ads:
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE
DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
_____________________________________________________________________________________________
COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
Nota Técnica Setorial
do Complexo Metal-Mecânico
O conteúdo deste documento é de
exclusiva responsabilidade da equipe
técnica do Consórcio. Não representa a
opinião do Governo Federal.
Campinas, 1993
Documento elaborado pelo consultor José Roberto Ferro (FGV/SP).
A Comissão de Coordenação - formada por Luciano G. Coutinho (IE/UNICAMP), João Carlos Ferraz (IEI/UFRJ), Abílio dos Santos
(FDC) e Pedro da Motta Veiga (FUNCEX) - considera que o conteúdo deste documento está coerente com o Estudo da Competitividade da Indústria
Brasileira (ECIB), incorpora contribuições obtidas nos workshops e servirá como subsídio para as Notas Técnicas Finais de síntese do Estudo.
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
CONSÓRCIO
Comissão de Coordenação
INSTITUTO DE ECONOMIA/UNICAMP
INSTITUTO DE ECONOMIA INDUSTRIAL/UFRJ
FUNDAÇÃO DOM CABRAL
FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO EXTERIOR
Instituições Associadas
SCIENCE POLICY RESEARCH UNIT - SPRU/SUSSEX UNIVERSITY
INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - IEDI
NÚCLEO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - NACIT/UFBA
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - IG/UNICAMP
INSTITUTO EQUATORIAL DE CULTURA CONTEMPORÂNEA
Instituições Subcontratadas
INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA - IBOPE
ERNST & YOUNG, SOTEC
COOPERS & LYBRANDS BIEDERMANN, BORDASCH
Instituição Gestora
FUNDAÇÃO ECONOMIA DE CAMPINAS - FECAMP
ads:
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
EQUIPE DE COORDENAÇÃO TÉCNICA
Coordenação Geral: Luciano G. Coutinho (UNICAMP-IE)
João Carlos Ferraz (UFRJ-IEI)
Coordenação Internacional: José Eduardo Cassiolato (SPRU)
Coordenação Executiva: Ana Lucia Gonçalves da Silva (UNICAMP-IE)
Maria Carolina Capistrano (UFRJ-IEI)
Coord. Análise dos Fatores Sistêmicos: Mario Luiz Possas (UNICAMP-IE)
Apoio Coord. Anál. Fatores Sistêmicos: Mariano F. Laplane (UNICAMP-IE)
João E. M. P. Furtado (UNESP; UNICAMP-IE)
Coordenação Análise da Indústria: Lia Haguenauer (UFRJ-IEI)
David Kupfer (UFRJ-IEI)
Apoio Coord. Análise da Indústria: Anibal Wanderley (UFRJ-IEI)
Coordenação de Eventos: Gianna Sagázio (FDC)
Contratado por:
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT
COMISSÃO DE SUPERVISÃO
O Estudo foi supervisionado por uma Comissão formada por:
João Camilo Penna - Presidente Júlio Fusaro Mourão (BNDES)
Lourival Carmo Monaco (FINEP) - Vice-Presidente Lauro Fiúza Júnior (CIC)
Afonso Carlos Corrêa Fleury (USP) Mauro Marcondes Rodrigues (BNDES)
Aílton Barcelos Fernandes (MICT) Nelson Back (UFSC)
Aldo Sani (RIOCELL) Oskar Klingl (MCT)
Antonio dos Santos Maciel Neto (MICT) Paulo Bastos Tigre (UFRJ)
Eduardo Gondin de Vasconcellos (USP) Paulo Diedrichsen Villares (VILLARES)
Frederico Reis de Araújo (MCT) Paulo de Tarso Paixão (DIEESE)
Guilherme Emrich (BIOBRAS) Renato Kasinsky (COFAP)
José Paulo Silveira (MCT) Wilson Suzigan (UNICAMP)
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
SUMÁRIO
RESUMO EXECUTIVO............................................................................................................1
APRESENTAÇÃO...................................................................................................................19
1. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA MUNDIAL ......................................................................................20
1.1. Desempenho Recente da Indústria..................................................................................20
1.2. Política Comercial Internacional e Estratégias Nacionais................................................23
1.3. Difusão Global da Produção Enxuta e a Tendência à Convergência do
Desempenho..................................................................................................................29
1.4. Novas Tecnologias e Meio Ambiente.............................................................................31
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA ......................................................33
2.1. Diagnóstico da Competitividade.....................................................................................33
2.1.1. Desempenho recente............................................................................................33
2.1.2. Estratégias empresariais.......................................................................................36
2.1.3. Capacitação.........................................................................................................38
2.2. Oportunidades e Obstáculos à Competitividade..............................................................41
3. PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS...........................................................................................43
3.1. Políticas de Reestruturação Setorial...............................................................................47
3.2. Políticas de Modernização Produtiva .............................................................................50
3.3. Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos................................................................51
4. INDICADORES DE COMPETITIVIDADE.........................................................................55
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................56
RELAÇÃO DE TABELAS E QUADROS................................................................................57
ANEXO: PESQUISA DE CAMPO - ESTATÍSTICAS BÁSICAS PARA O SETOR................58
1
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
RESUMO EXECUTIVO
1. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA
1.1. Características Estruturais
O setor montador de veículos no mundo é um oligopólio global, composto por grandes
empresas internacionalizadas. As cinco maiores empresas em volume de produção são a General
Motors, a Ford, a Toyota, a Nissan e a Volkswagen. A competição é intensa e cada vez mais os
produtores de menor porte têm dificuldades de competir com as empresas líderes, mesmo em
nichos de mercado. São grandes as barreiras à entrada econômicas e tecnológicas.
A produção mundial de veículos aproxima-se de 50 milhões de unidades por ano, o que
possibilita estimar-se o faturamento do setor em mais de 70 bilhões de dólares anuais. Os
principais produtos da indústria são os veículos de passeio (automóveis), veículos de uso misto
(pick-ups, vans) e veículos de uso comercial (caminhões leves e pesados, ônibus). As maiores
empresas têm uma produção bastante diversificada, produzindo linhas completas, ou quase, de
produtos.
Com frequência, as montadoras de veículos também produzem parcelas significativas das
peças e componentes como por exemplo motores, transmissões, câmbios, etc. Parcela significativa
das auto-peças são adquiridas de terceiros.
A difusão de novas tecnologias de produtos e processos é intensa, principalmente nas
áreas de eletrônica e novos materiais. No entanto, as transformações tecnológicas de maior
impacto têm ocorrido nas técnicas de organização da produção devido à difusão mundial
acelerada da produção enxuta, como reação ao sucesso inovativo das empresas japonesas. Esse
processo tem levado a uma tendência à homogeneização global na eficiência, produtividade e
qualidade entre regiões, países e empresas, razão pela qual a expansão da indústria japonesa não
deverá prosseguir nos próximos anos no mesmo ritmo em que se deu na década de 80.
Uma conseqüência importante da maior convergência tecnológica internacional pós-
produção enxuta é o relativo esgotamento do padrão de concorrência baseado na ampla variedade
de modelos e no curto ciclo de vida dos veículos imposto pela indústria japonesa. Espera-se que o
ciclo de reposição dos modelos
__
que era de quatro anos, em média, no início da década de 90
__
se desacelere, visando economizar recursos de desenvolvimento e aumentar a eficiência na
produção.
2
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
A indústria automobilística é objeto de frequente influência dos governos nos fluxos de
comércio internacional, tanto de veículos acabados (montados ou C.K.D.) como de peças e
componentes. Pela sua relevância econômica, a capacidade do setor gerar desequilíbrios
comerciais entre nações é muito grande. Os diferentes países desenvolvem políticas de comércio
exterior específicas para o setor automotivo: sejam acordos de restrição voluntária (E.U.A. e
C.E.E. com o Japão), barreiras estruturais (Japão com relação ao resto do mundo), cotas
quantitativas (alguns países europeus com relação ao Japão; Argentina com relação ao resto do
mundo) ou regras de origem (NAFTA com relação ao resto do mundo), além de tributação às
importações.
O meio ambiente tem se constituído em uma nova pressão sobre os produtores de
veículos, alterando as características dos produtos e dos processos produtivos. Está em jogo a
preocupação com o consumo de combustível (quantidade e tipo), a utilização dos recursos (fontes
esgotáveis de matérias-primas) e o controle das emissões dos poluentes. Do ponto de vista
governamental, o meio ambiente tem trazido um elenco cada vez mais complexo de políticas e
legislação. A reciclabilidade tem surgido na agenda para os principais países produtores como uma
resposta aos desafios colocados pelas novas regulamentações e normas governamentais.
1.2. Desempenho Recente
O Japão atualmente é o maior país produtor de veículos do mundo. Em 1991, produziu
13,2 milhões de unidades, enquanto os EUA produziram 8,8 milhões, a Alemanha 5 milhões, a
França 3,6 milhões e a Espanha 2 milhões, compondo o grupo dos 5 países produtores mais
importantes.
Os últimos anos têm marcado importantes mudanças na competição internacional no setor
automotivo. O acirramento da competição e a redução da demanda global têm gerado uma
situação de excesso de oferta e de baixa rentabilidade para as empresas. Também a posição de
países e empresas na indústria tem se alterado, tendo como aspecto mais relevante a diminuição da
extraordinária vantagem das empresas japonesas frente as suas rivais européias e norte-
americanas.
Há uma grande variação na participação de automóveis importados em cada um dos países
desenvolvidos: desde a quase inexistência no Japão (cerca de 5%), até níveis elevados, como no
Reino Unido (55,7%) e na Itália (53,2%). Nos Estados Unidos, que são o maior mercado do
mundo, esta participação é de 25% (dados de 1991).
3
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
A indústria japonesa, que é líder mundial neste setor (26% da produção mundial total em
1992), exportou 43% de sua produção total em 1991, obtendo as seguintes participações nos
mercados dos países mais desenvolvidos: Estados Unidos (18,4%), Alemanha (13,5%), Reino
Unido (10,1%), França (4,1%) e Itália (2,7%). As exportações têm declinado em volume, em
parte graças ao aumento da produção das próprias empresas japonesas em outros países, ainda
que essas últimas em valor tenham se elevado, refletindo a tendência de exportação de veículos de
maior valor unitário.
Além das exportações, a presença do Japão também se faz sentir através dos seus
investimentos diretos. Assim, em 1992, a capacidade de produção das empresas japonesas nos
Estados Unidos era de cerca de 2 milhões de unidades. Até 1995, os investimentos japoneses na
Europa deverão permitir uma capacidade de produção de, aproximadamente, 1 milhão de veículos
e 500 mil motores. Além disso, as empresas japonesas realizam investimentos (diretos ou em
joint-ventures) em plantas montadoras em outros países com mercados em crescimento.
Alguns países em desenvolvimento têm apresentado excelente desempenho. As produções
do México (em 1992, 1 milhão de unidades, 40% exportadas) e Coréia (1,7 milhão de unidades)
mantiveram seu crescimento exponencial, ambas praticamente duplicando nos últimos 5 anos.
Algumas previsões apontam para a continuidade das taxas de crescimento da indústria coreana e
um arrefecimento da expansão mexicana. Por sua vez, a Ásia, com destaque para a China, tem
sido o mercado com crescimento mais explosivo nesses últimos anos.
As principais tendências da produção mundial sugerem uma relativa redução do ritmo de
expansão das montadoras japonesas (devem ter pouco mais 30% do mercado dos EUA e 15% do
mercado europeu ocidental até 1995), um pequeno aumento da produção e consumo nos
mercados dos países desenvolvidos (de 2 a 3% ano até o final do século) e um aumento mais
significativo na produção e consumo nos países em desenvolvimento, principalmente no Sudeste
da Ásia, Índia e América Latina. O Leste Europeu não deverá ter um crescimento significativo do
consumo, enquanto a China, com um crescimento previsto de 20% ao ano, deverá se tornar um
dos maiores mercados do mundo.
1.3. Estratégias Empresariais
Após a II Guerra, as montadoras japonesas, capitaneadas pela Toyota, gradualmente
desenvolveram um novo paradigma de produção, a chamada produção enxuta: um conjunto de
novas filosofias e técnicas de produção, combinando os elementos mais favoráveis da tradicional
produção fordista em massa com uma maior flexibilidade. Significa um novo relacionamento com
os fornecedores, novas relações com a força de trabalho, novas formas de organização do
4
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
desenvolvimento de produtos, nova administração das plantas montadoras, etc. Esse novo
paradigma vem sendo adotado pelas montadoras do mundo todo, com adaptações para cada
cultura nacional e organizacional, contexto sócio-político, história, etc, permitindo aos outros
países a redução do gap que os separava.
Cada empresa adota uma estratégia particular. No Japão, embora a Toyota seja o exemplo
a ser seguido, as outras empresas têm adotado estratégias próprias. Por exemplo, a Honda tem
fundado sua estratégia em uma globalização mais agressiva e uma política de inovação e busca de
rupturas tecnológicas em produtos e processos. A Nissan tem enfatizado mais a automação dos
processos produtivos.
As empresas americanas têm buscado se igualar às empresas japonesas de diferentes
maneiras. A Ford reestruturou grande parte de suas plantas e suas relações com os fornecedores.
A Chrysler tem lançado produtos inovadores e a estratégia da GM ainda não apresentou
resultados claros, embora a unidade Saturn tenha tido um desempenho excelente. Os níveis de
eficiência e de qualidade da indústria norte-americana como um todo têm aumentado
significativamente nos últimos três anos.
A indústria européia vem se recuperando de forma bastante desigual, com algumas
empresas já apresentando um desempenho de primeiro nível, enquanto outras ainda mantêm uma
defasagem acentuada com relação às melhores empresas do mundo. As empresas européias
continuam, no entanto, muito "nacionais", com sua produção excessivamente concentrada em seus
países de origem.
As estratégias das empresas coreanas são semelhantes às das japonesas, envolvendo
agressivas políticas de internacionalização, inicialmente através de exportações e posteriormente
por meio de investimentos diretos.
1.4. Principais Fatores de Competitividade
Fatores internos às empresas
- elevada automação e flexibilidade de processo e elevada automação de projeto;
- elevada diversificação de produtos com baixa verticalização da produção;
- elevadas escalas e sistemas de produção baseados em pequenos lotes e baixos níveis de
estoques;
5
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
- relações e organização de trabalho modernas baseadas em estruturas hierárquicas
achatadas, intensa comunicação e agilidade decisória e mão-de-obra qualificada e participante;
- qualidade e produtividade elevada.
Fatores Estruturais
- hierarquização de fornecedores, com redução do número total de fornecedores diretos e
fornecimentos mais completos;
- emprego das novas técnicas organizacionais nas relações com seus fornecedores;
- disponibilidade de uma eficiente rede de fornecedores "próximos" às montadoras;
- cooperação no desenvolvimento de produtos, com fornecedores e concorrentes;
- sistema de distribuição e assistência técnica eficiente.
Fatores Sistêmicos
- financiamento à produção e à comercialização;
- baixa tributação;
- apoio às exportações, através de financiamento e políticas comerciais;
- apoio ao desenvolvimento tecnológico, através de financiamento, compartilhamento de
risco, etc.;
- proteção à indústria nacional, através de barreiras não-tarifárias, tais como restrições
voluntárias, cotas e índices de nacionalização.
6
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA
2.1. Diagnóstico da Competitividade
Após décadas de mercado protegido, desempenho instável e uso de tecnologias
antiquadas, a indústria brasileira vem passando, nos últimos três anos, por uma profunda
reestruturação para poder sobreviver a abertura do mercado e ao acirramento da competição
internacional. A indústria havia chegado a uma encruzilhada, pois com o avanço da globalização,
seria impossível manter, por muito mais tempo, um grau de defasagem tecnológica e
organizacional, que impunha aos consumidores produtos obsoletos e de preços elevados, em
comparação com os padrões internacionais.
Desde 1990, a indústria, sob o impacto da abertura do mercado brasileiro, tem realizado
significativos investimentos em direção à produção enxuta, com qualificação de pessoal, novas
práticas de gestão, melhor relacionamento com os fornecedores, distribuidores e sindicatos de
trabalhadores, etc. Isso tem contribuído para a melhoria do desempenho da indústria, embora
persista uma relativa defasagem com relação aos principais países produtores. É certamente a
maior "onda de mudanças" desde que a indústria se instalou no país na década de 50.
O fechamento do mercado no passado, em um primeiro momento, foi importante para
viabilizar a indústria, mas, em seguida foi um dos principais obstáculos a sua modernização. A
instalação de um parque produtivo nos anos 50 não foi acompanhada, progressivamente, de
políticas de distribuição de renda e de redução dos tributos que permitisse a expansão da indústria,
ou, efetivamente a constituição de uma indústria de consumo de massa, em contrapartida a uma
estrutura de produção em massa.
A estagnação do mercado e o seu fechamento continuado durante os anos 80 dificultou o
processo de melhorias, gerando uma indústria defasada e pouco competitiva, principalmente no
caso dos automóveis, e menos no de veículos comerciais.
2.1.1. Desempenho
No ano de 1992, a indústria de veículos produziu 1.070 mil unidades, aproximando-se do
recorde de 1.165 mil, de 1980, e rompendo, assim, a estagnação de uma década. Todavia, este
desempenho foi motivado pelo considerável crescimento das exportações (74% em número total
de unidades exportadas e 55% em valor).
