram entrevistados.
As principais considerações sobre a potencialidade e oportunidade do setor
frutícola brasileira encontram-se no item 5.3 do presente trabalho.
70
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1 Constant Market Share
Com base nos resultados obtidos através do modelo Constant Market Share,
pode-se analisar a decomposição dos três efeitos e de que forma cada um contribuiu
para a evolução das exportações da fruticultura brasileira entre os dois períodos
considerados no estudo, de 1989/90/91 a 1997/98/99 e de 1997/98/99 a 2004/05/06. Os
resultados, utilizando-se os dados da quantidade exportada, são mostrados na Tabela
20. No ANEXO A encontram-se os resultados do modelo CMS para os dados de valor
de exportação.
No primeiro período – que é definido como o início das exportações brasileiras
de frutas -, o desempenho exportador varia de fruta a fruta. Para banana, lima/limão,
maçã e manga, o fator competitividade foi que mais contribuiu. O único produto para
qual o efeito destino apresentou maior contribuição foi para a uva. Para mamão e melão
o efeito crescimento de mercado foi o que mais contribuiu para o aumento das
exportações.
No segundo período – que é o intervalo mais representativo em termos de
volume exportado das frutas –, o fator competitividade foi o que mais contribuiu para o
aumento das exportações. A exceção foi para mamão, no qual o efeito destino das
exportações e crescimento de mercado foram os fatores mais decisivos para o aumento
das exportações da fruta.
71
Tabela 20 – Resultados do Constant Market Share, utilizando-se dados em quantidade
exportada, para os efeitos crescimento de mercado, destino das
exportações e competitividade
Banana
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações -16,69% 100,00% 213,21% 100,00%
Crescimento de mercado 51,52% -308,68% 12,79% 6,00%
Destino das exportações 74,69% -447,52% -4,46% -2,09%
Competitividade -142,90% 856,20% 204,88% 96,09%
Limão/lima
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações -1,38% 100,00% 1352,44% 100,00%
Crescimento de mercado 33,72% -2447,90% 43,46% 3,21%
Destino das exportações 18,21% -1321,78% -28,52% -2,11%
Competitividade -53,31% 3869,68% 1337,50% 98,89%
Maçã
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 603,20% 100,00% 248,30% 100,00%
Crescimento de mercado 28,08% 4,66% 37,34% 15,04%
Destino das exportações -27,55% -4,57% -14,83% -5,97%
Competitividade 602,67% 99,91% 225,78% 90,93%
Mamão
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 170,94% 100,00% 230,96% 100,00%
Crescimento de mercado 138,63% 81,10% 109,86% 47,57%
Destino das exportações -52,15% -30,51% 138,25% 59,86%
Competitividade 84,46% 49,41% -17,16% -7,43%
Manga
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 557,70% 100,00% 194,09% 100,00%
Crescimento de mercado 193,33% 34,67% 64,33% 33,14%
Destino das exportações 68,19% 12,23% 24,14% 12,44%
Competitividade 296,18% 53,11% 105,62% 54,42%
Melão
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 117,95% 100,00% 181,09% 100,00%
Crescimento de mercado 74,34% 63,02% 24,71% 13,64%
Destino das exportações 25,26% 21,42% -4,18% -2,31%
Competitividade 18,36% 15,56% 160,56% 88,66%
Uva
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 140,30% 100,00% 779,19% 100,00%
Crescimento de mercado 41,18% 29,35% 42,96% 5,51%
Destino das exportações 133,62% 95,23% -33,86% -4,35%
Competitividade -34,49% -24,58% 770,09% 98,83%
1997/98/99 a 2004/05/06
Períodos
Item
1989/90/91 a 1997/98/99
Fonte: Resultados da pesquisa
* Participação de cada efeito na variação das exportações
5.1.1 Banana
De acordo com dados de exportação em quantidade, no primeiro período
analisado, as exportações mundiais de banana apresentaram taxas médias de
crescimento anual positiva (7%), enquanto que para as exportações brasileiras, essa
72
taxa foi 9% negativa. A decomposição das fontes de crescimento das exportações
nacionais mostrou que essa retração na receita com as exportações de banana foi
reflexo do efeito competitividade negativo, uma vez que naquele período não haviam
instaladas no Brasil multinacionais especializadas na produção e comercialização da
fruta, o qual foi superior ao crescimento positivo dos efeitos crescimento do mercado e
destino das exportações no período de 1989/90/91 a 1997/98/99.
No segundo período (1997/98/99 a 2004/05/06), entretanto, a taxa média de
crescimento anual das exportações de banana do Brasil foi de 19%, ficando bem acima
da taxa média mundial, de 2%. Nesse período, o efeito distribuição foi negativo, o que
equivale dizer que as exportações brasileiras foram destinadas a mercados que
cresceram a taxas inferiores à média mundial. Contudo, o efeito competitividade foi
altamente positivo, visto que importantes multinacionais relacionadas ao setor
produtor/exportador dessa fruta se instalaram no País, sendo esse efeito um dos
principais determinantes do crescimento das exportações nacionais.
5.1.2 Lima/limão
No caso da lima/limão, assim como para a banana, apresentou taxa média de
crescimento anual, em quantidade, inferior a média mundial no primeiro período
analisado (1989/90/91 a 1997/98/99). Ou seja, enquanto a taxa mundial de crescimento
foi de 4%, a taxa brasileira foi 8% negativa, reflexo do efeito competitividade negativa,
uma vez que essa a lima ácida tahiti – que é a cultivar mais exportada do grupo
lima/limão - ainda era pouco divulgada no exterior em comparação ao comércio dos
limões verdadeiros tradicionais no mercado externo.
Já no segundo período (1997/98/99 a 2004/05/06), o crescimento das
exportações brasileiras foi 43% superior a média mundial, uma vez que o efeito
competitividade apresentou valores altamente positivos frente aos grandes
investimentos na divulgação da fruta, principalmente na Europa. Nesse mesmo período,
o efeito destino das exportações foi negativo, contudo, não foi suficiente para prejudicar
o balanço final das exportações da lima/limão.
73
5.1.3 Maçã
A maçã brasileira, diferentemente das duas primeiras frutas analisadas,
apresentou taxas médias de crescimento anual do volume superior as mundiais nos
dois períodos analisados. Contudo, apesar desse crescimento nas últimas duas
décadas, o Brasil ainda representa uma pequena participação nas exportações
mundiais, visto que é um mercado altamente competitivo tanto com os concorrentes do
Hemisfério Sul (Argentina, África do Sul e Chile) quanto do nível de estoque na
entressafra dos produtores do Hemisfério Norte. Além disso, o mercado doméstico
brasileiro é o principal foco das empresas nacionais, que vislumbram maiores
oportunidades no mercado interno brasileiro.
