( PDF ) Estudo da competitividade da indústria brasileira - competitividade do complexo de materiais de construção

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Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE

DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

_____________________________________________________________________________________________

COMPETITIVIDADE DO COMPLEXO DE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nota Técnica do Complexo

O conteúdo deste documento é de

exclusiva responsabilidade da equipe

técnica do Consórcio. Não representa a

opinião do Governo Federal.

Campinas, 1993

A Comissão de Coordenação - formada por Luciano G. Coutinho (IE/UNICAMP), João Carlos Ferraz (IEI/UFRJ), Abílio dos Santos

(FDC) e Pedro da Motta Veiga (FUNCEX) - considera que o conteúdo deste documento está coerente com o Estudo da Competitividade da Indústria

Brasileira (ECIB), incorpora contribuições obtidas nos workshops e servirá para a elaboração do Relatório Final do Estudo.

A Coordenação do ECIB agradece aos consultores Roberto de Souza e Maria Angélica Covelo Silva (do Centro de Tecnologia de

Edificações S/C Ltda.) pela elaboração deste documento e pelos trabalhos de coordenação da Nota Técnica Setorial do Complexo de Materiais de

Construção.

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ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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CONSÓRCIO

Comissão de Coordenação

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INSTITUTO DE ECONOMIA INDUSTRIAL/UFRJ

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FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO EXTERIOR

Instituições Associadas

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EQUIPE DE COORDENAÇÃO TÉCNICA

Coordenação Geral: Luciano G. Coutinho (UNICAMP-IE)

João Carlos Ferraz (UFRJ-IEI)

Coordenação Internacional: José Eduardo Cassiolato (SPRU)

Coordenação Executiva: Ana Lucia Gonçalves da Silva (UNICAMP-IE)

Maria Carolina Capistrano (UFRJ-IEI)

Coord. Análise dos Fatores Sistêmicos: Mario Luiz Possas (UNICAMP-IE)

Apoio Coord. Anál. Fatores Sistêmicos: Mariano F. Laplane (UNICAMP-IE)

João E. M. P. Furtado (UNESP; UNICAMP-IE)

Coordenação Análise da Indústria: Lia Haguenauer (UFRJ-IEI)

David Kupfer (UFRJ-IEI)

Apoio Coord. Análise da Indústria: Anibal Wanderley (UFRJ-IEI)

Coordenação de Eventos: Gianna Sagázio (FDC)

Contratado por:

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COMISSÃO DE SUPERVISÃO

O Estudo foi supervisionado por uma Comissão formada por:

João Camilo Penna - Presidente Júlio Fusaro Mourão (BNDES)

Lourival Carmo Monaco (FINEP) - Vice-Presidente Lauro Fiúza Júnior (CIC)

Afonso Carlos Corrêa Fleury (USP) Mauro Marcondes Rodrigues (BNDES)

Aílton Barcelos Fernandes (MICT) Nelson Back (UFSC)

Aldo Sani (RIOCELL) Oskar Klingl (MCT)

Antonio dos Santos Maciel Neto (MICT) Paulo Bastos Tigre (UFRJ)

Eduardo Gondin de Vasconcellos (USP) Paulo Diedrichsen Villares (VILLARES)

Frederico Reis de Araújo (MCT) Paulo de Tarso Paixão (DIEESE)

Guilherme Emrich (BIOBRAS) Renato Kasinsky (COFAP)

José Paulo Silveira (MCT) Wilson Suzigan (UNICAMP)

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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SUMÁRIO

RESUMO EXECUTIVO............................................................................................................1

APRESENTAÇÃO...................................................................................................................24

1. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS....................................................................................27

1.1. Tendências Gerais do Complexo....................................................................................27

1.2. Países e Empresas Líderes..............................................................................................31

1.3. Fatores Determinantes da Competitividade.....................................................................35

1.3.1. Fatores internos à empresa...................................................................................35

1.3.2. Fatores estruturais................................................................................................35

1.3.3. Fatores sistêmicos................................................................................................36

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA ......................................................40

2.1. Desempenho Recente.....................................................................................................42

2.2. Capacitação Produtiva, Tecnológica e Gerencial............................................................54

2.3. Oportunidades e Obstáculos à Competitividade..............................................................64

2.3.1. Fatores internos à empresa...................................................................................64

2.3.2. Fatores estruturais................................................................................................65

2.3.3. Fatores sistêmicos................................................................................................67

3. PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS...........................................................................................69

3.1. Diretrizes Gerais............................................................................................................69

3.2. Políticas de Reestruturação Setorial...............................................................................71

3.3. Políticas de Modernização Produtiva .............................................................................75

3.4. Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos................................................................77

4. INDICADORES DE COMPETITIVIDADE.........................................................................80

4.1. Indicadores do Impacto da Produção no Sistema Econômico.........................................80

4.2. Indicadores de Capacitação dos Setores.........................................................................82

4.3. Indicadores de Desempenho...........................................................................................85

4.3.1. Desempenho econômico ......................................................................................85

4.3.2. Desempenho produtivo........................................................................................87

5. CONCLUSÕES....................................................................................................................90

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................92

RELAÇÃO DE TABELAS, QUADROS E GRÁFICOS ...........................................................94

RELAÇÃO DE SIGLAS...........................................................................................................96

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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RESUMO EXECUTIVO

1. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS

1.1. Tendências Gerais do Complexo

Para efeito do presente trabalho, o complexo de materiais de construção inclui as seguintes

cadeias industriais: extração e beneficiamento de minerais não-metálicos; insumos metálicos;

madeira; cerâmica e cal; cimento; e insumos químicos. Embora menos exaustiva do que a

classificação adotada pelo IBGE, as cadeias industriais acima mencionadas incluem os setores que

respondem pela maioria da produção do complexo e pelos materiais mais utilizados pela

Construção Civil.

O Quadro 1 descreve sucintamente as cadeias produtivas seleciondas, identificando os

setores componentes, seus principais produtos e as suas características estruturais. O quadro

demonstra a existência de uma grande variedade de estruturas industriais e padrões tecnológicas

no complexo, até mesmo entre indústrias de uma mesma cadeia produtiva.

O Quadro 2 apresenta os países e empresas líderes nos principais setores das cadeias

produtivas incluidas no estudo.

Os países desenvolvidos em geral possuem centros de P&D com elevado grau de

capacitação na área de materiais de construção sendo que os principais centros encontram-se nos

seguintes países: E.U.A., Canadá, Reino Unido, França, Portugal, Espanha, Japão, Holanda,

Itália, Alemanha, Suécia, Bélgica, Dinamarca, Suíça, Israel.

1.2. Fatores Determinantes da Competitividade

As estratégias competitivas das empresas líderes do complexo no mercado internacional

têm se direcionado fortemente para o objetivo de aperfeiçoar a qualidade dos produtos.

Apresenta-se, a seguir, de forma hierarquizada segundo a ordem de importância, os fatores

internos, estruturais e sistêmicos que mais impactam a competitividade do complexo:

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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. Fatores internos à empresa

. ampliação do investimento em pesquisa e desenvolvimento, seja através de estreita

cooperação com universidades e institutos de pesquisa públicos, seja através de centros de

pesquisa próprios ou setoriais;

. busca de redução do consumo energético na produção e uso de fontes alternativas de energia;

. pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos voltados ao controle ambiental;

. implantação de sistemas de garantia da qualidade nas empresas;

. integração com projetistas, construtores e fabricantes complementares para o

desenvolvimento de produtos que proporcionem a coordenação dimensional e funcional e a

racionalização dos processos construtivos;

. crescente estruturação de sistemas de orientação ao uso e assistência técnica ao usuário

final, com amplo investimento na difusão de informações tecnológicas;

. automação completa dos processos de produção.

. Fatores estruturais

. desenvolvimento e aperfeiçoamento das normas técnicas de produtos e de procedimentos

de uso (projeto e execução de obras), bem como a estrita observância às normas;

. prática disseminada da certificação da qualidade de produtos de modo a reduzir o

investimento do consumidor (indústrias intermediárias e construtores) em controle da qualidade

de produtos;

. crescente padronização de materiais e componentes;

. intensa pesquisa no campo da durabilidade de materiais e componentes de forma a

minimizar os custos ao longo da vida útil dos bens finais (operação e manutenção de edifícios,

pontes, rodovias, barragens, etc);

. crescente processo de substituição de materiais tradicionais por materiais inovadores,

especialmente produtos de base orgânica.

. Fatores sistêmicos

. racionalização dos sistemas de transporte de produtos;

. ampla e contínua capacitação laboratorial abrangendo todos os produtos;

. acesso às fontes energéticas mais adequadas;

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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. rigorosa exigência de adequação às normas técnicas por parte dos consumidores e de

adequação às normas de controle ambiental;

. globalização do mercado com unificação das normas técnicas e acesso aos mercados

internacionais de insumos e matérias-primas, com organização dos mercados em grandes blocos.

Essas estratégias vem sendo estabelecidas paulatinamente no mercado internacional desde

a década de 70. As iniciativas pioneiras com relação aos aspectos tecnológicos e organizacionais

foram geradas por uma estreita cooperação entre o setor empresarial e as instituições de pesquisa

nos vários países, além de um movimento generalizado de criação de centros tecnológicos

empresariais e setoriais ligados ao setor privado.

Exemplos de ações de política industrial de natureza setorial ou sistêmica para o complexo

bem sucedidas no sentido da competitividade são encontradas na Itália e Espanha - indústria de

cerâmica para revestimentos; na Suíça - indústria do cimento; nos Estados Unidos - para o

complexo de um modo geral e indústria de tubos e conexões de PVC; Japão para o complexo de

um modo geral.

STUDO DA

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QUADRO 1

SETORES CONSTITUINTES DO COMPLEXO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

CADEIA PRODUTIVA SETORES DA CADEIA PRINCIPAIS PRODUTOS

1. Extração e beneficiamento

de minerais não-metálicos

. Areia;

. Pedra britada;

. Amianto;

. Calcário;

. Argila;

. Gesso;

. Pedras para revestimentos;

. Outros minerais.

Com exceção das pedras para

revestimentos os demais

setores geram insumos básicos

que fazem parte de materiais

e componentes como: concreto

e argamassas; cimento

amianto; cimento e cal;

componentes de cerâmica

vermelha e cerâmica branca;

placas para forros e

revestimentos; painéis de

vedação.

2. Insumos metálicos . Ferro; alumínio; cobre;

zinco: extração e

beneficiamento

. Aço estrutural em perfis e

barras

. Esquadrias: ferro fundido;

alumínio.

. Metais sanitários: aço e

cobre

. Tubos: aço e cobre

. Fios e cabos elétricos:

alumínio e cobre

. Pregos; parafusos - aço;

ferragens para esquadrias

. Barras e telas de aço para

estruturas de concreto;

. Perfis de aço para

estruturas;

. Perfis de alumínio para

esquadrias;

. Perfis de ferro fundido

para esquadrias;

. Esquadrias de ferro e de

alumínio: portas e janelas;

. Estruturas metálicas

. Tubos de aço galvanizado e

de cobre;

. Metais para aparelhos

sanitários;

. Tampos e acabamentos para

aparelhos sanitários;

. Ferragens: fechaduras;

dobradiças etc.;

. Pregos, parafusos e outros;

. Arames

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QUADRO 1

SETORES CONSTITUINTES DO COMPLEXO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

(continuação)

CADEIA PRODUTIVA SETORES DA CADEIA PRINCIPAIS PRODUTOS

3. Madeira . Extração vegetal

. Beneficiamento de madeira

. Produção de chapas

. Produção de componentes de

madeira para a construção

civil

. Chapas para fôrmas de

estruturas;

. Sistemas industrializados

de fôrmas;

. Revestimentos de pisos e

paredes: assoalhos,

laminados

. Forros;

. Divisórias;

. Batentes e guarnições;

. Esquadrias;

. Estruturas de telhado

4. Cerâmica e cal . Cerâmica vermelha;

. Cerâmica para

revestimentos;

. Louças sanitárias;

. Cal;

. Vidro.

. Blocos e tijolos;

. Tubos;

. Componentes cerâmicos para

revestimento de pisos e

paredes;

. Aparelhos sanitários;

. Cal: aplicada na preparação

de argamassas;

. Vidro: como chapas para

vedação de janelas e

portas; coberturas; como

tijolos/blocos para vedação

com controle de

luminosidade; como elemento

decorativo e de acabamento.

STUDO DA

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QUADRO 1

SETORES CONSTITUINTES DO COMPLEXO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

(continuação)

CADEIA PRODUTIVA SETORES DA CADEIA PRINCIPAIS PRODUTOS

5. Cimento . Cimento;

. Cimento amianto;

. Produtores de concreto pré-

misturado;

. Produtores de argamassas

industrializadas;

. Produtores de elementos e

componentes pré-fabricados;

. Produtores de artefatos de

cimento.

. Cimento

. Concreto pré-misturado

. argamassas industrializada;

. Vigas, pilares, lajes,

painéis, telhas em concreto

armado e argamassa armada;

. Blocos de vedação, postes,

artefatos de cimento

amianto - telhas, caixas

d'água, placas.

6. Insumos químicos . Materiais plásticos - PVC;

polietileno; CPVC;

polipropileno;

policarbonato;

. Tintas e vernizes

. Aditivos e adesivos;

. Materiais betuminosos;

. Materiais isolantes -

poliuretano; poliéster; lã

de rocha; lã de vidro.

. Tubos, conexões e

acessórios para instalações

elétricas, hidráulicas e

sanitárias;

. Revestimentos de pisos e

paredes;

. Componentes de vedação como

telhas e "domos";

. Tintas imobiliárias e

vernizes para diversos

tipos de superfícies;

. Aditivos químicos para

concreto;

. Adesivos - colas em geral e

materiais para reparos;

. Placas e mantas de

isolamento acústico;

. Asfalto e mantas

asfálticas.

STUDO DA

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QUADRO 2

PAÍSES E EMPRESAS LÍDERES PARA ALGUNS SETORES DO COMPLEXO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

SETORES PAÍSES LÍDERES

. Amianto

. Mármores; granitos

. Calcário; argila

(extração)

. Canadá; Rússia; Brasil: em produção.

Tecnologia Canadense de extração

difundida mundialmente;

. Itália: liderança na tecnologia de

manufaturados (corte e polimentos);

. Liderança dos países produtores de

cimento; cal e cerâmica.

Grupo Saint-Gobain

Insumos Metálicos

(extração; beneficiamento; manufaturados)

. Rússia;

. Japão;

. E.U.A.

. Chile.

Madeira

(extração; beneficiamento; componentes)

. Indonésia;

. E.U.A.

. Canadá.

. Cerâmica para revestimentos

. Louças Sanitárias

. Cerâmica vermelha

. Cal

. Vidro

. Itália; Espanha; Brasil; Japão

. Itália; França; Inglaterra

. Rússia; E.U.A.; Japão; Alemanha

. França; Inglaterra

. Marazzi Ceramiche Spa

. Porcelanosa

. Inax Co.

. Grupo Saint Gobain

. Grupo Pilkington

Cimento . Japão; Suíça; França; Itália (em

tecnologia)

. China; Rússia; (em quantidade

produzida)

. Onoda Cement. Co.

. Grupo Holderbank

. Grupo Italcementi

. Grupo CIMFRAN

. Grupo Lafarge

. Tubos e conexões de PVC

. Tintas e Vernizes

. Finlândia; Reino Unido; Suíça; E.U.A.