7
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
O mercado interno continuou retraído, sofrendo uma redução de 4,4% em relação a 1991.
A expectativa de reação do mercado interno a uma redução de 22% nos preços dos veículos,
possibilitada pelo acordo da Câmara Setorial em março de 1992, não se verificou. Mesmo com o
lançamento dos modelos de 1.000 cc da VW e da GM, aproveitando uma redução anterior do IPI
que já beneficiava o Uno Mille desde 1991, o mercado brasileiro de automóveis não reagiu.
A abertura do mercado brasileiro às importações (com alíquotas caindo de 85% em 1990,
para 40% em julho de 1992 e 35% a partir de julho de 1993), resultou em uma pequena
participação de veículos importados no mercado doméstico
__
cerca de 3% em 1992. O temor de
que as importações iriam crescer muito não foi verificado. A participação dos veículos importados
no mercado doméstico, em 1992, continuou muito pequena - cerca de 3%. Porém a composição
das importações mudou, com a proliferação de marcas de diferentes origens. Apesar do pequeno
volume de importações, a sua influência simbólica foi fundamental, na medida em que colocou
lado a lado modelos nacionais antigos e estrangeiros modernos, evidenciando para o consumidor o
atraso do produto nacional.
Durante os anos 80 a indústria aumentou significativamente seu volume de exportações,
chegando a quase 30% da produção total, em 1986 e 1987, em parte pelas novas estratégias das
empresas multinacionais, em parte pela redução dramática do mercado interno. O esforço
exportador de veículos acabados da maior parte das empresas porém, não foi sustentado por
muito tempo. Apenas a Fiat tem mantido um programa importante para a Europa. Mantêm-se
ainda vários programas de exportação de peças e componentes das próprias montadoras como da
Autolatina, GM, Mercedes e Scania (motores, transmissões, etc).
Em 1992, conforme já mencionado, o setor obteve um expressivo crescimento das
exportações, que alcançaram US$ 3,4 bilhões (incluindo veículos, máquinas agrícolas, motores e
componentes). Entretanto, as perspectivas futuras não são muito favoráveis. Tanto o México
(para caminhões e ônibus) quanto a Argentina (para automóveis) foram mercados significativos
em 1992, por razões conjunturais, de continuidade duvidosa. O México, por exemplo, deve
continuar a receber novos investimentos que tendem a inviabilizar as exportações brasileiras no
médio prazo. Estima-se que com o NAFTA e as possibilidades de exportação para os Estados
Unidos, o México atrairá novos investimentos, que o tornarão auto suficiente na produção de
veículos comerciais, em cerca de 3 anos. A indústria argentina estava mais defasada
tecnologicamente do que a brasileira, mas está atraindo novos investimentos para atender à
demanda interna e equilibrar a balança comercial com o Brasil. As montadoras presentes no Brasil
têm procurado evitar um superávit excessivo, fazendo investimentos na Argentina e procurando
manter um certo equilíbrio no comércio entre os países, a partir de suas unidades produtoras de
componentes - como motores e transmissões
__
, além da troca de veículos completos.
8
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Em 1993, a indústria tem apresentado um desempenho excelente
__
poderá chegar a 1.2
ou 1.3 milhão de unidades
__
, que acena para a possibilidade desse ser o melhor ano de sua
história em termos de volume de produção. Desse modo, aproxima-se da plena capacidade,
seguindo-se a necessidade de, em breve, serem realizados novos investimentos para ampliação da
capacidade produtiva.
2.1.2. Estratégias Empresariais
Cada montadora tem apresentado uma estratégia diferente, todas muito agressivas,
procurando melhorar sua posição competitiva. A Autolatina (VW e Ford), a maior montadora,
tem procurado racionalizar suas unidades produtivas no Brasil e na Argentina, além de lançar
novos modelos, principalmente derivados da plataforma Escort. A General Motors esforçou-se em
enfrentar os veículos importados com o Omega, no topo de sua linha. O lançamento de novos
produtos no Brasil, provenientes da Opel, subsidiária da GM na Alemanha, para o mercado
interno, tem sido o principal foco da empresa. A Fiat, por sua vez, com uma linha de modelos
mais atualizados, tem lançado um modelo de topo de linha (Tempra) e modelos de base (Uno/Uno
Mille/Mille Electronic). Sua participação no mercado tem crescido nos últimos anos,
principalmente ocupando o espaço da Ford.
As empresas estrangeiras não instaladas no Brasil, têm criado uma extensa rede de
distribuição para atender ao mercado nacional. Algumas dessas empresas podem realizar
investimentos para produzir veículos localmente.
2.1.3. Capacitação
Um dos maiores problemas da indústria automobilística brasileira era a sua linha de
produtos com idade três vezes acima da média mundial. Para superar esta séria desvantagem, a
indústria está reestruturando por completo a sua linha de modelos. Até 1995, a linha de produtos
no Brasil deve estar completamente alterada, comparativamente ao ano de 1990, com maquiagens
extensivas ou com novos lançamentos. Ainda assim, persiste uma defasagem em relação à média
mundial (idade de design duas vezes acima da média mundial).
Em termos de processo de produção, o nível de automação ainda é baixo, sendo que deve
ser aumentado quando novos investimentos em capacidade se materializarem. As relações das
montadoras com seus fornecedores, distribuidores e trabalhadores se encontram numa fase de
transição, tendendo a maior cooperação.
Como resultado, principalmente da capacitação para o lançamento de novos modelos, a
indústria tem conseguido ganhos de produtividade nos últimos dois anos. Mesmo assim, ainda é
9
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
baixa a produtividade física, medida pelo número de horas de trabalho por veículo. Situação
análoga ocorre em relação à qualidade dos produtos.
2.2. Oportunidades e Obstáculos à Competitividade
Um dos maiores obstáculos ao crescimento da indústria são as dificuldades de se manter as
exportações brasileiras para a Europa e América do Norte, tanto pelas dificuldades competitivas
brasileiras e pelo gradual abandono do Brasil como local de produção importante por parte das
empresas multinacionais, quanto e principalmente, pelas ameaças protecionistas às exportações
provenientes do Brasil.
A começar, por exemplo, do esquema de regras de origens do NAFTA (62,5% do
conteúdo de um veículo deve originar-se dentro da própria América do Norte para ser
considerado norte-americano e portanto não sofrer tarifas adicionais) que pode dificultar, a partir
de 1994, as exportações brasileiras de veículos e de peças e componentes. Essa política tende a
atrair mais investimentos para a região, principalmente da Ásia (tanto em veículos como em
autopeças) e constituirá um elemento protecionista importante. As dificuldades econômicas
recentes da C.E.E. podem contribuir para fechar os mercados europeus e também dificultar as
exportações brasileiras.
A tendência das exportações brasileiras parece ser concentrar-se para os países da America
do Sul. Seria importante, entretanto, a industria brasileira manter uma participação expressiva nos
mercados dos países desenvolvidos.
Há inúmeras oportunidades abertas para a exportação de determinados modelos de
veículos (ex: para países da América do Sul) e de peças e componentes produzidos pelas
montadoras para os países desenvolvidos. E, a partir da modernização da industria brasileira, é
possível a exportação de alguns modelos de automóveis, mais simples e baratos, como foi o caso
da Autolatina com o Voyage/Fox para os EUA.
As vantagens da indústria brasileira são a sua boa capacidade de manufaturar
competitivamente, mesmo com tecnologias de processo defasadas, além de recursos naturais e
matérias-primas abundantes e relativamente baratos. Em relação à mão-de-obra, ela é flexível e
interessada em aprender, embora necessite maior qualificação técnica.
Os níveis salariais no Brasil são relativamente baixos quando comparados com outros
países, mas esta vantagem é anulada pela baixa produtividade. A nova onda tecnológica
implementada pelas empresas líderes mundiais tende a reduzir o peso dos custos com a mão-de-
10
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
obra, em função da elevação da produtividade, mas requer maior qualificação da força de
trabalho.
Quanto às desvantagens, uma das principais, é a menor escala de produção por modelo de
veículo em comparação aos padrões internacionais, em particular, quando se considera a
igualmente menor flexibilidade produtiva das linhas de montagem brasileiras.
Outros problemas e dilemas das montadoras no Brasil, são em parte resultado das
dificuldades tecnológicas e gerenciais das matrizes em lidar, elas próprias, com a revolução da
produção enxuta.
A expansão do mercado interno é essencial para a retomada do crescimento, da produção
e dos investimentos produtivos de modo a possibilitar a modernização da indústria. A redução dos
tributos e dos custos podem ampliar significativamente o mercado brasileiro, um dos maiores do
mundo em potencial de crescimento.
11
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
3. PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS
3.1. Políticas de Reestruturação Setorial
As políticas praticadas pelo governo através da Câmara Setorial do Setor Automotivo têm
sido muito bem sucedidas e apropriadas. Conseguiu-se avanços importantes tanto no sentido de se
adotar processos decisórios menos autocráticos ao formular políticas públicas com a participação
dos agentes econômicos envolvidos diretamente, permitindo assim reduzir o nível de conflitos, tão
intenso no passado, como também pelos próprios resultados positivos já obtidos em pequeno
intervalo de tempo. Afinal, a indústria caminha, em plena crise econômica, para bater seu recorde
de produção em 1993.
Apesar dos avanços já conquistados na relação entre a indústria montadora de veículos e
seus fornecedores, é necessário que se atue no sentido de aumentar a produtividade e a qualidade
em toda a cadeia produtiva. Para tanto, as empresas devem avançar na difusão de novas técnicas
organizacionais e devem ser estimuladas formas cooperativas de relacionamento entre as empresas
fornecedoras de insumo, peças e componentes e as montadoras.
Uma das proposições da Câmara Setorial é o projeto de modernização e reestruturação do
setor, que se encontra em discussão no Congresso, e que aponta os elementos mais relevantes e
necessários para a indústria. Os pontos mais polêmicos são a proposição de cotas restritivas às
importações de veículos e a não aceitação do estímulo, via redução das exigências de
nacionalização, aos novos entrantes.
Sobre o primeiro item, a não adoção de cotas, como está previsto no projeto, é a
proposição de política mais correta. Primeiramente, colocar esse item como lei torna-o difícil de
ser administrado, reduzindo-se a flexibilidade. Os mecanismos de proteção via executivo são mais
ágeis e eficazes, permitindo lidar melhor com as situações concretas. Além disso, trata-se de um
instrumento primitivo, fácil de ser criticado por outros países e tornando mais sensíveis as
negociações internacionais para o Brasil. O atual nível de alíquotas (35% a partir de julho de
1993) permite uma relativa proteção do mercado. O volume de veículos importados deve
aumentar lentamente na medida em que os distribuidores estruturem melhor suas redes e que os
consumidores se sintam mais seguros com os produtos importados. Podem surgir problemas de
assistência técnica com a proliferação excessiva de modelos e marcas importadas.
A proteção real que a alíquota de importação de 35% permite, depende, além da própria
capacidade de competir da indústria doméstica, de inúmeros aspectos sistêmicos da
competitividade, como por exemplo, a falta de estabilidade econômica e política, que precisam ser
resolvidos rapidamente.
12
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Assim, propõe-se que deve-se continuar com uma política gradual de redução das
alíquotas de importação, ano a ano, 2,5% ao ano, até atingir 20% no ano 2.000 de modo a
permitir a maior integração internacional da indústria. Esse processo deve ser monitorado de perto
pelo governo, e corrigido sempre que necessário, para evitar um aumento excessivo das
importações além de eventuais práticas de "dumping". E paralelamente, os obstáculos sistêmicos
devem ser superados.
Com relação ao estímulo aos novos entrantes, o projeto de Lei da Câmara Setorial prevê
níveis menores de nacionalização nos primeiros anos do investimento, importante para esse
período inicial. Os prazos dados pelos projetos para aumentar-se gradualmente os índices de
nacionalização, assim como os próprios índices, são adequados e constituem importantes
mecanismos de proteção à indústria brasileira. Algumas montadoras estrangeiras já mostraram
interesse em investir no país caso essa política seja aprovada (Toyota, Peugeot, Hyundai, Honda,
entre outras). A concretização do potencial de crescimento do mercado doméstico e as estratégias
globais e o desempenho de cada montadora estrangeira serão os fatores que determinarão os
eventuais novos investimentos no país.
Para estimular a demanda deve-se continuar a política de redução de impostos,
procurando-se atingir uma tributação média de 15%. Deve-se continuar estabelecendo uma
política de diferenciação tributária por modelo (maiores pagam mais impostos - menores pagam
menos), embora os diferenciais atuais não devam ser mantidos, ou seja, os impostos muito baixos
para os chamados "carros populares" deveriam ter curta duração (até final de 1994) e
gradualmente subirem e os impostos mais altos reduzirem-se mais rapidamente. Por trás deste
conceito supõe-se que o automóvel no Brasil deva gradualmente se tornar um bem de consumo de
massa, como nos países desenvolvidos, e não de luxo. Além dessas medidas, deve-se procurar
facilitar a aquisição de veículos, através da concessão de financiamento em condições mais
favoráveis do que aquelas que prevalecem atualmente.
A partir das negociações efetuadas no âmbito da Câmara Setorial, a indústria montadora
deve realizar os investimentos necessários para atingir a meta de 2 milhões de veículos no ano
2.000. Estímulos às exportações e maior integração regional são dois fatores positivos para o
aumento da demanda por veículos produzidos no Brasil.
3.2. Políticas de Modernização Produtiva
Como foi visto, o setor montador está em fase de profunda reestruturação produtiva, em
busca de melhor produtividade e qualidade. Esse processo deve ser intensificado pelas empresas.
Para melhorar a qualidade dos produtos, as empresas devem manter a atual política de lançamento
de modelos cada vez mais atualizados. Além disso, devem avançar na adoção de novas técnicas
13
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
organizacionais de administração da qualidade e aumentar a qualificação e o treinamento de mão-
de-obra.
Para as empresas aumentarem a produtividade é necessário: avançar na adoção de novas
técnicas organizacionais (lay-out, suprimentos, etc); aumentar o nível de automação dos processos
de produção; aumentar a qualificação e o treinamento da mão-de-obra; e adotar novos esquemas
de organização do trabalho produtivo e administrativo e de relações de trabalho (salários,
esquemas de participação, carreiras, trabalho em grupo, etc). Ao governo cabe facilitar a
importação de equipamentos modernos.
Outra iniciativa importante no nível governamental deve ser o fomento à criação de um
Centro de Tecnologia setorial por tratar-se de questão típica de política pública, embora a
participação do setor privado seja essencial. Esse Centro deveria contribuir para apressar o
desenvolvimento tecnológico da indústria no país para sair da "baixa" tecnologia para "média"
tecnologia, de modo a ampliar os fluxos de transferência de tecnologia que anteriormente eram da
matriz no exterior para as subsidiárias e, mais recentemente, vem incorporando e envolvendo os
fornecedores. A constituição desse Centro contribuiria para articular melhor o setor automotivo
com o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia (universidades, institutos de pesquisa, escolas
técnicas, etc), de modo a beneficiarem-se mutuamente. O Centro deveria ter duas orientações:
uma tecnológica e uma organizacional. Os principais itens de preocupação poderiam ser: novos
produtos (eletrônica embarcada, novos materiais, ambiente), processos (automação, robótica) e
gestão (produtividade, qualidade, recursos humanos, organização do trabalho).
Os sindicatos de trabalhadores e o DIEESE têm tido participação ativa na discussão das
principais estratégias do setor, rompendo com o passado de ações meramente confrontativas. Esse
esforço deve ser incrementado, estabelecendo canais de diálogo com os sindicatos, para ampliar o
seu envolvimento na definição de políticas de treinamento e qualificação, na difusão de novas
tecnologias e práticas organizacionais, entre outros temas.
3.3. Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos
Em termos da relação do Brasil com os grandes blocos econômicos, do ponto de vista do
setor montador de veículos, é importante que o processo de integração do Mercosul seja
rapidamente viabilizado. Possivelmente é o setor industrial mais avançado nesse processo, mesmo
porque a maior parte das montadoras tem plantas nos dois países.
Além disso, o Brasil precisa começar a mobilizar-se no sentido de aderir ao NAFTA na
medida em que grande parte do fluxo de comércio do setor já se direciona para essa região.
Quanto mais o país demorar-se nesse processo, mais o México se desenvolverá e o Brasil entrar
em uma etapa posterior, o fará em uma posição marginal. Tal postura não deve significar
14
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
exclusivismo em termos de exportações, mas uma orientação preferencial. A posição de manter-se
eqüidistante dos blocos comerciais é temerária.
O problema dos transportes é fundamental para o setor. Nesse sentido, a melhoria do
sistema de estradas e da malha urbana é crítica. Do ponto de vista do Mercosul, a melhoria do
sistema viário é urgente para viabilizar o fluxo crescente de bens. O sistema de portos também é
um ponto de estrangulamento do setor.
O retorno ao crescimento da indústria automobilística colocará novamente em cheque as
atuais condições urbanísticas nas grandes cidades. O agravamento de problemas já existentes deve
ser encarado, procurando estruturar melhor a equação de transporte urbano (coletivo x individual).
