( PDF ) Estudo da competitividade da indústria brasileira - competitividade na indústria de café

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Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE

DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

_____________________________________________________________________________________________

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA DE CAFÉ

Nota Técnica Setorial

do Complexo Agroindustrial

O conteúdo deste documento é de

exclusiva responsabilidade da equipe

técnica do Consórcio. Não representa a

opinião do Governo Federal.

Campinas, 1993

Documento elaborado pelo consultor Celso Rodriques Vegro (Instituto de Economia Agrícola).

A Comissão de Coordenação - formada por Luciano G. Coutinho (IE/UNICAMP), João Carlos Ferraz (IEI/UFRJ), Abílio dos Santos

(FDC) e Pedro da Motta Veiga (FUNCEX) - considera que o conteúdo deste documento está coerente com o Estudo da Competitividade da Indústria

Brasileira (ECIB), incorpora contribuições obtidas nos workshops e servirá como subsídio para as Notas Técnicas Finais de síntese do Estudo.

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EQUIPE DE COORDENAÇÃO TÉCNICA

Coordenação Geral: Luciano G. Coutinho (UNICAMP-IE)

João Carlos Ferraz (UFRJ-IEI)

Coordenação Internacional: José Eduardo Cassiolato (SPRU)

Coordenação Executiva: Ana Lucia Gonçalves da Silva (UNICAMP-IE)

Maria Carolina Capistrano (UFRJ-IEI)

Coord. Análise dos Fatores Sistêmicos: Mario Luiz Possas (UNICAMP-IE)

Apoio Coord. Anál. Fatores Sistêmicos: Mariano F. Laplane (UNICAMP-IE)

João E. M. P. Furtado (UNESP; UNICAMP-IE)

Coordenação Análise da Indústria: Lia Haguenauer (UFRJ-IEI)

David Kupfer (UFRJ-IEI)

Apoio Coord. Análise da Indústria: Anibal Wanderley (UFRJ-IEI)

Coordenação de Eventos: Gianna Sagázio (FDC)

Contratado por:

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COMISSÃO DE SUPERVISÃO

O Estudo foi supervisionado por uma Comissão formada por:

João Camilo Penna - Presidente Júlio Fusaro Mourão (BNDES)

Lourival Carmo Monaco (FINEP) - Vice-Presidente Lauro Fiúza Júnior (CIC)

Afonso Carlos Corrêa Fleury (USP) Mauro Marcondes Rodrigues (BNDES)

Aílton Barcelos Fernandes (MICT) Nelson Back (UFSC)

Aldo Sani (RIOCELL) Oskar Klingl (MCT)

Antonio dos Santos Maciel Neto (MICT) Paulo Bastos Tigre (UFRJ)

Eduardo Gondin de Vasconcellos (USP) Paulo Diedrichsen Villares (VILLARES)

Frederico Reis de Araújo (MCT) Paulo de Tarso Paixão (DIEESE)

Guilherme Emrich (BIOBRAS) Renato Kasinsky (COFAP)

José Paulo Silveira (MCT) Wilson Suzigan (UNICAMP)

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SUMÁRIO

RESUMO EXECUTIVO............................................................................................................1

APRESENTAÇÃO...................................................................................................................15

1. O MERCADO INTERNACIONAL DO CAFÉ.....................................................................17

1.1. Balanço Mundial Recente dos Negócios Cafeeiros.........................................................17

1.2. O Hábito de Beber Café e os Novos Padrões de Consumo.............................................21

1.3. Condições de Competitividade dos Principais Países Concorrentes.................................24

. Colômbia.....................................................................................................................24

. Indonésia.....................................................................................................................25

. México e Países Centro-Americanos............................................................................25

. Países Africanos...........................................................................................................27

1.4. Síntese dos Fatores Determinantes da Competitividade..................................................28

2. O MERCADO DO CAFÉ NO BRASIL................................................................................30

2.1. Antecedentes.................................................................................................................30

2.2. Estrutura do Mercado Brasileiro....................................................................................33

2.3. Competitividade do Setor de Primeiro Beneficiamento...................................................37

2.4. Competitividade do Setor de Segundo Beneficiamento...................................................42

2.4.1. Competitividade na indústria alimentar de torrefação e moagem de café...............43

2.4.2. Competitividade na indústria alimentar de solubilização de café............................48

2.5. Um Balanço da Competitividade da Indústria Brasileira .................................................51

. Custos.........................................................................................................................51

. Formação de Preços ....................................................................................................54

. Agricultura de Pequena Escala e Mão-de-Obra............................................................54

. Gestão Empresarial......................................................................................................55

. Relação Capital/Trabalho.............................................................................................56

. Receitas Cambiais........................................................................................................57

. Mercosul .....................................................................................................................57

. Concentração Empresarial ...........................................................................................58

. Verticalização..............................................................................................................58

. Varejo .........................................................................................................................59

3. POLÍTICA INDUSTRIAL E O PAPEL DO ESTADO .........................................................60

3.1. Políticas de Reestruturação Setorial...............................................................................60

3.2. Políticas de Modernização Produtiva .............................................................................64

3.3. Fatores Sistêmicos.........................................................................................................65

4. INDICADORES ...................................................................................................................67

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BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................69

RELAÇÃO DE TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS .............................................................72

ANEXO 1: DADOS ADICIONAIS DE CUSTO E ESQUEMA DESCRITIVO DO

MERCADO DE CAFÉ.........................................................................................................73

ANEXO 2: PESQUISA DE CAMPO - ESTATÍSTICAS BÁSICAS PARA O SETOR.............77

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RESUMO EXECUTIVO

1. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DA COMPETITIVIDADE

1.1. Características Estruturais do Mercado do Café

O valor global da cadeia produtiva vinculada à cafeicultura é de aproximadamente US$ 33

bilhões ao ano. Tal valor é composto pelo custo de produção da matéria-prima acrescido do valor

adicionado no primeiro processamento, transporte, segundo processamento (torrefação, moagem

e solubilização do café) e distribuição.

No comércio internacional de café, o Brasil ocupa, historicamente, a posição dominante de

maior produtor e exportador mundial. No período 1900-91, no entanto, a tendência mais relevante

é a contínua erosão da sua participação: responsável por quase 80% das exportações mundiais no

início do século, responde atualmente por cerca de 25% do total.

As razões do declínio brasileiro vinculam-se à estratégia adotada por consumidores e

produtores na regulação do mercado que persistiu durante o período de vigência do Acordo

Internacional do Café (AIC). Mantendo preços artificialmente elevados, muitos países produtores

expandiram suas áreas cultivadas, pressionando a cota brasileira.

Outro fator determinante do declínio brasileiro no mercado foi a falta de qualidade do

produto nacional. A estratégia do antigo Instituto Brasileiro do Café era exportar grandes

quantidades, num mercado onde, crescentemente, o produto se diferenciava - estima-se que no

ano 2.000 metade do consumo de café nos EUA será de gourmets. Atualmente, estes representam

cerca de 20% do consumo americano do produto. Os principais concorrentes brasileiros

perceberam mais cedo essa tendência e induziram modificações significativas entre seus

produtores. Os resultados dessa reorientação foram: a) o aumento da produtividade e, b) melhoria

da qualidade do produto, conquistando a preferência dos consumidores.

Colômbia, México e países centro-americanos produzem arábicas suaves. Esses cafés

alcançam melhores preços no mercado internacional, porém os custos para sua produção são

bastante elevados o que, em um contexto de ausência de acordos e preços deprimidos, pode

significar aguda crise nas regiões produtoras.

A crise constitui a característica atual mais marcante entre os produtores de arábicas

suaves. Alguns países têm se empenhado em formular programas emergenciais de apoio à

cafeicultura, contando tanto com recursos internos como, ainda, internacionais.

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Os EUA são o principal mercado consumidor de café. Todavia, na atual década, o

crescimento do mercado americano da bebida será apenas modesto, apesar de concentrarem-se

nesse país os principais conglomerados que atuam no setor.

Na Europa predominam as bebidas originadas de misturas - blends - entre arábicas e

robustas. Essa preferência baseia-se nos vínculos coloniais estabelecido entre Europa e África -

onde se localizam importantes países produtores.

1.2. Estratégias Empresariais de Sucesso

No mercado internacional, os grandes grupos empresariais atuantes no setor realizaram

crescentes lucros após o rompimento do último AIC. Segundo estatísticas da OIC, cerca de US$

10 bilhões foram transferidos dos países produtores para os consumidores, representados pelos

grandes conglomerados da indústria alimentar que atuam no comércio e transformação do café

verde. De 1990 a 92, a queda nos preços do café torrado e moído foi de apenas 7,3%, frente a

uma redução de 34% nos preços da matéria-prima. Com a completa desregulamentação do

mercado, aumentou o poder de manipular os preços internacionais por parte dos grandes grupos.

Outras estratégias empresariais percebidas no mercado refletem a crescente demanda por

produtos diferenciados. As empresas têm buscado consolidar tipos de bebida que lhes são

próprios a fim de cativar o consumidor segundo as qualidades degustativas que seu café oferece.

A entrada no varejo das torrefadoras líderes abriu novas oportunidades de negócios,

redefinindo padrões de concorrência e ampliando significativamente as margens de rentabilidade.

As oportunidades no campo empresarial baseiam-se na capacidade em oferecer um produto de

qualidade tanto no atacado como no varejo.

1.3. Principais Fatores de Competitividade

No âmbito das firmas, a competitividade depende de novos procedimentos gerenciais e

modernização dos equipamentos. Com mercado livre, os movimentos especulativos em torno dos

preços têm aumentado, exigindo maior capacitação dos empresários. As pressões dirigidas à

melhoria das condições de trabalho nas torrefadoras e a preocupação com o meio ambiente

obrigam as empresas a adquir equipamentos menos poluidores, além de levar à modernização

gerencial e de recursos humanos.