. E.U.A.; Alemanha; Brasil; França;

Itália

. ÜPONOR

. WAVIN

. Grupo AMINDUS

. BASF

. AKZO

. DuPont

. Hoechst

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2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

2.1. Desempenho Recente

A crise econômica a partir da segunda metade da década de 80 teve grande impacto sobre

a Construção Civil, reduzindo drasticamente os recursos para financiamento e fazendo cair o nível

de atividade. A ociosidade em alguns setores industriais da produção de materiais e componentes

chegou a 50% da capacidade instalada. Em alguns casos o potencial de exportações se tornou a

única saída para assegurar a sobrevivência. Porém, a colocação dos produtos no mercado

internacional passou a exigir a adoção de estratégias apresentadas.

O comportamento competitivo dos vários setores do complexo de materiais de construção

é bastante variável devido à diversidade de estruturas industriais já caracterizada no capítulo

anterior. Uma medida da competitividade à grosso modo pode ser proporcionada pela apreciação

dos movimentos que vem ocorrendo em cada setor, especialmente nos últimos dois anos. Nesse

sentido, é possível destacar dois grupos de comportamentos distintos: o primeiro constituído por

setores tradicionalmente mais organizados cujos movimentos de atualização e busca de

posicionamento no mercado vem evoluindo gradualmente há vários anos e um segundo grupo

constituído por setores que, face às mudanças nos cenários político, econômico e social dos

últimos anos, iniciaram seus movimentos recentemente.

A diferença básica entre os dois grupos é de que no primeiro grupo a estrutura empresarial

e institucional existente é consolidada há mais tempo, com empresas de grande porte que

viabilizaram o início de programas de investimento em tecnologia e gestão de forma antecipada.

De forma sintética os diversos segmentos apresentam as seguintes características de

desempenho:

. Cadeia produtiva de extração e beneficiamento de minerais não-metálicos

Nesta cadeia destacam-se as indústrias de extração e beneficiamento de amianto e de

mármores e granitos que incrementaram as exportações nos últimos anos. No caso da indústria de

mármores e granitos houve significativo avanço tecnológico a partir da aquisição de máquinas e

equipamentos de última geração e possibilidade de incremento da exportação de bens

manufaturados e, portanto, de maior valor agregado em relação aos produtos em bruto.

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. Cadeia produtiva da cerâmica e cal

A indústria de cerâmica para revestimentos apresentou uma elevação significativa das

exportações (de aproximadamente 8% da produção em 1990 para aproximadamente 15% em

1992) e passa por um processo de modernização da capacitação em vários sentidos (adequação às

normas internacionais; certificação de produtos; implantação de sistemas de qualidade; criação de

centro setorial de desenvolvimento tecnológico.

. Cadeia produtiva do cimento

Ao contrário das demais cadeias registra-se na indústria do cimento uma deterioração das

relações entre produtores e consumidores, motivadas por discordâncias quanto aos preços e a

qualidade do produto. Tal fato tem estimulado um movimento organizado de consumidores

visando viabilizar importações, à despeito da capacidade instalada do Brasil ser suficiente para o

consumo e estar operando com ociosidade de até 30% nos últimos anos.

. Cadeia produtiva de insumos químicos

O destaque nesta cadeia é para o setor de tubos e conexões de PVC que apresenta

condições competitivas no Mercosul, América Latina e Caribe e vem investindo para ocupar esses

mercados.

A indústria de tintas e vernizes apresenta condições competitivas em termos de

capacitação geral (3º produtor mundial) mas, em função de um mercado recessivo nos últimos

anos, adiou seus investimentos e não apresentou condição de destaque.

2.2. Capacitação Produtiva, Tecnológica e Gerencial

A indústria brasileira de materiais de construção é muito diversificada quando comparada à

indústria congênere em vários outros países. Essa diversificação se dá em duas formas: no número

e tipos de produtos entre os vários setores e nos modelos/tipologias de produtos no interior de um

mesmo setor.

No primeiro caso, a abundância de matérias-primas no País o coloca em vantagem no

panorama internacional, tornando-o pouco dependente de importações e possibilitando um

potencial de ingresso em muitos mercados que não dispõem de produtos que o País pode

oferecer.

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Um balanço geral da capacitação apresentada pelas principais cadeias do complexo de

materiais de construção permite identificar três grupos de setores:

. setores cujas empresas líderes apresentam capacitação produtiva, tecnológica e

organizacional comparável aos padrões internacionais: indústria de pedras para revestimento; de

extração e beneficiamento de amianto; de madeira, para alguns tipos de produtos; de cerâmica

para revestimentos; de tubos e conexões de PVC; tubos metálicos; metais sanitários; louças

sanitárias.

. setores que apesar de apresentarem níveis satisfatório de capacitação não alcançam

competitividade internacional devido a deficiências de características do produto, qualidade ou

preços: indústria de tintas e vernizes, vidro, cimento, demais insumos químicos. A indústria do

cimento constitui caso particular em função de problemas no relacionamento com consumidores

no mercado interno, que tem levado a realização de importações, desnecessárias em condições

normais de funcionamento do mercado.

. setores em que o desenvolvimento tecnológico e organizacional é insuficiente, impedindo

o adequado atendimento do mercado nacional em termos das características de qualidade do

produto, relações na cadeia produtiva e de consumo, preços, etc: indústria de extração de minerais

não-metálicos (com exceção de pedras de revestimento e amianto); parcela da indústria de

insumos metálicos - esquadrias, ferragens; parcela da indústria da madeira - extração e

beneficiamento em parte; esquadrias e componentes de madeira; cal.

Papel decisivo na capacitação produtiva e tecnológica do complexo de materiais de

construção é desempenhado pela infra-estrutura de P&D e de tecnologia industrial básica. À

despeito do processo de esvaziamento ocorrido nos últimos anos, um número significativo de

instituições públicas, contando com pessoal de elevada capacitação pela formação a nível de pós-

graduação no País e no exterior, vem colaborando no desenvolvimento de pesquisa de longo

prazo e na parceria com os centros setoriais. Na área privada, os setores de cerâmica para

revestimentos, mármores e granitos e tubos e conexões de PVC estão estruturando seus centros

setoriais de desenvolvimento tecnológico, em parceria de secretarias estaduais de ciência e

tecnologia e instituições públicas de pesquisa. A indústria do cimento está apoiada na Associação

Brasileira de Cimento Portland. Uma entidade técnica abrangendo toda a cadeia produtiva foi

criada em 1992 (ITQC - Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade da Construção Civil), com

a proposta de implantar o seguro-qualidade nos moldes existentes em países como a França,

Reino Unido e Estados Unidos.

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2.3. Oportunidades e Obstáculos à Competitividade da Indústria Brasileira

2.3.1. Fatores internos à empresa

Como resultado dos esforços de modernização das empresas líderes, tem ocorrido

significativa atualização tecnológica em relação aos países/empresas líderes internacionais do

complexo. Essa atualização vem ocorrendo de forma lenta e gradual, através principalmente de

projetos de implantação e não por substituição de equipamentos existentes. A introdução de

automação da produção têm ocorrido por etapas, com foco principal nas operações unitárias mais

críticas do processo de produção. Em vários casos, tem havido substituição de matérias-primas e

de tecnologias de processo tradicionais a fim de minimizar o impacto sobre o meio-ambiente.

Também tem se verificado um aumento dos investimentos em P&D nos últimos anos,

especialmente aqueles voltados para o desenvolvimento de produtos. As empresas líderes estão

buscando atender às necessidades dos consumidores - indústria da Construção Civil e usuários

finais - em termos de racionalização do processo de produção desses consumidores e da qualidade

do produto. Outro aspecto positivo da evolução recente é a crescente difusão de sistemas de

garantia da qualidade, visando à obtenção de marcas de conformidade, certificado de origem,

ensaios de laboratórios credenciados, homologação ou outras formas. O estabelecimento de novos

padrões de relacionamento entre produtores e demandantes, a partir do estabelecimento de

sistemas de qualificação de fornecedores por parte das construtoras, com base em critérios de

qualidade, prazos de entrega, condições de pagamento, atendimento/assistência técnica é outro

movimento positivo em curso nas indústrias do complexo.

Em termos da gestão, as empresas têm aumentado seus gastos em treinamento e

qualificação da mão-de-obra, implantado programas de segurança e melhorado as condições de

trabalho, estabelecendo programas de incentivos e participação nos lucros. Há em curso um

processo de profissionalização de estruturas organizacionais familiares, com redução de níveis

hierárquicos e terceirização de serviços que não são diretamente relacionados à produção.

Embora essas tendências gerais possam ser constatadas na maioria das empresas líderes,

não há uniformidade inter e intrasetorial. Convivem nos vários setores, empresas que adotam tais

estratégias de forma irreversível e empresas que ainda não estão sensibilizadas para esses

aspectos, e que apresentam sérios problemas nas relações internas e externas à cadeia produtiva.

Essa constatação expressa o elevado grau de heterogeneidade em termos de competitividade no

interior do complexo.

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Os obstáculos à competitividade que se colocam no âmbito das empresas relacionam-se ao

fato de que, apesar das estratégias das empresas líderes, ainda existe baixo grau de

conscientização das empresas quanto à necessidade de:

. produzir em conformidade às normas técnicas;

. atender às necessidades do consumidor de um modo geral, aumentando qualidade,

reduzindo preços, reduzindo desperdícios, aumentando a integração/coordenação com outros

produtos, cumprindo as condições de entrega, etc.;

. reduzir o recurso a cópia de produtos estrangeiros em favor de desenvolvimento de

design próprio;

. treinar e elevar a qualificação da mão-de-obra como instrumento de elevação da

produtividade;

. modernizar a gestão empresarial e a gestão da qualidade através do emprego de técnicas

organizacionais avançadas (maior descentralização, maior participação dos empregados, etc..)

. utilizar indicadores gerenciais e de competitividade;

2.3.2. Fatores Estruturais

A implantação de alguns centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico setoriais com

ênfase no controle da qualidade por meio laboratorial foi um fator positivo para o incremento da

competitividade em algumas cadeias do complexo. Também deve ser mencionado o esforço de

elaboração/atualização da normalização técnica brasileira, de modo a estabelecer padronização

dimensional e possibilitar a redução e controle de desperdícios, e o desenvolvimento e ampliação

do emprego de novos materiais e componentes para a produção de edificações.

Aperfeiçoamentos alcançados na organização institucional, como a criação de várias

entidades representativas de produtores e usuários, têm possibilitado o fortalecimento das relações

intersetoriais e uma maior articulação do esforço exportador, através de participação mais ativa

nas negociações do Mercosul, da viabilização das relações comerciais com outros países; maior

capacidade de atendimento às normas técnicas internacionais, etc.

De modo geral, essas ações adquiriram grande impulso a partir da vigência do Código de

Defesa do Consumidor, que mudou o status das normas técnicas brasileiras pela obrigatoriedade

de observância das mesmas para produtos e serviços colocados no mercado.

No entanto, também pode ser identificado um comportamento heterogêneo entre os

setores e obstáculos da seguinte natureza:

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. dificuldades de estabelecimento de condições de equilíbrio entre produtores/

consumidores nos processos de elaboração de normas técnicas, com predominância dos primeiros

e, conseqüente, surgimento de conflitos de interesses e necessidades.

. baixo grau de integração e, por vezes, relação de conflito entre os setores e as

instituições públicas de ensino e pesquisa. Embora identifique-se casos de integração esta ainda

não é suficientemente disseminada e não é aceita por alguns setores, que consideram que tais

instituições não fornecem respostas adequadas às necessidades da indústria. Nas instituições, por

sua vez, existem divergências com os produtores quanto ao direcionamento do desenvolvimento

de produtos em função das necessidades do País e quanto ao efetivo nível de comprometimento

dos setores com a qualidade. No que diz respeito ao ensino existem reivindicações dos setores

para a atualização e adequação da formação às necessidades da indústria - especialmente quanto

ao direcionamento das universidades para as indústrias de alta tecnologia ou tecnologia de ponta

em detrimento das tecnologias tradicionais.

Outro problema relevante decorre do fato de que o desenvolvimento de novos materiais e

componentes não é totalmente aderente às necessidades da demanda, especialmente nos aspectos

de adequação em termos de racionalização dos processos de execução de obras; redução de

custos para obras de interesse social (não somente habitações, mas obras de toda natureza);

durabilidade ao longo da vida útil com geração de elevados custos futuros para os usuários finais

ou para o Poder Público.

A integração na cadeia produtiva e de consumo é extremamente difícil em setores de

estrutura oligopolizada, atingindo casos extremos de conflito, como as divergências em relação ao

preço e a qualidade do cimento existente entre produtores e usuários do produto. Em outros

casos, como o fornecimento de resina de PVC ou de pedra britada e areia, o conflito refere-se

principalmente aos preços praticados. Também as relações capital-trabalho são conflituosas em

alguns setores pelo não atendimento de condições básicas de salários, segurança e condições de

trabalho.

O complexo é marcado, ainda, por uma extensa ocorrência de produção em não-

conformidade às normas técnicas - enfaticamente em tubos e conexões de PVC; cerâmica

vermelha; cerâmica para revestimentos; esquadrias metálicas e de madeira; cal. Em vários desses

setores têm proliferado empresas que produzem a custos baixos por meio do descumprimento da

legislação fiscal e trabalhista, e movem competição desleal em preços.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

2.3.3. Fatores sistêmicos

Dentre os fatores sistêmicos, destacam-se como obstáculos à competitividade:

. baixa efetividade na aplicação da legislação de defesa da concorrência e elevado poder de

influência sobre os instrumentos de política industrial por parte dos setores oligopolizados, em

detrimento das relações de equilíbrio de interesses e necessidades entre produtores e

consumidores;

. sistema tributário que leva à impossibilidade de obter ganhos significativos no preço final

de alguns produtos, à despeito dos esforços para a redução de custos de produção, além da baixa

efetividade da fiscalização tributária e trabalhista;

. sistema de transporte para o exterior ineficiente, que inviabiliza a aceitação de condições

contratuais similares às oferecidas pelos competidores diretos.

. desarticulação institucional por parte do Estado na formulação de políticas de habitação e

saneamento e a falta de integração entre medidas adotadas pelo próprio Governo Federal e deste

com os governos estaduais e municipais.

. perda de capacitação por parte das instituições públicas (federais e estaduais) de pesquisa

e desenvolvimento tecnológico e também a ausência de mecanismos específicos de incentivo às

atividades de tecnologia industrial básica;

. falta de mecanismos contínuos de financiamento de longo prazo para a capacitação

produtiva e de critérios objetivos para concessão e gerenciamento desses recursos.

. falta de legislação abrangente e integrada entre os estados da federação quanto ao

controle ambiental e de mecanismos de incentivo à conservação de energia e do meio-ambiente

através de critérios de competitividade.

. dificuldades alfandegárias para o acesso a máquinas, equipamentos e seus componentes

que constituem a tecnologia de ponta nos respectivos setores.

. desatualização da rede pública de ensino (superior principalmente) em relação às reais

necessidades dos setores, segundo os novos paradigmas de competitividade (qualidade;

produtividade; P&D; etc.).

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

3. PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS

3.1. Diretrizes Gerais

A Construção Civil ainda não está totalmente integrada à Política Industrial, tendo sido

apontadas nas câmaras setoriais e nos diagnósticos do PBQP as repercussões que a desarticulação

institucional a nível governamental vêm provocando no setor. A indefinição de responsabilidades a

nível federal sobre a regulamentação das atividades da Construção Civil, marcadamente quanto às

políticas públicas de habitação e saneamento, tem levado a enormes dificuldades no

estabelecimento de programas e estratégias industriais de médio e longo prazo.

A busca de mercado externo, se representa estratégia de neutralização dos efeitos da

ociosidade e geração de demanda para o desenvolvimento da indústria, representa também a

necessidade de investimentos para assegurar a competitividade, os quais devem ser respaldados

por perspectivas internas de mercado.