Os aumentos nos valores das exportações de maçã em todo o período analisado
estão sendo explicados pelo efeito crescimento de mercado e, principalmente, pela
competitividade. Os dois fatores que podem explicar esse resultado são a
diversificação de mercados compradores da fruta brasileira e o preço mais atrativo
frentes aos seus principais concorrentes no segundo período analiso (ANEXO B).
5.1.4 Mamão
Este é um produto em que o Brasil tem grande participação na produção
mundial, estando na primeira colocação no ranking dos maiores produtores, e na
segunda colocação na pauta receita com exportação na média do triênio 2003/04/05.
Dessa forma, apresentou taxas de crescimento anual positivas, quando relacionado a
quantidade exportada, de 9% no primeiro período e 17% no segundo período, sendo
essa última superior a média mundial, que foi de 10% nos dois períodos analisados.
Nesse mercado, verifica-se que o principal responsável pelo desempenho das
exportações no primeiro período (1989/90/91 a 1997/98/99) foi o crescimento do
mercado e a competitividade, enquanto que no segundo período (1997/98/99 a
2004/05/06), os efeitos destino das exportações e crescimento de mercado foram os
principais determinantes.
É interessante ressaltar que, no período de 2004/05/06, o preço FOB do mamão
brasileiro aumentou e isso pode ter sido um dos fatores que resultou no efeito negativo
74
da competitividade no segundo período analisado. O encarecimento do custo de
produção, logísticos e o real valorizado impulsionaram os preços externos do mamão
(ANEXO C).
5.1.5 Manga
Assim como para a maçã, as taxas médias de crescimento anual da quantidade
exportada de manga foram superiores as das taxas mundiais nos dois períodos
analisados, ou seja, enquanto o Brasil expandiu suas exportações em 20% no primeiro
período (1989/90/91 a 1997/98/99), a média mundial era de 15%. Já no segundo
período (1997/98/99 a 2004/05/06), o Brasil expandiu em 19%, enquanto a média
mundial foi de 10%.
Nesse caso, todos os efeitos se mostraram positivos nos dois períodos. E, pode-
se dizer que o efeito competitividade foi o mais determinante para o crescimento das
exportações. Esses efeitos positivos generalizados podem estar indicando a melhora da
produção em termos qualitativos, o que permitiria a presença da fruta brasileira nos
mercados externos, acompanhando o crescimento do mercado mundial desta fruta.
Além disso, o preço da manga brasileira esteve mais competitivo na maior parte do
período analisado em relação à média dos preços dos seus principais concorrentes
(México e Peru) (ANEXO D).
5.1.6 Melão
O melão é outro produto em que as taxas médias de crescimento anual da
receita com exportação brasileira superam a média mundial nos dois períodos
estudados. No primeiro (1989/90/91 a 1997/98/99) o crescimento do Brasil foi 2%
superior ao do mundial, enquanto que no segundo (1997/98/99 a 2004/05/06) essa
diferença foi ainda maior, com o Brasil crescendo 13% a mais. Tanto é significativa essa
evolução na exportação do melão brasileiro que, na média do triênio 2003/04/05, esse
se encontrou na terceira posição no ranking dos maiores exportadores em receita.
Esse aumento nas exportações, segundo os dados de quantidade utilizados no
modelo CMS, revela que o efeito competitividade foi o fator determinante para o bom
75
desempenho dos embarques no segundo período analisado, uma vez que o País
consegue ofertar uma fruta de excelente qualidade durante a janela de produção dos
países que cultivam a fruta no Hemisfério Norte, como por exemplo, a Espanha. No
primeiro período, contudo, o principal fator responsável pelo aumento nas exportações
foi o efeito crescimento do mercado.
5.1.7 Uva
As exportações da uva brasileira apresentaram um crescimento bastante
acentuado a partir dos anos 2000, superando largamente as taxas médias mundiais.
Dessa forma, verifica-se para a uva brasileira que a taxa de crescimento anual da
quantidade exportada foi 33% superior a média mundial no segundo período
(1997/98/99 a 2004/05/06) e 1% superior no primeiro período (1989/90/91 a
1997/98/990).
A alta nas exportações da uva brasileira no segundo período é determinada
basicamente pelo elevado valor do efeito competitividade, uma vez que a fruta brasileira
passou a apresentar um qualidade de fruta superior, principalmente das frutas sem
sementes (mais demandadas pelo mercado externo) e maior produtividade, além
dominar melhor a tecnologia de produzir e ofertar a fruta em períodos de entressafra
dos principais países concorrentes (Chile, África do Sul), ou seja, nas janelas de
mercado.
5.1.8 Resultados gerais
O modelo Constant Market Share - CMS permitiu a distinção dos efeitos
explicativos da evolução das exportações brasileiras de frutas. Contudo, o modelo não
permite a identificação dos fatores que explicam o efeito da competitividade na
fruticultura exportadora brasileira.
Assim, a revisão bibliográfica feita nos capítulos anteriores, bem como a análise
gráfica do desempenho das exportações brasileiras entre preço de exportação da fruta
brasileira e a taxa de câmbio (ANEXOS E a K), possibilitam identificar os fatos que têm
sido responsáveis pelos ganhos de competitividade. O ajuste da tendência dos gráficos
76
também permitiu calcular o efeito das variáveis selecionadas: preço exportação sobre a
quantidade (Tabela 21).
Tabela 21 - Elasticidades das exportações das frutas selecionadas em relação à taxa
de câmbio e ao preço (FOB) de exportação da fruta brasileira
Produto Taxa de câmbio Preço de exportação da fruta brasileira
Banana 2,54 -1,67
Lima/limão 4,10 1,85
Maçã 3,72 -0,37
Mamão 3,23 1,72
Manga 2,88 -1,04
Melão 2,04 2,46
Uva 2,28 2,31
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008) e IPEA (2009)
O resultado da Tabela 20 mostra que o efeito competitividade foi o fator que mais
contribuiu para o desempenho exportador das frutas (exceto mamão), principalmente
quando se analisa o segundo período de exportação (de 1997/98/99 a 2004/05/06). A
competitividade na área de frutas, como já comentado anteriormente, tem uma relação
direta com preços e qualidade. Avaliando a importância do fator preço na
competitividade das frutas, através dos ANEXOS E a K, bem como suas respectivas
elasticidades, é possível fazer algumas considerações:
• Todas as frutas analisadas têm alta sensibilidade ao câmbio; quando mais
valorizado o dólar, maior é a quantidade exportada;
• A quantidade exportada da fruta brasileira é sensível à variação dos preços
de exportação do Brasil. As frutas brasileiras que enfrentam uma elevada
concorrência com frutas de outras origens no ambiente externo - como
banana, maçã e manga – apresentam uma relação negativa entre preços e
quantidade exportada. No caso da manga, o Brasil possuiu algumas janelas
de exportação nos Estados Unidos e na Europa. Contudo, em 2004/05/06, as
exportações brasileiras de manga têm enfrentado uma maior concorrência
com frutas de outras origens e restringindo bastante suas janelas de
exportação.