As pressões ambientais também exigirão mudanças importantes, tanto no nível das
políticas públicas quanto nas próprias estratégias das empresas em termos da utilização de novos
componentes e peças. A rediscussão da matriz energética do setor (gasolina x álcool x diesel x gás
x combustíveis alternativos), tradicionalmente considerada sob a ótica de viabilidade econômica,
deve incorporar também a perspectiva ambiental.
É necessário ainda um esforço do Estado no sentido de melhorar as condições de
segurança de tráfego, quer seja através de um esforço de mudança nas características físicas dos
produtos quer seja na melhoria das estradas e malha urbana, tornando-as mais seguras, sem falar
ainda em campanhas de educação e treinamento dos usuários dos veículos.
A indústria automobilística pode ainda ser utilizada como um instrumento de
desenvolvimento regional através de estímulo ao investimento em novas regiões geográficas. A
possibilidade aberta aos novos entrantes de produzir com menor conteúdo de nacionalização é um
estímulo a mais e um obstáculo a menos na localização em regiões distantes dos centros
tradicionais produtores de autopeças.
Finalmente, a Câmara Setorial deve ter estabilidade, continuidade e consistência. Para
tanto, é necessário estruturar, no governo, um grupo de especialistas para a realização de estudos
de acompanhamento e monitoramento da evolução da indústria automobilística.
15
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
3.4. Proposição de Políticas para Indústria Automobilística - Quadro Sinótico
AGENTE/ATOR
OBJETIVOS / AÇÕES DE POLÍTICA
EXEC LEG EMP TRAB ASSOC ACAD
1. Reestruturação Setorial
Objetivo: Promoção de produtividade e qualidade
em toda a cadeia produtiva
Ações: - avançar na adoção de novas técnicas
organizacionais X X X
- estimular a cooperação entre as em-
presas fornecedoras e as montadoras X X X X
Objetivo: Assegurar a exposição da indústria à
concorrência internacional
Ações: - não estabelecer cotas de importação X X
- reduzir gradualmente as alíquotas,
de 35% em 1994 para 20% até o ano
2.000 X
- manter a política de regras de ori-
gem de forma flexível de modo a per-
mitir a continuidade da modernização
da indústria X X
- monitorar as importações e corrigir
eventuais desequilíbrios no comércio
externo X
Objetivo: Estímulo a entrada de novas empresas
competitivas
Ação: - permitir a redução inicial dos índi-
ces de nacionalização para novos en-
trantes X X
Objetivo: Dinamização da demanda
Ações: - manter política de redução da carga
média de impostos e diminuir dife-
rencial entre modelos X
- facilitar a aquisição de veículos,
através de financiamento em condi-
ções mais favoráveis X
Objetivo: Aumentar a capacidade produtiva
Ações: - realizar os investimentos necessá-
rios para atingir a meta de 2 mi-
lhões de veículos no ano 2.000 X
- estimular as exportações e a inte-
gração regional X X X
16
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
AGENTE/ATOR
OBJETIVOS / AÇÕES DE POLÍTICA
EXEC LEG EMP TRAB ASSOC ACAD
2. Modernização Produtiva
Objetivo: Atingir qualidade de nível mundial
até 1995
Ações: - avançar na incorporação de novos
sistemas de qualidade X X
- lançar modelos cada vez mais atua-
lizados X
- aumentar a qualificação e o trei-
namento da mão-de-obra X X X
Objetivo: Atingir produtividade de nível mundial
até 1997
Ações: - avançar na incorporação de novas
técnicas organizacionais X X
- aumentar o nível de automação dos
processos X
- facilitar o ingresso de equipamentos
importados X
- aumentar a qualificação e o treina-
mento da mão-de-obra X X X
- modernizar a organização do trabalho
e as relações de trabalho X X X
- ampliar o envolvimento dos trabalha-
dores, estabelecendo canais contínuos
de diálogo com os sindicatos X X X
Objetivo: Melhorar infra-estrutura para produ-
tividade e qualidade
Ação: - criar um centro tecnológico X X
3. Fatores Sistêmicos
Objetivo: Ampliação da integração internacional
Ações: - consolidar o Mercosul X
- iniciar discussões para um acordo
setorial com NAFTA X
Objetivo: Adequação da infra-estrutura física
Ação: - melhoria da infra-estrutura de
transportes rodoviário, urbano e
portuário X
Objetivo: Acompanhamento das tendências interna-
cionais quanto às questões ambientais
Ações: - regulamentação estatal X X
- incorporar novos componentes e peças
nos veículos X
17
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
AGENTE/ATOR
OBJETIVOS / AÇÕES DE POLÍTICA
EXEC LEG EMP TRAB ASSOC ACAD
Objetivo: Melhorar as condições de segurança dos
veículos
Ações: - incorporar novos componentes e peças
nos veículos X
- campanhas de educação e treinamento
dos usuários dos veículos X
Objetivo: Descentralização industrial
Ação: - criar estímulos especiais aos inves-
timentos em regiões não tradicional-
mente produtoras de veículos X X
Objetivo: Aperfeiçoar a Câmara Setorial
Ação: - criar sistema de monitoramento da
indústria X
Legendas: EXEC - Executivo
LEG - Legislativo
EMP - Empresas e Entidades Empresariais
TRAB - Trabalhadores e Sindicatos
ASSOC - Associações Civis
ACAD - Academia
Nota: Em caso de coluna em branco, leia-se "sem recomendação".
18
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
4. INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
Os indicadores relevantes de competitividade para a indústria automobilística devem ser
buscados no nível das plantas produtivas, enfatizando índices físicos de qualidade de produtos e
eficiência dos processos e da gestão da produção. Dentre esses, destacam-se:
1. Produtividade física: número de horas trabalhadas por veículo (para atividades padrão,
ajustando-se por modelo);
2. Qualidade: número de defeitos por modelo;
3. Grau de atualização dos modelos: idade do design dos modelos (em anos);
4. Nível de automação: porcentagem de operações automatizadas nas principais atividades
(solda, pintura, prensagem, montagem final);
5. Flexibilidade: número de modelos e plataformas produzidos; variedade dos produtos;
6. Escala de produção: número de unidades produzidas por planta;
7. Práticas gerenciais de recursos humanos: número de sugestões por trabalhador,
porcentagem de trabalho em grupo;
8. Administração de suprimentos: frequência de entregas, tamanho dos lotes, volume dos
estoques.
19
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
APRESENTAÇÃO
Esta Nota Técnica tem como objetivo avaliar a competitividade da indústria
automobilística brasileira com vistas a propor recomendações para o seu fortalecimento. O
documento está dividido em quatro partes, além do Resumo Executivo apresentado no seu início.
Na primeira parte são apresentadas as tendências internacionais da indústria, a partir de
uma avaliação do seu desempenho recente e das políticas e estratégias empresariais e dos
principais países produtores. Em seguida são examinadas duas questões específicas que,
corretamente enfrentadas, indicarão as empresas bem sucedidas no futuro: a "produção enxuta" e
o meio-ambiente.
Na segunda parte é avaliada a competitividade da indústria brasileira. São examinadas as
estratégias, a capacitação e o desempenho competitivo das montadoras brasileiras. A partir desta
avaliação são apresentadas as oportunidades e os obstáculos à competitividade.
Na terceira parte são feitas recomendações de política, em três direções: reestruturação
setorial, modernização produtiva e para o desbloqueio dos fatores sistêmicos. Precede estas
recomendações uma apreciação das políticas em curso, como o Acordo da Câmara Setorial.
Na última parte são apresentados indicadores necessários para o acompanhamento da
competitividade do setor.
No Anexo a esta Nota Técnica encontram-se informações estatísticas resumidas, fruto da
pesquisa de campo do ECIB, que apresentam as estratégias, as capacitações e o desempenho da
indústria brasileira.
As informações utilizadas para a elaboração do trabalho foram recolhidas da bibliografia
citada ao final do documento, de visitas às empresas Autolatina, General Motors, Mercedes Benz,
Volvo e Scania. Também foram úteis as conversas informais com especialistas, empresários
trabalhadores e técnicos de governo em diversos eventos organizados recentemente para a
discussão do futuro da indústria automobilística brasileira.
20
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
1. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA MUNDIAL
Os últimos três anos têm marcado importantes mudanças na competição internacional no
setor automotivo. Em uma conjuntura de recessão dos principais mercados, com queda global da
produção, a intensificação da competição internacional tem influenciado a posição de países e
empresas. O aspecto mais relevante a se notar é a diminuição da extraordinária vantagem da
indústria japonesa frente a seus rivais europeus e norte-americanos, que vem aprendendo os
revolucionários métodos e a filosofia da produção enxuta, ao mesmo tempo em que a indústria
japonesa tem tido dificuldades em dar o próximo passo adiante em produtividade e qualidade.
1.1. Desempenho Recente da Indústria
Em 1992 a produção mundial de veículos automotores recuperou-se ligeiramente em
comparação ao ano anterior, chegando a 49 milhões de unidades produzidas. A produção de
automóveis, o principal produto da indústria, foi 6% menor do que o volume de 1989, refletindo a
recessão dos principais mercados mundiais.
A produção automotiva japonesa, a mais importante do mundo já há 12 anos, teve dois
anos consecutivos de queda. Desde 1982, ininterruptamente, a indústria japonesa vinha tendo um
aumento crescente do volume de produção. Caiu quase 2% em 1991 (total produzido de 13.2
milhões de veículos) e ainda mais em 1992, produzindo 12 milhões de veículos (-5.6%) devido a
diminuição da demanda interna (-7.5%) e ao declínio das exportações, em parte graças ao
aumento da produção das próprias empresas japonesas em outros países, ainda que essas últimas
em valor tivessem se elevado, refletindo a tendência de exportação de veículos de maior valor
unitário. Mesmo assim, foi responsável por 26% da produção mundial total em 1992.
Por sua vez, os Estados Unidos tiveram em 1992 um ano de recuperação de sua produção
que atingiu o total de 9.8 milhões de veículos (+12%), após uma queda de cerca de 10% em 1991,
quando foram produzidos 8.8 milhões de unidades.
Os países europeus não apresentaram bons resultados em 1992. A produção alemã, que
havia aumentado ligeiramente em 1991 graças à unificação, diminuiu em 1992. A Espanha
manteve sua posição de terceiro produtor europeu e 5º produtor mundial. Por sua vez, França,
Itália, Rússia e Reino Unido tiveram reduções na sua produção total em 1991 e em 1992.
21
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Alguns países em desenvolvimento continuaram a manter um desempenho excelente. A
produção de México e Coréia mantiveram seu crescimento exponencial, ambos praticamente
dobrando a produção nos últimos 5 anos.
A Coréia segue seu ritmo de crescimento extraordinário, atingindo uma produção de 1.7
milhão de veículos em 1992 (+ 16%) graças ao continuado aumento do mercado doméstico e aos
novos mercados abertos para exportação (Europa e América Latina), suprindo a queda em
mercados mais tradicionais como os EUA. Algumas previsões apontam para o crescente
crescimento da indústria coreana, devendo se aproximar da marca de 2 milhões de unidades em
1993.
A indústria mexicana cresceu, chegando a 1 milhão de unidades em 1992 (+9%) e com
alto volume de exportações (cerca de 40% da produção). Entretanto, foi o menor ganho nos
últimos 5 anos e há sinais de que esse crescimento acelerado não se mantenha em 1993, devendo
restringir-se a 5-7% nos próximos anos.
Por sua vez, a produção e os mercados asiáticos continuam crescendo. Estima-se que a
China tenha produzido quase 1 milhão de veículos em 1992 (+27%). Em 1992 as vendas de carros
na Tailândia cresceram 80% (e 35% de veículos) enquanto nas Filipinas o aumento do consumo
de veículos foi de 50%. Em Taiwan o mercado aumentou em 15%. Claramente, a Asia tem sido o
mercado com crescimento mais explosivo nesses últimos dois anos.
TABELA 1
PRODUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
DOS DOZE PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES
(1989/92)
(em milhares de unidades)
1989 1990 1991 1992
Japão 13.025 13.486 13.245 12.499
Estados Unidos 11.124 9.888 8.883 9.778
Alemanha 4.851 4.976 5.015
*
5.194
França 3.919 3.768 3.610 3.768
Espanha 2.045 2.053 2.081 2.304
Canadá 1.935 1.904 1.911 1.983
Itália 2.220 2.120 1.877 1.686
Rússia 2.100 2.020 1.845 1.448
Coréia 1.129 1.321 1.497 1.740
Reino Unido 1.625 1.565 1.454 1.540
México 629 820 989 1.083
Brasil 1.012 914 960 1.070
TOTAL MUNDIAL 48.080 50.375 48.449 49.000
Fonte: Automotive News. 1992 Market Data Book.
* Inclui a ex-Alemanha Oriental
22
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Dessa forma, as principais tendências da produção mundial sugerem uma relativa redução
do ritmo de expansão das montadoras japonesas (deverão ter pouco mais de 30% do mercado dos
EUA e 15% do mercado europeu ocidental até 1995), haverá um pequeno aumento da produção e
consumo nos mercados dos países desenvolvidos (de 2 a 3% ano até o final do século) e um
aumento mais significativo na produção e consumo nos países em desenvolvimento,
principalmente Sudeste da Asia, India e América Latina. O Leste Europeu não deverá ter um
crescimento significativo do consumo, com exceção da Hungria e da República Tcheca. A China,
com um crescimento previsto de 20% ao ano deverá se tornar um dos maiores mercados do
mundo.
Olhando agora para as principais empresas mundiais, nota-se que continuam mantendo as
tendências verificadas durante a segunda metade da década de 80 em termos de volume de
produção e posição no mercado. A General Motors e a Ford continuam perdendo espaço e a
Toyota continua crescendo. A VW e a Nissan vem se revezando na 4ª posição. A Honda e
principalmente a Mitsubishi tem aumentado sua participação na produção global enquanto as
européias Fiat, Peugeot e Renault tem diminuído, conforme pode ser verificado na tabela 2.
TABELA 2
PRODUÇÃO GLOBAL DOS DEZ MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS
(1989/91)
(em milhares de unidades)
1989 1990 1991
General Motors 7.946 7.454 7.015
Ford 6.408 5.872 5.349
Toyota 4.447 4.889 4.719
Volkswagen 2.927 3.057 3.128
Nissan 3.008 3.063 3.082
Fiat 2.436 2.697 2.461
Peugeot 2.216 2.219 2.057
Honda 1.863 1.993 1.975
Mitsubishi 1.249 1.793 1.907
Renault 2.049 1.783 1.790
Fonte: Automotive News. 1992 Market World Data.
A situação financeira da maior parte das empresas montadoras de veículos automotores no
início da década não tem sido muito favorável. Algumas das mais importantes empresas japonesas
tiveram prejuízo financeiro em 1992 (como a Nissan, segunda maior empresa) e mesmo a sólida
Toyota teve seus lucros diminuídos (US$ 1.3 bi em 1992 contra US$ 3.2 em 1991). Espera-se que
as montadoras mais fracas e menores abandonem o mercado automotivo proximamente como a
Izusu e a Daihatsu.
As gigantes norte-americanas continuam tendo resultados financeiros desapontadores
como em 1992 com prejuízos bilionários da GM de US$ 23,5 bilhões e Ford com US$ 7,4 bi
23
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
(ambas considerando o programa previdenciário; sem isso o da primeira seria 2,7 e da segunda 0,5
bilhões). A Chrysler teve um prejuízo de US$ 800 milhões em 1991 mas recuperou-se em 1992
com lucros de US$ 320 milhões. Os resultados operacionais em 1992 foram um pouco melhores
comparativamente ao ano anterior. As perspectivas para 1993 são mais favoráveis.
A Fiat depois de lucrar US$ 2,4 bilhões em 1989, viu seu desempenho financeiro
despencar, devendo estar a zero em 1992, ao menos no negócio de veículos. A Renault começou
uma recuperação em 1990 quando também haviam zerado os lucros. A Pegeout tem lucros
declinantes desde 1990 assim como a Mercedes. A BMW é a única empresa européia com sólido
desempenho financeiro e de vendas nesse últimos três anos, em contraponto com a mais
deficitária, a Volvo, com prejuízo estimado de US$ 450 milhões em 1992.
1.2. Política Comercial Internacional e Estratégias Nacionais
Cada país ou bloco econômico apresenta uma política comercial diferente com relação ao
grau de proteção e abertura adequados à sua indústria e à sua estratégia de desenvolvimento.
Dentro de um quadro internacional onde convivem duas tendências aparentemente contraditórias,
a saber, uma crescente internacionalização e globalização e, ao mesmo tempo, uma maior
regionalização através da constituição do blocos comerciais, a indústria automobilística tem sido
uma peça chave na política comercial internacional. O setor automotivo freqüentemente é sujeito
de disputas entre governos nacionais devido à sua importância econômica e sua potencialidade em
gerar déficits comerciais.
A tendência dominante não parece a ampliação do protecionismo através da utilização de
instrumentos além dos já utilizados entre os países e blocos, embora hajam inúmeras conflitos e
tensões a serem negociadas. As barreiras comerciais mais utilizadas são os mecanismos de
restrição voluntária (EUA e Europa contra Japão), as normas técnicas e outras barreiras (Japão) e
os esquemas de controle da origem (NAFTA).