O diagnóstico realizado nesse trabalho sugere que a definição de diretrizes para o

incremento da competitividade do coomplexo de materiais de construção brasileiro deve levar em

conta a existência de três grupos de setores de acordo com o desempenho e o estágio de

capacitação competitivas já alcançados:

Num primeiro grupo podem ser situados os setores que, em virtude de uma capacitação

produtiva, tecnológica e organizacional mais próxima dos países líderes, requerem apenas o

equacionamento de alguns obstáculos específicos para potencializar sua competitividade. Entende-

se, nesse caso, que esses setores têm condições de caráter mais imediato de se colocarem em

posições competitivas no mercado externo e de se afirmarem no mercado interno em relação aos

setores concorrentes e numa situação de maior uniformidade entre as empresas nas relações de

concorrência. Este é caso da indústria de pedras para revestimento; de extração e beneficiamento

de amianto; de madeira, para alguns tipos de produtos; de cerâmica para revestimentos; de tubos e

conexões de PVC; tubos metálicos; metais sanitários; louças sanitárias.

Num segundo grupo estão os setores que, apesar de não apresentarem capacitação

produtiva muito diferenciada em relação aos países líderes, não conseguiram ainda vencer

barreiras relativas à qualidade e características do produto, ou preços, ou ainda barreiras de

caráter sistêmico de modo a se colocarem em posição de competir no mercado externo de forma

significativa, especialmente na América Latina. Esse é o caso da indústria de tintas e vernizes,

vidro, cimento e demais insumos químicos. A indústria do cimento, no entanto, assume

características próprias no interior desse grupo em virtude do desequilíbrio nas relações com os

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

consumidores no mercado interno, que leva às importações que seriam desnecessárias em

condições normais de funcionamento do mercado.

No terceiro grupo colocam-se os setores em que há a necessidade de desenvolvimento

tecnológico e organizacional para atender de forma mais adequada o mercado nacional em termos

das características de qualidade do produto, relações na cadeia produtiva e de consumo, preços,

etc. Podem ser reunidos nesse grupo: a indústria de extração de minerais não-metálicos (com

exceção de pedras de revestimento e amianto); parcela da indústria de insumos metálicos -

esquadrias, ferragens; parcela da indústria da madeira - extração e beneficiamento em parte;

esquadrias e componentes de madeira; cal.

Essa diretriz geral deve ser traduzida nas seguintes orientações de política para

competitividade:

PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PARA O COMPLEXO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBJETIVOS:

- Geração de condições sistêmicas de fortalecimento e desenvolvimento da

indústria no mercado interno e externo;

- Criação de mecanismos de retirada de obstáculos à ação das empresas e setores

para a elevação da competitividade;

- Criação de mecanismos de incentivo diretos e indiretos à elevação do patamar de

competitividade;

- Promoção do equilíbrio no mercado interno através da mediação de interesses

entre produtores e consumidores, no sentido de assegurar que os primeiros

possam operar em condições suficientemente adequadas ao atendimento das

necessidades dos consumidores.

PREMISSAS BÁSICAS:

Estabilização econômica; elevação do nível de atividade da Construção Civil

PAPEL DO ESTADO:

- Geração de condições sistêmicas de fortalecimento e desenvolvimento da

indústria inclusive para o estabelecimento de uma política de exportação.

- Promoção do equilíbrio no mercado interno pela mediação entre produtores e

consumidores.

REFERÊNCIA/APOIO:

Sistema de indicadores de competitividade.

STUDO DA

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3.2. Políticas de Reestruturação Setorial

Agentes/Atores

EXECUTIVO LEGISLATIVO EMPRESAS

TRABALHADORES

1. Objetivo: Reestruturar e integrar os setores

a. Desverticalização gradual dos setores

b. Estabelecimento de termos de compromisso

entre os integrantes das cadeias produtivas

para viabilizar o desenvolvimento tecnoló-

gico e organizacional

c. Reestruturação da indústria fornecedora de

equipamentos

d. Planejamento da expansão da capacidade

instalada

MICT/MF/MME

Sindicatos dos

trabalhadores

2. Objetivo: Promover a pesquisa e o desen-

volvimento tecnológico e organizacional

a. Estabelecimento de programas de investi-

mento em P&D de forma associativa e

integrada

b. Intercâmbio efetivo com instituições e

centros de P&D líderes no exterior

c. Organização setorial para a difusão

tecnológica

d. Estabelecimento de programas de desenvol-

vimento entre produtores e fornecedores de

matérias-primas

e. Estabelecimento de programas de P&D para

a proteção do meio-ambiente conservação e

adequação energética

f. Estabelecimento de programas de difusão

tecnológica envolvendo publicações e redes

de informações

FINEP/CNPq Centros de P&D

das empresas

STUDO DA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

Agentes/Atores

EXECUTIVO LEGISLATIVO EMPRESAS

TRABALHADORES

3. Objetivo: Adequar o produto brasileiro às

tendências internacionais e atender as neces-

sidades dos consumidores em termos de

qualidade

a. Promoção da valorização da atividade de

normalização nas instituições de pesquisa e

o equilíbrio produtores/consumidores na

elaboração das normas

b. Organização setorial para difusão de

conceitos e metodologias de qualidade e

produtividade

c. Organização setorial para a certificação da

qualidade (terceira parte)

d. Mobilização do macrocomplexo para a

rejeição de produtos em não conformidade

PBQP/PACTI/

CAPES/CNPq;

INMETRO

Centros de P&D

das empresas

4. Objetivo: Promover a capacitação dos recur-

sos humanos do complexo e o aperfeiçoa-

mento das relações capital-trabalho

a. Organização setorial para a formação da

mão-de-obra operária e de nível técnico

b. Organização setorial para desenvolvimento

de programas de segurança e medicina do

trabalho

c. Estabelecimento de contrato coletivo de

trabalho nos setores

MTrabalho/

FUNDACENTRO

Sindicatos dos

trabalhadores

5. Objetivo: Promover os produtos brasileiros

no mercado internacional

a. Estruturação de um programa de

"marketing" para fixar a imagem dos

produtos nos principais mercados

b. Internacionalização das feiras de produtos

MICT

PBQP/PACTI

BNDES

Áreas de

"marketing"

STUDO DA

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3.3. Políticas de Modernização Produtiva

Agentes/Atores

EXECUTIVO LEGISLATIVO EMPRESAS

TRABALHADORES

1. Objetivo: Promover a atualização da gestão

empresarial do complexo segundo as tendên-

cias internacionais

a. Estabelecimento de programas de moder-

nização gerencial e de gestão da produção

b. Estabelecimento de programas formais de

qualificação de fornecedores e de atendi-

mento aos consumidores

c. Modernização das estruturas organizacionais

das empresas

d. Estabelecimento de programas de gestão

participativa

PBQP/PACTI Alta administr.;

Consultoria

Trabalhadores

nas empresas

2. Objetivo: Promover o desenvolvimento

tecnológico das empresas e elevar seus

padrões de qualidade

a. Estabelecimento de programas de qualidade

total

b. Redução do grau de cópia de produtos

c. Estabelecimento de programas de

certificação de produto

d. Estabelecimento de programas de

atualização tecnológica

PBQP/PACTI Alta administr.;

Consultoria

Trabalhadores

nas empresas

3. Objetivo: Elevação da qualificação da mão-

de-obra das empresas em todos os níveis

a. Implantação de programas de treinamento de

mão-de-obra operária

b. Modernização das políticas e recursos

humanos

c. Estabelecimento de programas de formação

de executivos

PBQP/PACTI

Alta administr.;

Consultoria

Trabalhadores

nas empresas

STUDO DA

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3.4. Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos

Agentes/Atores

EXECUTIVO LEGISLATIVO EMPRESAS

TRABALHADORES

1. Objetivo: Promover a avaliação do impacto

da carga tributária sobre a política de preços;

evitar o descumprimento à legislação e asse-

gurar a possibilidade de importação de pro-

dutos pelos consumidores

a. Análise conjunta por produtores e consumi-

dores quanto ao impacto da carga tributária

sobre a política de preços das empresas

b. Exposição à concorrência externa de setores

em conflito com os consumidores

c. Aperfeiçoamento da administração fiscal

MF; MICT;

Câmaras Setoriais

2. Objetivo: Promover a adequação do comple-

xo às necessidades de controle ambiental e

energia

a. Estabelecimento de normas adequadas à

substituição de insumos energéticos

b. Uniformização da legislação de controle

ambiental

c. Ampliação da participação do gás natural na

matriz energética

d. Incentivo aos programas de conservação de

energia nas empresas e setores

MME; MICT

Câmara e

Senado

3. Objetivo: Promover o desenvolvimento

industrial do complexo

a. Estabelecimento de programas de incentivo

ao desenvolvimento tecnológico do comple-

xo pelo poder de compra do Estado

b. Aperfeiçoamento da organização institu-

cional para aplicação da legislação "anti-

dumping" através de metodologias

específicas

Administr. pública

federal, estadual e

municipal/BNDES

MF/MJ/MICT

Câmara e

Senado

STUDO DA

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Agentes/Atores

EXECUTIVO LEGISLATIVO EMPRESAS

TRABALHADORES

c. Aperfeiçoamento da organização

institucional para aplicação da Lei de Defesa

da Concorrência

d. Aperfeiçoamento das linhas de financia-

mento industrial

e. Estabelecimento de critérios de avaliação do

desempenho do complexo para gerenciamen-

to de programas públicos de financiamento

f. Modernização dos serviços do sistema

financeiro

g. Estabelecimento de programa amplo de

incentivo ao "design"

h. Estabelecimento de fórum permanente para

participação dos empresários na gestão da

política industrial

Administr.. pública

federal, estadual e

municipal/BNDES

MF/MJ/MICT

Câmara e

Senado

4. Objetivo: Assegurar a infra-estrutura de trans-

portes necessária ao desenvolvimento do com-

plexo inclusive viabilizando a exportação

a. Modernização portuária integrada aos

sistemas de transporte de acesso aos portos

b. Recuperação da malha rodoviária e incre-

mento da participação das ferrovias na infra-

estrutura de transportes

Câmara e

Senado

5. Objetivo: Gerar condições para o estabe-

lecimento de de benefícios e incentivos

diretos à mão-de-obra

a. Adequação da legislação trabalhista de modo

a desonerar as empresas e incrementar os

benefícios diretos aos empregados

b. Redirecionamento do ensino superior e técnico

c. Redirecionamento das políticas de pesquisa

e pós-graduação

d. Reestruturação de critérios de avaliação de

desempenho nas universidades

MTrabalho;

MEducação

Câmara e

Senado

Entidades dos

trabalhadores

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

4. INDICADORES DE COMPETITIVIDADE

O estudo detectou a baixa utilização de indicadores como forma de avaliação do

desempenho competitivo do complexo de materiais de construção e para os setores e empresas

que o constituem, de um modo geral. O estudo propõe a elaboração de uma série de indicadores

que visam à constituição de um sistema que sirva de referência e apoio à aplicação de

instrumentos de uma política industrial para o complexo e que permita avaliar a evolução da

indústria e das empresas.

1. Indicadores do impacto da produção no sistema econômico

1.1. Valor adicionado

1.2. Participação dos setores nas exportações/importações brasileiras

1.3. Participação dos setores no emprego total

1.4. Evolução da produção comparativamente à evolução do consumo

1.5. Participação da produção brasileira na produção mundial

2. Indicadores de capacitação

2.1. Evolução da capacidade instalada e de seu grau de ocupação

2.2. Grau de concentração industrial dos setores

2.3. Grau de atualização tecnológica do parque produtor

2.3.1. Grau de atualização em relação aos competidores externos

2.3.2. Grau de atualização tecnológica interna aos setores: número de fábricas (plantas) que

produzem no processo de última geração e respectiva parcela da produção total da fábrica

2.3.3. Grau de aderência às técnicas organizacionais e modelos de gestão avançados

2.4. Capacitação dos recursos humanos

2.4.1. Composição da mão-de-obra dos setores (por empresa)

2.4.2. Programas de treinamento

2.4.3. Grau de aderência das normas técnicas brasileiras às normas dos países líderes

2.5. Grau de atualização das normas técnicas brasileiras

2.6. Tipos de produtos brasileiros em relação aos tipos de produtos dos países líderes

3. Indicadores de desempenho

3.1. Taxa de participação nos principais mercados compradores em relação aos seus competidores

(em volume quantitativo e valores)

3.2. Preços unitários (por ex. US$/t) pagos pelos países compradores em relação aos seus

competidores

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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3.3. Balança comercial dos setores com os principais países compradores e balança comercial total

dos setores em base semestral

3.4. Evolução dos preços no mercado interno e seu impacto nos custos das obras e preços

praticados pelos principais países produtores em seu mercado

3.5. Evolução dos componentes da estrutura de custos das empresas (consumo por unidade

produzida e participação no custo final do produto por categorias de produtos)

3.6. Evolução do valor dos investimentos em relação às receitas, de forma discriminada e por

origem dos recursos (dividir em recursos próprios, financiamentos de origem pública e privada)

3.7. Produtividade da mão-de-obra

3.8. Produtividade energética

3.9. Produtividade global

3.10. Índices de emissão de poluentes e de ruído

3.11. Evolução da participação das empresas no mercado interno

3.12. Evolução das vendas por tipo de consumidor

3.13. Evolução das vendas por tipo de transporte

3.14. Evolução do prazo de rotação de estoque

3.15. Evolução do ciclo de produção

3.16. Evolução da taxa de retrabalho

3.17. Evolução da taxa de rejeito de insumos

3.18. Evolução da taxa de devolução de produtos

3.19. Incidência de manifestações patológicas em obras acabadas relativas a problemas de

qualidade ou inadequação de uso dos materiais

3.20. Paradas na produção - Previstas e imprevistas (em número de horas em relação às horas

totais trabalhadas no mês)

3.21. Evolução das ocorrências de acidentes de trabalho

3.22. Conformidade de produtos

3.23. Grau de aderência às tendências internacionais

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

APRESENTAÇÃO

O presente documento técnico apresenta a Nota Técnica de um dos estudos que compõem

o projeto "Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira", referente ao contrato entre a

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência

da República (SCT - PR) e a Fundação Economia de Campinas (FECAMP), coordenado pelo

Prof. Dr. Luciano G. Coutinho, do Instituto de Economia da UNICAMP e pelo Prof. Dr. João

Carlos Ferraz do Instituto de Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O macrocomplexo da Construção Civil é composto pela indústria da Construção

propriamente dita e pelas indústrias que fornecem insumos às atividades de construção1. O

presente trabalho constitui-se numa análise da competitividade desse segundo grupo de indústrias,

aqui designadas como complexo de materiais de construção.

Para a análise de competitividade desse complexo recorreu-se a estudos aprofundados da

indústria do cimento, realizado no âmbito desse projeto, e das indústrias de cerâmica para

revestimentos e de tubos e conexões de PVC2

O estudo teve por objetivo identificar os fatores que determinam a competitividade do

complexo de materiais de construção sob um enfoque metodológico que analisa os fatores que se

colocam no âmbito de decisão da empresa (fatores internos à empresa), da organização e dinâmica

dos setores que o compõem e das relações nas cadeias produtivas (fatores estruturais) e do

sistema econômico, político e social do País (fatores sistêmicos).

Os estudos setoriais utilizaram-se de fontes bibliográficas diversas; de dados e informações

obtidos junto a entidades de classe dos produtores nacionais e estrangeiros, empresas nacionais e

estrangeiras, entidades de classe dos consumidores e dos trabalhadores, empresas e profissionais

1 Embora seja comum a referência à indústria de materiais de construção a mesma se constitui de empresas que

produzem materiais (areia, cimento, pedra, etc); componentes (blocos, pisos e azulejos, esquadrias) e sistemas

construtivos.