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Intensificam-se, em âmbito internacional, as relações produtor-cliente, visando escapar à

deterioração da qualidade do produto - função da crise de preços - e estabilizar os preços da

matéria- prima adquirida. Outras alianças estão sendo pactuadas: entre os produtores, os

colombianos e centro-americanos lideram os esforços para encontrar mecanismos que possibilitem

a melhoria dos preços internacionais. Entre produtores e consumidores existem "macro acordos"

que alcançam também a cafeicultura. O NAFTA poderá promover uma dinamização da

cafeicultura no México, porém essa é ainda uma previsão fracamente delineada.

Quanto aos fatores sistêmicos, a crise de preços tem trazido crescentes dificuldades aos

países dependentes das receitas cafeeiras para a manutenção da infra-estrutura nacional - estradas

e serviços básicos - essenciais no apoio à cafeicultura. O câmbio, por sua vez, tem sido o principal

mecanismo de amenizar o impacto da crise de preços entre os produtores.

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2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CAFÉ

2.1. Diagnóstico da Competitividade da Agroindústria

As condições edafo-climáticas e de condução da lavoura, associadas ao tipo de colheita e

secagem dos grãos, são os principais condicionantes do padrão de bebida a ser obtido.

Com o decorrer da crise resultante da desregulamentação do setor, ocorreu uma seleção

entre os cafeicultores brasileiros, uma vez que inexistiram políticas internas para sustentação do

setor. A reestruturação permitiu que cafeiculturas empresariais com alta produtividade

permanecessem no setor, eliminando primordialmente as cafeiculturas familiares de pequena escala

e regiões decadentes. Esse novo perfil da produção brasileira repercutirá sobre a produtividade e

qualidade do produto.

A capacidade da agroindústria em abastecer os mercados - interno e externo - com um

produto de qualidade depende do estímulo em torno da revitalização da cafeicultura brasileira,

buscando qualidade e produtividade.

Apesar de serem, em geral, tecnologicamente obsoletos, os equipamentos utilizados no

primeiro e segundo processamento possibilitam, ainda, um padrão de competitividade razoável.

Inovações nos equipamentos, entretanto, podem incrementar a qualidade do produto.

Recentes esforços empresariais possibilitaram melhorias na etapa de primeiro

processamento - benefício e rebenefício - do café coco. As experiências de "descascamento

cereja" e o novo processamento implementado por grupo empresarial capixaba, permitem afirmar

que se está próximo de um "salto" em termos de melhoria da qualidade da bebida via padrão do

processamento.

A capacitação gerencial, a modernização dos equipamentos e os baixos preços da matéria-

prima constituem o cerne das questões enfrentadas pela indústria de segundo processamento -

torrefação e moagem e solubilização de café.

As torrefadoras, voltadas essencialmente para o abastecimento do mercado interno e

bastante pulverizadas, iniciam um novo período de atuação empresarial. Após o fim da ingerência

governamental sobre o setor, que fazia dos torrefadores meros prestadores de serviços, o setor

passa crescentemente a incorporar padrões competitivos comuns entre indústrias alimentares de

outros ramos produtivos.

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A entrada das cooperativas líderes na torrefação e moagem, verticalizando atividades,

aumenta a competitividade no setor. A articulação direta com os produtores - diferentemente das

torrefadoras que, em geral, articulam-se com os corretores e outros intermediários - permite às

cooperativas oferecer produtos diferenciados com garantia da manutenção do padrão da bebida.

Os problemas enfrentados pelas empresas de solubilização referem-se, basicamente, às

oscilações dos preços da matéria-prima no mercado internacional. A tendência baixista do café

verde, mas também do torrado e moído, prejudica o desempenho comercial do café solúvel, uma

vez que os consumidores passam a preferir o torrado e moído frente ao solúvel.

A principal estratégia concorrencial entre as empresas - sobretudo no ramo de torrefação e

moagem - é de diferenciação, segmentando o mercado e procurando abastecê-lo com um produto

de qualidades que lhes são peculiares. O fenômeno tem mão dupla, pois os consumidores, aos

poucos, também estão redescobrindo as qualidades degustativas de um café especial - o gourmet.

2.2. Oportunidades e Obstáculos à Competitividade

O Brasil possui a terceira posição no ranking dos principais consumidores mundiais,

embora o consumo interno tenha permanecido praticamente estagnado por quase 20 anos.

Recentemente, tem-se assistido uma retomada do consumo de café, que tem sido possível graças à

melhoria da qualidade do produto e às estratégias de marketing adotada pelos torrefadores.

O hábito de consumir café passa por modificações entre os consumidores, crescendo a

preferência pelos cafés finos tipo exportação. A diferenciação do produto - no café torrado e no

moído -, acompanhando a segmentação do mercado, é uma oportunidade que tem sido explorada

pelos torrefadores líderes.

A ascensão da preferência dos consumidores pela bebida na forma de expresso também se

constitui numa nova oportunidade de negócios para as torrefadoras. O padrão da bebida sob

forma de expresso exige grão de comprovada qualidade para o preparo da bebida. Os

consumidores, sobretudo dos grandes centro urbanos, passam a apreciar um bom café e os

torrefadores diferenciam-se acompanhando esse novo hábito. Os arábicos e robustas brasileiros

são cafés tipicamente de terreiro (secos ao sol), o que melhora seu corpo e diminui sua acidez,

fatores extremamente desejados pelos fornecedores para máquinas de café expresso. O robusta é

apropriado para os blends por ser relativamente neutro em termos de sabor e aroma e por reduzir

a acidez da bebida.

A aquisição direta de café verde - dos cafeicultores ou de suas cooperativas - por parte de

importantes torrefadoras tem mudado o perfil da comercialização do produto em âmbito interno.

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A supressão de agentes no percurso da transformação do produto passa a ser uma exigência

competitiva no setor e fator de oportunidades.

Historicamente, as oportunidades para as empresas de solubilização de café dependeram

da capacidade em abrir novos mercados para o produto brasileiro. Os mercados asiáticos

mostram-se dinâmicos para a bebida produzida a partir do pó ou grânulos solúveis,

acompanhando significativas modificações nos padrões de consumo locais. Paralelamente, as

alternativas comerciais para que os países do Leste-Europeu e Rússia retomem as compras de

solúvel brasileiro formam, ao lado dos mercados asiáticos, o conjunto de oportunidades para esse

ramo empresarial.

A transferência tecnológica representa uma oportunidade para as empresas vinculadas à

cafeicultura. Verificam-se, atualmente, esforços internacionais para a obtenção de inovações que

melhorem a qualidade dos grãos. Dependendo das capacidades empresariais para estabelecer

joint-ventures essas inovações poderão beneficiar a indústria doméstica. Pode-se citar como

exemplo a joint-venture formada pela SILOCAF do Brasil S.A. e a SILOCAF S.P.A.

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3. PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS

3.1. Políticas de Reestuturação Setorial

O sistema de cotas que vigorou com o Acordo Internacional do Café permitiu o avanço de

competidores e distanciou o Brasil das tendências de segmentação crescentemente importantes no

mercado. As perdas sofridas pelos países produtores após a dissolução do Acordo, entretanto,

explicam os esforços recentes para a regulação da produção. Esta iniciativa deve ser limitada a

metas de restabelecimento do equilíbrio entre produtores e indústria.

O estudo demonstrou que o Brasil tem capacitação para ser competitivo tanto em custos

como em qualidade no mercado de café. Ampliar esta capacitação é a estratrégia a ser

desenvolvida pelo país.

Com as modificações ocorridas no mercado do café, seguiram-se enormes perdas para os

cafeicultores e exportadores. As áreas consideradas decadentes na produção cafeeira demandam

maior atenção por parte dos planejadores públicos no sentido de viabilizar não apenas culturas

alternativas, mas também reconversão das pequenas torrefadoras.

Nas regiões onde permanece ou se expande a cafeicultura, sugere-se a adoção de

programas de racionalização e revigoramento da lavoura, à semelhança daquele que existiu em

meados da década de 70. Recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé)

poderiam ser utilizados para a adoção dessa política. A implementação caberia a Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Agrônomico de Campinas (IAC) e

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), em São Paulo.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) já iniciou esforços na

direção da qualidade total para a lavoura cafeeira. As demais regiões produtoras têm tido

problemas para se desenvolver neste sentido. A experiência da EPAMIG indica que melhores

resultados podem ser obtiddos na condução de programas deste tipo com a transferência de

incumbências e recursos para os órgãos responsáveis dos estados produtores.

As lavouras devem ser planejadas dentro de novos padrões produtivos: variedades

compatíveis com as condições locais, lavouras adensadas, financiamentos - com taxas e prazos

apropriados - para tratos culturais e correção do solo, colheita exclusivamente voltada para a

qualidade da bebida e comercialização no âmbito das cooperativas, dentre outras medidas.

Da mesma forma, o esforço para o desenvolvimento de novas tecnologias de produção -

genética e cultivo - não pode ser interrompido. O Brasil historicamente tem sido líder nas

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pesquisas cafeeiras, construindo essa liderança através do empenho de pesquisadores do IAC e

IBC. A falta de recursos de um e a extinção do outro comprometem no curto prazo a

competitividade da produção agrícola brasileira. Os órgãos públicos precisam ser revitalizados e

liberados os recursos dos fundos existentes (Funcafé, Finep, CNPq, etc.) para a continuidade dos

trabalhos.

O aumento da produtividade do café robusta depende fundamentalmente de uma maior

participação das lavouras clonais. Nesse sentido seria bastante oportuna uma política federal de

apoio à Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (EMCAPA) no sentido de intensificar seu

atual empenho na disseminação de mudas clonais visando reeestruturar o cultivo do robusta no

estado do Espírito Santo. A mesma estratégia pode ser repassada para as regiões produtoras de

robusta situadas na Bahia e Rondônia.

A cafeicultura demanda também novas modalidades de crédito. A experiência capixaba em

crédito baseado na equivalência produto deveria receber maior atenção dos financiadores oficiais.