77
•
Por outro lado, para as frutas brasileiras que exploram as janelas de mercado
– quando a concorrência com outras origens é reduzida – o principal fator
responsável pelo aumento nas exportações foi o ganho de qualidade e a
diversificação das variedades exportadas. Isso explica a relação positiva
entre preço e quantidade. Esse foi o caso da uva e do melão, que ao longo
dos anos 2000 teve ganhos de qualidade e um número maior de variedades
sendo ofertadas. No caso da lima/limão, o esforço da cadeia em mostrar uma
nova fruta, até então desconhecida pelo consumidor europeu, foi um dos
principais fatores que explicam a competitividade. Para esse grupo, a
competitividade não está diretamente relacionada ao preço, mas pode estar
relacionada a fatores como qualidade da fruta e outros atributos agregadores
de valor: rastreabilidade, produtos pronto para consumo, apelo ambiental,
social e estímulos ao consumo (marketing).
5.2 Vantagem Comparativa Revelada
Os resultados, apresentados na Tabela 22, quantificam o peso relativo das
exportações de cada produto na pauta de exportações da fruticultura brasileira, em
relação à situação ocorrida em nível mundial. Pode-se observar, também, o quadro
evolutivo da vantagem comparativa desses produtos ao longo do período analisado.
Assim como já foi verificado nos resultados do modelo Constant Market Share,
através da vantagem comparativa também se verifica o bom comportamento das
exportações em receita de mamão, manga e melão, em relação à média mundial, em
todo o período analisado.
Contudo, é a partir dos anos 2000 que as exportações ganham ainda mais
destaque para esses 3 produtos. Além disso, as frutas que até então eram pouco
exploradas também passam a conquistar o mercado externo, como é o caso da
lima/limão, maçã e uva.
O único produto que apresentou indicadores de vantagem comparativa inferiores
a unidade em todo o período analisado foi a banana, o que se deve, principalmente, ao
fato do Brasil ser um grande consumidor da fruta e não ter qualidade, preço e/ou
logística para competir no mercado externo.
78
Tabela 22 – Resultado da Vantagem Comparativa Revelada por produto
Ano Banana Limão/Lima Maçã Mamão Manga Melão Uva
1989 0,473 0,237 0,070 6,131 3,213 2,037 0,144
1990 0,349 0,199 0,140 6,439 2,912 2,348 0,153
1991 0,635 0,326 0,076 6,388 2,751 3,559 0,422
1992 0,532 0,322 0,872 6,367 3,443 3,596 0,496
1993 0,426 0,371 0,553 6,536 7,366 6,110 0,859
1994 0,264 0,250 0,607 6,836 6,503 5,563 0,450
1995 0,093 0,094 0,228 6,815 8,433 2,945 0,576
1996 0,144 0,102 0,062 6,810 9,221 4,834 0,344
1997 0,175 0,120 0,424 10,974 5,938 3,272 0,222
1998 0,255 0,217 0,231 9,426 9,171 4,170 0,285
1999 0,314 0,454 1,375 16,924 10,047 4,775 0,446
2000 0,345 0,749 1,579 18,532 10,859 4,494 0,684
2001 0,406 1,089 0,796 15,852 12,967 5,847 0,919
2002 0,842 1,432 1,171 17,801 14,045 5,980 1,348
2003 0,664 1,812 1,147 18,627 13,921 7,168 1,982
2004 0,515 1,583 1,811 12,559 10,679 6,849 1,529
2005 0,517 1,907 1,043 14,633 10,387 7,597 2,308
2006 0,582 2,409 0,632 14,443 9,995 7,399 2,586
Fonte: Resultados da pesquisa
A expansão nas exportações se deve, em parte, à valorização do dólar, que
tornou o mercado externo muito mais atrativo ao setor frutícola. Além disso, políticas
governamentais e setoriais, como, por exemplo, a liberação de crédito e de incentivo a
produção em áreas até então pouco exploradas, como era o caso das áreas ao redor
do Rio São Francisco, possibilitaram o incremento na produção brasileira.
Além disso, a organização da produção através de importantes instituições gerou
ganhos de coordenação na produção, favorecendo o acesso à informação de mercado,
bem como na gestão de marcos regulatórios do setor (DIZ, 2008).
Uma das instituições que merece destaque é o Ministério da Agricultura e
Pecuária - MAPA, o qual criou o Programa de Desenvolvimento da Fruticultura -
PROFRUTA com o objetivo estratégico de elevar os padrões de qualidade e
competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo
mercado internacional. Esse programa criou e regulamentou a Produção Integrada de
Frutas - PIF no Brasil, a partir das Diretrizes Gerais para a Produção Integrada de
Frutas - DGPIF.
Outra instituição governamental que teve importante papel no desenvolvimento
da fruticultura foi a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba - CODEVASF, nesse caso, em especial, abordando a região nordestina
79
situada, principalmente, ao redor do Rio São Francisco. Entre suas principais
contribuições pode-se destacar a gestão dos projetos de irrigação. Essa instituição
tinha como atribuição determinar a distribuição dos lotes públicos irrigados entre os
produtores locais, buscando a eficiência em termos de capacitação gerencial desses
produtores, uso de infraestrutura de irrigação e adequação à escala de produção.
Todas as fases de execução dos projetos de irrigação foram geridas pela CODEVASF e
o sucesso de sua gestão foi fundamental para a viabilidade da produção frutícola local,
principalmente em se tratando da manga, uva e melão.
5.3 Potencialidade e oportunidades do setor frutícola brasileiro
5.3.1 Mercado da banana
Apesar de o Brasil ser o segundo maior produtor mundial de banana, a fruta não
é tradicionalmente exportada pelo País. As principais barreiras para expansão das
exportações são dificuldade de participar do mercado externo devido à verticalização da
produção e comércio externo dominado por grandes traders, as barreiras tarifárias –
principalmente o protecionismo europeu com as suas ex-colônias, o alto custo de
produção, a baixa produtividade/qualidade nas principais roças brasileiras e o elevado
consumo interno.
O mercado internacional de banana apresenta uma estrutura oligopolista, isto é,
poucas empresas dominam a produção e comercialização da exportação da fruta.
Essas empresas apresentam um elevado controle da cadeia de banana: desde a
produção, beneficiamento, navios próprios para a exportação e distribuição da fruta no
varejo, através de parcerias com grandes redes de supermercados. Essa integração da
cadeia pelos grandes traders é mais comum nos países tradicionais exportadores de
banana, como o Equador e a Costa Rica. Essa elevada integração do sistema de
produção e exportação é uma das principais barreiras para o Brasil atender ao mercado
norte-americano.