2 Esses dois estudos foram realizados no âmbito do projeto "Desenvolvimento Tecnológico e Competitividade da

Indústria Brasileira", contratado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado

de São Paulo, junto à UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas e FECAMP - Fundação Economia de

Campinas. Os resultados obtidos no projeto, consolidados em duas notas técnicas, foram cedidos pela SCTDE para

utilização no presente projeto, devendo-se registrar o agradecimento àquela Secretaria, uma vez que os estudos

foram extremamente relevantes para a composição do perfil do complexo de materiais de construção quanto à

competitividade.

3 Além dos coordenadores, participaram dos estudos os seguintes consultores: Prof. Dr. Vahan Agopyan (Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo); Engº Orestes M. Gonçalves e Engº Fernando Del Nero Landi (Tesis -

Tecnologia de Sistemas em Engenharia S/C Ltda). Todos os estudos contaram com a colaboração da Arq. Marcia

Araujo de Menezes (CTE - Centro de Tecnologia de Edificações S/C Ltda) no tratamento e apresentação dos dados,

bem como na edição das notas.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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consumidores ou especificadores dos produtos, pesquisadores de instituições públicas e privadas.

O estudo da indústria do cimento, contou ainda com os dados obtidos na pesquisa de campo do

Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira (ECIB, 1993).

O conjunto de dados obtido não foi totalmente aderente às necessidades do projeto,

podendo-se destacar as seguintes razões:

. o impacto dos setores no Produto Interno Bruto não pode ser estimado em virtude da

extrema imprecisão dos dados obtidos para os diversos setores. Isso se deve ao fato de que vários

setores não possuem esses dados desagregados de forma adequada;

. na indústria do cimento esperava-se maior número de respostas aos questionários

aplicados pelo ECIB (1993), tendo sido recebido apenas 7 (sete) questionários; embora as

informações gerais tenham sido obtidas através de entrevistas com empresas, entidades de classe,

etc., não foi possível obter dados quanto aos custos industriais e quanto aos preços praticados no

mercado nacional. Neste último caso, a falta de séries com mesma base de cálculo, que permitam a

comparação, inclusive com dados obtidos para o mercado internacional, fez com que o estudo

tenha se limitado a identificar os diferenciais obtidos pelos consumidores na importação de

cimento que vem sendo praticada recentemente. Outros dados relevantes, como o investimento

em P&D, em treinamento e qualificação, implantação de sistemas de garantia da qualidade e

outros, também não se apresentaram disponíveis, não só para o cimento como para todos os

demais setores;

. embora a caracterização dos países líderes na produção de cimento tenha sido feita a

partir de um importante conjunto de dados obtido diretamente de entidades e empresas

estrangeiras, não foi possível caracterizar a indústria da China, país líder em produção e

exportação, dadas as dificuldades de acesso;

. para a indústria de tubos e conexões de PVC, os dados quantitativos foram

extremamente escassos. Além da inexistência de dados nas entidades de classe para o setor como

um todo, as empresas não se dispuseram a fornecer os dados quantitativos solicitados, sob a

interpretação de que trata-se de dados e informações estratégicos e, portanto, não divulgáveis. As

informações e dados do setor e das empresas líderes nacionais ou estrangeiras também são

predominantemente qualitativas, porém apresentam alto grau de confiabilidade, uma vez que

foram realizadas várias entrevistas com profissionais com elevado grau de conhecimento quanto às

características do setor relevantes para o estudo;

. na indústria de cerâmica para revestimentos não foram registradas dificuldades de acesso

aos dados. Ao contrário, tanto as empresas quanto as entidades de classe atenderam prontamente

as solicitações da equipe, constituindo-se no setor que apresentou maior quantidade e qualidade

nos dados disponíveis.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

A presente nota técnica está dividida em quatro capítulos, os quais apresentam

respectivamente as tendências internacionais, a competitividade da indústria brasileira, a

proposição de políticas e indicadores de competitividade.

O primeiro capítulo busca apresentar uma análise geral do quadro internacional do

complexo de materiais de construção, mas sempre que inevitável explicita tendências específicas a

um ou mais setores. São identificados os países líderes da produção para os principais setores do

complexo, assim como as principais instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que

detém condições de excelência no que diz respeito aos temas envolvidos pelo complexo de

materiais de construção. São identificados, ainda, os fatores determinantes da competitividade a

nível internacional segundo uma classificação que abrange os fatores internos às empresas; fatores

estruturais e fatores sistêmicos.

O capítulo 2 analisa a competitividade da indústria brasileira através da avaliação do

desempenho recente do complexo, relacionando os setores mais destacados do ponto de vista da

competitividade; da capacitação produtiva, tecnológica e gerencial e dos fatores determinantes da

competitividade do complexo.

O capítulo 3, que apresenta propostas de políticas para o aumento da competitividade do

complexo, define os objetivos básicos da política industrial, os quais resultam de uma combinação

e integração de objetivos, por vezes bastante diferenciados entre os setores que compõem o

complexo. São apresentados, em seguida, proposições que referem-se à ação das empresas de

forma individual, do setor enquanto conjunto organizado de empresas e do Poder Público

enquanto gerador das condições sistêmicas, bem como ações que exigem o fortalecimento de

relações entre todos esses agentes.

A atuação dos setores e do complexo no sentido da elevação de seus níveis de

desempenho competitivo poderá utilizar-se da medição/avaliação propiciada pela implementação

de indicadores de competitividade, cujas propostas são apresentadas no capítulo 4. Esses

indicadores visam fornecer subsídios ao gerenciamento das políticas propostas, no sentido de

possibilitar a avaliação dos setores e do complexo segundo sua contribuição para o

desenvolvimento do País e do sistema econômico como um todo, a evolução de sua capacitação

produtiva e de seu desempenho.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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1. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS

1.1. Tendências Gerais do Complexo

São encontradas na literatura diferentes formas de agregar tais atividades para a

configuração das grandes cadeias do chamado macrocomplexo da Construção Civil. Pela

classificação do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que baseia-se na

caracterização do produto principal, as atividades que constituem as cadeias produtivas da

Construção Civil são: a) extração vegetal; b) indústria extrativa mineral; c) produtos de minerais

não-metálicos; d) metalurgia; e) material elétrico e de comunicações; f) papel e papelão; g)

borracha, h) química; i) produtos de matérias plásticas; e j) têxtil. PROCHNICK4 define as

grandes cadeias do complexo a partir da ordenação das matérias-primas segundo os fluxos de

produção da Construção Civil, que convergem para a atividade de construção propriamente dita.

Esse critério, menos exaustivo do que o utilizado na classificação do IBGE, é adotado no

trabalho como forma de atribuir limites ao complexo de materiais de construção, identificando

nessas indústrias os setores que respondem pela maioria da produção do complexo e pelos

materiais mais utilizados pela Construção Civil. Dessa forma, são incluídos no complexo de

materiais de construçãoas seguintes cadeias industriais:

1) extração e beneficiamento de minerais não-metálicos;

2) insumos metálicos;

3) madeira;

4) cerâmica e cal;

5) cimento;

6) insumos químicos.

O Quadro 1 descreve sucintamente as cadeias produtivas, identificando os setores, os

principais produtos e características genéricas das cadeias.

A caracterização geral das cadeias produtivas que integram o complexo de materiais de

construção demonstra a existência de uma grande variedade de estruturas industriais e

tecnológicas até mesmo entre indústrias de uma mesma cadeia produtiva.

4 PROCHNIK (1987).

STUDO DA

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QUADRO 1

SETORES CONSTITUINTES DO COMPLEXO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

CADEIA PRODUTIVA SETORES DA CADEIA PRINCIPAIS PRODUTOS

1. Extração e beneficiamento

de minerais não-metálicos

. Areia;

. Pedra britada;

. Amianto;

. Calcário;

. Argila;

. Gesso;

. Pedras para revestimentos;

. Outros minerais.

Com exceção das pedras para

revestimentos os demais

setores geram insumos básicos

que fazem parte de materiais

e componentes como: concreto

e argamassas; cimento

amianto; cimento e cal;

componentes de cerâmica

vermelha e cerâmica branca;

placas para forros e

revestimentos; painéis de

vedação.

2. Insumos metálicos . Ferro; alumínio; cobre;

zinco: extração e

beneficiamento

. Aço estrutural em perfis e

barras

. Esquadrias: ferro fundido;

alumínio.

. Metais sanitários: aço e

cobre

. Tubos: aço e cobre

. Fios e cabos elétricos:

alumínio e cobre

. Pregos; parafusos - aço;

ferragens para esquadrias

. Barras e telas de aço para

estruturas de concreto;

. Perfis de aço para

estruturas;

. Perfis de alumínio para

esquadrias;

. Perfis de ferro fundido

para esquadrias;

. Esquadrias de ferro e de

alumínio: portas e janelas;

. Estruturas metálicas

. Tubos de aço galvanizado e

de cobre;

. Metais para aparelhos

sanitários;

. Tampos e acabamentos para

aparelhos sanitários;

. Ferragens: fechaduras;

dobradiças etc.;

. Pregos, parafusos e outros;

. Arames

STUDO DA

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QUADRO 1

SETORES CONSTITUINTES DO COMPLEXO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

(continuação)

CADEIA PRODUTIVA SETORES DA CADEIA PRINCIPAIS PRODUTOS

3. Madeira . Extração vegetal

. Beneficiamento de madeira

. Produção de chapas

. Produção de componentes de

madeira para a construção

civil

. Chapas para fôrmas de

estruturas;

. Sistemas industrializados

de fôrmas;

. Revestimentos de pisos e

paredes: assoalhos,

laminados

. Forros;

. Divisórias;

. Batentes e guarnições;

. Esquadrias;

. Estruturas de telhado

4. Cerâmica e cal . Cerâmica vermelha;

. Cerâmica para

revestimentos;

. Louças sanitárias;

. Cal;

. Vidro.

. Blocos e tijolos;

. Tubos;

. Componentes cerâmicos para

revestimento de pisos e

paredes;

. Aparelhos sanitários;

. Cal: aplicada na preparação

de argamassas;

. Vidro: como chapas para

vedação de janelas e

portas; coberturas; como

tijolos/blocos para vedação

com controle de

luminosidade; como elemento

decorativo e de acabamento.

STUDO DA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

QUADRO 1

SETORES CONSTITUINTES DO COMPLEXO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

(continuação)

CADEIA PRODUTIVA SETORES DA CADEIA PRINCIPAIS PRODUTOS

5. Cimento . Cimento;

. Cimento amianto;

. Produtores de concreto pré-

misturado;

. Produtores de argamassas

industrializadas;

. Produtores de elementos e

componentes pré-fabricados;

. Produtores de artefatos de

cimento.

. Cimento

. Concreto pré-misturado

. argamassas industrializada;

. Vigas, pilares, lajes,

painéis, telhas em concreto

armado e argamassa armada;

. Blocos de vedação, postes,

artefatos de cimento

amianto - telhas, caixas

d'água, placas.

6. Insumos químicos . Materiais plásticos - PVC;

polietileno; CPVC;

polipropileno;

policarbonato;

. Tintas e vernizes

. Aditivos e adesivos;

. Materiais betuminosos;

. Materiais isolantes -

poliuretano; poliéster; lã

de rocha; lã de vidro.

. Tubos, conexões e

acessórios para instalações

elétricas, hidráulicas e

sanitárias;

. Revestimentos de pisos e

paredes;

. Componentes de vedação como

telhas e "domos";

. Tintas imobiliárias e

vernizes para diversos

tipos de superfícies;

. Aditivos químicos para

concreto;

. Adesivos - colas em geral e

materiais para reparos;

. Placas e mantas de

isolamento acústico;

. Asfalto e mantas

asfálticas.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

Devido à própria natureza dos produtos e às amplas implicações para o meio-ambiente, a

cadeia de extração e beneficiamento de minerais não-metálicos, a extração vegetal da cadeia da

madeira e a extração e beneficiamento de minérios da cadeia de insumos metálicos são atividades

que envolvem aspectos tecnológicos, organizacionais e regulatórios muito particulares em relação

às demais partes das cadeias produtivas. Embora as estratégias desses setores sigam as tendências

das respectivas cadeias, a lógica de desenvolvimento e, portanto, de competitividade é muito

particular e exige estudos mais aprofundados. A extração de minério de ferro e alumínio, são

estudadas detalhadamente no estudo do complexo metal-mecânico, no âmbito deste projeto.

1.2. Países e Empresas Líderes

Embora não seja possível no âmbito deste trabalho identificar a liderança específica para

cada tipo de produto gerado nas cadeias produtivas, o Quadro 2 apresenta os países e empresas

líderes nos principais setores de cada cadeia produtiva.

É possível, no entanto, identificar com maior precisão os principais centros de pesquisa e

desenvolvimento tecnológico na área de materiais de construção a nível mundial e alguns centros

setoriais específicos:

. Estados Unidos

University of Berkeley - California

Northwestern University - Illinois

National Institute of Standards and Technology - Washington.

Massachussets Institute of Technology - MIT

. Canadá

National Building Research Institute - Ottawa

. Reino Unido

Building Research Establishment - Watford

University of London King's College - London

Herriot-Watt University - Edinburgh

BCA - British Cement Association - cimento.

British Ceramic Research - cerâmica

STUDO DA

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QUADRO 2

PAÍSES E EMPRESAS LÍDERES PARA ALGUNS SETORES DO COMPLEXO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

SETORES PAÍSES LÍDERES

. Amianto

. Mármores; granitos

. Calcário; argila

(extração)

. Canadá; Rússia; Brasil: em produção.

Tecnologia Canadense de extração

difundida mundialmente;

. Itália: liderança na tecnologia de

manufaturados (corte e polimentos);

. Liderança dos países produtores de

cimento; cal e cerâmica.

Grupo Saint-Gobain

Insumos Metálicos

(extração; beneficiamento; manufaturados)

. Rússia;

. Japão;

. E.U.A.

. Chile.

Madeira

(extração; beneficiamento; componentes)

. Indonésia;

. E.U.A.

. Canadá.

. Cerâmica para revestimentos

. Louças Sanitárias

. Cerâmica vermelha

. Cal

. Vidro

. Itália; Espanha; Brasil; Japão

. Itália; França; Inglaterra

. Rússia; E.U.A.; Japão; Alemanha

. França; Inglaterra

. Marazzi Ceramiche Spa

. Porcelanosa

. Inax Co.

. Grupo Saint Gobain

. Grupo Pilkington

Cimento . Japão; Suíça; França; Itália (em

tecnologia)

. China; Rússia; (em quantidade

produzida)

. Onoda Cement. Co.

. Grupo Holderbank

. Grupo Italcementi

. Grupo CIMFRAN

. Grupo Lafarge

. Tubos e conexões de PVC

. Tintas e Vernizes

. Finlândia; Reino Unido; Suíça; E.U.A.

. E.U.A.; Alemanha; Brasil; França;

Itália

. ÜPONOR

. WAVIN

. Grupo AMINDUS

. BASF

. AKZO

. DuPont

. Hoechst

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

. França

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Paris

École Nationale des Ponts et Chaussées - Paris

Grupo Lafarge - cimento

CIMFRAN - cimento

CERIB - Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Bêton Manufacturé - cimento

Societé Française de Ceramique

. Portugal

Laboratório Nacional de Engenharia Civil - Lisboa

Centro Tecnológico da Ceramica e do Vidro

. Espanha

Instituto de Ciencias de la Construcción y del cemento Eduardo Torroja - Madrid.

Centro Cerâmico de Valencia - Valencia

Associación de Investigación de la Industria Ceramica

. Japão

The Building Research Institute - BRI - Tsukuba

Musashi Institute of Technology - Tokyo

Onoda Cement Co.