O BANESPA tenta introduzir esse tipo de crédito em São Paulo, mas com resultados ainda pouco

animadores. Porém, para que o financiamento público alcance bons resultados, é preciso vincular-

se a concessão de crédito à racionalização e modernização da cafeicultura visando a produtividade

e a qualidade dos grãos.

Os estoques brasileiros alcançam cerca de 17,2 milhões de sacas, formado em sua maior

parte por excedentes da colheita de 1987. Caberia uma política de renovação através de aquisições

combinadas com liberações. Na verdade estamos diante de um patrimônio público que alcança

cerca de US$ 700 milhões e que não pode ser desconsiderado.

O Comitê Brasileiro do Café (CBC) sugeriu que o Preço de Liberação de Estoques fosse

por volta de US$90 por saca. A Federação Brasileira dos Exportadores de Café (FEBEC), propõe

o preço de US$ 84 por saca e os técnicos governamentais do Departamento de Abastecimento e

Preços (DAP) propuseram um preço não inferior à US$ 73 por saca, uma vez que esse foi o valor

usado na renegociação das dívidas dos produtores junto aos bancos estatais. Paralelamente à falta

de consenso, os estoques envelhecem e perdem valor dia a dia.

O sucesso da estratégia de verticalização das cooperativas para as atividades de torrefação

e moagem depende de uma maior escala de atuação e novos equipamentos que lhes permitam

ampliar geograficamente sua base de comercialização. O apoio governamental poderia vir no

sentido de viabilizar uma federação das cooperativas cafeeiras que buscasse comercializar o café

torrado e moído.

A retomada das vendas de café torrado e moído no mercado interno é outra tendência

forte. O esforço das torrefadoras em oferecer produtos puros e diferenciados tem incrementado as

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vendas de café junto à população. A intensificação do contato com os distribuidores e o

aprofundamento da tendência de segmentação poderão incrementar o desempenho do setor.

Durante a ECO-92 (UNCED), uma parceria entre Associação Brasileira das Indústrias de

Torrefação e Moagem (ABIC) e o Ministério das Relações Exteriores promoveu o café

brasileiro.Esse tipo de iniciativa deveria ganhar maiores proporções, fazendo parte de uma política

permanente de valorização das qualidades degustativas da bebida brasileira.

Com a desregulamentação da atividade em âmbito interno, perde-se uma seqüência

centenária de dados vitais para a formulação de políticas. Porém, torna-se muito arriscado, do

ponto de vista da implementação de políticas, usar-se dados não oficiais ou, quando oficiais,

elaborados apenas por um estado produtor. Assim, é urgente a recriação de um sistema público de

informações de fácil acesso e que reúna os dados disponíveis sobre a cafeicultura.

3.2. Políticas de Modernização Produtiva

As inovações tecnológicas ocorridas no setor de primeiro processamento - beneficiamento

e rebeneficiamento -, permitirão uma melhoria da qualidade da bebida. Esse evento é animador na

perspectiva de uma melhor inserção da produção brasileira nos negócios internacionais

envolvendo o café.

As torrefadoras de menor porte e de tradição familiar nos negócios demandam

capacitações de diversas ordens. Programas de gerenciamento de estoques, controle de vendas e

política de recursos humanos são requisitos necessários para que se adaptem aos novos padrões

concorrenciais. Já as torrefadoras de maior porte e escala têm pela frente o desafio da

modernização dos equipamentos, procurando eliminar aspectos ligados à emissão de poluentes

atmosféricos, e do aperfeiçoamento das técnicas de empacotamento.

O estímulo à modernização poderia se dar sob forma de financiamento - público e privado

- para a aquisição de equipamentos em projetos de modernização tecnológica, ou através do

acompanhamento de processos de parcerias de unidades menores com torrefadoras líderes, caso o

entrave maior esteja na escala de produção e distribuição.

Para se trabalhar com blends demanda-se uma competência em termos de padrão

tecnológico bastante distante do universo atual das empresas, com exceção das líderes. A

automação comporá esse quadro de novas competências. Como essa tecnologia já é disponível

nos países desenvolvidos haverá, certamente, procedimentos de joint-ventures e learning by using

envolvidos.

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As empresas de solubilização de café representam o setor mais modernizado dessa cadeia

produtiva. Empresas, inclusive transnacionais, com reconhecida capacidade competitiva

internacional estão atuando no país. A perda de competitividade deve-se aos baixos preços do

café verde praticado no mercado internacional. Uma política interessante seria a de apoio -

diplomático e de marketing - para que o solúvel brasileiro componha os novos padrões de

consumo dos japoneses, coreanos e chineses, atuais mercados dinâmicos para essa forma de

consumo da bebida.

3.3. Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos

Atualmente, o café responde por pequena parcela das receitas cambiais e tributos obtidos

pelo governo. Com isso, ocorre uma perda de interesse governamental pela cafeicultura, o que

permite uma definição das políticas necessárias para o setor no âmbito dos agentes vinculados à

atividade cafeicultora. Dessa forma, deve-se "fortalecer o Comitê Brasileiro do Café (CBC) como

órgão inter-segmentos para definir estratégias e políticas para o setor, com administração

profissional e com verbas produzidas pelo setor" (Zylbersztajn, 1992a:77).

O apoio à tranferência tecnológica deve estar entre os itens prioritários da nova articulação

que o setor busca. Caberia aos agentes intensificar os contatos para a constituição de joint-

ventures com rebeneficiadores e torrefadores de café nos países consumidores, visando trazer para

o país tecnologias modernas - sobretudo as do campo da automação. O exemplo da parceria entre

BNDES e SILOCAF do Brasil deve ser reproduzido para outras partes da cadeia agroindustrial.

A superação dos entraves que os portos oferecem para as exportações brasileiras pode ser

contornada através de parcerias. O comércio exportador de café, por exemplo, estabeleceu uma

competição entre os diferentes pontos de embarque de café. Os exportadores cariocas têm

conseguido reabilitar a exportação de café graças a uma parceria com a municipalidade local. A

operação de terminais privados e a exportação a granel em containers - porto de Vitória - também

é outra alternativa.

Alguns estados incluem o café nos chamados itens da cesta básica, permitindo uma

redução do ICMS. Isso promove um importante barateamento do produto no estado e a

dinamização de seu consumo. Os estados onde o produto permanece com tributação usual são

obrigados a usar alíquotas compensatórias - no ato de transferência de café torrado e moído -

visando proteção à indústria local. Necessita-se portanto de uma paridade do tributo entre os

estados evitando-se esse tipo de distorção no mercado.

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O esforço empreendido pelas lideranças da indústria de solúvel e órgãos governamentais,

em especial o Itamarati, no sentido de retomar as vendas para a Rússia e países vizinhos deve ser

ampliado e intensificado. A retomada dos negócios na forma de clearing significará uma

dinamização das indústrias locais que contam, atualmente, com uma capacidade ociosa relevante.

Finalmente, a política mais desejada pela cadeia produtiva é a de marketing que melhore a

imagem do café brasileiro no exterior. No passado, a camisa da seleção brasileira de futebol

possuía um ramo de café. O exemplo colombiano é sugestivo: "segundo a Federação Nacional de

Cafeteros da Colômbia, pesquisa efetuada nos mercados norte-americano e canadense em 1986

mostrava que 90% dos entrevistados conheciam a Colômbia como um país produtor de café e

52% dos consumidores o consideravam como o país produtor do melhor café do mundo. Quando

a pesquisa foi realizada pela primeira vez, em 1959, os consumidores dos Estados Unidos só

citavam o Brasil como produtor de café" (FSP,28/07/1992).

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3.4. Proposição de Políticas para Beneficiamento de Café - Quadro Sinótico

AGENTE/ATOR

OBJETIVOS / AÇÕES DE POLÍTICA

EXEC LEG EMP TRAB ASSOC ACAD

1. Reestruturação Setorial

Objetivo: Induzir qualidade e produtividade da

lavoura

Ações: - instalação de viveiros X X

- financiamento para novas lavouras

contra metas de produtividade e

qualidade X X

- apoio a lavoura de robusta com

plantio de clones X X X X X

- apoio à comercialização X

Objetivo: Revitalização das instituições de

pesquisa

Ações: - apoio a projetos de pesquisa X X

- formação de projetos cooperativos X X X

- modernização de sistemas de

informação X X

Objetivo: Promoção da renovação de estoques

Ação: - definir metas e preços para cotação

de estoques X X X

Objetivo: Aumentar a participação das cooperati-

vas nas etapas de torrefação, moagem e

comercialização

Ação: - indução a programas de investimento X X

Objetivo: Valorizar a qualidade do café

brasileiro

Ação: - definir e implementar campanhas de

marketing no exterior X X

2. Modernização Produtiva

Objetivo: Induzir a qualidade e produtividade na

indústria processadora

Ações: - definição e implementação de progra-

mas de melhoria da gestão empresarial

para pequenas empresas, favorecendo

projetos cooperativos X X X

- definição e implementação de progra-

mas de modernização de equipamentos

para as empresas de maior porte,

favorecendo projetos cooperativos X X X

- intensificar a constituição de joint-

ventures com empresas no exterior X X

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

AGENTE/ATOR

OBJETIVOS / AÇÕES DE POLÍTICA

EXEC LEG EMP TRAB ASSOC ACAD

3. Fatores Sistêmicos

Objetivo: Melhoria da infra-estrutura de

transportes

Ação: - indução à programas de parceria

entre exportadores e autoridades

portuárias X X X

Objetivo: Modificar tributos

Ação: - alterar sistemática de cobrança

do ICMS X

Legendas: EXEC - Executivo

LEG - Legislativo

EMP - Empresas e Entidades Empresariais

TRAB - Trabalhadores e Sindicatos

ASSOC - Associações Civis

ACAD - Academia

Nota: Em caso de coluna em branco, leia-se "sem recomendação".

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4. INDICADORES DE COMPETITIVDADE

. Desempenho

Os indicadores de desempenho para a cafeicultura estão associados aos volumes e custos

da produção e à qualidade do produto. Com relação a custos, o Brasil fornece, historicamente, as

referências obrigatórias na determinação da capacidade competitiva dos países produtores

concorrentes e na formação dos preços internacionais.