Na situação atual da indústria automobilística, ainda persiste um desequilíbrio comercial do
Japão na relação com os EUA e com os outros países. A indústria japonesa que exportou 43% de
sua produção total em 1991, teve a seguinte participação nos mercados mais desenvolvidos nesse
mesmo ano: EUA (18,4%), Alemanha (13,5%), Reino Unido (10,1%), França (4,1%) e Itália
(2,7%).
São bastante variadas as participações de veículos importados em cada um dos mercados
domésticos, refletindo em parte a capacidade de competir das indústrias locais e em outra, o grau
24
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
de abertura das economias e as eficácias dos seus instrumentos de proteção. A tabela 3 registra os
principais mercados de automóveis no mundo e a participação dos importados, em cada um deles.
TABELA 3
CONSUMO DE AUTOMÓVEIS E PARTICIPAÇÃO DE IMPORTADOS
NOS PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS
(1989/91)
(em milhões de unidades e em %)
1989 1990 1991
------------ ------------ ------------
nº % nº % nº %
EUA
Total 9,7 100,0 9,3 100,0 8,1 100,0
Domésticos 7,0 72,4 6,8 74,2 6,1 75,1
Importados 2,6 27,6 2,4 25,8 2,0 24,9
Japão
Total 4,0 100,0 4,3 100,0 4,0 100,0
Domésticos 3,8 95,5 4,0 94,9 3,8 95,1
Importados 0,1 4,5 0,2 5,1 0,1 4,9
Alemanha
Total 2,8 100,0 3,0 100,0 3,4 100,0
Domésticos 1,9 67,6 1,9 65,2 2,2 64,9
Importados 0,9 32,4 1,0 34,8 1,2 35,1
França
Total 2,2 100,0 2,3 100,0 2,0 100,0
Domésticos 1,4 61,9 1,4 60,8 1,2 59,7
Importados 0,8 38,1 0,9 39,2 0,8 40,3
Itália
Total 2,3 100,0 2,3 100,0 2,3 100,0
Domésticos 1,3 57,8 1,2 52,9 1,0 46,8
Importados 0,9 42,2 1,1 47,1 1,2 53,2
Reino Unido
Total 2,3 100,0 2,0 100,0 1,5 100,0
Domésticos 0,9 43,1 0,8 43,3 0,7 44,3
Importados 1,3 56,9 1,1 56,7 0,8 55,7
Fonte: Imported Car Market of Japan, JAIA, 1992.
Como se nota, há uma grande variação na participação de veículos importados em cada
um dos países desenvolvidos, desde a quase inexistência no Japão (em torno de 5%) até a
presença em níveis elevados como no Reino Unido e Itália, com mais da metade de participação
no consumo de veículos importados.
Os EUA, o maior mercado do mundo, é relativamente aberto (25% para importados), com
alíquotas baixas (variando de 2,5% para carros a 25% para caminhões) e uma cota voluntária com
o Japão. A política norte-americana tem enfatizado a defesa do livre comércio que significa a
inexistência de cotas e baixas alíquotas de importação. Essa política foi adequada para EUA na
medida em que tinham a mais competitiva indústria mundial, com enorme grau de penetração
25
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
internacional e domínio amplo sobre o próprio mercado norte-americano. Entretanto, a rápida
penetração japonesa nesse mercado ocorrida nos anos 70 e 80 levou a um enorme déficit na
balança de pagamentos com o Japão, obrigando o governo americano a estabelecer algum grau de
proteção para evitar o declínio ainda maior de sua própria indústria. O instrumento adotado foi a
negociação de uma cota máxima voluntária de 2,3 milhões/ano desde 1986, juntamente com a
política de desvalorização do dólar e valorização do yen. A partir daí, reduziu-se a participação de
veículos importados, ainda que a participação da empresas japonesas produzindo nos EUA
começasse a materializar-se (em 1992 tinham capacidade de produção de cerca de 2 milhões de
unidades), continuando o aumento da fatia de mercado japonesa no mercado norte-americano.
As exportações japonesas para os EUA, embora diminuindo em volume físico, passando
de 2,2 milhões de unidades em 1990 para 2,0 milhões em 1991 (-7,2%), o déficit global tem
aumentado em valores financeiros, graças a exportação de modelos de maior valor unitário, como
os modelos de luxo produzidos exclusivamente no Japão, e as exportações de peças e
componentes para suprir os transplantes japoneses nos EUA.
No final do governo Bush, após uma viagem ao Japão, houve um acordo para a redução
das exportações de peças e componentes do Japão, aumentando assim o conte·do local das plantas
japonesas nos EUA assim como um compromisso para o aumento das exportações das próprias
montadoras japonesas nos EUA em direção ao Japão. Assim, tem havido um pequeno volume de
exportações das plantas japonesas nos EUA para o Japão (14.200 unidades da Honda e 1.000 da
Toyota em 1992).
As empresas americanas porém, são mais competitivas hoje do que eram há dez anos,
conforme veremos na próxima seção deste trabalho, com exceção da GM, cuja revolução recente
na alta administração é possivelmente a última tentativa da empresa colocar-se em posição
adequada e, dessa forma, poder enfrentar melhor a competição japonesa. A eleição do democrata
Bill Clinton não parece afetar substancialmente a política de comércio exterior para o setor.
O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) deve trazer repercussões
importantes para a indústria dos EUA e Canadá assim como para a mexicana, essa última
continuando a receber investimentos importantes. O mercado mexicano tende a ter um
crescimento expressivo nos próximos anos. No ano 2.000 pode absorver aproximadamente 2
milhões de unidades.
O setor automotivo é um dos mais importantes por apresentar o maior volume de
comércio entre os países (Canadá e EUA já tem um Acordo Automotivo desde os anos 70), tendo
merecido um destaque especial no Acordo na medida em que, depois do petróleo, os veículos e
autopeças são o maior item da pauta de exportações do México. Entre 1986 e 1992 exportações
daquele país aumentaram 400%.
26
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
A tarifa de importação do México atualmente é de 20%. O Acordo prevê que as tarifas de
importação dos Estados Unidos serão zeradas imediatamente após a assinatura e as mexicanas em
dez anos. Após o Acordo as exportações dos EUA deverão aumentar e algumas linhas de
produtos de menor escala serão transferidas para os EUA.
Os Estados Unidos importaram do México em 1991 o total de US$ 3.300 milhões em
veículos e exportam US$ 314 milhões. Esse desequilíbrio foi compensado pelas exportações de
autopeças dos EUA (US$ 4,500) contra US$ 4,000 de importações provenientes do México.
O Acordo estabelece o mecanismo de regras de origem para a indústria automobilística
significando que 62,5% do conte·do de um veículo deve ser originário da região para ser
efetivamente considerado um veículo norte-americano. Isso tende a atrair investimentos
estrangeiros de autopeças para a região.
O México tem se caracterizado por ser um local cuja produção está baseada em custos
menores de mão de obra e alta qualidade. As exportações de automóveis do México foram de 341
mil unidades em 1991 (o mercado interno absorveu 378 mil), principalmente para os EUA. Ford,
GM e Chrysler já exportam mais da metade de sua produção mexicana. Nissan e VW, mais
orientados para o mercado local, tem anunciado e realizado investimentos bilionários naquele país
de modo a torná-lo plataforma de exportação. A Mercedes, seguindo os passos da BMW que está
se instalando na América do Norte (Carolina do Sul-EUA) estuda o México com alternativa
locacional para uma nova planta de automóveis. Outras empresas japonesas como a Honda, a
Toyota e a Mitsubishi também estudam essa possibilidade.
Os países europeus tem alíquotas de importação de 10% e cotas apenas para os carros
japoneses, com exceção da Alemanha que não tem cotas. O temor de ver seu mercado pelas
importações japonesas, como ocorreu com os EUA, tem gerado uma grande preocupação dos
países europeus. O discurso protecionista tem sido mais proferido do que praticado, entretanto. A
Comunidade Econômica Européia, também tem negociado cotas voluntárias com o Japão (em
1992 foram de 1,185 milhão de unidades e em 1993 de 1,089 milhão), reduzindo-se portanto em
8%. Esse acordo para restrição voluntária das importações vigora desde 1991 resultado da
pressão de inúmeras montadoras européias, levou a uma queda das importações japonesas, que
vinham crescendo desde 1982.
As empresas européias, em sua maioria, tem diminuído o "gap" de produtividade e
qualidade com relação aos EUA e Japão, embora ainda bastante ineficientes comparativamente,
requerendo, portanto, menos proteção governamental. A previsão de remoção de todas as tarifas
e cotas para 1995 continua de pé, embora muitas dificuldades de negociação, principalmente com
o Japão, tenham levado as montadoras européias a solicitar uma prorrogação desse prazo até
1999, quando então o mercado estaria completamente aberto à competição.
27
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
As empresas européias continuam muito "nacionais", ou seja, tem sua produção
excessivamente concentrada em seu país de origem (por exemplo, Fiat-79%, Peugeot- 77%,
Renault - 61% e VW - 56% em 1988). Isso reduz sua flexibilidade de buscar locais estratégicos
em termos de custos e as torna mais vulneráveis a políticas de comércio protecionistas. Assim,
cada vez mais, as empresas européias buscam aumentar seu grau de internacionalização. As
empresas alemãs são bastante representativas nesse sentido. Os altos custos de mão de obra da
Alemanha tem feito com que suas montadoras procurem outras localizações. Assim, a BMW já
anunciou sua planta na Carolina do Sul nos EUA que deve entrar em produção em 1995 e
anunciou um investimento no Vietnã de modo a atingir o mercado asiático. Por sua vez, a
Mercedes estuda uma localização na América do Norte para carros, comprou uma empresa
montadora de ônibus no México e estabeleceu uma "joint venture" com a Samsung para a
produção de carros pequenos na Coréia. Além disso, está estruturando um centro de pesquisa e
desenvolvimento no Japão.
O Japão, apesar de não ter cotas e nenhuma alíquota de importação, protege seu mercado
através de barreiras não tarifárias como normas de especificação de produtos, controle dos
registros, restrições `a comercialização e `a constituição de rede de distribuição, etc, ao mesmo
tempo em que continua sua agressiva estratégia de internacionalização. O primeiro estágio da
internacionalização das empresas foi a orientação para as exportações, principalmente para os
EUA, durante a décadas de 60 e 70. Com isso, estruturou-se uma diversificada rede de
distribuição dessas empresas naquele país. Em seguida, no início dos anos 80, vieram os
"transplantes", ou seja, a construção de plantas de montagem final e motores. Em um primeiro
momento com baixo grau de conte·do local mas, em seguida, gradualmente foi montada um rede
de fornecedores locais, resultado de novos investimentos de empresas japonesas ou então
desenvolvimento e aperfeiçoamento de antigos fornecedores.
Posteriormente, as empresas japonesas construíram unidades de P&D nos EUA de modo a
desenvolver produtos mais apropriados para cada mercado regional. Atualmente objetivam a
construção de uma rede cooperativa global através do estabelecimento de múltiplas "joint
ventures" envolvendo desde a montagem final propriamente dita até para o desenvolvimento de
produtos e fornecedores, marketing e assistência técnica. É o caso de Mazda-Ford, GM-Toyota,
Chrysler-Mitsubishi, etc.
Ao mesmo tempo em que completam os investimentos nos EUA, as empresas japonesas
investem em outras partes do mundo. Até 1995 os investimentos japoneses na Europa deverão
permitir uma capacidade de produção de aproximadamente 1 milhão de veículos e 500 mil
motores. Além disso, as empresas japonesas realizam investimentos (diretos ou em "joint
ventures") em plantas montadoras em países com mercados em crescimento como a Toyota na
28
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Tailândia, Paquistão e Turquia, a Nissan na Tailândia, Malásia, Taiwan e India, a Mitsubishi na
Malásia e a Fuji/Subau e a Honda em Taiwan.
Dos outros países asiáticos merecem uma discussão mais detalhada a Coréia, Taiwan e a
China. A Coréia tem adotado uma estratégia semelhante a do Japão no sentido de proteger seu
mercado e orientar-se agressivamente às exportações. Ainda hoje tem um mercado bastante
protegido, praticamente inexistindo importações (em 1992 entraram apenas 1.811 veículos).
As empresas coreanas tem agressivamente se internacionalizado, inicialmente via
exportações, e instalando plantas em outros países em seguida, como é o caso da planta de
Bromont no Canadá, o mais importante projeto de internacionalização da Hyundai, maior grupo
automotivo coreano. O plano da empresa era construir uma nova planta na Europa no início dos
anos 90s, objetivo comprometido com as dificuldades da planta canadense que vem trabalhando
abaixo de sua capacidade e não teve o resultado esperado em parte devido as dificuldades em
atingir níveis de qualidade apropriados.
Outro gigante, o grupo Daewoo, depois de uma mal sucedida "joint venture" com a GM
decidiu, por iniciativa própria, realizar ambiciosos investimentos no setor. A Kia ("joint venture"
com Ford e Mazda) tem menos recursos financeiros mas tem apresentado um desempenho em
produtividade e qualidade excelente.
A manutenção do crescimento da indústria coreana tem dependido da ampliação do seu
mercado interno, basicamente através da redução de impostos, além do próprio crescimento
econômico e o aumento dos salários reais, e da diversificação das exportações, principalmente
para a Europa (Alemanha, em especial- + 317% em 1992), para enfrentar a contínua queda nas
exportações para os EUA (ainda o principal mercado) e Canadá, de respectivamente 34,3% e
41,1% em 1992. A estratégia coreana tem sido de atacar o mercado europeu concorrendo em
preço, principalmente, como foi o caso nos EUA e Canadá no primeiro momento, para em seguir
subir na escala de produtos..
Por sua vez, Taiwan manteve sua produção de mais de meio milhão de unidades em 1992
e reduziu sua alíquota de importação de 40% para 30% em 1992, aumentando de 24% para 30%
a participação de importados em seu mercado.
A China tende a tornar-se a próxima potência na indústria automobilística. Apoiando-se no
seu extraordinário crescimento econômico recente, a indústria chinesa deve ter se aproximado da
produção de 1 milhão de unidades em 1992, embora as estatísticas existentes ainda não sejam
muito confiáveis. Embora sofrendo de problemas estruturais graves como a excessiva dispersão
geográfica e falta de escala (existem 125 plantas montadoras, a maior parte "joint ventures" de
capitais estrangeiros e empresas estatais), além de baixíssima produtividade, qualidade sofrível e
29
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
tecnologias atrasadas, o potencial de crescimento explosivo do mercado chinês aponta para o
grande crescimento da indústria chinesa.
1.3. Difusão Global da Produção Enxuta e a Tendência à Convergência do Desempenho
A continuada ampliação da participação das empresas japonesas em prejuízo das empresas
européias e norte-americanas no mercado mundial não deve continuar nos próximos anos no
mesmo ritmo que ocorreu nos anos 80. Principalmente porque assiste-se atualmente à rápida
difusão mundial das práticas japonesas da produção enxuta, adaptadas às diferentes condições
sociais e culturais, levando a uma possível homogeneização global na eficiência, produtividade e
qualidade entre as regiões, países e empresas.
O sucesso dos "transplantes" japoneses nos EUA e Europa, as "joint ventures" de
empresas japonesas e norte-americanas assim como o transplante japonês-norte-americano no
México abriram caminho para a grande transição global em direção à produção enxuta e
mostraram sua capacidade de transformar o desempenho das plantas, independentemente de sua
localização.
As novas plantas de empresas européias e norte-americanas que estão sendo construídas
são mais facilmente projetadas de acordo com essa nova filosofia e concepção, o que vem
ocorrendo, por exemplo, na nova planta da Mercedes em Rastatt e a nova planta da GM/Opel em
Eisenach na ex-Alemanha Oriental, sem esquecer o sucesso extraordinário da planta de
Saturn/GM. Por outro lado, as plantas antigas passam por mudanças profundas, como tem sido o
caso bem sucedido da Ford, hoje capaz de competir de igual para igual com os japoneses em
muitas linhas de produtos.
Além da dimensão produtividade, a recuperação americana pode ser sentida na melhoria
da qualidade de seus produtos. O Saturn - GM conseguiu irromper na lista dos carros de melhor
qualidade em 1992, logo após os modelos de luxo japoneses da Toyota (Lexus) e da Nissan
(Infiniti), de acordo com a J. D. Power, instituição responsável pela avaliação da qualidade a partir
da ótica do consumidor.
A Chrysler, ameaçada sua sobrevivência por anos, através do lançamento de sua nova
linha de sedãs LH deve retomar importantes fatias do mercado americano nos próximos anos e
manter sólida sua posição de terceira montadora norte-americana.
E, simbolicamente, um outro fato importante para atestar a recuperação norte-americana
foi o Ford Taurus ter sido o modelo mais vendido no mercado americano em 1992, depois do
domínio do Honda Accord desde 1989.
30
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Para reforçar os argumentos expostos anteriormente apontando para uma crescente
convergência do desempenho do setor automotivo no mundo, cabe examinar os acontecimentos
nos últimos dois anos na indústria do Japão. Quase que por princípio, espera-se da indústria
japonesa os próximos saltos em termos de inovações organizacionais e tecnológicas pós-produção
enxuta, graças aos esforços contínuos em melhorias, um dos elementos centrais da produção
enxuta. Entretanto, a produtividade física da indústria japonesa tem permanecido estagnada nos
últimos dois anos embora a produtividade financeira (faturamento/trabalhador) tenha aumentado
graças a modelos mais sofisticados e caros.