Além da integração do sistema de produção concentrado em poucas empresas,
o Brasil enfrenta as barreiras protecionistas da Europa com suas ex-colônias. O
fracasso das negociações em Doha em 2008 inibiu as expectativas dos
80
produtores/exportadores de banana latinos e centrais numa maior abertura do mercado
europeu.
No caso de janelas de exportação, a banana é praticamente exportada o ano
todo pelos principais exportadores, reduzindo a possibilidade do País entrar em
algumas épocas do ano na entressafra dos seus concorrentes. Uma possibilidade para
o Brasil é no primeiro trimestre do ano, quando a produção dos principais exportadores
para a União Européia reduz em relação aos demais meses do ano. No entanto, nesta
época, o Vale do Açu (RN), principal região brasileira exportadora de banana ao
continente europeu, também tem problemas de obter, por enquanto, um bom volume de
frutas de elevada qualidade, uma vez que coincide com o período de chuva.
Apesar das elevadas barreiras, o Brasil pode ampliar suas exportações devido
ao tamanho do mercado de banana, que é a principal fruta exportada. Uma iniciativa
importante é melhorar sua qualidade, produtividade e desenvolver um canal de
exportação, atraindo inclusive as principais traders globais para o Brasil.
5.3.2 Mercado da lima/limão
O Brasil, em especial o estado de São Paulo, é o maior exportador da lima ácida
tahiti in natura para a União Européia e o segundo mundial. O México é o maior
exportador em volume, mas concentra suas vendas nos Estados Unidos. Na União
Européia, no triênio 2005/06/07, quando não se considera os países
produtores/exportadores daquele bloco, o México foi responsável por 20% e o Brasil
74% do total importado da lima ácida tahiti (EXPORT HELPDESK, 2008).
A maior oferta da tahiti brasileira concentra-se no primeiro semestre devido ao
comportamento das floradas. No entanto, por conta do melhor desempenho dos preços
tanto na Europa quanto no mercado interno no segundo semestre, é de interesse do
setor buscar o aumento da produção nesta época. As condições climáticas em São
Paulo, porém, tornam a alteração do calendário de oferta local muito difícil. Em regiões
áridas e semi-áridas no Brasil, como a Bahia, é possível colher um bom volume da fruta
no segundo semestre. Assim, a tendência é a aumento dos embarques da lima ácida
do Nordeste brasileiro nos últimos meses do ano para atender a demanda européia, o
que tem estimulado a produção da fruta na região.
81
Com relação aos embarques para os Estados Unidos, o México é praticamente o
único fornecedor da lima ácida, com mais de 98% do mercado, segundo o USDA
(2008). Assim, o comportamento dos preços nos Estados Unidos segue a
disponibilidade da fruta mexicana, apresentando as menores cotações na segunda
metade do ano, período de safra no México.
No primeiro semestre do ano, período de entressafra mexicana, o Brasil poderia
abastecer o mercado norte-americano sem grande concorrência. No entanto, a
oportunidade de exportar a fruta para os EUA é prejudicada pelas barreiras
fitossanitárias impostas à citricultura brasileira, independente da fruta: laranja, tangerina
e ou lima ácida. Nesse sentido, é necessário que seja retomado um trabalho que havia
sido iniciado junto ao Ministério da Agricultura solicitando a abertura deste mercado
para áreas comprovadamente isentas de doenças que atingem a cultura, como o
cancro cítrico e a pinta preta.
Na União Européia, a concorrência entre Brasil e México é maior na entressafra
paulista, que ocorre no segundo semestre. Além disso, durante todo o ano, é cobrada
uma taxa de importação de 8,9% no mercado europeu. Um fator para ampliar a
competitividade brasileira seria a desoneração desta tarifa para o Brasil.
5.3.3 Mercado da maçã
O calendário dos embarques de maçã brasileira normalmente defini-se com
envios de gala durante os meses de fevereiro a julho, e fuji de abril a julho, com
algumas cargas sendo embarcadas até fim de agosto, especificamente ao mercado
europeu. O primeiro semestre é o mais favorável para as exportações brasileiras em
razão das condições climáticas, bem como para os demais países do Hemisfério Sul. Já
o segundo semestre é considerado período de safra no Hemisfério Norte, dificultando a
entrada da fruta brasileira naquele mercado, pois compete com as frutas produzidas em
temperaturas mais baixas.
Outra dificuldade no segundo semestre é que a partir de agosto inicia a
tributação na Europa sobre a importação de maçã brasileira. A isenção da taxa pela
fruta brasileira ocorre somente entre 31 de março até 31 de julho. O Chile, por sua vez,
não paga esta taxa devido a um acordo bilateral. Vendas para os Estados Unidos, por
82
outro lado, são pequenas devido a diversos entraves, como as barreiras tarifárias e
fitossanitárias e a exigência do tratamento a frio.
Oportunidades mais viáveis de crescimento, contudo, concentram-se em novos
mercados para a maçã brasileira, como Rússia, Oriente Médio, Caribe, Leste Europeu e
América Central.
Exportadoras nacionais já se mostraram interessadas em investir em novos
mercados no exterior, principalmente para a variedade gala. No primeiro semestre de
2008, dados da SECEX mostraram que cresceram as vendas para Rússia, Oriente
Médio, África e América Central, enquanto reduziu a participação da União Européia
entre os principais destinos da fruta exportada pelo Brasil.
Segundo exportadores, esses países são mercados com potencial de
expansão, mas que mostrarão resultados concretos como bons consumidores após três
ou quatro temporadas de comercializações. De qualquer forma, o Brasil tem se
mostrado em plena capacidade de explorar novos mercados e expandir as exportações
do setor macieiro.
5.3.4 Mercado do mamão
O Brasil tem um importante papel no comércio internacional de mamão papaia.
Na União Européia, o mamão brasileiro representa uma fatia de 72% no total das
importações em volume ostentando a posição de maior fornecedor do produto a esse
mercado (EXPORT HELPDESK, 2008).
Quanto a produção brasileira, muitas lavouras detêm a tecnologia de produção
para garantir uma fruta de qualidade e em quantidades adequadas em grande parte do
ano. No entanto, a sazonalidade da demanda externa influencia tanto nos embarques
quanto nos preços de exportação do mamão nacional, especialmente no principal
destino: União Européia. De junho a julho, o mamão concorre com frutas européias; de
setembro a janeiro, a elevação nos embarques de outras frutas tropicais, incluindo o
mamão de outros países, pressionando os preços da mercadoria na Europa. Esta
variação na procura pelo mamão dificulta um aumento nos exportações para mercado
europeu pelos mamonicultores do Brasil.