No entanto, não se pode desprezar a existência de problemas metodológicos na

determinação dos custos de produção, em particular, no que diz respeito ao robusta; é necessário

diferenciar sistemas produtivos, variedades, idade das plantas e condições de cultivo (edafo-

climáticas e sistemas de manejo).

Quanto à qualidade, os indicadores devem estar referenciados às características

degustativas e aromáticas da bebida decorrentes dos cuidados na colheita, das regiões produtoras

e intensidade da torra, entre outros. A qualidade dos grãos colhidos vem se tornando o aspecto-

chave na conquista de diversos mercados, devido à crescente importância da segmentação dos

mercados em termos de bebidas, origens do café e formas de preparo.

. Integração empresarial

O grau de verticalização (cafeicultura, primeiro e segundo processamentos e

comercialização) presente na agroindústria do café é um indicador de competitividade, pois a

supressão de intermediários é um fator relevante para a racionalização de custos e obtenção de

sinergias. Do mesmo modo, o grau de integração para o varejo também é um indicador de

competitividade, na medida que vincula-se às estratégias atuais de segmentação de produto ao

mesmo tempo que garante mercados e aumenta a rentabilidade das empresas.

. Disponibilidade de infra-estrutura

O grau de dependência dos recursos para investimento e custeio da infra-estrutura -

estradas, portos, rede de energia elétrica, postos médicos, extensão rural, escolas - às receitas

geradas pela própria atividade cafeeira é um indicador sistêmico de competitividade. Com o

declínio acentuado das receitas cambiais obtidas pelos países produtores concorrentes, função da

depressão de preços do café verde, uma grande dependência significa maiores dificuldades para

conservar esses serviços de infra-estrutura, o que constitui entrave competitivo para a produção

de café nesses países.

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APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta o diagnóstico da competitividade da agroindústria

vinculada à cafeicultura e propõe medidas para o incremento desta competitividade.

Inicialmente faz-se um balanço dos negócios cafeeiros mundiais procurando evidenciar as

interrelações comerciais no âmbito da estrutura de agentes econômicos que compõe esse negócio.

Em seguida, emite-se alguns comentários sobre as características atuais desse mercado,

destacando as principais tendências para o consumo de café. Seguindo analisa-se a produção

cafeeira nos outros países produtores. Finalmente, para concluir o capítulo, sintetiza-se as

principais condições de competitividade no mercado internacional.

No segundo capítulo apresenta-se os condicionantes do mercado de café no Brasil,

descrevendo a estrutura do mercado da produção até o consumo, procurando identificar as

principais tendências em andamento. O capítulo se encerra com um diagnóstico dos principais

entraves para uma melhor competitividade do setor agroindustrial - primeiro e segundo

processamento.

No terceiro capítulo apresentam-se sugestões de políticas públicas e estratégias privadas

para reforçar a capacidade competitiva do setor. O relatório se encerra com uma apresentação

sucinta dos principais indicadores para o acompanhamento desse mercado.

Para a realização do estudo, diversas entrevistas foram realizadas. Durante participação no

Congresso Brasileiro das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café, ocorrido em novembro

de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, realizaram-se entrevistas com diversas lideranças do setor:

. Diretor Presidente da OIC

. Diretor de Distribuição do Café do Ponto

. Diretor do Centro do Comércio de Café do Rio de Janeiro

Em dezembro de 1992 acompanhou-se o lançamento do equipamento descascador de

cereja da Pinhalense Máquinas Agrícolas S.A. Neste evento diversos interlocutores foram

entrevistados como:

. Secretário da Agricultura e Abastecimento de São Paulo e atual Ministro da Agricultura

. Diretor do BANESPA

. Coordenador do setor de café da Coop. Agrícola de Cotia

. Entrevista com coordenador do CNC

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Ainda em dezembro, visitou-se o Estado do Espírito Santo, mantendo encontro com

empresários da SILOCAF do Brasil. Aproveitou-se o encontro para conhecer as obras da nova

fábrica e assistir a uma reunião com cafeicultores e sindicalistas rurais.

Em fevereiro de 1993, realizou-se uma viagem às principais zonas cafeeiras. Em Campinas

foi entrevistado o coordenador da Paulicafé (articulação das cooperativas cafeeiras do Estado de

São Paulo). Em seguida, entrevistou-se diretores presidentes da Pinhalense Máquinas Agrícolas.

Nesse encontro pode-se trocar informações sobre recente visita dos interlocutores à Costa Rica e

El Salvador. Na região de São Sebastião do Paraíso/MG, o diretor presidente da cooperativa local

nos concedeu entrevistas. Em Garça/SP ocorreu encontro com diretor da Garcafé e atual

coordenador do CNC. Nessa ocasião pode-se verificar o exaustivo esforço de pesquisa promovido

pela cooperativa que consolida o pólo mais dinâmico da cafeicultura em São Paulo.

Finalmente, entrevistou-se o representante brasileiro da torrefadora italiana Illycafe.

Discutiu-se a estratégia da empresa para obtenção do blend para café expresso de melhor

qualidade no mercado italiano.

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1. O MERCADO INTERNACIONAL DO CAFÉ

1.1. Balanço Mundial Recente dos Negócios Cafeeiros

O movimento ao nível de varejo da cadeia produtiva vinculada à cafeicultura soma um

montante de aproximadamente US$ 33 bilhões ao ano - Tabela 1. Tal valor é composto pelo custo

da matéria-prima acrescida pelo valor adicionado no transporte efetuado pelos compradores, uma

remuneração do serviço realizado pelos exportadores no rebenefício1 do café e o valor adicionado

pela indústria alimentar de torrefação e moagem e solubilização de café.

TABELA 1

MUNDO - AGROINDÚSTRIA DO CAFÉ: DISTRIBUIÇÃO E VALORES AO LONGO DA

CADEIA 1985/86 A 1991/92 (ANO CAFEEIRO)

(em US$ bilhões)

Item 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92*

Giro anual ao nível de varejo (1) 32,6 34,5 33,2 32,7 32,8 34,5 33,3

Valor adicionado pelos importadores (2) 17,4 22,2 22,2 21,6 25,3 26,8 25,3

Custo anual do café verde (CIF) (1-2) 15,2 12,3 11,0 11,1 7,5 7,7 7,0

Pagamento aos cafeicultores 8,9 7,4 8,2 5,9 5,4 4,6 4,0

Valor adicionado pelos exportadores

membros e traders 6,3 4,9 2,8 5,2 2,1 3,0 3,0

* Estimativas.

Fonte: Beltrão (1992).

Os acordos internacionais do café vigoraram durante a década de 80 constituindo exceção

apenas os anos cafeeiros2 de 1986 a 1987, quando a quebra de safra brasileira tornou

desnecessária a regulação do mercado através de cotas. "As cláusulas econômicas do Acordo

Internacional do Café (AIC) formam um mecanismo de estabilização de seus preços internacionais

mediante o controle da oferta de cada país produtor através de cotas de exportação"

(Bertone,1992:6).

Pode-se observar que o rompimento do último acordo - abril de 1989 - gerou um

crescente achatamento das receitas dos países produtores (formado pelo conjunto de

cafeicultores, agroindústria e exportadores). O desembolso dos países importadores para a

aquisição de café dos produtores apresentou a média anual de US$ 7,6 bilhões entre os anos

cafeeiros de 1985 e 1989. Após a suspensão das cotas de exportação esta média anual recuou

1."O rebenefício de café consiste, primeiro, na separação mecânica para a uniformização do tamanho dos grãos e

diminuição parcial dos defeitos existentes no café beneficiado. Numa segunda etapa consiste na padronização do

café em grão, ou seja, a formação de lotes de café conforme o tamanho, forma e aspecto" (Pinhalense,s/d:7).

2. O ano cafeeiro compreende o período de setembro a setembro do ano seguinte.

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para US$ 4,7 bilhões entre os anos cafeeiros de 1989 à 1992. Tal modificação na distribuição das

receitas implicou perdas anuais da ordem de US$ 2,9 bilhões para os produtores.

"As estatísticas que dispomos na Organização mostram que as perdas para os países

produtores de café durante os três anos após a suspensão das cotas atingem hoje um total de 10

bilhões de dólares. No caso da África as médias anuais de receitas provenientes de exportações de

café no período de junho-julho 1986/87 a 1988/89, quando estava em operação o sistema de cotas

do Convênio Internacional do Café, eram de 2,3 bilhões de dólares americanos, enquanto que as

receitas anuais de 1989/90 a 1991/92, período que se seguiu à suspensão das cotas, caíram a cerca

de 1,2 bilhões, o que representa uma queda de cerca de 50%" (Beltrão, 1992:2)3.

Da mesma forma as perdas dos exportadores foram significativas. Observando ainda a

Tabela 1, pode-se constatar que para as quatros safras compreendidas entre os anos de 1985 a

1989 o valor adicionado pelos exportadores foi de US$ 4,8 bilhões. Rompido o acordo, a média

anual do faturamento dos exportadores foi diminuída para US$ 2,7 bilhões consubstanciando

perdas anuais de US$ 2,1 bilhões.

Esses dados indicam que a reestruturação do comércio mundial de café empreendido pelo

regime de mercado livre de acordos, impôs pesados ônus para os países produtores, sobretudo

para os cafeicultores e exportadores.

Somente os importadores contabilizaram ganhos. Entre 1985/86 e 1990/91 o valor

adicionado pelos importadores representou um crescimento de 54% no faturamento (resultado da

diferença entre o faturamento da indústria, no varejo, e o valor pago pelo café)4.

As oscilações - em preços constantes - nas cotações do café para o período compreendido

entre os anos de 1975 a 1991 são ilustradas pelo Gráfico 1. A série mostra uma queda persistente

nos preços a partir de 1986 atingindo o valor de 0,6018 cents por libra-peso em 1991, com queda

de 30% em relação a 1987.