Com as dificuldades atuais não é possível vislumbrar claramente ainda o próximo passo da
indústria japonesa. Em primeiro lugar, evidencia-se o esgotamento do Just in Time (JIT). O
congestionamento do trânsito nas cidades e estradas e os problemas de poluição decorrentes, as
dificuldades de manter a cooperação com os fornecedores e a extrema variedade de modelos tem
tornado difícil a continuidade e expansão da política de produção de pequenos lotes e de entregas
frequentes. O próprio governo japonês, através do MITI, tem solicitado às empresas a diminuição
da frequência de entregas. Além disso, a maior dispersão geográfica das novas plantas japonesas,
construídas em regiões distantes dos pólos industriais tradicionais, tem impossibilitado a expansão
do JIT. Um exemplo pode ser dado a partir da Toyota, criadora do JIT. Até recentemente, todas
as suas plantas montadoras e a grande maioria de seus fornecedores se encontrava na Toyota City,
onde também fica a sede administrativa da empresa, na região de Aichi. Entretanto, suas novas
plantas estão se localizando em pequenas ilhas, mais distantes (Nahara, Kyushu).
Outro ponto importante é a escassez de mão de obra, apesar da redução do crescimento
econômico. Isso tem gerado a necessidade de contratação de mão de obra migrante, da Asia e
mesmo do Brasil, inviabilizando os esquemas participativos de gestão, a comunicação intensa e os
métodos grupais de resolução de problemas que tem propiciado excelente nível de qualidade e
eficiência à indústria japonesa.
Além disso, parece também ter se esgotado a política de grande variedade de modelos e de
ciclos de vida do produto cada vez mais curtos. Essa enorme variedade de modelos tem causado
excessivos problemas com os fornecedores, tem provocado limitações na escala de produção ao
mesmo tempo em que torna exagerados os custos de desenvolvimento de modelos novos.
Algumas alternativas tem sido encontradas para enfrentar esses obstáculos. Tem se
buscado um menor variedade de modelos. Espera-se que o ciclo de reposição dos modelos mude
de quatro para cinco anos, economizando recursos em desenvolvimento e aumentando a eficiência
na produção. A reposição de modelos tende a ser menos frequente e tem se otimizado as linhas de
produtos. Novas formas de organização do desenvolvimento de modelos tem sido adotadas como
31
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
coordenação de múltiplos projetos para buscar maior padronização dos produtos em peças e
componentes comuns.
A qualidade também é beneficiada com uma menor variedade de modelos porque
reduzem-se as chances de ocorrer erros na montagem graças ao menor número de peças. As
entregas menos frequentes tem sido adotadas como forma de lidar com o esgotamento do JIT. O
kanbam eletrônico tem sido adotado para tornar o sistema menos dependente de distâncias físicas
curtas.
A falta de mão de obra, agravada pela pressão do governo japonês pela redução da
jornada de trabalho e crítica dos mais jovens ao trabalho industrial, vem sendo enfrentada de
diferentes maneiras. O incremento dos níveis de automação das plantas recém-construídas reduz a
dependência da mão de obra, embora os resultados da excessiva automação em termos de
qualidade e produtividade nem sempre são tão positivos como esperados, como as recentes
experiências das novas plantas da Mazda e Nissan.
Embora todos esses problemas possam ser resolvidos, depois de anos de intenso
crescimento, a indústria japonesas deve conviver com a redução de sua produção e enfrentar uma
competição cada vez melhor preparada. Vamos ter que esperar para ver como ela conseguirá sair
dessa situação.
1.4. Novas Tecnologias e Meio Ambiente
O meio ambiente tem se constituído em uma nova pressão sobre os produtores de
veículos, alterando as características dos produtos e dos processos de produção. Está em jogo a
preocupação com o consumo de combustível (quantidade, tipo), a utilização dos recursos (fontes
esgotáveis de matérias primas) e o controle das emissões dos produtos. Do ponto de vista
governamental, o meio ambiente tem trazido um elenco cada vez mais complexo de políticas e
legislação.
A reciclabilidade tem surgido na agenda para os principais países produtores como uma
resposta aos desafios colocados pelas novas regulamentações e normas governamentais.
Atualmente, já se projeta um veículo tendo em vista não apenas os tradicionais custos de
montagem e o atendimento dos consumidores como também tem incorporado uma preocupação
com os custos de desmontagem.
Os EUA, liderados pelo Estado da Califórnia, tem se preocupado com a poluição do ar e
portanto com o controle das emissões e combustíveis alternativos (etanol, carro elétrico). As "3
32
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Grandes" (GM, Ford e Chrysler), através de um esforço cooperativo, tem investido enorme
quantidade de recursos nessas pesquisas.
A Europa tem se preocupado muito com o "efeito estufa" e economia de energia. A
Alemanha é o pais mais preocupado com essas questões. Enquanto isso, o Japão não tem um foco
claro, buscando múltiplas opções nas diferentes áreas.
Por outro lado, a difusão da inteligência artificial, das tecnologias de comunicação e
informação tem apresentado um potencial de mudança significativa na indústria. O programa de
"carros inteligentes e estradas inteligentes" do governo norte-americano e o projeto Eureka da
comunidade Européia são exemplos importantes de políticas que combinam a definição de novas
diretrizes para o investimento privado e o público. Também as empresas japonesas fazem esforços
intensos de pesquisa e desenvolvimento nessas áreas.
Ambas as direções de mudança tecnológica podem impor significativos desafios para a
indústria de todos os países, podendo implicar ainda em novas barreiras comerciais.
33
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
2.1. Diagnóstico da Competitividade
A indústria automobilística brasileira está passando por uma reestruturação profunda, o
mais importante movimento transformador da indústria desde sua instalação na década de 50. O
desafio atual é tornar essa indústria, que estava protegida e estagnada, uma indústria moderna e
competitiva internacionalmente, capaz portanto de enfrentar os desafios da abertura do mercado.
O Brasil vem freqüentemente perdendo espaço na produção mundial em termos da posição
relativa baseada no volume de produção. Por sua vez, os consumidores brasileiros tem pago muito
caro por produtos antiquados e, na medida em que acelera-se o movimento de globalização, estão
cada vez menos dispostos a continuar assim.
Como no período de industrialização na década de 50 e do milagre econômico dos anos
70, a indústria automobilística é novamente central na recuperação da economia e da indústria
brasileira. Para isso, ela precisa se reestruturar de modo a adotar o novo paradigma produtivo
dominante no mundo, a produção enxuta e a integrar-se internacionalmente, dentro da transição
mais geral do modelo de substituição de importações para a integração e competição
internacionais.
Antes de caracterizar melhor essa transição, vamos verificar os principais elementos do
desempenho recente da indústria brasileira.
2.1.1. Desempenho recente
O ano de 1992 foi um dos melhores da história, com 1.070 mil unidades produzidas (740
mil para o mercado interno e 336 mil para exportações), aproximando-se do recorde de 1.165 mil
de 1980. O mercado interno brasileiro se retraiu em 4% comparativamente a 1991 (automóveis
praticamente mantiveram o mesmo volume de vendas; queda substancial de caminhões -38% e de
ônibus -18%) durante mais um ano recessivo na economia. As exportações, por sua vez, tiveram
um crescimento considerável (74% em número total de unidades exportadas e 55% em valor),
chegando a representar mais de 30% do volume total produzido pela indústria. A tabela 4 mostra
o volume de produção de 1989 a 1992.
34
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
TABELA 4
PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NO BRASIL
1989-1992
(em milhares de unidades)
1992 1991 1990 1989
Total 1.070 960 914 1.013
Automóveis 816 705 663 730
Comerciais leves 197 182 184 205
Caminhões 32 49 51 62
Ônibus 24 22 15 14
Fonte: ANFAVEA
. Mercado interno
A reação do mercado interno à redução de 22% nos preços definida em Março de 1992 foi
menor do que se poderia imaginar. Mesmo com o lançamento dos modelos de 1.000 cc da VW
(Gol 1000) e da GM (Chevette Jr) aproveitando uma redução anterior de IPI que já beneficiava o
Uno Mille desde 1991, o mercado brasileiro de automóveis permaneceu estagnado. A posição das
empresas no mercado vem se alterando gradualmente. Tanto a Fiat quanto, em menor escala, a
GM vem se beneficiando do desempenho da Ford, enquanto a VW vem mantendo sua posição no
mercado.
O mercado de caminhões também tem mostrado um acirramento da competição. O
domínio das Mercedes em quase todos os segmentos vai ser ameaçado pela entrada agressiva da
Autolatina. Nos pesados, as suecas Volvo e Scania passaram a disputar com a Mercedes, nova
entrante nesse segmento. O domínio em ônibus da Mercedes continua amplo.
. Exportações
As exportações foram responsáveis pelo crescimento da produção de 1992. Em valor,
foram exportados US$ 2.965 mil em autoveículos em 1992 (veículos, motores e componentes),
recorde na história da indústria, superando o valor de US$ 2.617 mil atingido em 1988. Apenas as
exportações de automóveis compreenderam US$ 720 milhões. O volume de 336 mil unidades
aproximou-se do recorde de 345 mil unidades em 1987.
35
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
TABELA 5
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VEÍCULOS
(1989/92)
(em milhares de unidades)
1992 1991 1990 1989
Total 336,8 193,1 187,3 253,7
Automóveis 240,8 127,1 120,3 164,8
Comerciais leves 77,5 53,2 53,5 67,6
Caminhões 9,2 6,4 8,3 15,4
Ônibus 9,1 6,2 8,3 15,4
Fonte: ANFAVEA.
Os principais mercados de veículos foram, em primeiro lugar, a Argentina com mais de
200 mil unidades e em seguida, o Chile com 26 mil veículos, a Itália com 23 mil, a Venezuela e o
Uruguai com 14 mil e os EUA com 12 mil. Evidencia-se uma participação majoritária da América
do Sul, com aproximadamente 80% do total das exportações brasileiras. Os dois principais
mercados nos países desenvolvidos (EUA e Itália) devem continuar reduzindo sua demanda de
produtos brasileiros, o que já vem acontecendo nesse três últimos anos.
Em valor, foram exportados pelas empresas montadoras aproximadamente US$ 3 bilhões,
sendo quase US$ 2 bilhões em veículos, US$ 196 milhões em motores e US$ 820 milhões em
componentes. O destino das exportações, em valor, foi o seguinte: América do Norte (27,5%),
America do Sul (53%), incluindo a Argentina (32,2%), Europa (14,5%).
As montadoras presentes no Brasil tem procurando evitar um superávit excessivo fazendo
investimentos na Argentina e procurando manter um certo equilíbrio no comércio entre os países a
partir de suas unidades produtoras de componentes como motores e transmissões além da troca
de veículos completos. A GM havia abandonado a Argentina mas decidiu voltar àquele país. A
Autolatina está criando o mais sofisticado e complexo fluxo de veículos, partes e componentes
entre os dois países. Mercedes Benz e Scania, ambas com unidades produtivas nos dois países,
também procuram equilibrar o fluxo de peças e componentes. A indústria argentina estava mais
defasada tecnologicamente do que a brasileira. Está, assim, atraindo novos investimentos para
atender a demanda interna e equilibrar a balança comercial com o Brasil.
. Importações
A abertura do mercado brasileiro às importações resultou, até o momento, em uma
pequena participação de veículos importados, cerca de 3% do mercado doméstico. O temor de
que as importações iriam crescer muito não foi verificado. Mudou, porém, em 1992, a
36
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
composição das importações, agora com a proliferação de marcas de diferentes origens e o quase
término das importações do baratos Lada, marca que predominou nos dois primeiros anos da
abertura. A necessidade de constituir uma rede de distribuição e assistência técnica, a insegurança
do consumidor além das mais elevadas alíquotas de importação do mundo tornaram bastante lento
o processo de entrada de veículos importados no país. Estão disponíveis aos consumidores
brasileiros atualmente veículos de praticamente todas as marcas importantes no mundo oferecendo
uma ampla gama de modelos. A rede de distribuição ainda é pequena, contando com cerca de 300
pontos de venda em todo o país. Os modelos mais vendidos em 1992 foram os Honda Civic e
Accord, os Toyota Corolla e Camry além dos modelos BMW. Gradualmente o espaço dos
importados deve aumentar, mesmo com as elevadas alíquotas de importação.
2.1.2. Estratégias empresariais
Depois de completar um ciclo de investimentos objetivando a criação de capacidade
produtiva no setor, no início dos anos 80 as montadoras no Brasil direcionaram suas estratégias
para se adequar ao conceito do carro mundial. As plantas instaladas no Brasil receberam alguns
investimentos em modernização, que estariam visando a produção de veículos para exportação, de
acordo com a estratégia de produção do carro mundial. Todavia, essa estratégia se mostrou
equivocada e as exportações de veículos não aumentaram significativamente, como era esperado.
Os limitados investimentos realizados na indústria não tiveram continuidade e não houve
redirecionamento das estratégias empresariais no sentido de adequar a indústria brasileira às novas
condições de produção, que estavam alterando o perfil da indústria mundial produtora de
veículos.
Por outro lado, o mercado brasileiro continuava fechado, protegido por elevadíssimas
barreiras tarifárias, e estagnado. Dado o forte poder, político e de mercado, das empresas
montadoras, elas conseguiram obter no Brasil elevadas taxas de rentabilidade, apesar da
estagnação do mercado, sem a necessidade de realizar grandes investimentos em produtividade e
qualidade.
Desta forma, no final dos anos 80, a indústria automobilística brasileira se encontrava
muito defasada em relação às empresas matrizes e mais ainda em relação às empresas japonesas. A
situação da indústria era de baixa produtividade, baixa qualidade dos produtos, baixo nível de
automação dos processos produtivos, conflitos no interior da cadeia produtiva, conflitos
permanentes com os trabalhadores, modelos de veículos antigos e defasados, entre outros.
A partir de 1990, com a gradual abertura do mercado interno e, principalmente a partir de
1992, com os acordos da Câmara Setorial, iniciou-se um processo de mudança nas estratégias das
37
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
empresas do setor automobilístico. Descreve-se rapidamente a seguir a situação atual e as
perspectivas das principais montadoras presentes no Brasil.
A Autolatina, a maior empresa do setor, continua seus esforços em direção à integração de
suas unidade operacionais no Brasil e na Argentina e à modernização de sua linha de produtos.
Exatamente por sua posição estratégica na integração dos dois mercados, a empresa tem se
aproveitado do aumento das exportações para a Argentina.
Cada uma das empresas participantes da "joint venture" tem diferentes estratégias.
Enquanto a Volkswagen tem no Brasil um de seus mais importantes investimentos fora da
Alemanha, a Ford, muito mais internacionalizada, não tem no Brasil uma de suas prioridades
estratégicas. Nenhuma das duas considera o Brasil como um local privilegiado para se constituir
em plataforma de exportações. A VW tem investido maciçamente em sua planta de Puebla no
México de modo a se constituir no polo exportador para os EUA. Já são produzidos o Jetta e o
Golf. O ·nico modelo proveniente do Brasil é o Fox que deve ser descontinuado em 1993 e pode
ser substituído por um outro modelo produzido no México. A própria viabilização da indústria
automobilística sul-americana depende muito do sucesso da Autolatina por ser a mais
"independente" das montadoras.
O esforço de lançamento de novos produtos no Brasil provenientes da Opel, subsidiária da
GM na Alemanha para o mercado interno tem sido o principal foco da General Motors do Brasil.
A matriz tem feito um grande esforço de reestruturação, tendo conseguido grande sucesso na
Europa e em algumas unidades norte-americanas.
A Fiat é a empresa que mais tem crescido no Brasil (de 12% em 1988 para 21% em 1992)
e é a que mais claramente pode tornar o Brasil uma plataforma de exportações, embora a situação
internacional da empresa seja difícil, lutando para manter sua posição hegemônica no mercado
italiano, ainda fechado à concorrência japonesa. Tem realizado investimentos no sul da Itália onde
a mão de obra é mais barata e o índice de desemprego é maior, ao invés de investir no Norte
(Turim) sindicalizado e de altos salários e também na Europa Oriental (Polônia, Rússia) de modo
a aproveitar mercados domésticos com potencial de crescimento.
As empresas produtoras de veículos comerciais como a Mercedes Benz, a Scania e a
Volvo tem sobrevivido graças ao sucesso de suas exportações já que o mercado interno de
caminhões tem sido desastroso, embora o de ônibus tenha sido razoável. A Mercedes registrou
prejuízo em 1992, pela primeira vez na história. Sua produção de 34.200 veículos foi 18% menor
do que o ano anterior, apesar das exportações terem aumentado em 31%.
A única montadora nacional, a Gurgel vem enfrentando dificuldades financeiras. Seus
produtos não conseguem atrair os consumidores quer seja em preço ou em qualidade, embora
38
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
tenha gradualmente elevado seu volume de produção (1989 - 2.545 unidades; 1990 - 3.250 e 1991
- 3.746). Seu futuro é sombrio.