83
Com relação aos embarques para os Estados Unidos, a participação do mamão
brasileiro é pequena em comparação com a fruta mexicana ou de Belize, ficando em
terceiro colocado no volume exportado, com uma participação de cerca de 3% no
mercado. Uma melhor oportunidade para a fruta brasileira seria a exportação no
período de menor oferta dos seus concorrentes no mercado norte-americano: agosto e
outubro. As dificuldades do setor de exportações de aproveitar melhor esta
oportunidade e escoar maiores parcelas da colheita aos EUA consistem ao maior
calibre da fruta formada durante o inverno (pouco aceito pelo mercado norte-
americano), ao alto investimento técnico-administrativo para obter a permissão de
exportação e a concorrência com países mais próximos que possuem os custos de frete
mais baixos.
Em se tratando do maradol, produzido no México, a variedade recebe em média
preço duas vezes menor ao do golden, comercializado pelo Brasil. Segundo produtores,
embora o golden tenha características comerciais vantajosas sobre o maradol, como
sabor, esta tem um grande mercado devido à preferência dos consumidores latinos nos
Estados Unidos e aos preços baixos. Estratégias de marketing vêm sendo trabalhadas
pelas grandes empresas nacionais para elevar as vendas do golden, focando nas
características nutritivas do produto.
Frente às dificuldades em se aumentar a quantidade de mamão nacional nos
mercados europeu e norte-americano, exportadores têm buscado novos compradores
ao redor do mundo. Além disso, o setor tomou medidas para manter a rentabilidade do
negócio, agregando valor ao produto, buscando novos nichos de mercado e
conquistando, ainda mais, a confiança dos consumidores estrangeiros no mamão
produzido no Brasil.
5.3.5 Mercado da manga
As exportações da manga brasileira, representadas principalmente pela
variedade tommy atkins produzida no Vale do São Francisco, são realizadas em sua
maioria durante o segundo semestre (de agosto até início de dezembro), principalmente
para União Européia e Estados Unidos, maiores consumidores da manga brasileira.
84
Em se tratando do mercado norte-americano, as exportações brasileiras iniciam-
se em agosto, quando chega ao fim a safra mexicana, estendendo-se até dezembro.
Analisando-se os preços da manga tommy atkins no porto da Filadélfia, nos Estados
Unidos, os melhores valores encontram-se na entressafra do México e Peru, entre
setembro e novembro. Exportar no primeiro semestre significa competir com a manga
mexicana, produzida a custos mais baixos do que a brasileira, devido a sua
proximidade do mercado norte-americano. Questões de logística e custo de produção
tornam praticamente impossíveis a ampliação do calendário das exportações brasileiras
para os EUA.
A exceção é dada pela manga produzida no Rio Grande do Norte, mais
especificamente na região de Ipanguaçu, que representa uma pequena parcela da
manga brasileira que entra no mercado norte-americano no primeiro semestre, entre
fevereiro e março. A produção nesta região é pequena quando comparada a do Vale do
São Francisco, mas apresenta qualidade superior nos primeiros meses do ano, devido
a características climáticas mais favoráveis, possibilitando os embarques para os
Estados Unidos por algumas semanas em fevereiro e março, quando o México ainda
envia pouco volume da fruta. Os embarques terminam em março, quando aumenta a
oferta mexicana e começa a safra da Guatemala, que além de pressionar as cotações,
tornam a manga do Rio Grande do Norte pouco competitiva.
Já em relação ao mercado europeu, o maior volume embarcado de manga
também é registrado no segundo semestre, principalmente entre setembro e dezembro,
período em que a concorrência com outros países é menor e os preços no mercado são
mais altos. Analisando-se o calendário das importações da União Européia, verifica-se
que, apesar da oscilação no volume ao longo dos meses, há entrada da manga
brasileira durante o ano todo. Tal fato pode ser considerado um indicativo de que,
quando se tratando da União Européia, não existe um país com grandes vantagens
competitivas em relação à manga brasileira, como é o caso do México nos Estados
Unidos. O Brasil é o principal fornecedor de manga para a União Européia,
representando 40% do total das importações (EXPORT HELPDESK, 2008).
De acordo com exportadores brasileiros, o principal limitante à ampliação das
exportações brasileiras é o fator qualidade. Há períodos em que os preços pagos pela
85
manga no mercado europeu são elevados no primeiro semestre, pois a oferta de outros
países produtores não é grande o suficiente para pressionar as cotações, contudo, o
Brasil não possui a fruta em volume e qualidade necessária para ser exportada.
Se a produção brasileira nas roças nordestinas fosse mais distribuída ao longo
do ano e apresentasse qualidade constante, poderíamos aumentar os volumes
embarcados para a União Européia no primeiro semestre. Outro fator importante para
impulsionar as exportações é ampliar o consumo da manga, principalmente na Europa.
5.3.6 Mercado do melão
Dentre os principais concorrentes do Brasil na Europa destacam-se os países da
América Central (Costa Rica, Panamá e Honduras). Nesses países, a produção é de
elevada escala, e em geral com custo menor que o do Brasil, principalmente por causa
do valor do frete marítimo inferior. Estes países, assim como o Brasil, atuam na
entressafra espanhola. Além disso, existe a competição com o produto local (Espanha,
França), e em menor volume com os vindos da Turquia, Israel, Irã, Chipre, Bulgária,
entre outros, que somados, resultam num volume significativo. Assim, durante o período
da produção européia é inviável aumentar as exportações do Brasil ou de países em
que a distância limita a competitividade com o produto europeu.
É importante uma redução nos custos logísticos para ampliar a competitividade
brasileira. A agilização na liberação de carga e documentos nos portos e aeroportos
pelos agentes fiscalizadores, a diminuição dos custos dos serviços dos operadores
portuários, melhoria nas condições das estradas, entre outros, seriam ações positivas
no crescimento das exportações brasileiras de melão.
Avaliando os preços médios do melão, cotados no porto de Roterdã entre os
anos de 2005 a 2007, observa-se que a boa qualidade do produto nacional permite
muitas vezes uma maior valorização da fruta em relação a outras origens. A
diferenciação do produto nacional é essencial para o País, uma vez que os custos com
a produção estão crescendo em ritmo acelerado. Contudo, existem momentos onde o
volume embarcado é muito elevado e os preços caem muito abaixo do que o registrado
para outros países; chegando a ocorrer rejeição da fruta até mesmo em consignado,
visto a dificuldade nas vendas.
86
De acordo com empresas exportadoras do setor, as maiores oportunidades de
mercado estão principalmente nos países Árabes e na Rússia. Os embarques para os
países norte-americanos, ao contrário, deverão seguir com volumes muito restritos, pois
exportadores necessitam grande incremento nos preços para manter a rentabilidade
das exportações. Além disso, as barreiras tarifárias no valor de 28% para os meses de
março a outubro, inviabilizam uma ampliação no calendário de exportação brasileiro.