Por sua vez, sendo concentrada a estrutura de processamento agroalimentar do café,

observa-se uma aparente rigidez de preços - ao nível do varejo - nos EUA5. Analisando o Gráfico

3."Isto indica que a África sofreu perda acumulada de 3,2 mil milhões de dólares nos últimos três anos. Para inserir

estes dados em seu devido contexto, as transferências líquidas, principalmente em forma de empréstimos do Banco

Mundial para todos os países africanos ao sul do Saara (não só produtores de café), nos três exercícios financeiros

de 1990/1992, atingiram um total de 2,9 mil milhões de dólares, ou seja, menos do que as perdas sofridas somente

pelos produtores de café" (Beltrão, 1992;2).

4."Os preços no varejo, nos Estados Únidos (padrão acompanhado pelos outros países consumidores) caíram apenas

de 104 para 94 ou perto de 10%). A diferença entre o custo menor da matéria prima e o pago pelos consumidores

foi embolsado pelos intermediários na indústria torrefadora" (GM,30/07/1992).

5."Aparentemente o preço do café torrado e moído no mercado interno brasileiro e mais sensível às variações de

preços da matéria-prima do que nos Estados Unidos "(Zylbersztajn, 1992:111).

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2 constatamos que a diminuição nos preços do café torrado e moído, no período que sucede o

rompimento do AIC, foi de apenas 7,27%.

GRÁFICO 1

MUNDO - INDICADOR COMPOSTO DE PREÇOS

(MÉDIA ANUAL DE 1975/91)

ANOS

(cents/lb)

100

200

300

400

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991

(Preços constantes)

Fonte : Beltrão (nov. 1992)

GRÁFICO 2

EUA - MÉDIA MENSAL DOS PREÇOS DE CAFÉ NO VAREJO, EM CENTS/LIBRA

(NOVEMBRO 1991/MAIO 1992)

270

275

280

285

290

N D J F M A M J J A S O N D J F M

1992

A M

850

870

890

910

930

950

970

Torrado/Moído Solúvel

(em valores correntes)

19911990

Fonte: USDA (jun. 1992)

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Os preços do café solúvel - setor ainda mais concentrado que o torrado e moído -

apresentaram uma diminuição de 8,24% no mesmo período. Assim, percebe-se que as empresas

transnacionais foram capazes de induzir profunda depressão nos preços da matéria-prima e,

paralelamente, manter seus preços no varejo internalizando margens crescentes de lucros.

Outro elemento que contribuiu na performance de preços é o volume de estoques que são

carregados de safra para safra. A existência de estoques elevados foi uma constante para as safras

compreendidas entre 1987 e 1993 - Tabela 2. O atual rebaixamento de preços é em parte

provocado pela concentração desses estoques nos países consumidores6, sobretudo entre grandes

grupos do setor agroalimentar, o que no curto-prazo é um fator desanimador. Entre os

produtores, o único país com um estoque significativo de café verde é o Brasil que possui cerca de

17 milhões de sacas armazenadas, representando cerca de 47% dos estoques mundiais.

TABELA 2

MUNDO - SUPRIMENTO DE CAFÉ VERDE

(em milhões de sacas de 60kg)

Item 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 (1)

Suprimento total 103.285 94.360 97.366 101.425 100.516 94.850

Uso doméstico 23.074 22.661 23.029 23.825 22.014 23.195

Produção exportável 80.459 71.892 74.531 77.719 78.672 71.889

Exportação total 67.150 70.915 83.389 77.068 78.102 75.902

Estoque inicial 33.450 46.807 48.006 39.212 40.074 40.735

Variação dos estoques 46.807 48.006 39.212 40.074 40.735 36.804

(1) Estimativas.

Fonte: USDA (jun. 1992).

Todavia, a atual expectativa é de enxugamento nos estoques, uma vez que a estimativa de

junho de 1992 do Foreign Agricultural Service do United States Department of Agriculture (FAS-

USDA) indica uma produção exportável de apenas 71,9 milhões de sacas de café verde. A média

da produção mundial nas safras que sucederam o rompimento do AIC foi de 76,9 milhões de

sacas. Percebe-se que a previsão para a atual safra é de aproximadamente cinco milhões de sacas

inferior à média do triênio anterior, ou uma redução de 6,7%.

Em geral, devido aos constantes encontros diplomáticos para a discussão de acordos e

cooperação internacional em matéria de café, tem-se a falsa impressão que este mercado é formado por

países (membros produtores e importadores). Contudo, "há que se ressaltar que o mercado comprador

internacional de café é formado basicamente por algumas grandes empresas compradoras: Coca-Cola,

General Foods, Procter & Gamble, Cargill e Nestlé. Essas empresas são responsáveis por mais de 80%

do total de importações de café" (Zylbersztajn, 1992:90). Pode-se acrescentar a esta lista as seguintes

trading companies: Rothfos, E.D. & F. Man, Yolkait, Cargill, Aron, Raigner, Bozzo e Sucden.

6 Por se tratar de terminologia consagrada pelo mercado, considera-se neste texto "consumidores" os importadores

(traders e torrefadores) situados sobretudo nos EUA e na CEE.

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Estes dados indicam que o comércio e a industrialização de café constituem setores

sumamente concentrados. A rigor, não existe um "mercado livre" no caso do café.

1.2. O Hábito de Beber Café e os Novos Padrões de Consumo

"Por que nós bebemos café? Certamente porque os corpos necessitam de água e

seguramente porque se trata de um excitante" (Lerin,1992:28).

Tendências recentes indicam que o crescimento no mercado de café será modesto. A

preocupação com os efeitos metabólicos do consumo da cafeína e a concorrência dos refrigerantes

são alguns dos fatores que modificam o desempenho do mercado mundial dessa bebida. No

entanto, com a atual tendência de segmentação do mercado de café, através da diferenciação do

produto, percebe-se um grande dinamismo para as bebidas consideradas especiais - café gourmet.

Atualmente os países produtores de café respondem por cerca de 20% do consumo dessa

bebida. Porém, são os habitantes dos países ricos e frios do hemísfério norte os maiores bebedores

de café - Gráfico 3. Apesar dos EUA serem os principais compradores de café em âmbito mundial,

são os países escandinavos seguidos pelos Países Baixos os maiores consumidores per capita.

GRÁFICO 3

PAÍSES RICOS BEBEM MAIS CAFÉ

PIB/hab. (US$ 1000)

0 5 10 15 20 25 30

Consumo per capita (kg)

Etiópia

Colômbia

México

Brasil

Portugal

Espanha

Grã-Bretanha

Itália

Bélgica

Países Baixos

França

Canadá

RFA

Dinamarca

Finlândia

Suécia

Noruega

EUA

Japão

Suíça

Fontes: Banco Mundial (1990) e Courrier de la Planète (jan. 1992)

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"No longo prazo (1883 a 1985), constata-se uma grande estabilidade na relação entre o

crescimento da renda dos países da OCDE e o crescimento de suas importações cafeeiras,

oscilando esta relação entre 0,54 e 0,52. Ou seja, enquanto o PIB dos países da OCDE aumentou

em 2% ao ano, as importações de café aumentaram em 1%" (Daviron,1986:32).

Em termos de padrões de consumo, algo que chama a atenção é a rápida ascensão do

Japão entre os consumidores de café. Os japoneses descobrem o café após a Segunda Guerra

Mundial e atualmente já se converteram no terceiro importador mundial7.

"Além de funcionar como cunha, abrindo mercado para o café verde, o solúvel

proporciona o uso da matéria-prima em outras alternativas de consumo. É o caso do café líquido,

apresentado ao consumidor já pronto, puro ou com leite, quente ou frio" (Coimbra,1992).

O mercado americano, ao contrário do que muitos imaginam, apresentou um crescimento

no consumo de café, sobretudo o mercado de cafés finos (gourmet)8."No ano 2000, metade do

consumo de café nos EUA será de gourmets...crescendo à uma média de 20% ao ano, o consumo

de cafés especiais nos EUA alcança hoje 2 milhões de sacas por ano, 20% do consumo total do

produto (10 milhões de sacas) e movimenta cerca de US$ 1,5 bilhões" (FSP,20/10/1992).

Outra tendência forte nos EUA é a vulgarização das máquinas de café expresso

domésticas, o que é um fato animador para a produção brasileira de café9. "Pesquisa feita

recentemente por uma empresa de consultoria dos Estados Unidos mostrou que a cada dez lares

norte-americanos um tem máquina de café expresso" (GM,20/08/1992).

As grandes torrefadoras vêm, crescentemente, perdendo o controle sobre o mercado de

matéria prima para abastecimento das máquinas de expresso. "Atualmente mais de dez mil lojas

vendem produtos diferenciados. Só as que vendem cafés em grão para serem moídos na hora

somam mais de mil" (OESP,15/02/1993)10 .

7."No Japão, que faz da cerimônia do chá uma tradição milenar, a introdução do solúvel originou gradativas

mudanças nos hábitos alimentares da população local... O crescimento de suas importações de café nos últimos 11

anos apresenta a expressiva marca de 65%" (Coimbra,1992:s/p).

8."As vendas de café gourmet nos Estados Unidos em 1989, foram estimadas em US$ 1,24 bilhões, distribuídas em

vendas de cafés gourmets = US$ 676 milhões, blends tipo premium = US$ 277 milhões e speciality coffees

descafeinados = US$ 283 milhões" (Zylbersztajn,1992:90).

9. Os arábicas e robustas brasileiros são cafés tipicamente de terreiro (secos ao sol), o que melhora seu corpo e

diminui sua acidez, fatores esses extremamente desejados pelos fornecedores de café para esse tipo de equipamento

crescentemente doméstico.