. Holanda

Delft University of Technology

TPD - TNO - Building and Construction Research; Institute of Applied Phisics

. Itália

Instituto Politecnico di Torino - Torino

Centro Ceramico di Bologna - Bologna

Italcementi - Itália

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

. Alemanha

Untersuchungs und Beratunginstitut fur Wand und Bodenbelage Saurefliesener

Vereinigung - Cerâmica

Escola Técnica de Hohr-Frenzhausen - Cerâmica

. Suécia

The National Swedish Institute for Building Research.

. Bélgica

Centre des Recherches de l'Industrie Belge de la Ceramique - cerâmica

Centre Scientifique et Technique de la Construction

. Dinamarca

Cowi Consult - cimento

. Suíça

Laboratoire Fédéral d'Essai des Matériaux et Institut des Recherches - LFEM.

Grupo Holderbank - cimento.

. Israel

National Building Research Institute - Technion City - Haifa

Outras entidades de grande importância para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico na

área de materiais de construção são o CIB - International Council for Building Research, Studies

and Documentation e a RILEM - Reunión Internationale des Laboratoires d'Essais et des

Recherches sur les Matèriaux et les Constructions.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

1.3. Fatores Determinantes da Competitividade

As estratégias empresariais do complexo no mercado internacional têm se voltado

basicamente ao aperfeiçoamento da qualidade dos produtos, envolvendo fatores de ordem interna

à empresa, fatores relacionados aos setores produtivos e seu mercado e fatores relacionados ao

sistema econômico, político e social de forma abrangente. Para representar tais estratégias de

forma genérica para o complexo de materiais de construção, pode-se concentrá-las nos seguintes

itens, de forma hierarquizada segundo fatores internos, estruturais e sistêmicos e no interior dessas

classificações segundo a ordem de importância quanto ao impacto sobre a competitividade do

complexo:

1.3.1. Fatores internos à empresa

. ampliação do investimento em pesquisa e desenvolvimento, seja através de estreita

cooperação com universidades e institutos de pesquisa públicos, seja através de centros de

pesquisa próprios ou setoriais;

. busca de redução do consumo energético na produção e uso de fontes alternativas;

. pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos voltados ao controle ambiental;

. implantação de sistemas de garantia da qualidade nas empresas;

. integração com projetistas, construtores e fabricantes complementares para o

desenvolvimento de produtos que proporcionem a coordenação dimensional e funcional e a

racionalização dos processos construtivos;

. crescente estruturação de sistemas de orientação ao uso e assistência técnica ao usuário

final, com amplo investimento na difusão de informações tecnológicas;

. automação completa dos processos de produção;

1.3.2. Fatores estruturais

. desenvolvimento e aperfeiçoamento das normas técnicas de produtos e de procedimentos

relativos à aplicação dos mesmos (projeto e execução de obras), bem como a estrita observância

às normas;

. prática disseminada da certificação da qualidade de produtos de modo a reduzir o

investimento do consumidor (indústrias intermediárias e construtores) em controle da qualidade

de produtos;

. crescente padronização de materiais e componentes;

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

. intensa pesquisa no campo da durabilidade de materiais e componentes de forma a

minimizar os custos ao longo da vida útil dos bens finais (operação e manutenção de edifícios,

pontes, rodovias, barragens, etc);

. crescente processo de substituição de materiais tradicionais por materiais inovadores,

especialmente produtos de base orgânica.

1.3.3. Fatores sistêmicos

. racionalização dos sistemas de transporte de produtos;

. ampla e contínua capacitação laboratorial abrangendo todos os produtos;

. acesso às fontes energéticas mais adequadas;

. rigorosa exigência de adequação às normas técnicas por parte dos consumidores e de

adequação às normas de controle ambiental;

. globalização do mercado com unificação das normas técnicas e acesso aos mercados

internacionais de insumos e matérias-primas, com organização dos mercados em grandes blocos.

Essas estratégias vem sendo estabelecidas paulatinamente no mercado internacional desde

a década de 70. As iniciativas pioneiras com relação aos aspectos tecnológicos e organizacionais

foram geradas por uma estreita cooperação entre o setor empresarial e as instituições de pesquisa

nos vários países, além de um movimento generalizado de criação de centros tecnológicos

empresariais e setoriais ligados ao setor privado5.

Os institutos públicos de pesquisa na área têm assumido, na maioria dos países, estruturas

sólidas com um contínuo processo de modernização e acompanhamento das tendências

empresariais, exercendo importante papel no desenvolvimento de pesquisas de longo prazo ou de

risco elevado e de desenvolvimento para o atendimento de necessidades específicas, como a

redução de custos para a produção de moradias destinadas à população de baixa renda.

A harmonização/unificação das normas técnicas faz com que o atendimento às

especificações estabelecidas pelas mesmas seja fator fundamental de sobrevivência e conquista de

mercado. Nesse panorama verifica-se uma tendência à organização dos mercados em grandes

blocos: América do Norte (Estados Unidos e Canadá), CEE ( Europa e Leste Europeu) e Ásia

(Japão e Tigres Asiáticos). Essa organização tem sido respaldada por condições sistêmicas

competitivas como a agilização de processos administrativos de exportação/importação; elevada

5 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (1988); FLANAGAN et

al.(1986); PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (1992); TUCKER et al.(1991);

SWEDISH COUNCIL FOR BUILDING RESEARCH (1983); THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS

(1986); QUARTERLY REVIEW OF THE BELGIAN FOREIGN (1992); GANN & SENKER (1993).

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

agilidade e racionalização dos sistemas de transporte que permitem a circulação rápida e eficiente

dos produtos entre os diversos países.

Verifica-se que nos mercados internos dos vários países líderes na produção de materiais

de construção, o desenvolvimento de produtos é fator de competitividade importante,

constatando-se a realização de exposições anuais ou bianuais com elevado número de expositores

e de lançamentos de novos produtos. As principais exposições ocorrem na França, Itália e

Alemanha com caráter internacional abrangente. Feiras específicas de lançamento de produtos

como as feiras da indústria cerâmica em Bolonha (Itália) e Valencia (Espanha) também são

importantes meios de comercialização.

A competitividade essencialmente baseada na qualidade do produto é a característica dos

países industrializados, cujos produtos chegam a ser preteridos em favor de produtos estrangeiros,

caso os mesmos sejam considerados superiores em qualidade.

Nesse sentido, o atendimento ao consumidor final por parte do produtor é fator

preponderante de competitividade nos países onde as responsabilidades sobre o desempenho são

claras nas relações contratuais. O poder de compra do Estado e sua capacidade de regulamentar

as relações produtor-consumidor são instrumentos efetivos de garantia de equilíbrio dessas

relações nos países desenvolvidos6.

Outro aspecto a ser ressaltado nesse sentido é a difusão de informações tecnológicas sobre

as características dos produtos, através de publicações que orientam a especificação e uso dos

mesmos e de pessoal treinado tanto nas unidades produtoras quanto na rede de distribuidores.

Alguns países apresentam exemplos de políticas setoriais ou de caráter sistêmico com

significativos efeitos sobre a competitividade da indústria7:

. Itália

O caso da indústria cerâmica italiana tem se apresentado como exemplo em vários

trabalhos em função do grande crescimento por que essa indústria passou a partir do início dos

anos 60. As principais ações de política industrial que podem ser apresentadas são: a forte parceria

entre a indústria produtora de equipamentos e a indústria cerâmica que viabilizou a reversão de

uma situação desvantajosa em termos de possibilidade de aproveitamento de matérias-primas

regionais e o desenvolvimento de tecnologia de ponta na área; os mecanismos de incentivos e de

6 HILLEBRANDT (1984).

7 Para essa caracterização foram utilizados os estudos desenvolvidos no projeto "Desenvolvimento Tecnológico e

Competitividade na Indústria Brasileira - SCTDE/SP (1993) e ainda: TUCKER (1991); SULLIVAN, 1980;

PORTER (1993).

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

desenvolvimento cooperativo para as pequenas e médias empresas que formam a base da indústria

italiana de cerâmica para revestimentos; a viabilização do acesso ao gás natural, que é a fonte

energética mais adequada; o treinamento de mão-de-obra de alto grau de especialização; a

parceria com fornecedores de matérias-primas para o tratamento centralizado das mesmas e

retirada das atividades de controle de matéria-prima das fábricas; o investimento cooperativo em

marketing institucional no exterior (a imagem do produto italiano fortalecida no mercado externo)

e a participação do governo no incentivo às exportações; a capacitação da rede de revendedores

com alto grau de especialização em cerâmica para revestimentos; o elevado investimento e

incentivos à atividade de design e o elevado nível de exigência de consumidores públicos e

privados quanto à qualidade dos produtos.

. Espanha

A indústria cerâmica espanhola passou a atingir condições de competir com a indústria

italiana a partir do momento em que a política energética daquele país direcionou-se também ao

gás natural, viabilizando condições de igualdade quanto à eficiência térmica dos processos. Outro

aspecto de especial esforço da indústria espanhola foi quanto ao design, assumido pela política

industrial daquele país como um fator de competitividade. Essa posição levou a um programa

específico de incentivo ao design espanhol para a indústria em geral, atingindo especialmente a

indústria cerâmica. O Plano de Promoção do Desenho Industrial (PPDI 1992-1995) é

especialmente voltado às pequenas e médias empresas e está sendo gerenciado pela Sociedade

Estatal para o Desenvolvimento do Desenho Industrial e conta com uma dotação orçamentária

própria, visando ao financiamento de diagnósticos e auditorias, ao desenvolvimento de design

com apoio profissional nas empresas, a contratação estável de equipes de design externas às

empresas e à constituição de centros de informação sobre design.

. Suíça

O exemplo da indústria suíça de cimento apresenta características bastante particulares em

relação aos demais países. Essa indústria constitui-se em cartel formado a partir de 1911 numa

condição propiciada pela legislação suíça que permite a formação de cartéis horizontais.

Constituído sob a forma jurídica de um sindicato - EG Portland - os produtores suíços atribuem à

interdependência das características do cartel o equilíbrio e organização do mercado. Embora o

cartel fixe anualmente os preços a serem praticados e distribua o mercado segundo cotas de cada

produtor a legislação é rigorosa na atuação do mesmo através da vigilância da Comissão de

Cartéis e Controle de Preços do governo e a competição com os fabricantes dos países europeus é

uma forma sempre presente de regulação do mercado, uma vez que os preços devem ser

competitivos em relação aos produtos dos países vizinhos. Sem proteção alfandegária o cimento

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

suíço está exposto à concorrência de países como a Itália (maior produtor europeu), Turquia,

França, Espanha, Grécia e outros.

Outro aspecto identificado é que o cartel não se constitui em impedimento à inovação e

desenvolvimento tecnológico, uma vez que os grupos suíços destacam-se nesse aspecto no

mercado mundial. O consumidor é parte integrante dos sistemas que asseguram a qualidade do

cimento suíço, através da Societé Suisse des Ingéneurs et des Architects e da Societé Suisse des

Entrepreneurs que, em conjunto com o Laboratoire Fédéral d'Essai des Materiaux et Institut des

Recherches - LFEM, conferem a marca de conformidade do cimento.

. Estados Unidos

A indústria norte-americana de materiais de construção (essa análise é também aplicável à

indústria canadense) é marcada pela elevada exigência de atendimento às normas técnicas, tanto

no setor público quanto no setor privado, e também pela elevada padronização de materiais -

pequena diversidade de tipos de produtos que desempenham a mesma função. Essa característica

tem fortes implicações com as tecnologias construtivas utilizadas naquele país de elevado teor de

industrialização, com o emprego de materiais e componentes pré-fabricados intercambiáveis, ou

seja, com elevado grau de coordenação funcional e dimensional. O desenvolvimento da indústria

de materiais é, portanto, essencialmente voltado à racionalização dos processos construtivos.

Outro aspecto importante é o relacionamento entre a indústria de todo o macrocomplexo da

Construção Civil com as instituições de pesquisa, com desenvolvimento de trabalhos de interesse

da indústria no meio acadêmico.

Em alguns casos o poder de compra do Estado viabiliza o desenvolvimento de novos

produtos como, por exemplo, o desenvolvimento de tubos e conexões de PVC de elevados

diâmetros (900 a 1200 mm) para emprego em redes públicas de água e saneamento, os quais

constituem quase 90% das redes norte-americanas.

. Japão

A indústria japonesa de materiais de construção caracteriza-se pelo investimento

acentuado em P&D, visando : o desenvolvimento de materiais de mais baixo custo inicial e que

possibilitem a redução de custos ao longo da vida útil como os custos de manutenção e de

operação - conservação de energia, principalmente. Há uma forte cooperação entre governo e

empresas em P&D através de programas de cooperação no âmbito do Ministério da Indústria,

num total estimado de US$ 22 milhões de investimentos anuais. O maior programa - US$ 5

milhões - foi desenvolvido entre 1988 e 1992 com a cooperação entre governo, laboratórios

privados e universidades no projeto de desenvolvimento de concreto de alto desempenho.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

O macrocomplexo da Construção Civil é reconhecido em muitos países e inclusive no

Brasil como um grande gerador de produto e emprego, tendo em vista sua elevada participação

no Produto Interno Bruto - PIB e na População Economicamente Ativa - PEA. No entanto, ao

contrário dos demais complexos, as posturas governamentais para os setores industriais da

Construção Civil têm sido pouco voltadas ao desenvolvimento industrial propriamente dito, uma

vez que a maioria dos setores está voltada ao mercado interno e utiliza mão-de-obra de forma

intensiva. Na alocação de recursos, de um modo geral, a Construção Civil tem competido mais

pela sua capacidade de gerar empregos do que pelas suas características competitivas enquanto

indústria.

Esse vínculo entre a Construção Civil e seu papel regulador dos níveis de emprego

originou-se, no entanto, numa relação que teve início ainda na década de 50, em que o Estado

coloca-se como o grande demandante do setor. Com a implementação do Programa de Metas

naquela época, os segmentos de construção pesada e montagem industrial tinham encomendas

predominantemente originadas pelo Estado e na década de 60 a criação do Sistema Financeiro da

Habitação e do Banco Nacional da Habitação - BNH estenderam essa condição ao setor de

produção de edificações8.

A indústria de materiais de construção começou a se desenvolver ainda na década de 40,

com a instalação de unidades industriais importantes que, no entanto, restringiam-se à produção

dos materiais considerados básicos. A partir da maior demanda por parte do Estado por obras de

todos os tipos, mas especialmente a partir do estabelecimento de programas habitacionais de

longo prazo, a indústria estabeleceu-se de forma mais diversificada, atraída pelas escalas de

demanda por seus produtos asseguradas pelos programas governamentais. Pode-se até mesmo

encontrar explicitamente entre os objetivos de criação do BNH o desenvolvimento e

fortalecimento da indústria de materiais de construção. Algumas grandes obras desenvolvidas a

partir da iniciativa estatal tiveram papel importante no desenvolvimento tecnológico da indústria,

como é o caso da usina hidrelétrica de Itaipu que teve significativas repercussões para a tecnologia

de sistemas de formas, tecnologia do concreto e componentes elétricos.

No entanto, o papel do Estado como demandante principal começou a dar sinais de

esgotamento em primeiro lugar com a diminuição do ritmo de execução e número de grandes

projetos de infra-estrutura e, posteriormente, com a crise do Sistema Financeiro da Habitação -

SFH. A drástica redução de recursos para a promoção estatal de obras, a partir de 1983, começou

8 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (1984).

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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a provocar mudanças significativas no setor9. A busca de alternativas ou diversificação e

flexibilização da produção, a busca da redução de custos e elevação da produtividade, a busca de

novos mercados por parte da indústria de materiais de construção começaram nesse período a ser

necessárias à sobrevivência, em função da diminuição sensível do mercado assegurado pelas obras

públicas.