Apesar dos impasses citados, há também os que acreditam numa oportunidade
real de crescimento no setor, mesmo que trabalhando no mesmo calendário de
exportação. Isso seria possível, principalmente, com foco na qualidade, que não se
restringe apenas à isenção de avarias, mas também num investimento em embalagem,
cuidados pós-colheita, e garantia de brix suficiente para que o consumidor se sinta
satisfeito ao adquirir a fruta brasileira.
5.3.7 Mercado da uva
A uva brasileira representa apenas 2% na receita mundial de exportações da
fruta. No entanto, é destaque da pauta de exportações de frutas frescas do País, sendo
a principal fruta exportada (valores em receita) nos últimos quatro anos (2005 a 2008).
O crescimento nas exportações se deu principalmente em função da capacidade
de produção de uvas pelo Vale do São Francisco e da possibilidade de manejar a
colheita para as épocas de maiores preços e menor competição na Europa e América
do Norte, o que tem caracterizado o mercado de uvas de mesa como um mercado de
“janelas”, ou seja, que somente se apresenta viável quando não há capacidade de
produção por nenhum outro país concorrente. Esta caracterização é baseada na
análise dos preços médios nos portos de Roterdã (Holanda) e Filadélfia (Estados
Unidos), entre os anos de 2005 e 2007, que apresenta tendência altista entre os meses
de abril a junho e principalmente de outubro a dezembro, períodos de
desabastecimento local que favorecem a entrada da uva brasileira.
O Brasil tem muita dificuldade em ampliar seu calendário de embarques da fruta,
visto que enfrenta a concorrência local da Europa (Itália, Espanha e Grécia) e Estados
Unidos (estado da Califórnia) que, apesar de serem os principais consumidores
mundiais, figuram também como os maiores produtores da fruta. Outros concorrentes
87
do Brasil nesses mercados, a partir de dezembro, são Chile e África do Sul. Pesa
também contra a vendas brasileiras o câmbio. Nesse cenário, uma estratégia pode ser
focada no aumento das vendas para os mesmos mercados – Estados Unidos e Europa
– nos períodos em que a fruta brasileira tem melhor competitividade.
Apesar da dificuldade em ampliar as “janelas” de exportação nacional, a
tendência ainda é de crescimento positivo das exportações para a União Européia, mas
abaixo do registrado entre os anos de 2005 a 2007, visando manter os preços a
patamares que sustentam a rentabilidade das exportações. Um pouco mais de espaço
existe para o mercado inglês, no entanto, a qualidade deve atender as exigências
superiores desse destino. Quanto aos Estados Unidos, as expectativas são ainda mais
animadoras, visto que a demanda desse país é crescente em volume e por novas
variedades. Apesar dos Estados Unidos serem o quinto maior produtor mundial de uva
de mesa, o país precisa importar fruta nos períodos de menor oferta.
O Brasil tem se apresentado capaz ofertar frutas em quantidade e qualidade
satisfatórias, exportando para os Estados Unidos no período de entressafra do México
e do Chile, países que têm como vantagem nesse mercado a ausência de taxações.
Nessa janela, o Peru também tem ampliado vendas, ofertando uvas sem semente. A
produção desse país é inferior a brasileira, mas requer atenção por parte dos
exportadores brasileiros.
No primeiro semestre, o Brasil possivelmente se encaixaria com vantagem no
mercado mundial, já que entraria após o final da safra chilena e sul-africana com uma
fruta muito mais fresca, além disso, nos Estados Unidos há um período livre de taxação
entre os 1 de abril e 30 de junho. No entanto, apesar da possibilidade de produzir ao
longo de todo ano no Vale, o clima adverso com incidência inconstante de chuvas entre
os meses de março a maio inviabiliza a qualidade para exportação, fazendo com que a
região se organizasse para produzir com maior eficiência no segundo semestre, tendo
como principal período de embarque os meses de setembro a novembro. Ainda no
primeiro semestre, por mais que as chuvas em si não causem problemas a fruta, a
umidade do ar pode propiciar aumento da incidência de doenças fúngicas, o que faz
com que aumente as pulverizações, podendo comprometer sua garantia quanto ao
limite máximo de resíduos de produtos fitossanitário.
88
As alternativas para o Brasil, especificamente no Vale do São Francisco,
encontram-se no aumento da produtividade, redução do custo de produção,
proporcionando assim um produto mais competitivo no mercado internacional. Para
isso, a região já investe em mudanças nas técnicas de produção, como por exemplo,
adensamento entre plantas, encurtando dos galhos, produção de cachos menos
alongados (definidos no raleio) que deixam bagas mais uniformes tanto em tamanho
como em coloração. Além disso, o investimento em outras variedades, buscando a
preferência do mercado internacional, é uma alternativa interessante, como por
exemplo, a expansão do plantio da crimson, em que o Brasil é o único capaz de
produzir entre novembro e meados de dezembro.
89
6 CONCLUSÕES
O trabalho teve como objetivo analisar os fatores que contribuíram para o
aumento da competitividade das exportações brasileiras de frutas, entre os anos de
1989 a 2006, com base nos resultados obtidos através dos modelos Constant Market
Share - CMS e Vantagem Comparativa Revelada - VCR.
O setor frutícola brasileiro apresentou um desempenho exportador bastante
promissor no período analisado no estudo (1989 a 2006). As seis principais frutas mais
exportadas pelo País – a exceção da banana – ganharam inserção no mercado
internacional nos anos 2000.
Quanto aos fatores que mais contribuíram para o desempenho das exportações
de frutas brasileiras, o relacionado à competitividade foi o mais importante,
principalmente no segundo período de análise. Algumas variáveis foram analisadas no
estudo na tentativa de explicar os fatores que contribuíram para os ganhos de
competitividade. Dentre elas, o câmbio, o preço e a qualidade foram as mais
importantes.
No geral, o dólar valorizado contribuiu para o aumento da competitividade das
frutas. Quanto ao preço de exportação, ele apresentou maior influência sobre a
quantidade exportada quando o produto enfrenta no mercado de destino concorrência
de frutas de outras origens. No estudo, verificou-se que o preço atrativo da fruta
brasileira foi importante para explicar o fator competitividade para as seguintes frutas:
banana, maçã e manga.
Já no caso das frutas exportadas pelo País na entressafra dos principais
concorrentes – quando a concorrência com frutas de outras origens é baixa - o principal
fator foi o ganho de qualidade da fruta brasileira e a diversidade das variedades
exportadas. Esse foi o caso da uva e do melão, que ao longo dos anos 2000 tiveram
ganhos em qualidade e um número muito maior de variedades sendo ofertadas,
principalmente as mais demandadas pelos compradores.