10 Na ilha de Manhattan, a quantidade de novos bares expressos, cafés e quiosques que servem bebidas quentes e

frias, normais ou descafeinadas mais que quintuplicou em 1991 (FSP,20/10/1992). Para melhor ainda exemplificar

o fenômeno, temos a Starbucks Coffee C.O.. "Surgida em 1971 e voltada para a comercialização de cafés especiais,

a rede conta hoje com cerca de 200 pontos de venda. A previsão para o faturamento da rede até o final da década

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Esse novo hábito dos americanos dos grandes centros urbanos abre novas possibilidades

para o café brasileiro. Os pequenos traders americanos estão particularmente interessados pelo

café cultivado no cerrado e triângulo mineiro (GM,20/08/1992).

Recentemente, o Sr.Ernest Illy, diretor presidente da Illycafé de Trieste-Itália, introduziu

um prêmio para os cafés gourmets colhidos no Brasil. O empresário italiano possui,

reconhecidamente, a melhor combinação de grãos para a bebida na forma de café expresso. Seu

produto custa cerca de US$ 22/kg o que representa o dobro do preço cobrado por seus

concorrentes na Itália. A regra da empresa é levar ao consumidor um café ainda melhor do que o

já excelente produto levado à Itália por outros importadores. "Para manter a qualidade de seu

produto, a empresa (Illycafé) usa nove qualidades de café arábica, 55% adquiridos no Brasil"

(DCI,13/11/1992).

Finalmente, também no Brasil - terceiro consumidor mundial - se consegue reverter uma

tendência declinante no consumo dessa bebida. No primeiro semestre de 1992, a indústria

torrefadora anunciou um crescimento de 5% no volume de sacas processadas frente a igual

período do ano anterior. As indústrias, lançando mão de um diversificado leque de estratégias,

pretendem incrementar o consumo interno em 20% para os próximos 2 anos (OESP,08/10/1992).

Nas capitais, sobretudo São Paulo, temos assistido a um ressurgimento dos cafés11.

Oferecendo ambientes com arquitetura atraente12 e de apelo lúdico as casas de café têm

representado uma oportunidade de negócios. Por exemplo, lançado há cerca de dez anos, o

sistema de franquia do Café do Ponto contabilizava o franqueamento anual médio de dez novos

estabelecimentos. A partir de 1991, o ritmo de casas abertas pulou para vinte e cinco

(ver:Pequenas Empresas Grandes Negócios, dez/1992:40). Em 1993 a empresa verifica uma

explosão de franquias, pois, somente no mês de fevereiro do corrente ano a empresa franqueou

cinco novas lojas.

pode alcançar a casa do bilhão de dólares segundo alguns analistas do mercado de ações norte-americano"

(GM,26/02/1993).

11."Um cafezinho, por favor, e a conta! Sim, esse foi durante muito tempo o destino único da bebida na cidade: ser

o ponto final de refeições. Não mais. Nos últimos tempos surgiram na capital verdadeiras botiques de café, com

grãos selecionados e máquinas reluzentes, que alçaram a beberagem à condição de estrela, e não de coadjuvante"

(VEJA-SP,20/05/1992).

12. A maioria delas é bastante espaçosa bem iluminada, com muita madeira lustrosa, máquinas de café reluzentes,

objetos de arte e música de ópera.

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1.3. Condições de Competitividade dos Principais Países Concorrentes

Os concorrentes brasileiros no mercado internacional de café são países que, ao contrário

do Brasil, dependem muito das receitas cambiais obtidas no comércio do café para dinamizar a

economia interna. É comum recursos provenientes dos impostos incidentes sobre o comércio do

café sustentarem escolas, centros médicos e odontológicos, a garantia da manutenção de estradas,

da rede elétrica, etc... No Brasil o financiamento do investimento público é patrocinado pela

economia em geral, sendo a dependência da economia cafeeira uma etapa superada de nosso

desenvovimento econômico.

Essa dependência das políticas governamentais dos recursos drenados da economia

cafeeira é duramente atingida com a suspensão das claúsulas econômicas do AIC. Assim, pode-se

observar entre o conjunto dos concorrentes brasileiros enormes esforços em estabilizar as receitas

do comércio do café, apelando ao Brasil e à Colômbia para que rearticulem mecanismos

protetores dos preços do café - cotas em um novo acordo, contenção de exportações - para

superarem a atual crise do mercado.

. Colômbia

Nesse país encontra-se a política (pública e privada) voltada para a cafeicultura mais

estável e eficiente. "O sistema de administração da cafeicultura empreendido pela Federação

Colombiana de Cafeteros em conjunto com o governo foi plenamente utilizado na defesa do

produtor, visando aumentar sua competitividade, e no apoio ao exportador , visando manter a

agressividade no mercado e aumentar sua participação nas exportações mundiais" (Bertone,

1992:17). Ressalta-se também o permanente investimento em marketing de seu produto, que

tornou o café colombiano sinônimo de um produto de qualidade.

A consistente política de subsídios aos produtores colombianos mantém-nos largamente

protegidos dos baixos preços mundiais. Recursos do Fundo Nacional do Café permitem tal

estratégia. Porém, espera-se para o final de 1993 o esgotamento total dos recursos e a necessidade

de uma ampla revisão da política colombiana para o café.

"As grandes safras colombianas refletem o plantio cada vez maior de variedades altamente

produtivas e resistentes à doenças, clima favorável e ampla utilização de fertilizantes e produtos

que são pulverizados" (USDA, jun.1992).

Nos últimos anos o crescimento da produção colombiana alcançou o patamar de 16

milhões de sacas, o que supera bastante as capacidades de exportação nacional. Na década de 80 a

exportação média colombiana girou em torno de 12 milhões de sacas.

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Em junho 1992, a Federação adotou um plano para redução de 100.000 ha de café,

equivalentes a 1,5 milhão de sacas nos próximos 3 anos. O custo do programa está estimado em

US$ 131 milhões, o que representa menos do que seria gasto em subsídios para um volume

equivalente ao ser suprimido. Todavia, recentes informações indicam que a adesão dos produtores

ao programa tem sido desanimadora (USDA, dez.1992).

. Indonésia

Cerca de 90% da produção desse país é da variedade robusta. A qualidade do produto é

considerada ruim pelo mercado consumidor.

Em contraposição ao caso colombiano, esse país asiático, terceiro produtor mundial,

jamais introduziu instituições e/ou mecanismos para a regulação dos preços do café em âmbito

interno. Apesar dessa completa desproteção do setor, o governo em parceria com a associação

dos exportadores de café "estão oferecendo serviços aos produtores para melhorar a qualidade e

produtividade e estão possibilitando o acesso a sementes melhoradas para replantio de áreas

cafeeiras. Outro esforço tem sido o de aumentar a participação do arábica na estrutura produtiva

esperando atingir um quarto do total produzido até o final da década" (USDA,jun.1992).

"A principal vantagem da produção da Indonésia é seu baixo custo. Mais de 90% de sua

produção vem de três milhões de pequenos produtores que não dispõem de mecanismos de

proteção. Não há preços de garantia ao produtor que por seu lado não investe na qualidade, sendo

pequena a utilização de insumos" (Bertone,1992:20).

Outra vantagem importante da Indonésia é sua proximidade dos chamados tigres asiáticos

onde o mercado para o café encontra-se em franca expansão. O Japão já é o segundo comprador

da Indonésia adquirindo cerca de 20% da produção.

. México e Países Centro-Americanos

A pressão dos países centro-americanos e do México pela revisão da cota destinada aos

outros suaves13 foi o estopim do rompimento do último AIC. Gerou-se na região um clima de

otimismo ditado pela agressividade na desmobilização de estoques e o incremento nas receitas

cambiais. Passados quatro anos os sinais da crise podem ser observados nesses países - em menor

escala na Costa-Rica. Esforços visando a diversificação produtiva têm sido implementados no

sentido de diminuir a grande dependência da cafeicultura na formação de divisas.

13. São conhecidos por outros suaves os cafés lavados colhidos nos países centro-americanos e México. Essa

classificação permite diferenciá-los dos suaves colombianos que também são cafés lavados.

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Impactos ambientais bastante significativos são verificados durante o processamento do

café nessas regiões. A poluição das águas tem ocasionado escassez no abastecimento urbano e

obrigado a busca de alternativas tecnológicas para esse entrave.

O México é o quarto produtor mundial de café e tem apresentado uma postura nitidamente

favorável às reivindicações dos países consumidores, sobretudo dos EUA por evidentes interesses

comerciais. Após o rompimento do AIC foi sem dúvida o país mais agressivo nas vendas

eliminando vultuosos estoques. "Nas primeiras três semanas após a suspensão das claúsulas

econômicas o México vendeu 2 milhões de sacas, tendo sido o país mais ágil no livre mercado"

(Bertone,1992:21).

A produção de café mexicana ressente-se ainda de uma forte geada ocorrida em dezembro

de 1989. Somando-se a esse evento os ataques de ferrugem em cerca de 200.000 ha e de broca

em cerca de 600.000 ha (USDA, dez.1992), a produção mexicana tende a se contrair com piora

significativa da qualidade. Essas restrições, conjugadas com os baixos preços praticados inclusive

no mercado interno, detonaram um amplo programa de subsídios para os cafeicultores atingidos

pela geada e para aqueles que optassem pela substituição dos cafezais.

O início do processo de recuperação econômica do México tende a pressionar os custos

da mão-de-obra rural, o que poderá prejudicar relativamente as condições de competitividade da

produção mexicana. O clima de liberalização no país impede que novas políticas de regulação do

mercado sejam adotadas. O Instituto Mexicano do Café tem sua extinção prevista para dezembro

de 1993.

Os países centro-americanos possuem realidades bastante diferenciadas. Guatemala e El

Salvador enfrentam problemas políticos e econômicos que afetam negativamente a produção e o

processamento de café. Atualmente, existem programas de cooperação norte-americanos de

investimento e revitalização da agroindústria (primeiro e segundo processamento) em El Salvador

e Nicarágua.

A Costa Rica apresenta os maiores índices de produtividade em termos de lavoura

cafeeira. A qualidade de seu café é mundialmente reconhecida e apreciada, possibilitando a esse

país o acesso ao interior da fatia mais dinâmica desse mercado.