Por outro lado, esse movimento foi acompanhado por um movimento de priorização por

parte do Estado ao desenvolvimento da indústria de alta tecnologia, face às transformações do

mercado internacional. Essa priorização teve repercussões para a Construção Civil na medida em

que a indústria de materiais de construção não se viu enquadrada nas estratégias governamentais

de desenvolvimento tecnológico. Exemplo disso é o processo de sucateamento da rede estatal de

pesquisa e desenvolvimento para a área de Construção Civil. Importantes centros foram

desativados em suas linhas voltadas à Construção Civil ou passaram por um processo de

esvaziamento natural pela não destinação de financiamento à atualização laboratorial,

desenvolvimento de projetos ou capacitação de recursos humanos. As linhas voltadas à

Construção Civil e seus insumos passaram a ser preteridas em estudos e pesquisas dos centros

acadêmicos.

Essa mudança de panorama está levando à uma inversão de importância entre público e

privado na demanda e organização da Construção Civil. O setor privado passou a buscar

alternativas de financiamento à produção, de forma a diminuir sua dependência dos recursos

públicos e no caso da indústria de materiais voltou-se ao mercado externo com mais ênfase,

buscando atender às características de produto exigidas pelo mercado internacional. Nesse

sentido, vários setores estão atentos e atuantes nos trabalhos de estruturação e regulamentação do

Mercosul.

Também a participação do setor privado no financiamento à pesquisa e desenvolvimento

tecnológico, seja por parte de construtores, seja por parte da indústria de materiais, foi

aumentada. Programas de cooperação tecnológica entre instituições de pesquisa e entidades de

classe e empresas começaram a ocorrer em várias localidades e setores.

O elevado volume de obras que caracterizou as décadas de 60 e 70 fez com que essa

indústria permanecesse voltada essencialmente ao mercado interno que, naquele período, carecia

de demanda por qualidade, produtividade e redução de custos em função dos recursos liberados

em grande quantidade para a Construção Civil com ênfase à quantidade a ser produzida. Uma

série de mudanças nas relações entre demandantes e produtores, a escassez de recursos para

construção e o movimento internacional pela qualidade e produtividade vem atingindo a indústria

de materiais de construção num momento em que o mercado internacional se coloca fortemente

9 FARAH (1992).

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

como alternativa à ociosidade ou como forma de crescimento, diante do já pleno atendimento da

demanda interna em alguns casos.

2.1. Desempenho Recente

A indústria brasileira de materiais de construção é muito diversificada quando comparada à

indústria congênere em vários outros países. Essa diversificação se dá de dois modos: no número

e tipos de produtos entre os vários setores e nos modelos/tipologias de produtos no interior de um

mesmo setor.

A abundância de matérias-primas no País o coloca em vantagem no panorama

internacional, tornando-o pouco dependente de importações e possibilitando um potencial de

ingresso em muitos mercados que não dispõem desses recursos naturais.

Embora coloque-se em condições de suprir o mercado nacional sem recorrer a grandes

volumes de importação, o complexo de materiais de construção não apresenta condições

competitivas gerais, apresentando ainda dificuldades de atingir padrões de qualidade compatíveis

com os produtos dos países líderes e, conseqüentemente dificuldades de ocupar mercados mesmo

que em alguns casos as vantagens de preços sejam significativas. Isto refere-se também ao

mercado interno, onde os aspectos que definem a competitividade também não são atingidos pelo

complexo uniformemente. No entanto, alguns setores são dotados de capacitação produtiva,

tecnológica e organizacional num estágio em que os investimentos e esforços requeridos para que

se tornem competitivos não são tão elevados quanto outros setores ainda pouco desenvolvidos.

Com efeito, a despeito de poder ser considerado autosuficiente na produção de materiais

de construção, o Brasil vem experimentando a importação de alguns produtos do complexo em

virtude de preços elevados do produto nacional e/ou busca de condições especiais de qualidade

não alcançadas pela indústria nacional. Neste caso, pode-se incluir principalmente os produtos de

acabamentos de alto luxo, como cerâmica para revestimentos, louças e metais sanitários, ou ainda

esquadrias metálicas para grandes edifícios. A importação de cimento, embora tenha no preço sua

motivação principal, envolve características de busca de qualidade superior ao produto nacional

em alguns casos. Por outro lado, para alguns produtores, a importação de matérias-primas tem

sido utilizada para a elevação da qualidade dos seus produtos finais (tintas e vernizes; cerâmica

para revestimentos).

O desempenho competitivo dos vários setores do complexo de materiais de construção é,

portanto, bastante variável devido a diversidade de estruturas industriais já caracterizada no

capítulo 1. Uma medida da competitividade à grosso modo pode ser proporcionada pela

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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apreciação dos movimentos que vem ocorrendo em cada setor, especialmente nos últimos dois

anos. Nesse sentido, é possível destacar dois grupos de comportamentos distintos:

O primeiro grupo é constituído por setores tradicionalmente mais organizados cujos

movimentos de atualização e busca de posicionamento no mercado vem evoluindo gradualmente

há vários anos. Este grupo de indústrias se diferencia pelo fato de que a estrutura empresarial e

institucional existente é consolidada há mais tempo, com empresas de grande porte que

viabilizaram o início de programas de investimento em tecnologia e gestão de forma antecipada.

Este é o caso da indústria do cimento e da indústria de tintas e vernizes, bem como de

outros insumos químicos. Essas indústrias enfrentam problemas de competitividade que não são

decorrentes de uma falta de estrutura ou capacitação para empreender as ações necessárias à

superação desses problemas, apresentando, portanto, um potencial competitivo a ser

aperfeiçoado.

A indústria de insumos metálicos apresenta condições de elevação da competitividade a

médio prazo no início da cadeia produtiva. As empresas produtoras de barras e perfís vem

investindo em vários aspectos que definem seu potencial competitivo; no entanto as empresas de

menor porte, como, por exemplo, as que atuam na produção de esquadrias, são extremamente

pulverizadas com problemas básicos de competitividade como a produção em não-conformidade

às normas técnicas.

No que se refere à cadeia produtiva da madeira observa-se também grande

heterogeneidade de comportamento, podendo-se verificar que parte da cadeia, especialmente na

produção de chapas de madeira compensada, o potencial competitivo é maior. Isto não impede

que existam empresas competitivas em outros setores da cadeia, como na produção de sistemas

industrializados de formas para concreto.

O segundo grupo é constituído por setores que, face às mudanças nos cenários político,

econômico e social dos últimos anos, iniciaram seus movimentos mais recentemente. As empresas

do segundo grupo são caracterizadas pelo investimento em programas de modernização e

desenvolvimento tecnológico relativamente recente, através de uma maior organização em torno

de entidades de classe. Observa-se, por exemplo, em vários estados brasileiros a implantação de

programas de desenvolvimento e modernização da indústria de cerâmica vermelha (RS, SC, PR,

SP, PE), sempre com a participação do Estado através das secretarias de ciência e tecnologia, das

universidades e institutos de pesquisa.

No caso da cerâmica para revestimentos o desenvolvimento nos últimos anos tem sido

significativo, com um aumento da competitividade do produto no mercado internacional, com a

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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busca do atendimento às normas internacionais e a criação de um centro tecnológico de caráter

nacional.

Para setores como os produtos plásticos e de extração e beneficiamento de pedras para

revestimento, a liberação de importações representou a possibilidade de acesso a insumos e

tecnologias imprescindíveis à elevação da competitividade dos produtos, que já apresenta sinais

concretos através da elevação das quantidades exportadas em 1992 em relação aos anos

anteriores.

Apresenta-se a seguir dados sobre o desempenho recente das seguintes cadeias/setores10:

. Extração e beneficiamento de minerais não-metálicos

. Cerâmica e cal

. Cimento

. Insumos químicos

. Extração e beneficiamento de minerais não-metálicos

Amianto:

. Produção anual:1990 = 205 mil toneladas

1991 = 237 mil toneladas

1992 = 250 mil toneladas

. Número de empresas: apenas uma empresa faz a extração e beneficiamento de amianto

(S.A. Mineração de Amianto - SAMA, pertencente ao grupo Saint-Gobain).

. Posição na produção mundial: 3º produtor após o Canadá e a Rússia;

. Exportações: 1990 = 21% da produção (em quantidade); 1991 = 28% da produção e

1992 = 28% da produção, correspondente à receita de US$ 30 milhões. Principais países

compradores: Nigéria; Angola; Tailândia; Índia; Argentina; México e Uruguai.

Mármores e granitos:

. Produção de manufaturados: 1992 - 6 milhões de m² de granitos; 2,4 milhões de m² de

mármores.

. Exportações em bruto: US$ 63 milhões em 1991;

10 Os dados foram obtidos através das respectivas entidades de classe.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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. Exportações de produtos manufaturados: US$ 7 milhões em 1991; US$ 20 milhões em 1992.

. Número de empresas: cerca de 6000 empresas em todo o País, das quais apenas 80

(oitenta) são consideradas de grande porte no setor.

. Cerâmica e cal

Cerâmica para revestimentos:

GRÁFICO 1

DIVISÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE CERÂMICA PARA REVESTIMENTOS

(1991)

ALEMANHA 4,05%

JAPÃO 3,91%

TAIWAN 3,91%

EUA 2,83%

PORTUGAL 2,58%

CORÉIA DO SUL 2,37%

TURQUIA 2,16%

OUTROS 30,75%

ITÁLIA 22,26%

ESPANHA 12,82%

BRASIL 12,36%

Fonte: ANFACER.

TABELA 1

CAPACIDADE TOTAL DA PRODUÇÃO CERÂMICA PARA REVESTIMENTOS E

PARTICIPAÇÃO DOS 4 MAIORES GRUPOS NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA - BRASIL

(1992)

GRUPO Nº DE CAPACIDADE % DA CAPACI- % DO FATURAMENTO

FÁBRICAS INSTALADA (m

/mês) DADE TOTAL

GAIDZINSKY

(Eliane) 08 3.000.000 11,6% 16,5%

CECRISA 09 5.275.000 20,5% 11,9%

PORTOBELLO 01 1.080.000 4,2% 8,7%

INCEPA 03 1.000.000 3,9% 18,3%

TOTAL DA

INDÚSTRIA 25.800.000 40,2% US$ 819 milhões

Fonte: ANFACER e as próprias empresas.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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GRÁFICO 2

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE NO BRASIL

AZULEJOS, PISOS E TOTAL

(1974-91)

milhões de metros quadrados

100

150

200

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

PRODUÇÃO DE AZULEJOS

PRODUÇÃO DE PISOS

PRODUÇÃO TOTAL

CONS. APARENTE TOTAL

Fonte: ANFACER.

GRÁFICO 3

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA

DE CERÂMICA PARA REVESTIMENTOS - BRASIL

(1987-92)

milhões de dólares

200

400

600

800

1000

1200

1400

1987 1988 1989 1990 1991 1992

752

810

900

700

819

1295

Fonte: ANFACER.

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GRÁFICO 4

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

AZULEJOS, PISOS E TOTAL

(1974-91)

% da produção exportada

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

AZULEJOS

PISOS

PRODUÇÃO TOTAL

Fonte: ANFACER.

Cal:

. Posição na produção mundial: 7º produtor

. Produção anual: aproximadamente 6 milhões de toneladas.

. Consumo da Construção Civil: entre 25 e 30% da produção.

. Número de empresas: aproximadamente 400 empresas em todo o País; cerca de 24

empresas de grande porte no setor.

. Exportações: inexpressivas

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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. Cimento

GRÁFICO 5

PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE CIMENTO PORTLAND - BRASIL

(1982-91)

milhões de toneladas

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

PRODUÇÃO CONSUMO APARENTE

Fonte: SNIC.

GRÁFICO 6

CONSUMO APARENTE DE CIMENTO PORTLAND

SEGUNDO OS SEGMENTOS - BRASIL

(1990-91)

0 20 40 60 80 100

Revendedores

Usinas de concreto

Cimento amianto

Pré-fabricados

Artefatos

Construt./Empreiteiras

Órgãos Púlicos

Outros

Prefeituras

75.91 %

9.29 %

3.84 %

2.23 %

2.17 %

5.29 %

0.59 %

14.80 %

0.68 %

77.57 %

8.74 %

4.00 %

1.96 %

2.30 %

4.29 %

0.59 %

13.69 %

0.55 %

1990

1991

Fonte: SNIC.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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GRÁFICO 7

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS INDUSTRIAIS NA PRODUÇÃO TOTAL - BRASIL

(1989-91)

% da produção total

VOTORANTIM

JOÃO

SANTOS

LAFARGE

HOLDERBANK

PARAÍSO

BRENNAND

QUIMBRASIL

KORANYI

CAUÊ

CAMARGO

CORRÊA

SOEICOM

ITAMBÉ

CIPLAN

CIBREX

MATSULFUR

CISAFRA

MARINGÁ

12.10

42,76

5,32

4.30

5,22

4.10

3,36

3,74

2,42

3.60

1,86

0,97

0.20

3,41

0,74

0,58

44,25

11.40

5.30

5,28

4,57

5,41

4,12

3,42

3,81

2,54

2,03

1,92

0,17

3,55

0,76

0,56

0,91

0.86

42,92

11.20

5.40

5,33

4,66

5,11

4,18

3,39

3,87

2,59

1,85

0,17

3,56

0,75

0,67

3,49

1989

1990

1991

Fonte dos dados brutos: SNIC.

TABELA 2

EXPORTAÇÃO DE CIMENTO SEGUNDO O TIPO

E ORIGEM (FÁBRICA) E O DESTINO (PAÍS)

(1989-91)

FÁBRICA DE UF TIPO DE PAÍS DE QUANTIDADE EXPORTADA (t)

ORIGEM CIMENTO DESTINO 1899 1990 1991

ARATU BA COMUM BOLÍVIA 100 0 0

CIBREX RJ BRANCO BOLÍVIA 0 0 174

PARAGUAI 1715 1525 1494

ITAMBÉ PR COMUM PARAGUAI 47722 30101 21735

RIO BRANCO PR COMUM PARAGUAI 2839 5631 7093

POZOLÂNICO PARAGUAI 202 0 0

MATO GROSSO MT COMUM BOLÍVIA 0 0 500

ITAÚ-CORUMBÁ MS COMUM BOLÍVIA 8705 11592 9850

PARAGUAI 3426 4940 7995

TOTAL 64709 53789 48841

% DA PRODUÇÃO 0,25 0,21 0,18

Fonte: SNIC, 1991.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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TABELA 3

IMPORTAÇÃO DE CIMENTO SEGUNDO O TIPO E ORIGEM - BRASIL

(1989-92)

SUBTOTAL

CIMENTO PAÍSES DE ORIGEM 1989 1990 1991 1992

Argentina

E.U.A.

Cimento Paraguai

Portland Uruguai 61257,16 63915,15 4130,00 *54453,00

Comum Venezuela

Rússia

Romênia

Turquia

Cimento de

Escória de Venezuela 0,00 610,13 772,50

Alto-forno

Argentina

Cimentos Canadá

Especiais E.U.A. 293,14 22,26 30,09

Uruguai

Alemanha

Bélgica

China

Espanha

Cimentos E.U.A 1395,34 1300,77 3057,09

Aluminosos França

Holanda

Itália

México

Cimento Argentina 1208,62 1493,14 221,71

Branco E.U.A

Áustria

Outros Canadá 177,47 3,85 25,39

Cimentos E.U.A.

Uruguai

TOTAL 64331,73 67345,30 8236,78 *54453,00

% DO CONSUMO TOTAL 0,25 0,26 0,03

* Estimativas segundo informações dos SINDUSCONs. Não estão computadas importações realizadas por

consumidores de grande porte que importaram individualmente.

Fonte: SNIC.