Em termos de lucratividade, o ano de 1991 foi muito bom para a Fiat e a Mercedes Benz,
com lucros, respectivamente, de US$ 24,8 e 22,1 milhões. Por sua vez, a Autolatina teve um
prejuízo de US$ 143 milhões. Em 1992, a Autolatina se recuperou tendo um pequeno lucro
enquanto a Mercedes teve prejuízos pela primeira vez na história. A Fiat nesse ano teve um lucro
expressivo de US$ 75 milhões, um crescimento de 300% comparado ao ano anterior. As
operações da General Motors na América Latina, e no Brasil em particular, tem sido lucrativas
nos últimos dois anos.
Nos últimos dois anos o volume de investimentos tem sido muito superior ao investimento
anual da década de 80. Em 1990 e 1991 foram realizados os maiores investimentos da indústria,
respectivamente US$ 790 e 880 milhões. Para os próximos 4 anos estão previstos investimentos
anuais superiores a US$ 1 bilhão/ano. A maior parte desses recursos estão sendo alocados para o
desenvolvimento de produtos e devem se originar muito mais dos resultados das operações no
Brasil do que das respectivas matrizes das empresas.
A possibilidade das grandes montadoras realizarem significativos investimentos no Brasil
para reestruturar a indústria de acordo com as tendências internacionais dependerá do ritmo de
crescimento do mercado interno. As matrizes das empresas instaladas no Brasil estão enfrentando
forte concorrência no mercado internacional, que se encontra estagnado, e vêm obtendo prejuízos
significativos. Esse ambiente externo não é favorável à decisão de grandes investimentos no
Brasil; ao contrário, tem contribuído para a decisão de fechar algumas plantas industriais no
mundo. No entanto, se o mercado interno mantiver um forte crescimento nos próximos anos, as
empresas deverão realizar investimentos para a ampliação da capacidade produtiva. É neste
momento que poderão ser introduzidas grandes inovações nos processos produtivos e nos
produtos da indústria.
A pressão das importações, no mercado mais aberto, deve estimular as empresas instaladas
no Brasil a realizar investimentos em modernização, assim como tem ocorrido nesta década de 90.
Na seção seguinte são especificadas algumas mudanças que estão ocorrendo no setor.
2.1.3. Capacitação
A indústria iniciou o processo de reestruturação em direção à produção enxuta. Um
dificuldade deve-se à própria base da indústria, ou seja, produção em massa dominada por
empresas norte-americanas e européias. Os problemas e dilemas das montadoras brasileiras em
39
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
parte são resultado das dificuldades tecnológicas e gerenciais das matrizes ao lidar, elas próprias,
com a revolução da produção enxuta.
A reestruturação da indústria automobilística brasileira tem apresentado as seguintes
características até o momento:
a) modernização da linha de produtos.
O maior desafio competitivo da indústria era exatamente a linha de modelos obsoleta, com
idade três vezes acima da média mundial (Ferro, 1990). Para superar esse séria desvantagem, a
indústria está reestruturando por completo a sua linha de produtos. Até 1995, ela deve estar
completamente alterada, comparativamente ao ano de 1990, com extensivas "maquiagens", ou
então, com novos lançamentos. O Quadro 1 mostra as principais mudanças em curso.
QUADRO 1
MODELOS EM SUBSTITUIÇÃO E PREVISÃO DE LANÇAMENTO
Autolatina
Santana reprojetado/Versailles - 1991
Gol 1000 - 1992
Escort reprojetado - 1992
Logus - 1993
Gol reprojetado - 1994
GM
Chevette Jr - 1992
Opel Omega (substitui Opala) - 1992
Opel Corsa (substitui Chevette) - 1994
Opel Vectra- 1993
Fiat
Tempra- 1991
Uno reprojetado - 1994
Fonte: elaboração própria.
b) Programas de redução de custos e aumento da produtividade
Todas as empresas tem intensificado os esforços em melhoria da produtividade. Isso tem
significado a redução do volume de pessoal empregado (de nível administrativo e de fábrica) em
cerca de 30% nos últimos três anos.
Também com os fornecedores têm havido um esforço intenso de racionalização. Nesse
sentido, a atuação da GM do Brasil, à semelhança da GM Europa merece destaque. O programa
PICOS lançado pela GM na Europa em 1984 foi um dos fatores mais importantes que permitiram
40
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
o aumento da eficiência e da capacidade de competir da empresa norte-americana. No Brasil, esse
programa foi cunhado de ÓTIMO e já cobriu 130 fornecedores desde o final de 1991. Trata-se de
um programa de melhoria contínua envolvendo diretamente os fornecedores. A GM aloca um
funcionário que junto com uma pequena equipe do fornecedor procuram atuar sobre os tempos,
métodos, estoques, equipamentos e duplicidade de operações, entre outros fatores, dentro da
metodologia da análise valor. Em média, esse trabalho dura uma semana. Ao mesmo tempo, a GM
coloca metas desafiadoras de redução de custos para os fornecedores. Dessa forma, ela usa o seu
poder de compra com instrumento de melhoria nos fornecedores e, portanto, em última instância,
de redução dos seus próprios custos.
As montadoras brasileiras têm ainda buscado uma redução do número total de
fornecedores diretos, em média, diminuindo esse número em cerca de 30%. Além disso, tem
estabelecido um novo relacionamento com eles, atribuindo-lhes maiores responsabilidades no
desenvolvimento e exigindo maior frequência de entregas em menores lotes dentro da filosofia
JIT. Ainda em escala bastante reduzida, algumas montadoras conseguem terceirizar parte de seus
serviços internos e do seu processo produtivo (Pesquisa IBOPE).
c) Melhoria da qualidade
As montadoras tem procurado difundir internamente os conceitos e as práticas mais
avançadas de qualidade total, conseguindo reduzir o número de defeitos nos veículos e os
desperdícios no processo produtivo. Elas tem sido importantes agentes difusores desses conceitos
e metodologia por toda a cadeia produtiva, envolvendo os fornecedores e, mais recentemente, o
sistema de distribuição.
d) Novas políticas de Recursos Humanos e Relações Industriais
Já está em fase avançada a transição em direção a um novo modelo de relações das
empresas com a mão de obra e os sindicatos. Dentro do conceito de procurar-se, cada vez mais,
maior cooperação e envolvimento da mão de obra, as empresas continuam a estimular a
participação direta dos trabalhadores na solução de problemas e na busca de melhorias
permanentes a partir de práticas como o CCQ, trabalho em grupo, etc. O volume de treinamento
ministrado nas empresas tem aumentado significativamente, mostrando, cada vez mais, a
importância dada pelas empresas aos seus recursos humanos. Como no Brasil, são praticamente
universais as dificuldades de mudança das atitudes e comportamentos de parte do corpo gerencial,
que é fundamental para acelerar o ritmo das mudanças. Também a relação com os sindicatos tem
se alterado, ampliando-se o espaço do diálogo e da negociação.
41
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Entretanto, a base desse relacionamento
__
a confiança
__
ainda não está consolidada. Os
sindicatos de metalúrgicos envolvidos com o setor estão entre os mais fortes e organizados do
país. Sua atuação na Câmara Setorial, com propostas concretas para a reestruturação do setor, foi
um avanço extraordinário nas relações de trabalho no país. Tanto dentro dos sindicatos e como
nas empresas ainda existem inúmeros núcleos de resistência a essa nova fase das relações
industriais no país.
Como a experiência de outros países e empresas tem demonstrado, transformar o sistema
produtivo leva tempo mas tem sido realizado com sucesso. O Brasil pode acelerar esse processo
aprendendo com os países que estão mais avançados.
2.2. Oportunidades e Obstáculos à Competitividade
Um dos maiores obstáculos ao crescimento da indústria são as dificuldades de se manter as
exportações brasileiras para a Europa e América do Norte, tanto pelas dificuldades competitivas
brasileiras e pelo gradual abandono do Brasil como local de produção importante por parte das
empresas multinacionais, quanto e principalmente, pelas ameaças protecionistas às exportações
provenientes do Brasil.
A começar, por exemplo, do esquema de regras de origens do NAFTA (62,5% do
conteúdo de um veículo deve originar-se dentro da própria América do Norte para ser
considerado norte-americano e portanto não sofrer tarifas adicionais) que pode dificultar, a partir
de 1994, as exportações brasileiras de veículos e de peças e componentes. Essa política tende a
atrair mais investimentos para a região, principalmente da Ásia (tanto em veículos como em
autopeças) e constituirá um elemento protecionista importante. As dificuldades econômicas
recentes da C.E.E. podem contribuir para fechar os mercados europeus e também dificultar as
exportações brasileiras.
A tendência das exportações brasileiras parece ser concentrar-se para os países da America
do Sul. Seria importante, entretanto, a industria brasileira manter uma participação expressiva nos
mercados dos países desenvolvidos.
Há inúmeras oportunidades abertas para a exportação de determinados modelos de
veículos (ex: para países da América do Sul) e de peças e componentes produzidos pelas
montadoras para os países desenvolvidos. E, a partir da modernização da industria brasileira, é
possível a exportação de alguns modelos de automóveis, mais simples e baratos, como foi o caso
da Autolatina com o Voyage/Fox para os EUA.
42
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
As vantagens da indústria brasileira são a sua boa capacidade de manufaturar
competitivamente, mesmo com tecnologias de processo defasadas, além de recursos naturais e
matérias-primas abundantes e relativamente baratos. Em relação à mão-de-obra, ela é flexível e
interessada em aprender, embora necessite maior qualificação técnica.
Os níveis salariais no Brasil são relativamente baixos quando comparados com outros
países, mas esta vantagem é anulada pela baixa produtividade. A nova onda tecnológica
implementada pelas empresas líderes mundiais tende a reduzir o peso dos custos com a mão-de-
obra, em função da elevação da produtividade, mas requer maior qualificação da força de
trabalho.
Quanto às desvantagens, uma das principais, é a menor escala de produção por modelo de
veículo em comparação aos padrões internacionais, em particular, quando se considera a
igualmente menor flexibilidade produtiva das linhas de montagem brasileiras.
Outros problemas e dilemas das montadoras no Brasil, são em parte resultado das
dificuldades tecnológicas e gerenciais das matrizes em lidar, elas próprias, com a revolução da
produção enxuta.
A expansão do mercado interno é essencial para a retomada do crescimento, da produção
e dos investimentos produtivos de modo a possibilitar a modernização da indústria. A redução dos
tributos e dos custos podem ampliar significativamente o mercado brasileiro, um dos maiores do
mundo em potencial de crescimento.
43
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
3. PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS
A atuação do Estado no setor automotivo tem se caracterizado pela busca de pontos de
convergência entre os atores sociais envolvidos através da Câmara Setorial, cujos principais
resultados foram a redução de preços, via menor tributação e margens de lucro, de modo a
estimular a demanda interna além da definição de um plano para modernização e estímulo às
exportações e de algumas metas e objetivos estratégicos para o setor. Além disso, a manutenção e
aceleração da política de abertura do mercado via redução gradual das tarifas (de 85% em 1990
para 40% em 1993, caindo para 35% a partir de julho desse ano) tem exposto a indústria a uma
maior competição. A abertura do mercado em 1990 foi fundamental para apressar a transição. Sua
influência simbólica foi fundamental pois colocou lado a lado os antigos modelos nacionais com os
estrangeiros mais modernos, evidenciando assim o atraso para o consumidor.
Por outro lado, tem havido um certo estímulo a produtividade e qualidade através do
PBQP. O processo de reestruturação através da disseminação de novas técnicas e práticas de
administração para reduzir custos e melhorar a qualidade tem encontrado apoio importante nesse
programa, embora a maior parte das iniciativas nessa direção tenham seoriginado das próprias
empresas.
A Câmara Setorial tem sido fundamental no esforço de reestruturação e melhoria da
competitividade do setor automotivo brasileiro. O esforço de orientar as ações e coordenar os
interesses, nem sempre comuns, dos diferentes atores da cadeia produtiva do Setor Automotivo
tem sido um desafio enfrentado com sucesso pelo governo federal, quando destacam-se os
acordos de 1992 e 1993.
Em março de 1992 ocorreu um ponto de ruptura na história da indústria automobilística
brasileira, pois pela primeira vez, as diversas partes envolvidas através da Câmara Setorial
conseguiram estabelecer um acordo que resultou, de imediato, na redução de preços de 22% ao
consumidor graças à redução de impostos (IPI e ICMS). Mas, muito mais importante, foi o
processo de discussão, gerando um diagnóstico consensual, e de negociação que resultou nesse
acordo, assim como a definição de metas a serem cumpridas, apontando para a necessidade da
indústria orientar-se para um novo estágio, rumo ao crescimento e à modernização tecnológica.
Nesse evento, a Câmara Setorial, dando continuidade às suas discussões e procurando sair
de questões meramente conjunturais e orientar-se para o futuro, organizou o "Seminário de
Reestruturação e Modernização do Setor Automotivo", um marco na definição negociada de
políticas industriais setoriais.
44
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Foi definido um diagnóstico consensual que concluiu, resumidamente, que a estagnação e
o atraso tecnológico do setor automotivo brasileiro devia-se às dificuldades de entendimento das
partes envolvidas, à instabilidade do ambiente macroeconômico, à intensidade e pouca seletividade
da tributação, ao fechamento do mercado no passado, à lenta adoção por parte das empresa das
modernas técnicas gerenciais de produtividade e qualidade além de dificuldades na geração e
difusão de novas tecnologias. Constatou-se ainda que isso resultava em consumidores insatisfeitos
com produtos caros e antiquados, além da perda constante de capacidade de competir
internacionalmente da indústria.
A partir desse diagnóstico, estabeleceu-se um elenco de medidas a se implantar
imediatamente e um conjunto de objetivos estratégicos e de ações para viabilizar esses objetivos
As medidas mais importantes aprovadas e implementadas pelo acordo foram:
a) redução do preço dos veículos em 22% (12% através da redução do IPI e ICMS e 10%
em redução das margens de lucro
__
4,5% das montadoras, 3% das autopeças e 2,5% das
distribuidoras);
b) itens trabalhistas (prorrogação da data base, contrato coletivo de trabalho e manutenção
do nível de emprego e garantia de salário);
c) itens estimuladores do consumo (reabertura de consórcios, programas de financiamento,
etc); e
d) definição de projeto de exportações.
Outros elementos importantes do Acordo foram a definição dos dez objetivos estratégicos
da indústria, que são os seguintes:
1) definir uma política de investimentos para atingir uma produção de 2 milhões de
veículos/ano no ano 2.000;
2) compatibilizar os preços dos veículos com o poder aquisitivo dos consumidores;
3) desenvolver mecanismos de financiamento ao consumo e à produção;
4) definir uma política de estímulo às exportações;
5) desenvolver programas de modernização tecnológica e melhoria da qualidade e
produtividade;
6) desenvolver programas de capacitação de Recursos Humanos;
7) estabelecer regras estáveis de regulamentação da abertura do mercado brasileiro;
8) desenvolver novos padrões nas relações capital-trabalho;
45
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
9) contribuir para a recuperação do poder aquisitivo da população brasileira, garantindo
essa distribuição mais eqüitativa da renda; e
10) contribuir para a manutenção da estabilidade na condução das políticas econômicas.
Foram definidas 80 ações no sentido de atingir os objetivos estratégicos, sendo
consideradas prioritárias, a partir da definição dos participantes do Seminário, as seguintes:
1) promover a integração no campo da pesquisa entre Universidades, entidades de classe e
empresas;
2) aplicar as normas internacionais de qualidade (NB 19000);
3) incentivar a preservação ambiental em termos de produtos e processos;
4) reduzir os preços dos veículos;
5) mudar o mix de produtos, lançando veículos populares;
6) fomentar o diálogo permanente entre os agentes;
7) modernizar as leis trabalhistas;
8) incentivar programas conjuntos de treinamento, qualificação técnica e profissional;
9) reciclar, através de treinamento e qualificação, a mão de obra afetada pela modernização;
10) simplificar e desburocratizar os sistemas tributários;
11) melhorar a conservação da infra-estrutura rodoviária; e
12) viabilizar serviços portuários eficientes e competitivos.
Em fevereiro de 1993 o acordo foi retomado e novos avanços ocorreram como a redução
do IPI (6% em média), da margem de lucro da cadeia produtiva em 5%, resultando em uma queda
de 10% em média nos preços dos veículos. A negociação trabalhista levou a resultados muito
positivos como a reposição dos salários e aumento real de 20% em três anos e a garantia de
estabilidade no emprego nesse período. Outras medidas dizem respeito ao aumento dos prazos
para os consórcios e ao aumento do financiamento para automóveis, caminhões, tratores, ônibus e
máquinas agrícolas. Foram assumidos compromissos para a elevação da produção em 1993 para
1,2 milhão de unidades, em 1994 para 1.350 milhão e 1,5 em 1995, na direção dos 2 milhões de
unidades a serem produzidas no ano 2.000.
A Câmara Setorial decidiu continuar a política anterior de estabelecer uma diferenciação
dos valores dos tributos dos veículos a partir das características dos modelos, a saber
especificamente sua cilindragem. Assim, decidiu-se pela redução da tributação para os veículos de
menos de 1.000cc, reforçado pela sugestão do Presidente da República à Autolatina no sentido de
46
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
reintroduzir o Fusca com a possibilidade da isenção total de impostos de modo a torná-lo mais
barato (abaixo dos US$ 7.000). A isenção foi estendida às outras duas montadoras de automóveis
(GM e Fiat) que também se comprometeram a produzir veículos mais baratos. Dessa forma, com
essa redução de impostos, esse segmento de mercado tende a ter um grande crescimento nos
próximos anos.