Os baixos preços têm restringido as condições de manutenção da elevada produtividade

das lavouras costarriquenhas, apesar das desvalorizações da moeda interna terem compensado

parcialmente os efeitos da crise.

Apesar de situada em regiões diferentes, a cultura da banana tem concorrido com a

produção cafeeira atraindo os cafeicultores para essa fruta. "O café tem sido a maior produção.

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Agora isso chegou ao fim, pois a banana está rendendo mais. Se esses preços continuarem por

mais alguns poucos anos, mais e mais produtores vão parar de produzir. O problema é o que eles

vão cultivar ao invés de café, pois não se pode produzir banana em terras de café"

(Luxner,1992:10).

Outros países centro-americanos - Nicarágua, República Dominicana e Honduras - têm

produções pouco significativas. Com a crise, um enorme contingente de mão-de-obra rural perde

a ocupação empobrecendo-se crescentemente. A alternativa desses trabalhadores rurais tem sido a

busca sazonal de trabalho na Costa-Rica que, recentemente, concedeu estatuto legal para essa

prática (USDA,dez.1992).

. Países Africanos

A produção de café conduzida nos países da África, cerca de 20 milhões de sacas, também

mostra-se diferenciada dependendo do país em questão. Costa do Marfim e Camarões são

produtores de café robusta de baixa qualidade. A produção nesses países enfrenta uma séria crise,

com uma crescente migração dos cafeicultores para o cultivo do cacau, apesar das políticas ativas

de estabilização dos preços internos, como é o caso da Costa do Marfim.

Angola e Uganda, produtores de arábica, convivem com o problema da guerra civil que

paralisa sobretudo o transporte e comércio do café. Ainda assim, o governo ugandense investiu

US$ 17 milhões num plano de revitalização da lavoura cafeeira. O plano prevê um crescimento de

20% na produção de café no prazo de quatro anos (USDA,dez.1992).

Etiópia, um reconhecido produtor de café arábica de excelente qualidade, enfrenta o grave

problema da fome ocasionado pelo péssimo regime de chuvas na região. Todos os esforços estão

mobilizados para o combate à fome. Os comerciantes de café estão com grandes dificuldades de

distribuir o produto pela absoluta monopolização dos caminhões para o transporte de alimentos. A

Etiópia não tem conseguido exportar um terço de sua produção nos dois últimos anos, o que tem

feito crescer seus estoques. À semelhança do Brasil, a Etiópia é dos poucos países produtores a

possuir um volume elevado de estoques.

No Quênia o chá é a bebida mais popular, o que obriga toda a produção de café a se voltar

para o exterior. A seca tem ocasionado quebras nas safras passadas. O sistema de

comercialiazação do café é pouco desenvolvido e os produtores levam meses para receber a

remuneração do café comercializado. Os produtores constituíram um escritório de

comercialização de café e buscam comercializar conjuntamente as próximas safras visando

encurtar o prazo para o recebimento dos produtores.

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O Zaire possui uma política interna bastante eficiente para o setor cafeeiro. Ainda assim,

com o declínio de preços pós-rompimento do AIC, o abandono de cafezais no Zaire é crescente.

Aqueles que permanecem na cafeicultura têm restringido o trato a cultura e esses indicadores nos

permitem afirmar que a produção nesse país deve decrescer.

O vínculo político entre África e Europa tem sido uma ferramenta importante dos países

africanos produtores de café na obtenção de recursos - programas emergenciais - para a

concessão de subsídios aos produtores de café. Considerando que a crise de preços permanecerá,

somente com o aprofundamento desses programas a cafeicultura africana encontrará perspectivas

favoráveis de longo prazo.

1.4. Síntese dos Fatores Determinantes da Competitividade

O longo período de regulamentação mundial do comércio de café - 1962 a 1988 - impediu

o surgimento de mecanismos de competição no mercado. Os acordos entre produtores e

consumidores mantiveram um rígido controle sobre preços e cotas exportadas. As bases de

sustentação do acordo eram: o compromisso dos produtores controlarem a expansão do plantio

de novos cafezais, visando estabilizar a oferta e dar funcionalidade para o sistema de cotas, e a

responsabilidade brasileira pela formação e regulação de estoques. Porém, os custos financeiros

desse esforço não eram proporcionais à cota de exportação dos países produtores.

Contudo, esse controle sobre a expansão cafeeira entre os produtores era sistematicamente

desrespeitado. Surgiam então pressões, no ato de renovação do AIC, pelo aumento das cotas

individuais. Essa pressão repercutia diretamente sobre a cota brasileira que era progressivamente

reduzida até o limite de 1989, quando os produtores de outros suaves pressionaram por uma

redução da cota brasileira abaixo dos 25%, o que implicou o rompimento do acordo e o

surgimento de um novo período no comércio mundial de café.

Com o regime de liberdade de mercado, os países adotaram diferenciadas estratégias

visando retirar o máximo de proveito da situação. No curto-prazo muitos foram bem sucedidos,

mas atualmente esse "sucesso" converteu-se em incerteza com grandes dificuldades para a

sustentação interna do setor durante a vigência da crise. Alguns países, por exemplo, têm

implementado políticas emergenciais em apoio à cafeicultura. Porém, as reservas financeiras para

a continuação desses programas têm se esgotado e se está próximo de um período de real

competição entre os produtores.

Afirmou-se que a demanda por cafés suaves permanece e o mercado deverá estabelecer

mecanismos que remunerem esse produto segundo seus custos e rentabilidade. Os preços pagos

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aos produtores de cafés suaves são muito inferiores aos praticados no mercado, o que pode gerar

uma crise na oferta desse produto implicando um novo ciclo de alta de preços. Face à competição,

as transnacionais que atuam no setor têm procurado formar acordos - via integração e

verticalização - que viabilizem políticas de estabilização de sua oferta em termos de preços e

volumes.

No âmbito brasileiro tem-se praticado a diferenciação do produto com segmentação do

mercado, oferecendo-se crescentemente cafés de qualidade comparáveis aos destinados aos

mercados mais exigentes. Pressionada pelos encadeamentos comerciais, a agricultura passa a ser

estimulada no sentido de oferecer produtos que tenham qualidades destacadas para a produção da

bebida. Assim, os produtores têm iniciado a busca de técnicas para a obtenção de café com a

qualidade exigida pelo comprador. Nesse sentido, a inclusão do café no Programa Brasileiro de

Qualidade e Produtividade - PBQP - através do Programa de Qualidade Total em Café é bastante

oportuna face às tendências mais dinâmicas do mercado interno e externo de café.

A desregulamentação interna do mercado tem promovido grande aumento da competição

entre as empresas, com prevalência daquelas de maior escala e mais ágeis na implantação e

capacitação para: controle de custos, qualidade total, política de recursos humanos, marketing dos

produtos diferenciados, verticalização - para o caso das cooperativas - e integração

modernizadora das atividades comerciais - para o caso das torrefadoras e cooperativas. Porém,

para a maioria das torrefadoras ainda faltam competências e equipamentos para fazer frente ao

novo padrão competitivo que vigora atualmente entre as empresas.

Os fatores sistêmicos de competitividade - infra-estrutura, serviços sociais e pesquisa - são

precários na maioria dos países concorrentes do Brasil. A manutenção desses serviços e infra-

estrutura ainda é bastante dependente das receitas cambiais oriundas do comércio do café, o que

já não acontece mais com o Brasil. A crise de preços no mercado mundial compromete a

competitividade sistêmica de grande parte dos produtores.

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2. O MERCADO DO CAFÉ NO BRASIL

2.1. Antecedentes

Para uma visão mais realista dos desafios da produção cafeeira no Brasil, necessitamos de

um preâmbulo histórico que resumidamente aponte a trajetória econômica dessa cultura e seus

atuais impasses.

Quanto à receita cambial obtida pelo Brasil através da comercialização internacional de

café, observa-se no Gráfico 4 que seu desempenho foi bastante variável. Do ponto de vista da

oferta (países produtores), o mercado de café verde é particularmente caracterizado por ciclos,

com curtos períodos de bons preços - no pós-guerra e pós geada de 1974 - e oferta reduzida,

seguidos de extensos períodos de excesso de oferta com preços deprimidos - toda década de 30 e

meádos dos 80. Na fase altista de preços, os produtores são induzidos a expandir suas áreas,

porém o reflexo sobre a oferta será sentido entre três e cinco anos após essa fase, gerando os

excessos de oferta e a fase baixista de preços.

GRÁFICO 4

BRASIL - POSIÇÃO RELATIVA NAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ

(1900/91)

ANOS

100

1900 10 20 30 40 1950 60 70 80

Volume Valor

1991

Volume (%)

Valor (US$ bilhões)

Fonte: Cunha (1992:351)

O Brasil tem apresentado, historicamente, a posição dominante de maior produtor e

exportador mundial. No entanto, durante o período compreendido entre os anos de 1900 e 1991,

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a tendência mais relevante é a contínua erosão da participação brasileira no comércio dessa

commodity, apesar de ainda permanecer como maior exportador.

Paralelamente ao declínio da participação brasileira nas exportações mundiais, ocorre uma

diversificação dos países produtores de café. Países situados na América do Sul, África e Ásia

passaram a compor o leque dos produtores de café. Essa nova distribuição geográfica do café faz

desse produto agrícola um símbolo das relações entre o Norte e o Sul. As diplomacias européias e

americana passaram a estar permanentemente mobilizadas no acompanhamento da política

cafeeira nos âmbitos interno e externo procurando reforçar, através do comércio do café, as

políticas de cooperação internacional.

A partir de meados da década de 50 a entrada de divisas assume uma tendência declinante

- exceção para as safras 1975-77. Antes dessa época a cafeicultura foi a maior responsável pela

entrada de divisas no país sendo considerado o mais importante instrumento de política externa

governamental. Com a progressiva diminuição da receita advinda dos negócios com café sua

importância política também declina, "libertando a economia cafeeira de interesses econômicos

estratégicos (aumento da receita cambial) para uma tomada de ação mais ligada aos interesses do

setor como um todo" (Saes & Giordano,1992:14).