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. Insumos químicos

Tubos e conexões de PVC:

GRÁFICO 8

NÚMERO DE EMPRESAS E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

DA PRODUÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC

REGIÕES

SUL E SUDESTE

54 empresas

REGIÃO

CENTRO OESTE

11 empresas

REGIÃO

NORDESTE

15 empresas

Fonte: ASFAMAS.

GRÁFICO 9

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS/EMPRESAS NA PRODUÇÃO

DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC

(1992)

12 GRUPOS/EMPRESAS 15 GRUPOS/EMPRESAS 53 GRUPOS/EMPRESAS

Fonte: ASFAMAS.

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Tintas e vernizes:

. Posição na produção mundial: 3º produtor após E.U.A e Alemanha; divide esta posição

com França e Itália.

. Produção anual: 1991 - 740 milhões de litros.

. Consumo da indústria da Construção Civil (tintas imobiliárias) - 69% da produção.

. Número de empresas - aproximadamente 300 empresas.

A indústria do cimento é um caso específico de condições adversas de competitividade. À

despeito da existência de níveis satisfatórios de capacitação competitiva, especialmente em relação

à indústria congênere na América Latina, os preços elevados praticados pela indústria acentuaram

nos últimos anos os conflitos com consumidores, em particular a parcela representada pela

indústria organizada da Construção Civil, gerando iniciativas de importação e um grande número

de denúncias de cartelização e venda casada (a prática da venda condicionada à incorporação do

preço do frete no preço final). Em abril de 1993 registrava-se 38 denúncias no CADE - Conselho

Administrativo de Defesa Econômica, tendo havido a aplicação de penalidades a pelo menos uma

empresa.

A indústria de tubos e conexões de PVC, caracterizada pela existência de concorrência

predatória a partir da prática de não-conformidade como forma de competição, também registrou

conflitos recentes. No entanto, antes de originarem-se de consumidores, as denúncias partiram do

próprio setor através da entidade de classe que reúne as empresas líderes.

Para outros setores, como o de tintas e vernizes, por exemplo, a redução de demanda e a

queda do poder aquisitivo do mercado interno têm implicado a impossibilidade de investir no

desenvolvimento de produtos de maior valor agregado, embora detenham condições tecnológicas

para isso.

Nos últimos anos, tem sido nítido o crescimento da representatividade das pequenas obras

na produção total da Construção Civil, em decorrência das dificuldades de financiamento a obras

de maior porte. Tal fato têm trazido efeitos negativos para a competitividade do complexo uma

vez que o pequeno construtor necessita obter os mais baixos preços de aquisição possíveis,

exercendo baixa exigência de qualidade. Isso garante mercados para produtos em não-

conformidade, estimulando essas práticas de produção.

As questões relativas ao desperdício ou perdas de materiais e componentes pela indústria

da Construção Civil têm sido a tônica das discussões nos últimos anos. No entanto, não existem

estudos em quantidade e com critérios suficientemente rigorosos para diagnosticar a situação real

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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de todo o macrocomplexo. Por observações já realizadas, pode-se afirmar que o desperdício é

elevado, embora suas causas estejam distribuídas em todo o processo de produção, inclusive na

fabricação de materiais e componentes11. Entre essas causas pode-se citar: a incompatibilidade

dimensional e desvios de dimensões dos materiais e componentes pelo não-atendimento às normas

técnicas; embalagens e meios de transporte inadequados; manuseio e armazenamento inadequados

desde a fábrica até o canteiro (passando pela revenda), incluindo os equipamentos e ferramentas

inadequados; dosagem e preparo de materiais inadequadas; erros de projeto; erros de execução;

não atendimento às especificações das normas técnicas de projeto e execução; falta de

informações adequadas para a correta utilização dos materiais e componentes; deficiências de

qualificação da mão-de-obra e outras causas diversas12.

A identificação das causas de perdas de materiais e componentes, antes de ser uma

motivação para empreender ações no sentido do controle e redução dessas ocorrências, tem sido

motivo para acirrar ainda mais o conflito no interior do macrocomplexo da indústria da

Construção Civil. Mais recentemente têm se estabelecido um diálogo nesse sentido e tem se

registrado iniciativas para a redução do desperdício, as quais ainda carecem de integração em todo

o macrocomplexo da Construção Civil. No entanto, setores que produzem em não-conformidade

às normas técnicas mantém-se à margem dessa tendência ou, no caso da indústria do cimento, isso

se torna instrumento de acusação à indústria da Construção Civil, eximindo-se de sua própria

responsabilidade sobre as ocorrências13.

O desperdício tem facetas que escapam totalmente às operações realizadas em canteiro

como, por exemplo, a utilização de cimento com resistência para emprego em serviços com

função estrutural em serviços sem essa função (revestimentos, reparos diversos etc.). Isso se deve

ao fato de que o setor cimenteiro nacional oferta unicamente produtos com resistências para fins

estruturais, os quais são empregados indistintamente em todos os serviços.

Embora a maior necessidade do País em termos de construção seja de produção de

habitações para a população de mais baixa renda e que mesmo para a população de média renda o

acesso à habitação venha se tornando inviável, em virtude da elevação dos preços dos imóveis,

poucos têm sido os esforços do complexo no sentido de desenvolver produtos que, com padrões

de qualidade compatíveis com a durabilidade esperada, possam ser de mais baixo custo. Ao

contrário, os mecanismos de redução de custos que a Construção Civil e os programas

11 PINTO (1989); FRANCHI et al.(1993).

12 SKOYLES (1987).

13 Em recente seminário promovido pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade um grupo temático

elaborou um documento de propostas para a redução do desperdício na indústria da Construção Civil. O referido

documento identifica ações que envolvem o Estado através de seu poder de compra e de indução na modernização

das empresas; as empresas construtoras; os projetistas; os fabricantes de materiais de construção; os revendedores

de materiais de construção.

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governamentais de habitação têm utilizado para a produção de edificações têm imploicao

deterioração precoce das edificações com elevados custos de manutenção para os usuários ou a

produção de edificações que não atendem requisitos mínimos de adequação. Estes mecanismos

são, por exemplo, a utilização de projetos padronizados de norte a sul do País sem considerar a

adequação às condições climáticas, de solo etc, a redução drástica de áreas (que tecnicamente não

representa a redução de custo na mesma proporção) e simples eliminação de materiais e

componentes de acabamento (revestimentos, partes de esquadrias, acessórios, etc). Por outro

lado, a apuração dos custos da Construção Civil realizada por força de lei desde 1965, resultando

num índice de custo do setor, demonstra a existência de um conjunto de materiais que têm seus

preços reajustados invariavelmente acima ou muito acima dos índices gerais de inflação14.

Embora a redução de custos de habitações não seja obtida simplesmente pela redução dos

preços dos materiais de construção, estes atualmente representam grande parcela dos custos finais

das unidades habitacionais, atribuindo ao complexo de materiais de construção importante papel

na busca de alternativas à operacionalização das políticas habitacionais. No entanto, isso requer

critérios de qualidade que evitem a repetição de casos extremos já vividos no País de necessidade

de abandono de unidades ou até mesmo demolição por deterioração irrecuperável.

2.2. Capacitação Produtiva, Tecnológica e Gerencial

Através da análise das cadeias produtivas de uma forma mais detalhada pode-se resumir a

capacitação do complexo da seguinte forma:

. Extração e beneficiamento de minerais não-metálicos

Esse setor é constituído por um grande número de empresas, predominantemente de

pequeno e médio porte, e registra intensa atividade clandestina de extração - especialmente no

caso da areia e pedra britada. Nessas condições existem sérias dificuldades de capacitação, as

quais tem grandes implicações para o meio-ambiente, na medida em que o emprego de tecnologia

rudimentar em termos de máquinas, equipamentos e métodos reflete-se em aspectos como o

assoreamento de rios e córregos; o desmatamento indiscriminado e danos ao solo e subsolo, além

de problemas relacionados ao transporte até as unidades consumidoras. A atividade clandestina e

14 Através da norma técnica NBR 12721 (ABNT,1992) estabelece-se a metodologia de elaboração do CUB - Custo

Unitário Básico segundo as exigências da Lei Federal 4591. Os Sindicatos da Indústria da Construção Civil nos

vários estados elaboram o índice e acompanham a evolução dos preços dos materiais envolvidos na cesta de

materiais definida pelos projetos-padrão avaliados. Alguns itens colocam-se sistematicamente acima dos patamares

de inflação como, por exemplo: pedra britada ; areia; ferragens para esquadrias; acessórios elétricos; tábuas para

formas de concreto armado; tintas; tubos e conexões de PVC; vidros; concreto pré-misturado; esquadrias metálicas.

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as pequenas e médias empresas nessas condições atuam de forma predatória às reservas

existentes, comprometendo a oferta futura, na maioria das vezes em decorrência de baixo

conhecimento pela não utilização de pessoal capacitado.

Por outro lado, mesmo nas empresas de maior porte para minerais como a argila, caulim,

feldspato etc. é baixo o investimento em prospecção e no tratamento das matérias-primas. Por

exemplo, para a indústria cerâmica, de um modo geral, há um grande esforço feito nas fábricas

quanto ao controle da qualidade dessas matérias-primas, enquanto nos países líderes esse papel é

exercido pelas empresas de extração e beneficiamento.

O caso do amianto é um tanto atípico, pois uma única empresa atua na extração e detém

tecnologia totalmente atualizada. No entanto, em vários países do mundo o amianto sofre severas

restrições de uso em função dos cuidados requeridos pelo manuseio para evitar doenças de origem

respiratória. A tecnologia utilizada no Brasil atende todas as medidas exigidas pelas normas

oficiais, mas a substituição das fibras de amianto na fabricação de componentes ainda é

reivindicação dos trabalhadores, especialmente considerando-se que existem operações de corte

dos componentes (gerando a poeira de amianto) até mesmo em canteiros e que nem todos os

fabricantes de componentes de cimento amianto atendem às medidas necessárias para evitar

problemas de saúde ocupacional. Esses aspectos estão em negociação no âmbito da Câmara

Setorial da Indústria da Construção Civil, devendo-se constituir grupo de trabalho específico para

o estudo dessas condições15.

. Insumos metálicos

A produção de aço, alumínio e cobre no que se refere à extração e beneficiamento dos

minérios envolve, em geral, empresas de grande porte cuja capacitação é analisada no estudo da

indústria metal-mecânica deste projeto.

A produção de artefatos e componentes a partir dos metais mencionados ocorre através de

um grande número de empresas de pequeno porte como é o caso das serralherias e pequenas

metalúrgicas que produzem esquadrias e estruturas metálicas diversas. As empresas produtoras de

tubos (cobre e aço galvanizado; ferro fundido) são empresas de maior porte que fazem parte de

grupos industriais e pela sua maior capacitação têm condições de atuar em outros mercados,

especialmente nos países do Mercosul. No caso das empresas produtoras de esquadrias os

15 O grupo de trabalho 3 da Câmara Setorial da Indústria da Construção elaborou documento onde propõe-se o

compromisso de todos os integrantes do macrocomplexo da Construção Civil para a "criação de grupo técnico

dedicado a estudar o impacto, sobre a saúde do trabalhador e do usuário, de materiais e processos produtivos

potencialmente perigosos; no âmbito do mesmo grupo deverão ser discutidos prazos e condições de substituição de

materiais e processos considerados danosos à saúde." (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS

INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA, 1993).

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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problemas decorrentes de tecnologias rudimentares refletem-se especialmente na qualidade do

produto pela não-conformidade às normas técnicas, registrando-se um seleto grupo de empresas

que produzem com elevados padrões de qualidade.

Nesta cadeia é forte a concorrência de produtos sucedâneos, pois até mesmo para as

instalações de água quente, em que os tubos de cobre são dominantes, e nas esquadrias já há a

concorrência dos produtos plásticos.

Essa predominância de empresas que não atingem padrões satisfatórios de qualidade

determina a concentração do consumo sobre os poucos fabricantes de grande porte que exercem

assim grande influência na determinação de preços no mercado, condições de entrega e reajustes

acima da inflação (especialmente para ferragens de esquadrias e nas próprias esquadrias). Nas

revendas de pequeno porte que atendem às atividades de autoconstrução, no entanto, predominam

os produtos fabricados em não-conformidade às normas técnicas.

. Madeira

Na extração e beneficiamento de madeira também é grande o número de pequenas e

médias empresas, e existe elevada incidência de atividade clandestina com sérias implicações

ambientais.

Entre as empresas de maior porte situam-se as produtoras de chapas compensadas e

aglomeradas, de laminados e prensados e os produtores de sistemas industrializados de formas

para concreto. Estas empresas tem se desenvolvido em níveis de capacitação que possibilita a

ampliação de suas possibilidades de exportação, como forma de compensar a retração da demanda

interna. A Construção Civil é responsável pelo consumo de aproximadamente 50% da produção

de madeira e seus derivados. A tecnologia de precisão no corte, tratamento e adequação dos

produtos aos vários tipos de uso, considerando inclusive as questões climáticas, e a automação da

produção constituem os principais pontos para a capacitação do setor e elevação da

competitividade. As empresas líderes investem em centros ou áreas próprias de desenvolvimento

de produto e processo e mantém relações de cooperação e transferência tecnológica com centros

estrangeiros, como o MIT - Massachussets Institute of Technology.

No entanto, nas pequenas empresas produtoras de artefatos - esquadrias, batentes,

rodapés, peças para estruturas de coberturas, etc.- o acesso à tecnologia e métodos

organizacionais é difícil (por desconhecimento e descapitalização) e a produção em não-

conformidade às normas técnicas, problemas de qualidade da matéria-prima, desperdícios no corte

ainda são elevados.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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. Cerâmica e cal

A indústria cerâmica pode ser dividida em grupos de produtos de cerâmica branca (louças

sanitárias e revestimentos), cerâmica vermelha (tijolos, blocos, telhas, tubos, lajotas), refratários

isolantes térmicos, cerâmicas especiais.

A indústria de cerâmica vermelha é extremamente pulverizada por um grande número de

pequenas e médias empresas que empregam desde a tecnologia rudimentar de fornos quase

caseiros e moldes de pequena precisão até tecnologia sofisticada para a secagem e queima das

peças com elevada eficiência térmica e qualidade final dos produtos. A extrema variabilidade

quanto às características de desempenho dos produtos e nas dimensões existente entre as

empresas têm sérias conseqüências para as construtoras e foi motivação para as várias iniciativas

de modernização induzidas pelos consumidores. O Estado de São Paulo foi pioneiro no

desenvolvimento de projetos de capacitação da indústria de cerâmica vermelha através de

convênio entre as empresas da região de Itu (região com tradição na produção de cerâmica

vermelha) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o qual resultou num

estudo detalhado de todo o processo de produção e estabelecimento de metodologias de controle

da qualidade desde a seleção de matérias-primas, desenvolvimento de produtos, otimização de

processos, capacitação de técnicos das empresas, montagem e estruturação de um laboratório da

entidade de classe na região16. Em outros estados como Paraná, Santa Catarina e Pernambuco

foram desenvolvidos recentemente programas de capacitação para a certificação de produtos de

cerâmica vermelha, com o envolvimento de instituições de pesquisa. Pelo menos duas experiências

bem sucedidas podem ser registradas no desenvolvimento conjunto de produtos entre empresa

privada e universidade nos últimos anos17.

A cerâmica vermelha poderia ter sua demanda aumentada se a tecnologia de produção de

estruturas em edifícios empregasse mais intensamente a tecnologia de alvenaria estrutural, o que,

no entanto, exige elevado nível de qualidade dos produtos e de treinamento da mão-de-obra. Esta

é, no entanto, uma tecnologia poupadora de energia (reduz acentuadamente o consumo de

cimento cuja produção envolve maior consumo energético que a produção de cerâmica

vermelha)18.