Assim, as empresas aceleram os esforços de desenvolvimento de novos modelos para esse
segmento do mercado, com possibilidades de exportação. O retorno do Fusca não deve diminuir
os esforços da Autolatina em lançar um novo modelo substituto do Gol, com possibilidade
eventual de exportações para os EUA, em substituição ao Fox. A GM deve ter um modelo Opel
(Corsa), bastante atualizado, em substituição ao obsoleto Chevette (design de mais de 20 anos),
com opção para motor de 1.000 cc. Eventualmente, a GM poderia exportá-lo para América Latina
e até Europa e EUA. Por sua vez, a Fiat pode aproveitar essa oportunidade de estabelecer uma
elevada escala de produção para um modelo pequeno e lançar um carro mundial bastante
atualizado, com grandes possibilidades de exportação. Por enquanto, colocou no mercado o Uno
Mille Electronic pelo mesmo preço do Fusca, um projeto mais atualizado com ignição eletrônica e
maior potência do que o modelo da Autolatina, com pequenas diferenças para o atual Uno Mille.
O crescimento do mercado nessa faixa de produto deve-se essencialmente a redução
dramática de impostos e não a uma mudança na filosofia de modelos das empresas, como o termo
"carro popular" pode sugerir. Na verdade, trata-se de modelos semelhantes aos atuais, com
motores menores e algumas pequenas adaptações. Comparativamente a outros modelos
semelhantes produzidos em outros países, esses produtos ainda são caros e antigos (sem falar no
Fusca, evidentemente). Por exemplo, um modelo pequeno mais moderno que os produzidos no
Brasil, o Ford Festiva reprojetado (modelo baseado no Mazda 121, com motor 1.3 ou 1.5, foi
recém lançado no Japão, sendo vendido por cerca de US$ 7.500. O moderno Geo da GM (motor
1.0) é vendido nos EUA por menos de US$ 7000,00.
A proposição básica é que a indústria automobilística brasileira deve, no ano 2.000,
apresentar um nível internacional de competitividade, equivalente em tecnologia, produtividade e
qualidade ao dos países desenvolvidos, com produtos e processos semelhantes. Deve prescindir de
proteção governamental, baseada quer em cotas de importação ou alíquotas elevadas e ter uma
presença importante no comércio internacional, quer pelo seu volume de exportações, quer por
suas importações, embora sempre mantendo um saldo comercial positivo.
Uma definição de política deve vir envolvida em uma discussão de metas específicas de
produção e consumo para a indústria. Assim, dentro do cenário de crescimento proposto pela
Câmara Setorial nesse último ano, sugerimos as seguintes metas para a indústria no ano 2.000.
47
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Metas de produção e mercado para a indústria automobilística brasileira no ano 2.000
Produção total 2 milhões de unidades
Consumo doméstico total 1.5 milhão
Importações 150 mil (10% do mercado)
Exportações 500 mil (25% da produção)
As perspectivas de curto prazo apontam para o crescimento acelerado da demanda interna,
independentemente da recuperação da economia, na medida em que os preços reais baixaram
muito, tanto pela redução de impostos quanto pela pressão dos importados. A produção pode
bater seu recorde histórico podendo chegar a 1.2/1.3 milhão de unidades (com exportação de 250
a 300 mil unidade e importação de 35 a 45 mil). Com isso, a indústria se aproximará da ocupação
da capacidade ociosa já em 1994.
Desse modo, os novos investimentos, além daqueles em curso para novos produtos,
deveriam ser equacionados, dessa vez para ampliar a capacidade. Os novos investimentos em
ampliação da capacidade poderiam ser iniciados a partir de 1994.
3.1. Políticas de Reestruturação Setorial
. Deve-se promover a produtividade e a qualidade em toda a cadeia produtiva
O esforço de modernização gerencial e tecnológica deve continuar e até intensificar-se,
mesmo porque os outros países continuam melhorando seus processos e produtos. A difusão das
novas técnicas e práticas organizacionais tem ainda um amplo espaço pela frente, tanto
internamente nas montadoras quanto na articulação com o sistema de fornecedores.
. Deve-se assegurar a exposição da indústria à concorrência internacional
A modernização do setor é fundamental para viabilizar sua capacidade de competir com a
indústria mundial até o ano 2.000. Dessa forma, a continuidade da política gradual de abertura do
mercado possibilita, não só a garantia de maior liberdade de opções e escolhas ao consumidor
brasileiro como também é um instrumento importante para apoiar a modernização setorial.
A política de redução gradual das alíquotas de importação tem dado salvaguardas para a
indústria nacional melhorar o seu desempenho. Variando desde 1990 com a elevada tarifa de 85%,
gradualmente caindo em 1991 para 60%, em 1992 para 50% e 40% a partir de Outubro e
48
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
chegando a 40% em 1993 para finalmente atingir 35% a partir de Julho. Essas alíquotas, ainda altas
para o padrão mundial, como vimos anteriormente, tem permitido a transição da indústria brasileira.
As alíquotas de importação devem ser utilizadas como um dos instrumentos importantes
de proteção da indústria. Elas devem ser compatibilizadas com as da indústria argentina para fins
do Mercosul. Assim, propomos que elas também devem ser gradualmente reduzidas, embora no
próximo ano devam ser mantidas em 35%. Propõe-se reduzir, ano a ano, as alíquotas, chegando
ao ano 2.000 com 20% de modo a cobrir os custos sistêmicos adicionais da indústria sul-
americana. Por sua vez, a política de cotas do país platino deve ser abandonada. A proposta deve
assumir que a indústria do Brasil e Argentina não cobrirão toda a gama de produtos, ficando
especializada em mini, pequenos, médios e médio-grandes. Os outros modelos seriam importados.
Assim, a proposta de alíquotas é a seguinte:
1994 - 35.0%
1995 - 32.5%
1996 - 30.0%
1997 - 27.5%
1998 - 25.0%
1999 - 22.5%
2000 - 20.0%
Com isso, o Brasil chegaria ao ano 2000 com uma indústria competitiva e bastante aberta
do ponto de vista das alíquotas mas com uma margem de proteção para evitar prejuízos devido à
flutuações cambiais e a efeitos sistêmicos negativos da economia e da indústria. A abertura não é
uma ameaça; ao contrário, a continuidade da proteção acabaria matando a indústria.
Não seria conveniente estabelecer um mecanismo de proteção quantitativo, como, por
exemplo, o estabelecimento de cotas, conforme é defendido pela indústria (montadoras e
autopeças) e pelo sindicato trabalhadores do ABC. Esse é o mecanismo mais primário e ao mesmo
tempo mais ineficaz no sentido de regular o comércio internacional setorial. Trata-se de um
instrumento pouco flexível para lidar com as flutuações e incertezas e protege a indústria
independente do seu desempenho.
Para evitar desproteger o mercado brasileiro, o governo precisa dispor de mecanismos
mais confiáveis e ágeis de acompanhamento das importações. Deve estabelecer um princípio de
detectar o eventual agravamento e possibilidade do saldo negativo com um país, o que deveria
acionar uma negociação de restrição voluntária para equilibrar as relações comerciais ou decisões
de impor sobretaxas específicas, instrumentos muito mais flexíveis.
49
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Isso pressupõe que o Estado disponha de estrutura e organização adequados, aptas a
elaborar um sistema de informação capaz de avaliar rapidamente as diversas situações e tomar as
decisões necessárias.
. Estímulo à entrada de novas empresas competitivas
O crescimento da produção e da demanda interna poderão atrair novos entrantes no país.
Deve-se estabelecer medidas que facilitem esses novos investimentos ao mesmo tempo em que
deve-se evitar a proliferação de plantas, o que poderia ocasionar problemas futuros de escala.
Dessa forma, deveria ser possível permitir, temporariamente, um baixo nível de conteúdo local. As
empresas japonesas, sozinhas ou em joint ventures surgem como candidatas potenciais. A Land
Rover, a Hyundai e a Pegeout também anunciaram publicamente a intenção de estabelecer uma
linha de montagem no país. Porém, os investimentos para se atingir a meta de 2 milhões de
unidades no ano 2.000 deverão vir também da expansão da capacidade de produção das
montadoras presentes no Brasil.
. Dinamização da demanda
A área de tributação sofreu mudanças significativas nos últimos anos e é uma das mais
importantes para permitir a dinamização da demanda. O governo brasileiro vem gradualmente
reduzindo impostos, o que é tradicionalmente um dos mecanismos mais imediatos para se permitir
a expansão da demanda por um produto. O grau de oligopólio e de abertura da indústria assim
como outros mecanismos e instrumentos de controle por parte do Estado, entretanto, norteiam as
possibilidades da redução de impostos ser efetivamente utilizada na redução dos preços. Nos
últimos dois anos a redução de impostos tem sido repassada ao consumidor graças a abertura do
mercado.
O Brasil ainda é um dos países com mais elevada tributação no mundo. Em outros países,
os tributos na produção final são da seguinte magnitude (fonte: ANFAVEA):
França - 21,9%
Argentina - 16,0%
Itália - 15,3%
Alemanha - 14,0%
Japão - 8,0%
Estados Unidos - 5,7%
Como a reforma tributária geral em discussão pode significar cenários alternativos bastante
diferenciados, a proposta de tributação comentada a seguir é de cunho mais filosófico.
50
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
Assim, a tributação total deve continuar sendo reduzida, mantendo-se um diferencial
pequeno entre modelos, utilizando-se o critério de potência do veículo. A incidência atual do IPI é
a seguinte: "populares" (Gol 1000, Escort Hobby, Fusca, Mille Electronic (1.0) e o Chevette L
(1.6)) - 0,1%, até 1.000 cc - 8%, até 100 HP - 25% e acima de 100 HP - 30%. Há, portanto, um
diferencial muito acentuado entre modelos, o que deve ser minimizado. Propõe-se que os carros
populares tenham sua carga tributária aumentada a partir de 1995, embora deva se manter abaixo
dos outros modelos. Entretanto, a base da definição (HP e cc) deve ser mantida para todos os
modelos. Em 1995 poder-se-ia chegar ao nível da Argentina de 16% em média (variação de 25 a
10%) e continuar caindo até chegar ao nível internacional de 10% (variação de 8 a 14%) no ano
2000.
Além disso, deve-se facilitar a aquisição de veículos através de financiamentos em
condições mais favoráveis.
3.2. Políticas de Modernização Produtiva
. Atingir a qualidade de nível mundial até 1995
A meta de melhoria da qualidade deve ser considerada a mais importante no processo de
modernização produtiva pois exige menores investimentos e podem colocar o Brasil em posição
excelente no cenário internacional, mesmo com produtos ainda um pouco antigos e processos
menos automatizados do que a média internacional. Isso pode ser conseguido pela difusão dos
novos métodos de gestão da qualidade, da intensificação do treinamento da mão de obra e dos
novos métodos de trabalho.
O esforço de redução de custos através da redução de pessoal foi significativo e deve
prosseguir. Porém, ele deve encontrar maiores dificuldades de continuar, mesmo com a
reestruturação do sistema de produção (lay-out, logística, suprimentos, estoques, etc) e a difusão
de novas tecnologias de processo.
O aumento da qualificação e do treinamento da força de trabalho é um dos instrumentos
mais importantes para a melhoria da qualidade.
O lançamento de novos modelos deve facilitar o processo de melhoria da qualidade. Mas,
por outro lado, o aumento da demanda pode prejudicar a própria qualidade, se as empresas não
estiverem conscientes da necessidade da sua manutenção, mesmo em um mercado extremamente
favorável.
51
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
. Deve-se atingir a produtividade de nível mundial até 1997
O aumento dos níveis de automação, a própria modernização da linha de produtos, a
racionalização dos processos e gestão industriais, o maior envolvimento e participação dos
trabalhadores, a melhoria das condições de trabalho são alguns dos elemtos fundamentais para
melhoria da eficiência da indústria.
. Deve-se melhorar a infraestrutura para a produtividade e qualidade
O governo deve tomar a iniciativa de constituir um Centro de Tecnologia, na medida em
que essa questão não é apenas do setor privado pois trata-se de estimular o desenvolvimento
tecnológico nacional já que as formas de transferência de tecnologia via empresas multinacionais
nem sempre são adequadas. Na medida em que os dois principais desafios da indústria são a
reestruturação em direção à produção enxuta e a mudança na base tecnológica, incorporando-se a
eletrônica, o Centro deveria ser um agente catalisador nessas direções e preparar
institucionalmente o país.
O Centro poderia ter financiamento conjunto das empresas e governo e deveria envolver
diversas instituições públicas como universidades, escolas técnicas e centros de pesquisa assim
como entidade privadas ou profissionais como o Senai, AEA, SAE, DIEESE além das empresas,
diretamente ou via ANFAVEA e Sindipeças.
Os principais focos de atenção do Centro deveriam ser:
a) Produtos (Eletrônica Embarcada, Novos materiais, Ambiente)
b) Processos ( Automação, Robótica)
c) Gestão (Produtividade, Qualidade, Recursos Humanos, Organização do Trabalho)
3.3. Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos
. Ampliação da integração internacional
Na medida em que se consolide o Mercosul, o setor automotivo deverá continuar a
política de maior integração internacional. Nesse sentido, surge como possibilidade a negociação
de um acordo específico com Nafta.
52
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
. Adequação da infra-estrutura
A precariedade da infra-estrutura de transportes (rodoviário, urbano e marítimo) é uma
das dificuldades maiores da indústria, requerendo uma ação governamental e da própria iniciativa
privada. A volta do crescimento da indústria deve trazer novas preocupações em termos de
políticas públicas, pressionando-se, por exemplo, no sentido da adoção de novas políticas de
planejamento urbano para evitar o aumento do congestionamento do trânsito e a poluição nas
grandes cidades. A segurança dos veículos precisa ser melhorada assim como o controle público
sobre o estado de conservação dos veículos usados. As pressões ambientais sobre a indústria
automobilística são cada vez mais importantes nos países desenvolvidos, como vimos. O governo
brasileiro deve acompanhar de perto essas tendências.
. Descentralização industrial
A retomada do crescimento da indústria e os novos investimentos trarão oportunidades de
se consolidar os polos automotivos existentes ou então serão criados novos centros produtores.
O Estado de São Paulo concentra ainda a maior parte da produção automotiva. Deve-se
esperar que grande parte dos investimentos serão canalizados para lá, quer na consolidação da
produção no ABC e Vale do Paraíba. O primeiro deve se beneficiar inclusive do aumento das
atividades de P&D na indústria, já que a sedes das empresa está naquela região. A região de
Campinas tende a ser um novo polo dinâmico da indústria com novos investimentos de
montadoras, particularmente das japonesas Honda e Toyota, sozinhas ou em "joint venture" com
empresas já presentes no Brasil, além da presença marcante de empresas de autopeças.
Em torno da Fiat, em Betim, continuam sendo realizados investimentos tanto da própria
montadora, a que mais cresceu na década de 80 como de novas empresas de autopeças. Curitiba,
além da Volvo, vai receber novas unidade produtiva da Ford New Holland e possui também um
diversificado parque de autopeças. O Rio Grande do Sul também tem mantido um polo dinâmico,
principalmente de autopeças, não contando com nenhuma montadora. Manaus tem recebido o
maior número de novos projetos de investimentos recentemente, embora a maior parte seja de
montar CKD como é o caso da Mitsubishi e da Kia, já implantados e montando utilitários. A
região Nordeste, até agora marginalizada, precisa receber mais investimentos no setor, sendo
candidatos os Estados do Ceará (a Gurgel se comprometeu a fazer um investimento, ainda não
resolvido e dificilmente será), Bahia e Pernambuco. Essa nova fase de expansão da indústria
poderia ser aproveitada para permitir o desenvolvimento de novas regiões produtoras,
estimulando o desenvolvimento regional.
53
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
. Impactos sócio-ambientais dos veículos
A preocupação com os impactos sociais da indústria deve estar presente nas preocupações
governamentais e também da indústria. Assim, a melhoria das condições de utilização dos veículos
através de sistemas mais seguros, tanto urbanos e rodoviários como nos próprios veículos deve
ser priorizada. Além disso, deve-se acompanhar as principais tendências internacionais em têrmos
de meio ambiente, combustíveis, etc.
. Aperfeiçoar o funcionamento da Câmara Setorial
A primeira fase, já cumprida, foi a de estimular a demanda interna e auxiliar o processo de
reestruturação. Embora muito dos resultados obtidos nas negociações poderiam ter sido objeto
apenas da resolução governamental, a importância de se obter o consenso acaba dando maior
legitimidade às decisões. A Câmara Setorial deve continuar sendo um agente importante de
reestruturação e modernização da indústria e de negociação de conflitos entre os atores. Cada vez
mais a Câmara deve colocar os itens produtividade, qualidade, tecnologia e recursos humanos
como estratégicos. Além disso, ela deve ter o papel de monitorar os itens dos Acordos e os
principais parâmetros do desempenho da indústria.
Para ser mais eficaz e dinâmica, ela precisa reduzir o número de instituições e entidades
presentes e deve ser melhor instrumentada em termos de informações além de se garantir maior
estabilidade e continuidade da Câmara Setorial por parte do governo.