No caso do grupo lima/limão, que tem na lima ácida tahiti o seu maior
representante, o esforço da cadeia em mostrar uma nova fruta, até então desconhecida
90
pelo consumidor europeu, foi um dos principais fatores que podem explicar a
competitividade.
O mamão foi a única fruta para qual os efeitos crescimento de mercado e destino
das exportações foram mais representativos do que a competitividade. Uma explicação
para o fator competitividade negativo, no segundo período analisado, pode ter sido o
aumento dos preços que a fruta brasileira apresentou no período 2004/05/06, por conta
da elevação de seus custos. Assim, o aumento nos embarques está mais
correlacionado ao crescimento do mercado e ao destino das exportações, com a
intensificação do nosso market share na União Européia. No entanto, para todas as
frutas estudadas, o ganho de competitividade seja através do preço, qualidade ou
marketing só foi possível com a melhoria da tecnologia de produção e de pós-colheita,
bem como o aumento da coordenação da comercialização da cadeia exportadora.
Diante de tais considerações, o desafio para o Brasil é tornar-se um dos dez
maiores exportadores de frutas no comércio global – elevando sua receita para US$ 1
bilhão ao ano - é continuar investindo em todos os fatores que contribuem para a
qualidade da fruta, assim como no estímulo ao consumo da fruta nacional nos países
importadores. O ganho de eficiência produtiva e comercial, no intuito de reduzir os
custos de produção e exportação, é também uma meta importante, mesmo para as
frutas que são exportadas na entressafra das demais origens. A razão é que essas
“janelas” vão ficar saturadas em algum momento com a expansão dos embarques do
produto brasileiro o que fará com que o Brasil amplie seu calendário exportador. Assim,
essas cadeias vão enfrentar um ambiente mais competitivo externo onde o preço
atrativo e a qualidade da fruta serão os principais fatores de competitividade.
Sugere-se que outros estudos sejam feitos para analisar com maior profundidade
os fatores que tem interferido nos ganhos de competitividade observada. Modelos
econômicos que tratem fatores de forma conjunta podem propiciar resultados mais
robustos.
91
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94
ANEXOS
95
ANEXO A - Resultado do Constant Market Share utilizando-se dados em valor
exportado, para os efeitos crescimento de mercado, destino das
exportações e competitividade
Banana
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações -17,14% 100,00% 203,17% 100,00%
Crescimento de mercado 48,36% -282,23% 24,61% 12,11%
Destino das exportações 187,19% -1092,34% -61,45% -30,24%
Competitividade -252,69% 1474,57% 240,00% 118,13%
Limão/lima
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 62,07% 100,00% 1363,67% 100,00%
Crescimento de mercado 40,96% 66,00% 55,20% 4,05%
Destino das exportações 42,84% 69,03% -16,03% -1,18%
Competitividade -21,74% -35,02% 1324,49% 97,12%
Maçã
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 783,95% 100,00% 218,86% 100,00%
Crescimento de mercado 19,38% 2,47% 53,39% 24,39%
Destino das exportações -12,81% -1,63% 6,54% 2,99%
Competitividade 777,38% 99,16% 158,94% 72,62%
Mamão
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 373,70% 100,00% 198,66% 100,00%
Crescimento de mercado 77,76% 20,81% 100,07% 50,37%
Destino das exportações 8,67% 2,32% 80,14% 40,34%
Competitividade 287,26% 76,87% 18,44% 9,28%
Manga
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 676,74% 100,00% 167,18% 100,00%
Crescimento de mercado 124,54% 18,40% 71,11% 42,53%
Destino das exportações 45,44% 6,71% 19,31% 11,55%
Competitividade 506,76% 74,88% 76,77% 45,92%
Melão
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 136,55% 100,00% 211,63% 100,00%
Crescimento de mercado 55,71% 40,80% 39,09% 18,47%
Destino das exportações 11,88% 8,70% 3,92% 1,85%
Competitividade 68,96% 50,50% 168,61% 79,67%
Uva
Efeito Crescimento efetivo Crescimento proporcional * Crescimento efetivo Crescimento proporcional *
Variação das exportações 89,83% 100,00% 1349,90% 100,00%
Crescimento de mercado 52,19% 58,09% 70,44% 5,22%
Destino das exportações 113,96% 126,86% -22,85% -1,69%
Competitividade -76,31% -84,95% 1302,31% 96,47%
Item
1989/90/91 a 1997/98/99 1997/98/99 a 2004/05/06
Períodos
Fonte: Resultados da pesquisa
* Participação de cada efeito na variação das exportações
96
ANEXO B – Preço FOB (US$/kg) da maçã brasileira e dos seus principais
concorrentes (Chile, Argentina e África do Sul)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Período
Preço FOB (US$/kg)
Brasil Concorrentes (Chile, Argentina, África do Sul)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
97
ANEXO C – Preço FOB (US$/kg) do mamão brasileiro e do seu principal
concorrente (México)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Período
Preço FOB (US$/kg)
Brasil Concorrete (México)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
98
ANEXO D – Preço FOB (US$/kg) da manga brasileira e dos seus principais
concorrentes (México e Peru)
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Período
Preço FOB (US$/kg)
Brasil Concorretes (México e Peru)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008)
99
ANEXO E – Quantidade exportada da banana brasileira, em toneladas, em relação
ao preço (FOB) de exportação da fruta brasileira, em US$, e a taxa de
câmbio
10
Exportações brasileiras X Preço banana Brasil
y = -1E+06x + 286632
R
2
= 0,3436
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
Preço Brasil (US$) FOB
Quantidade (t)
Exportações brasileiras X Taxa de câmbio
y = 2910,4x - 164895
R
2
= 0,6666
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
- 20406080100120140
Taxa de câmbio
Quantidade (t)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008) e IPEA (2009)
10
Taxa de câmbio média anual (jan-dez) - índice (média 2000 = 100).
100
ANEXO F - Quantidade exportada da lima brasileira, em toneladas, em relação ao
preço (FOB) de exportação da fruta brasileira, em US$, e a taxa de
câmbio
11
Exportações brasileiras X Preço lima Brasil
y = 49866x - 11560
R
2
= 0,0883
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
Preço Brasil (US$) FOB
Quantidade (t)
Exportações brasileiras X Taxa de câmbio
y = 602,13x - 42182
R
2
= 0,4994
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
- 20 40 60 80 100 120 140
Taxa de câmbio
Quantidade (t)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008) e IPEA (2009)
11
Taxa de câmbio média dos principais meses de exportação (jan-jun) - índice (média 2000 = 100).