16 ABIKO (1988); PROCHNICK (1989)

17 Convênio entre a EPUSP - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e a empresa Tebas Cerâmica Ltda

resultou no desenvolvimento não só dos componentes cerâmicos, mas de todo o sistema construtivo em alvenaria

estrutural com elevado grau de racionalização para o processo construtivo; Convênio entre a EPUSP e a empresa

ENCOL Ind. e Com. que resultou no desenvolvimento de um determinado produto, cuja produção em escala

industrial viabilizou-se com a transferência e parceria com empresa produtora de blocos cerâmicos.

18 Em algumas regiões do País o uso dessa tecnologia é mais acentuado como cultura local. Este é o caso do Rio

Grande do Sul onde a cerâmica vermelha é utilizada como estrutura em pequenas construções por tradição o que é

possibilitada pelas características dos produtos regionais. Algumas instituições de pesquisa possuem capacitação

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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A indústria de cerâmica branca - incluindo cerâmica para revestimentos e louças sanitárias

- é composta por um conjunto de 156 empresas, distribuídas em todas as regiões do País, porém

com elevada concentração nas regiões Sul e Sudeste. Embora a indústria seja constituída por um

grande número de pequenas e médias empresas, as empresas líderes podem ser consideradas

empresas de grande porte, uma vez que 8 (oito) empresas brasileiras figuram entre as 50 maiores

empresas do mundo em capacidade de produção.

Embora o investimento para a instalação de fábricas de cerâmica para revestimentos possa

ser considerado baixo quando comparado com outros setores industriais, os investimentos

necessários à produção em conformidade às normas técnicas, à pesquisa e desenvolvimento de

produtos, inclusive pelo aspecto do design, a capacitação de recursos humanos e toda a estrutura

de comercialização e marketing são exigências de um padrão competitivo desenvolvido e que são

negligenciadas por muitos novos concorrentes. Existe então uma parcela de empresas que, através

de um investimento apenas mínimo para instalação, concorrem a partir de condições desiguais em

relação às empresas de elevada capacitação, obtendo preços mais baixos através da produção em

não-conformidade às normas técnicas e descumprimento à legislação fiscal e trabalhista.

A indústria brasileira utiliza-se de tecnologia de origem italiana e mais recentemente

espanhola, possuindo grande parte da produção total (aproximadamente 71%) em processo de

monoqueima que se constitui em tecnologia de última geração para o setor. No entanto, ainda

existem empresas que, embora sejam líderes de mercado, convivem com equipamentos de

gerações passadas em quase 50% de sua capacidade instalada. As decisões de investimento em

modernização vem sendo postergadas, diante do mercado interno recessivo. A automação,

predominante nos países líderes onde atinge todas as etapas do processo ainda é parcial no Brasil,

embora existam empresas com plantas quase integralmente automatizadas. Em conseqüência, a

produtividade das empresas brasileiras ainda é, em geral, a metade da produtividade das empresas

italianas.

Os maiores problemas que o setor enfrenta, no entanto, referem-se à qualidade da matéria-

prima, à baixa disponibilidade de gás natural (com grande variedade de fontes energéticas

utilizadas pelas empresas) e ao desenvolvimento de produto com baixa capacitação em design e

baixa capacidade de inovação, o que determina os baixos valores dos produtos brasileiros no

mercado internacional. A qualidade do produto quanto ao atendimento às normas internacionais já

não é problema tão acentuado, uma vez que o setor vem se adequando às normas ISO -

International Organization for Standartization.

nessa área e há uma corrente de pesquisadores a nível internacional que defende o emprego intensivo da tecnologia

de alvenaria estrutural para países em desenvolvimento. Está prevista para 21-24 de agosto de 1994, a realização do

5º Seminário Internacional em Alvenaria Estrutural para Países em Desenvolvimento, em Florianópolis-SC,

organizado conjuntamente pela Universidade Federal de Santa Catarina e University of Edinburgh (Reino Unido).

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É baixo o investimento das empresas em P&D de forma individualizada e baixa a

intensidade de investimento em capacitação de recursos humanos e sistemas de qualidade, embora

existam empresas que se destaquem nestes aspectos. A integração do setor para o

desenvolvimento tecnológico e elevação da qualidade dos produtos é recente com a criação em

março de 1993 do CCB - Centro Cerâmico do Brasil que se propõe a promover a pesquisa

cooperativa e a certificação de produtos (envolvendo instituições de pesquisa como a

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de São Carlos, IPT - Instituto de

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo; Universidade Estadual de Campinas e Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo).

A indústria da cal apresenta grande heterogeneidade de capacitação produtiva, registrando

a convivência entre empresas que utilizam tecnologia de última geração (definida essencialmente

pelos fornos) e empresas que produzem de forma rudimentar. Como resultado dessa situação é

expressiva a parcela da produção em não-conformidade às normas técnicas através de mistura de

vários tipos de materiais inertes que lesam o consumidor. As empresas líderes organizadas em uma

entidade de classe começaram recentemente a empreender ações no sentido de estruturar uma

política da qualidade e combate à não-conformidade.

. Cimento

A indústria do cimento no Brasil é composta por 62 unidades industriais que se distribuem

em todo o território, porém com grande concentração nas regiões Sul e Sudeste. A indústria

emprega em sua maioria o processo por via seca (95% da produção), que corresponde à

tecnologia de última geração no setor, porém ainda possui pequena parcela das plantas

automatizadas e um processo lento nessa direção. Existe heterogeneidade quanto aos índices de

eficiência energética encontrando-se empresas de padrão internacional e empresas ainda distantes

desses padrões pela defasagem de equipamentos e processos.

As empresas nacionais, ao contrário das empresas dos países líderes, investem pouco em

P&D, de forma individual, embora contribuam para a manutenção da ABCP - Associação

Brasileira de Cimento Portland que tem a função de difundir o uso do produto e dar apoio

laboratorial para controle da qualidade. O desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos

visando à redução do impacto da produção sobre o meio-ambiente e sobre as condições de

trabalho ainda é lento em comparação aos países líderes, onde se colocam como fatores

primordiais de investimento do setor.

A liderança tecnológica e organizacional não coincide com a liderança por tamanho, uma

vez que os grupos que têm maior participação no mercado não apresentam políticas de

atualização e modernização tão claras e estabelecidas quanto alguns dos grupos menores. A

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implantação de sistemas da qualidade e a modernização da gestão vem ocorrendo nestes grupos

ainda de forma incipiente, mas já existe empresa com certificação segundo a série de normas ISO

9000 e outras empresas que têm esse objetivo à médio prazo.

O setor ainda apresenta dificuldades nas relações capital-trabalho com baixo nível de

negociação coletiva, ou seja, a ação das entidades dos trabalhadores ocorre antes pela atuação

individual junto às empresas do que junto ao setor como um todo. As principais reivindicações

dos trabalhadores são: piso salarial unificado a nível nacional; melhores condições de saúde e

segurança do trabalho; participação nos lucros e na gestão das empresas; participação nas

discussões de mudanças do processo produtivo; implantação de contrato coletivo de trabalho a

nível nacional. Do ponto de vista dos trabalhadores as principais medidas de política industrial

devem visar a contínua modernização de processos; o investimento em treinamento e qualificação

da mão-de-obra; os investimentos na proteção ambiental; a discussão aberta com trabalhadores e

consumidores sobre a estrutura tributária do setor; o reaquecimento das atividades de Construção

Civil e o impedimento à cartelização do setor19.

O cimento brasileiro, de um modo geral, não apresenta problemas de qualidade em relação

aos produtos dos demais países, embora exista há vários anos um conflito com os consumidores

quanto aos efeitos do teor de adições no cimento, inclusive na elaboração das normas técnicas que

acabaram por consagrar a posição dos produtores, favorável à permissão de altos teores. Os

consumidores também constatam que o cimento disponível no mercado em maior quantidade é

justamente o tipo que, por especificação de norma, apresenta o maior teor de adições, sendo difícil

encontrar os tipos com maior teor de clínquer Portland.

O setor apresenta problemas relativos ao fornecimento de embalagens em alguns casos e o

transporte é extremamente dificultado pela deterioração das rodovias e das frotas dos

transportadores, além da baixa possibilidade de utilização de ferrovias.

. Insumos químicos

A indústria de tubos e conexões de PVC apresenta grande discrepância de capacitação

entre as empresas líderes e um grande número de pequenas empresas que atuam no setor. Embora

essas empresas líderes produzam de forma a atender as necessidades nacionais e poderem buscar

os mercados da América Latina e Caribe, o mercado interno apresenta sérios problemas

decorrentes dessa discrepância. Por um lado, a maior capacitação das empresas líderes estabelece

um elevado grau de concentração industrial e problemas de preços elevados com grande impacto

19 Essas posições foram apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento, Cal e Gesso de

São Paulo e representa também a atuação da Associação Nacional dos Trabalhadores da Indústria do Cimento que

congrega todos os sindicatos com base na indústria de cimento.

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nos custos de construção, mas por outro lado, justamente por esses preços elevados há uma

parcela dos consumidores que busca produtos de outras empresas em função dos preços, os quais,

no entanto, são produzidos em não-conformidade às normas técnicas, podendo ter sérias

conseqüências na qualidade das obras quando colocadas em uso20.

Nas questões relacionadas à atualização tecnológica e organizacional as ações

empreendidas no setor limitam-se às empresas líderes, que se colocam nessa condição pelo

domínio de mercado (duas empresas) e pelo atendimento às normas técnicas com programas

qualidade incipientes (aproximadamente dez empresas).

A entidade de classe setorial, em conjunto com as entidades de classe dos produtores de

matéria-prima e dos revendedores, vem empreendendo ações no sentido do combate à não-

conformidade, através de uma política de qualidade que exige dos associados a produção em

conformidade e de um programa amplo de auditoria.

A integração na cadeia produtiva vem sendo buscada pelo setor, embora seja ainda difícil o

relacionamento com os fornecedores de matéria-prima (resina de PVC) em termos de preços. Esse

desacordo levou a um aumento recente de importações de resina do México e E.U.A., ao que

correspondeu reação dos produtores nacionais com solicitação de medidas anti-dumping, afinal

concedidas pelo governo.

Na indústria de tintas e vernizes a liderança em termos de ocupação do mercado coincide

com a liderança tecnológica, na medida em que as empresas líderes são empresas de grande porte

pertencentes a grupos estrangeiros com tradição no setor. Os investimentos dessas empresas em

P&D têm se dado de forma individual, através de centros próprios, e concentram-se na obtenção

de produtos de maior durabilidade e com reduzido teor de toxicidade. No entanto, entre as cerca

de 300 empresas do setor, apenas 12 são empresas de grande porte, aproximadamente 60

empresas são de médio porte e o restante são pequenas empresas. Para essas últimas, o

desenvolvimento tecnológico de forma individual é inviável, havendo a necessidade de se

estabelecer formas cooperativas de investimento integradas com instituições públicas.

A capacitação tecnológica para a produção em nível de qualidade e para o

desenvolvimento de produtos compatíveis com os países líderes resume-se às grandes empresas e

algumas entre as médias empresas. A atualização das demais empresas é dificultada pela

instabilidade da demanda com a conseqüente dificuldade de estabelecer programas de longo

prazo. O setor ressente-se, no entanto, do baixo poder aquisitivo do mercado brasileiro que

dificulta o desenvolvimento no Brasil de produtos que acompanhem as tendências dos países

20 As instalações hidráulicas podem representar cerca de 10% do custo total das obras de edificações e as

instalações elétricas cerca de 4%, sendo que atualmente os materiais representam em torno de 60% desses custos

(independentemente do padrão construtivo).

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líderes. Esses produtos exigiriam a importação de matérias-primas em função da qualidade das

mesmas, sendo esta uma área de necessidade de aperfeiçoamento da indústria nacional. Em

algumas das matérias-primas do setor existe apenas um fornecedor.

O setor está em processo de elaboração e atualização das normas técnicas em relação às

normas dos países líderes, cuja insuficiência têm dificultado a garantia de níveis uniformes de

qualidade entre os fabricantes. Nesse sentido, a falta de exigência por parte dos consumidores

consagra a existência de produtos de baixo nível de qualidade.

De uma forma geral, o setor ainda está em processo incipiente de conscientização para os

sistemas formais de qualidade e métodos avançados de gestão.

Um balanço geral da capacitação apresentada pelas principais cadeias do complexo de

materiais de construção permite identificar três grupos de setores:

. setores cujas empresas líderes apresentam capacitação produtiva, tecnológica e

organizacional comparável aos padrões internacionais: indústria de pedras para revestimento; de

extração e beneficiamento de amianto; de madeira, para alguns tipos de produtos; de cerâmica

para revestimentos; de tubos e conexões de PVC; tubos metálicos; metais sanitários; louças

sanitárias.

. setores que apesar de apresentarem níveis satisfatório de capacitação não alcançam

competitividade internacional devido a deficiências de características do produto, qualidade ou

preços: indústria de tintas e vernizes, vidro, cimento, demais insumos químicos. A indústria do

cimento constitui caso particular em função de problemas no relacionamento com consumidores

no mercado interno, que tem levado a realização de importações, desnecessárias em condições

normais de funcionamento do mercado.

. setores em que o desenvolvimento tecnológico e organizacional é insuficiente, impedindo

o adequado atendimento do mercado nacional em termos das características de qualidade do

produto, relações na cadeia produtiva e de consumo, preços, etc: indústria de extração de minerais

não-metálicos (com exceção de pedras de revestimento e amianto); parcela da indústria de

insumos metálicos - esquadrias, ferragens; parcela da indústria da madeira - extração e

beneficiamento em parte; esquadrias e componentes de madeira; cal.

Papel decisivo na capacitação produtiva e tecnológica do complexo de materiais de

construção é desempenhado pela infra-estrutura de pesquisa e desenvolvimento e de tecnologia

industrial básica. Identifica-se a seguir as instituições públicas que mantém grupos de

pesquisadores atuantes na área de materiais de construção, à despeito do processo de

esvaziamento por que passaram nos últimos anos:

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. Universidade Federal de Santa Maria - RS

. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

. Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS - RS

. Fundação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - CIENTEC - RS

. Universidade Federal de Santa Catarina

. Centro de Tecnologia do Paraná - TECPAR

. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP

. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

. Instituto Nacional de Tecnologia - INT/RJ

. Fundação Centro de Tecnologia de Minas Gerais - CETEC

. Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

. Fundação Centro de Tecnologia de Minas Gerais - CETEC

. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Bahia - CEPED

. Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará - NUTEC

. Fundação Instituto de Tecnologia do Estado de Pernambuco - ITEP

Essas instituições desempenham importante papel no desenvolvimento de pesquisa de

longo prazo e na parceria com os centros setoriais, uma vez que, em geral, possuem pessoal de

elevada capacitação pela formação a nível de pós-graduação no País e no exterior.

Os setores de cerâmica para revestimentos, mármores e granitos e tubos e conexões de

PVC estão estruturando seus centros setoriais de desenvolvimento tecnológico, já constituídos

com a parceria de secretarias estaduais de ciência e tecnologia e instituições públicas de pesquisa.

A indústria do cimento está apoiada na Associação Brasileira de Cimento Portland.

Uma entidade técnica abrangendo toda a cadeia produtiva foi criada em 1992 (ITQC -

Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade da Construção Civil) reunindo entre seus

fundadores e associados: empresas construtoras; empresas fabricantes de materiais e

componentes; empresas de consultoria e prestação de serviços tecnológicos; instituições públicas

de pesquisa e ensino; entidades de classe de fabricantes e de construtores. Propondo-se à

implantar o seguro-qualidade nos moldes como o mesmo é instituído em países como a França,

Reino Unido e Estados Unidos a entidade espera promover a elevação dos padrões de qualidade

da Construção Civil com repercussões em todo o macrocomplexo.

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2.3. Oportunidades e Obstáculos à Competitividade