. Articular as estratégias nacionais com as estratégias das empresas multinacionais
Atualmente grande parte do comércio internacional é realizado por empresas
multinacionais. O Brasil deve procurar se articular e participar cada vez mais ativamente desse
circuito.
Não é possível, nem tampouco importante, pensar em uma montadora nacional como
eventual estratégia de independência ou auto-suficência. Na constituição da indústria brasileira os
grupos nacionais existentes não conseguiram sobreviver por falta de tecnologia e capital. Em uma
indústria cada vez mais oligopolizada e em constante mudança tecnológica, qualquer tentativa
nesse sentido deve significar o estímulo a joint ventures e outras formas de associação para
permitir o aprendizado tecnológico. A política governamental deve ser a de procurar influenciar
nas estratégias das empresas multinacionais mais do que forçar o capital nacional a entrar na
indústria. Não parece haver grupos industriais fortes, interessados e com tradição no Brasil para
entrar nesse mercado extremamente competitivo.
54
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
O crescimento previsto para 1993 parece ser o início de um novo período de expansão da
indústria. Os investimentos farão com que a indústria possa crescer em novas bases, mais
avançadas. O grande potencial repousa no mercado interno. O crescimento do nível de
motorização pode trazer um impacto significativo para a produção brasileira. Afinal, tem-se no
país 11 veículos por habitante contra 5,5 da Argentina, 2,2 nos países desenvolvidos e 1,3 nos
EUA.
55
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
4. INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
Os indicadores relevantes de competitividade para a indústria automobilística devem ser
buscados no nível das plantas produtivas, enfatizando índices físicos de qualidade de produtos e
eficiência dos processos e da gestão da produção. Dentre esses, destacam-se:
. Produtividade física: número de horas trabalhadas por veículo (para atividades padrão,
ajustando-se por modelo);
. Qualidade: número de defeitos por modelo;
. Grau de atualização dos modelos: idade do design dos modelos (em anos);
. Nível de automação: porcentagem de operações automatizadas nas principais atividades
(solda, pintura, prensagem, montagem final);
. Flexibilidade: número de modelos e plataformas produzidos; variedade dos produtos;
. Escala de produção: número de unidades produzidas por planta;
. Práticas gerenciais de recursos humanos: número de sugestões por trabalhador,
porcentagem de trabalho em grupo; e
. Administração de suprimentos: frequência de entregas, tamanho dos lotes, volume dos
estoques.
56
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
BIBLIOGRAFIA
Cartas da ANFAVEA.
Cusumano, Michael (1992). Japanese Technology Management: innovations, trasnferability and
the limitations of lean production. Paper apresentado no Seminário "The future of the
Asian Industry", Hong-Kong.
Ferro. José Roberto (1990). Para sair da estagnação e diminuir o atraso tecnológico da
indústria automobilística brasileira. Relatório de pesquisa para a Secretaria de Ciência e
Tecnologia de São Paulo.
Ferro, José Roberto (1992). A produção enxuta no Brasil in A máquina que mudou o mundo.
Editora Campus, R. J.
Jones, Daniel (1992). The car industry in the European economy. Edited by David Dyker.
Longman House, U.K.
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC/DIEESE (1993). Os trabalhadores e a terceirização. São
Bernardo do Campo - S.P.
Womack, James et alii (1992). A máquina que mudou o mundo. Editora Campus, R. J.
57
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
RELAÇÃO DE TABELAS E QUADROS
TABELA 1
PRODUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DOS DOZE PRINCIPAIS
PAÍSES PRODUTORES (1989/92) ..............................................................................21
TABELA 2
PRODUÇÃO GLOBAL DOS DEZ MAIORES PRODUTORES
MUNDIAIS (1989/91) ..................................................................................................22
TABELA 3
CONSUMO DE AUTOMÓVEIS E PARTICIPAÇÃO DE IMPORTADOS NOS
PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS (1989/91)......................................................24
TABELA 4
PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NO BRASIL 1989-1992................................................34
TABELA 5
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VEÍCULOS (1989/92)......................................35
QUADRO 1
MODELOS EM SUBSTITUIÇÃO E PREVISÃO DE LANÇAMENTO.......................39
58
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
ANEXO:
PESQUISA DE CAMPO - ESTATÍSTICAS BÁSICAS PARA O SETOR
59
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
PESQUISA DE CAMPO
ESTATÍSTICAS BÁSICAS
Setor Automóveis, Ônibus e Caminhões
Amostra original: 7
Questionários recebidos: 5
1. Caracterização
1.1 Variáveis Básicas: valores totais em 1992
(US$ mil)
Faturamento 9.550.110
Investimento 735.569
Exportações 2.425.329
Emprego direto na produção (nº empregados) 58.234
2. Desempenho
2.1 Desempenho Econômico: evolução dos valores médios
(US$ mil)
1987-89 1992 Variação (%)
(1) (2) (2)/(1)
Faturamento 2.134.123 2.387.528 11,87
Margem de lucro (%) 20,56 4,48 -78,21
Endividamento (%) 55,76 56,31 0,98
Investimento n.d 183.892 n.d.
Exportações 392.112 485.066 23,71
Exportações/Faturamento (%) 22,97 25,40 10,58
Importações insumos-componentes 167.710 192.236 14,62
Importações insumos/Faturamento (%) 5,89 8,05 36,67
Importações de bens de capital 26.636 30.396 14,12
Importações de bens de capital/Faturamento 0,94 1,27 43,73
Utilização da capacidade (%) 76,92 78,06 1,48
Emprego direto na produção (nº de empregados) 12.371 11.647 -5,85
2.2 Principal Motivação do Investimento em Capital Fixo
(% de empresas)
1990-92 1993-95
Modernização 75,0 33,3
Ampliação 0 33,3
Ambos 25,0 33,3
Número de respondentes 4 3
60
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
2.3 Desempenho Produtivo: evolução dos valores médios
Variável Unidade 1987-89 1992
Níveis hierárquicos nº 6,92 6,69
Prazo médio de produção dias 23,05 15,81
Prazo médio de entrega dias 32,61 30,19
Taxa de retrabalho % 3,10 3,08
Taxa de defeitos % n.d. n.d.
Taxa de rejeito de insumos % 0,92 0,49
Taxa de devolução de produtos % 0,80 1,40
Taxa de rotação de estoques dias 15,04 12,75
Paradas imprevistas dias 11,00 27,69
2.4 Atributos do Produto em 1992 em Relação a 1987-89
(% de empresas)
menor igual maior não respondeu
Nível de preços 25,0 50,0 25,0 0
Nível de custos de produção 25,0 0 50,0 25,0
Nível médio dos salários 25,0 50,0 25,0 0
Grau de aceitação da marca 0 50,0 50,0 0
Prazos de entrega 0 75,0 0 25,0
Tempo de desenvolvimento de novos
"modelos"/ especificações
25,0 50,0 25,0 0
Eficiência na assistência técnica 0 25,0 75,0 0
Conteúdo/ sofisticação tecnológica 0 25,0 75,0 0
Conformidade às especificações técnicas 0 100,0 0 0
Durabilidade 0 25,0 75,0 0
Atendimento a especificações de clientes 0 75,0 0 25,0
3. Capacitação
3.1 Grau de Formalização do Planejamento da Empresa
(% de empresas)
Não existe nenhuma estratégia formal ou informal 0
Existe estratégia desenvolvida, disseminada informalmente 0
Existe estratégia desenvolvida, disseminada periodicamente 0
Existe estratégia desenvolvida, disseminada periodicamente com o
envolvimento dos diversos setores da empresa
100,0
Número de respondentes 5
61
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
3.2 Fontes de Informação Utilizadas na Definição de Estratégias
(% de empresas)
Mídia em geral 40,0
Participação em atividades promovidas por associações de classe 80,0
Revistas especializadas 40,0
Feiras e congressos no país 40,0
Feiras e congressos no exterior 40,0
Visitas a outras empresas no país 0
Visitas a outras empresas no exterior 40,0
Universidades/ centros de pesquisa 20,0
Consultoria especializada 40,0
Banco de dados 60,0
Pesquisas proprias 100,0
Número de respondentes 5
3.3 Tecnologias/ Serviços Tecnológicos Adquiridos em 1991/1992
(nº de empresas)
Total no Brasil no exterior
Tecnologia de terceiros 2 1 2
Projeto básico 2 2 2
Projeto detalhado 2 2 2
Estudos de viabilidade 1 1 0
Testes e ensaios 3 3 2
Metrologia e normalização 1 1 1
Certificação de conformidade 2 2 2
Consultoria em Marketing 1 1 0
Consultoria gerencial 2 2 0
Consultoria em qualidade 1 1 1
Número de respondentes 3 3 2
3.4 Esforço Competitivo: Dispêndio nas variáveis/Faturamento
(%)
1987-89 1992
P & D 0,29 0,46
Engineering 1,60 2,01
Vendas 0,97 1,01
Assistência técnica 0,38 0,59
Treinamento de pessoal 0,23 0,28
3.5 Treinamento Sistemático
(nº de empresas)
Empresas que não realizam qualquer treinamento 0
Empresas que treinam 100% dos empregados na atividade:
Gerência 1
Profissionais técnicos 1
Trabalhadores qualificados 1
Operadores/ empregados 1
Número de respondentes 5
62
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
3.6 Estrutura do Pessoal Ocupado em 1992
Distribuição
por atividade
Pessoal de nível
superior/total na
atividade
(%) (%)
P & D 1,59 35,66
Engenharia 8,88 11,52
Produção 64,00 2,49
Vendas 5,08 21,12
Assistência técnica 0,67 46,46
Manutenção 7,58 5,62
Administração 12,20 29,83
3.7 Idade de Produtos e Equipamentos
(nº de empresas)
até 5 anos 6 a 10 anos mais de 10
anos
total de
respondentes
Produto principal 0 1 4 5
Equipamento mais importante 2 0 1 3
3.8 Geração de Produtos e Equipamentos
(nº de empresas)
última penúltima anteriores não sabe total de
respondentes
Produto principal 2 1 1 0 4
Equipamento mais importante 2 1 0 1 4
3.9 Intensidade de Uso de Novas Tecnologias e Técnicas Organizacionais
(nº de empresas)
1987-89 1992
baixa média alta baixa média alta
Dispositivos microeletrônicos 3 0 0 3 1 0
Círculo de controle da qualidade 3 0 2 1 2 2
Controle estatístico de processo 4 0 1 2 2 1
Métodos de tempos e movimentos 0 0 4 0 0 4
Células de produção 2 0 2 1 0 3
Just in time interno 2 0 2 1 1 2
Just in time externo 4 1 0 2 2 1
Paticipação em just in time de clientes 2 1 0 1 1 1
Obs.: Para o uso de dispositivos microeletrônicos são consideradas empresas de baixa intensidade de uso
aquelas que os utilizam em até 10% das operações, média intensidade entre 11 e 50% e alta intensidade
acima de 50%. Para o uso de técnicas organizacionais são consideradas empresas de baixa intensidade
aquelas que envolvem até 10% do empregados ou das atividades, média intensidade entre 11 e 50% e alta
intensidade acima de 50%.
63
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
3.10 Situação em Relação à ISO-9000
(nº de empresas)
Não conhece 0
Conhece e não pretende implantar 1
Realiza estudos visando a implantação 1
Recém iniciou a implantação 0
Está em fase adiantada de implantação 1
Já completou a implantação mas ainda não obteve certificado 2
Já obteve certificado 0
3.11 Controle de Qualidade na Produção
(nº de empresas)
1987-89 1992
Não realiza 0 0
Somente em produtos acabados 0 0
Em algumas etapas 0 1
Em etapas essenciais 1 1
Em todas as etapas 4 3
Número de respondentes 5 5
4. Estratégias
4.1 Direção da Estratégia de Produto
(nº de empresas)
Direcionar exclusivamente para o mercado interno 0
Direcionar exclusivamente para o mercado externo 0
Direcionar para o mercado interno e externo 5
Número de respondentes 5
4.2 Estratégia de Produto
(nº de empresas)
mercado interno mercado externo
Baixo preço 2 2
Forte identificação com a marca 3 2
Pequeno prazo de entrega 1 2
Curto tempo de desenvolvimento de produtos 0 0
Elevada eficiência da assistência técnica 2 2
Elevado conteúdo/ sofisticação tecnológica 2 0
Elevada conformidade a especificações técnicas 1 3
Elevada durabilidade 3 2
Atendimento a especificações dos clientes 0 0
Não há estratégia definida 0 0
Número de respondentes 5 5
64
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
4.3 Estratégia de Mercado Externo - Destino
(nº de empresas)
Mercosul 4
Outros países da América Latina 3
EUA e Canadá 1
CEE 1
Países do leste europeu 0
Japão 0
Não há estratégia definida 0
4.4 Motivação da Estratégia Atual
nº de empresas % de empresas
Retração do mercado interno 3 60,0
Avanço da abertura comercial no setor de produção da empresa 3 60,0
Avanço da abertura comercial nos setores compradores da empresa 2 40,0
Crescente dificuldade de acesso a mercados internacionais 1 20,0
Globalização dos mercados 4 80,0
Formação do Mercosul 3 60,0
Novas regulamentações públicas 2 40,0
Surgimento de novos produtos no mercado interno 1 20,0
Surgimento de novos produtores no mercado interno 1 20,0
Exigência dos consumidores 4 80,0
Elevação das tarifas de insumos básicos 1 20,0
Diretrizes dos programas governamentais 2 40,0
Número de respondentes 5 100,0
4.5 Estratégia de Compra de Insumos
(nº de empresas)
Menores preços 3
Menores prazos de entrega 2
Maior eficiência da assistência técnica 1
Maior conteúdo tecnológico 1
Maior conformidade às especificações técnicas 4
Maior durabilidade 1
Maior atendimento de especificações
particulares
1
Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 4
4.6 Relações com Fornecedores
(nº de empresas)
Desenvolver programas conjuntos de P & D 5
Estabelecer cooperação para desenvolvimento de produtos e processos 4
Promover troca sistemática de informações sobre qualidade e desempenho dos produtos 4
Manter relacionamento comercial de LP com fornecedores fixos 4
Realizar compras de fornecedores certificados pela empresa 4
Realizar compras de fornecedores cadastrados pela empresa 1
Realizar compras de fornecedores que oferecem condições mais vantajosas a cada momento 1
Número de respondentes 5
65
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
4.7 Estratégia de Financiamento dos Investimentos em Capital Fixo
(nº de empresas)
Recursos próprios gerados pela linha de produto 5
Recursos próprios gerados pelas outras áreas do grupo empresarial 0
Recorrer a crédito público 1
Recorrer a crédito privado interno 1
Recorrer a crédito externo 2
Recorrer a formas de associação 0
Captar recursos nos mercados internos de valores 1
Captar recursos nos mercados externos de valores 1
Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 5
4.8 Estratégia de Gestão de Recursos Humanos
(nº de empresas)
Oferecer garantias de estabilidade 1
Adotar política de estabilidade sem garantias formais 4
Não adotar políticas de estabilização 0
Promover a rotatividade 0
Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 5
4.9 Definição de Postos de Trabalho
(nº de empresas)
Definir postos de trabalho de forma estreita e rígida 1
Definir postos de trabalho de forma estreita mas incentivar os trabalhadores a
executarem tarefas fora da definição dada
0
Definir postos de trabalho de modo amplo visando alcançar polivalência 4
Não definir rigidamente os postos de trabalho de modo que a gama de tarefas varie
consideravelmente
0
Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 5
4.10 Estratégia de Produção
(nº de empresas)
Reduzir custo de estoques 3
Reduzir consumo/ aumentar rendimento das matérias-primas 2
Reduzir consumo/ aumentar rendimento energético 0
Reduzir necessidades de mão-de-obra 2
Promover desgargalamentos produtivos 4
Reduzir emissão de poluentes 0
Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 5
Livros Grátis
( http://www.livrosgratis.com.br )
Milhares de Livros para Download:
Baixar livros de Administração
Baixar livros de Agronomia
Baixar livros de Arquitetura
Baixar livros de Artes
Baixar livros de Astronomia
Baixar livros de Biologia Geral
Baixar livros de Ciência da Computação
Baixar livros de Ciência da Informação
Baixar livros de Ciência Política
Baixar livros de Ciências da Saúde
Baixar livros de Comunicação
Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE
Baixar livros de Defesa civil
Baixar livros de Direito
Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia
Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educação
Baixar livros de Educação - Trânsito
Baixar livros de Educação Física
Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmácia
Baixar livros de Filosofia
Baixar livros de Física
Baixar livros de Geociências
Baixar livros de Geografia
Baixar livros de História
Baixar livros de Línguas
Baixar livros de Literatura
Baixar livros de Literatura de Cordel
Baixar livros de Literatura Infantil
Baixar livros de Matemática
Baixar livros de Medicina
Baixar livros de Medicina Veterinária
Baixar livros de Meio Ambiente
Baixar livros de Meteorologia
Baixar Monografias e TCC
Baixar livros Multidisciplinar
Baixar livros de Música
Baixar livros de Psicologia
Baixar livros de Química
Baixar livros de Saúde Coletiva
Baixar livros de Serviço Social
Baixar livros de Sociologia
Baixar livros de Teologia
Baixar livros de Trabalho
Baixar livros de Turismo