101
ANEXO G - Quantidade exportada da maçã brasileira, em toneladas, em relação
ao preço (FOB) de exportação da fruta brasileira, em US$, e a taxa de
câmbio
12
Exportações brasileiras X Preço maçã Brasil
y = -31014x + 57506
R
2
= 0,002
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
Preço Brasil (US$) FOB
Quantidade (t)
Exportações brasileiras X Taxa de câmbio
y = 1685x - 114180
R
2
= 0,6793
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
- 20 40 60 80 100 120 140
Taxa de câmbio
Quantidade (t)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008) e IPEA (2009)
12
Taxa de câmbio média dos principais meses de exportação (jan-jun) - índice (média 2000 = 100).
102
ANEXO H - Quantidade exportada do mamão brasileiro, em toneladas, em relação
ao preço (FOB) de exportação da fruta brasileira, em US$, e a taxa de
câmbio
13
Exportações brasileiras X Preço mamão Brasil
y = 37917x - 11741
R
2
= 0,1707
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Preço Brasil (US$) FOB
Quantidade (t)
Exportações brasileiras X Preço concorrente
y = 43314x - 3049,2
R
2
= 0,4374
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Preço concorrente (US$) FOB
Quantidade (t)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008) e IPEA (2009)
13
Taxa de câmbio média anual (jan-dez) - índice (média 2000 = 100).
103
ANEXO I - Quantidade exportada da manga brasileira, em toneladas, em relação
ao preço (FOB) de exportação da fruta brasileira, em US$, e a taxa de
câmbio
14
Exportações brasileiras X Preço manga Brasil
y = -69482x + 108254
R
2
= 0,244
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00
Preço Brasil (US$) FOB
Quantidade (t)
Exportações brasileiras X Taxa de câmbio
y = 1614,3x - 99647
R
2
= 0,6025
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
- 20406080100120140160
Taxa de câmbio
Quantidade (t)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008) e IPEA (2009)
14
Taxa de câmbio média dos principais meses de exportação (set-dez) - índice (média 2000 = 100).
104
ANEXO J - Quantidade exportada do melão brasileiro, em toneladas, em relação
ao preço (FOB) de exportação da fruta brasileira, em US$, e a taxa de
câmbio
15
Exportações brasileiras X Preço melão Brasil
y = 444438x - 115415
R
2
= 0,1187
0
50.000
100.000
150.000
200.000
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Preço Brasil (US$) FOB
Quantidade (t)
Exportações brasileiras X Taxa de câmbio
y = 1726x - 82207
R
2
= 0,4649
0
50.000
100.000
150.000
200.000
- 20 40 60 80 100 120 140 160
Taxa de câmbio
Quantidade (t)
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008) e IPEA (2009)
15
Taxa de câmbio média anual (jan-dez) - índice (média 2000 = 100).
105
ANEXO K - Quantidade exportada da uva brasileira, em toneladas, em relação ao
preço (FOB) de exportação da fruta brasileira, em US$, e a taxa de
câmbio
16
Exportações brasileiras X Preço uva Brasil
y = 27817x - 21901
R
2
= 0,3322
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
Preço Brasil (US$) FOB
Quantidade (t)
Exportações brasileiras X Taxa de câmbio
y = 403,83x - 21415
R
2
= 0,2601
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Taxa de câmbio
Quantidade (t)
'
Fonte: Elaborado a partir de FAO (2008) e IPEA (2009)
16
Taxa de câmbio média dos principais meses de exportação (set-dez) - índice (média 2000 = 100).
ANEXO L – Proxi para analisar o câmbio: Taxa de câmbio - efetiva real - INPC - exportações - índice (média 2000 =
100)
17
Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média anual Média jan-jun Média set-dez
1989 105,72 101,24 94,64 84,75 77,57 72,66 83,43 80,95 78,34 79,14 74,66 73,20 83,86 89,43 76,34
1990 69,80 65,93 58,12 64,91 67,11 65,87 69,59 68,98 65,15 74,28 83,59 87,86 70,10 65,29 77,72
1991 89,33 84,91 76,42 78,23 79,48 77,21 76,25 75,30 76,36 86,37 88,21 93,05 81,76 80,93 86,00
1992 92,64 91,55 91,57 92,41 90,00 90,64 92,40 93,07 92,47 89,98 89,24 87,56 91,13 91,47 89,81
1993 85,13 86,27 85,22 86,58 88,29 87,28 85,57 84,53 85,12 85,98 85,12 83,67 85,73 86,46 84,97
1994 82,56 83,31 81,99 83,02 83,91 82,65 87,23 82,91 79,24 76,17 73,51 72,27 80,73 82,91 75,30
1995 71,56 71,09 75,64 76,93 74,61 74,88 74,56 73,74 73,38 73,65 72,76 71,36 73,68 74,12 72,79
1996 70,86 71,04 71,33 70,85 70,20 69,87 69,96 70,75 71,13 71,20 71,88 71,94 70,92 70,69 71,54
1997 71,32 70,31 69,81 69,75 70,70 70,81 70,49 70,46 71,43 72,16 72,55 71,34 70,93 70,45 71,87
1998 70,30 70,43 70,38 70,81 71,01 70,87 71,42 72,04 73,72 75,35 75,09 75,74 72,26 70,63 74,97
1999 92,97 115,35 111,94 99,59 98,79 102,58 103,90 109,39 110,32 114,15 109,94 103,84 106,06 103,54 109,56
2000 101,58 99,48 97,52 98,39 100,39 100,97 98,92 97,22 98,03 99,80 103,05 104,63 100,00 99,72 101,38
2001 105,43 106,45 109,39 113,66 118,34 120,47 122,85 125,87 133,75 134,07 121,91 111,84 118,67 112,29 125,39
2002 107,69 105,91 102,02 100,86 108,02 118,17 128,41 134,37 143,48 161,13 147,53 147,34 125,41 107,11 149,87
2003 139,61 145,84 140,24 124,36 119,89 117,95 116,64 120,42 117,36 116,89 119,13 121,44 124,98 131,32 118,70
2004 120,30 123,58 121,31 121,06 128,96 131,12 127,50 125,83 121,82 122,35 121,90 119,31 123,75 124,39 121,35
2005 117,77 113,38 119,08 112,06 105,22 102,41 101,11 102,34 100,46 98,23 94,77 97,89 105,39 111,66 97,84
2006 98,73 93,01 92,79 93,25 97,48 100,29 98,29 98,01 97,63 95,44 97,13 97,74 96,65 95,93 96,98
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2009)
17
Medida da competitividade das exportações brasileiras calculada pela média ponderada do índice de paridade do poder de compra dos 16
maiores parceiros comerciais do Brasil. A paridade do poder de compra é definida pelo quociente entre a taxa de câmbio nominal (em R$/unidade
de moeda estrangeira) e a relação entre o Índice de Preço por Atacado - IPA do País em caso e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC do Brasil. As ponderações utilizadas são as participações de cada parceiro no total das exportações brasileiras em 2001.
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