As principais razões para o declínio da participação brasileira nesse mercado vinculam-se

às seguidas incapacidades de cuprir as cotas destinadas ao país, somada a crescente pressão dos

países produtores em reduzir a cota brasileira devido a expansão da produção local. Mais

recentemente, acentuou-se a tendência declinante da participação brasileira devido a uma política

comercial duvidosa do IBC em priorizar a exportação de grandes volumes sem maiores

preocupação com relação à qualidade do produto.

O Gráfico 5 mostra que a participação do café nas exportações totais brasileiras inicia uma

tendência decrescente a partir da década de 50. A participação do café verde em 1991

correspondeu a apenas 4,98% do total de exportações. Em 1992 o café representou apenas 3,06%

das exportações brasileiras indicando que a tendência declinante permanece. Esse declínio

representa: a) a diversificação da pauta de exportações brasileiras com peso crescente dos

produtos industrializados e; b) a falta de qualidade do café brasileiro frente aos seus principais

concorrentes devido à adoção de uma política duvidosa por parte do ex-IBC, priorizando a

exportação de grandes volumes a baixos preços.

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GRÁFICO 5

BRASIL - PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ

NAS EXPORTAÇÕES TOTAIS

(1900/91)

ANOS

(%)

100

1900 10 20 30 40 1950 60 70 80

1991

Fonte: Cunha (1992:354)

Porém é a partir do final dos anos 80 e início dos 90 que a cafeicultura passa a vivenciar

uma conjuntura de severa crise. Por um lado, o rompimento das cláusulas econômicas do Acordo

Internacional do Café (AIC) ocorreu em um momento onde os estoques eram altos e mesmo na

vigência das cotas os preços, para todos os tipos de café, apresentavam tendência declinante14.

Por outro, o desempenho da cafeicultura é comprometido pela extinção do Instituto Brasileiro do

Café (IBC).

No âmbito interno, ausente os mecanismos institucionais de estabilização, todo o impacto

da crise de preços internacionais é repassada para o setor, sobretudo aos cafeicultores."O

processo de saída do Estado acentuou a tendência de exclusão dos produtores marginais, que já se

observara devido aos fatores conjunturais internacionais. Com baixa rentabilidade, e sem a

presença do Estado garantindo a compra do produto, esses produtores marginais iniciaram um

processo de abandono dessa lavoura" (Saes & Giordano, 1992:15).

14. "O momento da suspensão das cláusulas econômicas foi o mais inconveniente para o Brasil e seus produtores,

pois se deu no início da safra e em um período de instabilidade econômica, agravada pela fase de transição política.

E o Brasil foi o país que menos protegeu seu produtor, tranferindo-nos diretamente todo o impacto do necessário

ajuste na produção mundial" (Bertone,1992:12).

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2.2. Estrutura do Mercado Brasileiro

O funcionamento do mercado brasileiro depende de uma rede de agentes econômicos que

são, esquematicamente, distribuídos conforme Figura 1. Estabelecendo entre si relações

intersetoriais, esses agentes realizam negócios que atingem cerca de US$ 4,52 bilhões15.

FIGURA 1

BRASIL - ESQUEMA DESCRITIVO DA CADEIA PRODUTIVA

(MÉDIA DE 1985/90)

Exportações

Café verde: 15 milhões de sacas

Arábica: 13 milhões de sacas

Robusta: 2 milhões de sacas

Solúvel: 2,4 milhões de sacas

Consumo Nacional

9 milhões de sacas

Exportadores

162

Solubilizadores

Torrefadores

1200

Maquinistas

3000

80% das entregas

Cooperativas

20% das entregas

+/- 300.000 PRODUTORES

Arábica: 25 milhões de Sacas Robusta: 3 milhões de sacas

Fonte: Daviron (1992:17)

15 A grosso modo assim distribuídos: a) primeiro agregado (produção agrícola) - US$ 1,5 bilhões; b) segundo

agregado (indústria de torrefação e moagem e solúvel) - US$ 1,6 bilhões; e c) terceiro agregado (exportadores) -

US$ 1,3 bilhões. Esses dados são relativos à safra 1989/90 (Zylbersztajn, 1992:5-8). Ver anexo sobre a estrutura do

mercado de café na França.

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No âmbito da cafeicultura, o contexto de desregulamentação - externa e interna -

repercute de modo diferenciado nas diversas regiões cafeicultoras brasileiras. Produtores

marginais em regiões decadentes - norte do Paraná, sorocabana, araraquarense e alta paulista em

São Paulo - encontram-se em processo de exclusão do setor. Outras regiões se destacam pela

produtividade e qualidade do café colhido, o que repercute sobre os custos de produção e as

condições de competitividade. "Dentre todas, destaca-se o potencial da cafeicultura do cerrado

mineiro, considerada uma das mais competitivas do mundo devido aos baixos custos,

possibilidades de mecanização e, principalmente, à alta qualidade do café ali produzido"

(BERTONE, 1992;36). Também possuem reconhecida competitividade, devido à excelente

qualidade de seu café, as regiões do sul mineiro e mogiana paulista.

A decadência de regiões produtoras vincula-se a diferentes tipos de problemas. Em São

Paulo, as regiões com predomínio dos produtores de pequena escala e grande dependência dos

maquinistas e outros intermediários tiveram grande dificuldade para manter as lavouras. A

araraquarense, paulista e sorocabana lideram o arranque de café no Estado de São Paulo. Fatores

complementares tornaram inviáveis a continuação do cultivo como: idade das plantas - às vezes

superior a 30 anos, ataque de nematóides e acidez do solo.

Vale ressaltar que mesmo em áreas decadentes é possível encontrar produtores que

conseguem obter um café de excelente qualidade. Produtores de café especiais - bebida gourmet -

são encontrados no Vale do Paraíba por exemplo. Na verdade, existe tecnologia e o seguimento

de algumas rotinas produtivas permite obter-se um bom produto em qualquer área apta para café.

A única exceção consiste nas áreas muito próximas a represas e rios, onde muito pouco se pode

fazer para evitar a contaminação da bebida.

Do ponto de vista industrial os "maquinistas" - atividade de limpeza, descascamento,

classificação e em alguns casos o rebeneficiamento - formando o que aqui denominamos de

primeiro beneficiamento - consistem no maior número de estabelecimentos. "A existência de um

grande número desses maquinistas espalhados por toda rede de produção é uma das

características mais notáveis do atual comércio do café. É muito freqüente, inclusive, encontrar-se

maquinistas ambulantes, beneficiando café nas propriedades" (Junqueira;1984:8)16.

16 "O benefício consta de um conjunto de operações que transforma o fruto seco (coco ou pergaminho) em café

beneficiado ou café limpo, pronto para ser consumido.

Aconselha-se que o beneficiamento do café seja feito quando o café estiver prestes a ser vendido, assim garantindo

um melhor aspecto para o produto, principalmente no tocante à coloração.

Geralmente o benefício inclui as seguintes operações: limpeza, catação de pedras, descasque e ventilação.

A limpeza e remoção das pedras é normalmente efetuada por aspiração, vibração e peneiração. Esta fase pode

também incluir a remoção de materiais ferrosos, usando-se um imã convenientemente instalado.

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A agroindústria de segundo beneficiamento reúne dois subsetores profundamente

diferenciados: a) a agroindústria de torrefação e moagem; e b) a agroindústria de café solúvel.

Essas empresas transformam o produto em sua forma convencional de consumo - café em pó para

filtros e máquinas expresso e café em grânulos e pó solúveis.

O setor de torrefação e moagem dedica-se quase que exclusivamente ao abastecimento

interno sendo excessivamente pulverizado. Já o setor de solubilização é fortemente concentrado e

voltado, sobretudo, à exportação.

Os números apresentados na Figura 1 desconsideram uma infinidade de micro-torradores

(de fundo de quintal) que distribuem café ao nível do bairro. Somente a Pinhalense Máquinas

Agrícolas S.A. vendeu 500 máquinas desse tipo no período de 1988 a 199217. Cada equipamento

desse é capaz de processar 400kg de café verde por mês, o que significa cerca de 3.500 sacas/mês.

Pode parecer irrisório esse volume, mas não nos esqueçamos que se trata das vendas de uma única

firma de equipamentos, existindo outras que no conjunto de suas vendas podem tornar expressiva

essa torrefação "de fundo de quintal".

Uma vez quantificada a cadeia, torna-se necessário uma visualização das relações

intersetoriais ocorridas em seu interior - Figura 2.

O descasque implica na remoção da casca (polpa seca e pergaminho), no caso do café em coco, ou apenas

pergaminho, no caso do café despolpado. No descasque do café despolpado é prática usual se retirar não só o

pergaminho mas também a película que envolve o grão, empregando-se para tanto máquinas especiais

(descascadores-brunidores) ou então polindo-se o café depois do descasque em descascadores convencionais.

A ventilação é um processo de separação em coluna de vento que permite a classificação do café descascado,

segundo sua densidade, assim possibilitando a identificação tanto do produto de melhor qualidade quanto das

escolhas, além dos produtos intermediários.

A palha do café, subproduto valioso do benefício, tem usos múltiplos, inclusive como combustível para as fornalhas

dos secadores" (Pinhalense...1992:06).

17.Entrevista com Lourenço Del Guerra, Diretor Executivo da pinhalense Máquinas Agrícolas S.A. em 09/02/93.

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FIGURA 2

BRASIL - REPRESENTAÇÃO DA CADEIA AGROINDUSTRIAL DO CAFÉ

ARMAZENS DE

REBENEFÍCIO

ATACADO

VAREJO

MERCADO

INTERNO

ATACADO

VAREJO

MERCADO

EXTERNO

CORRETORES

DE MERCADO

EXTERNO

INDÚSTRIA DE

TORREFAÇÃO E

MOAGEM

EXPORTADOR

VERDE

INDÚSTRIA DE

SOLÚVEL

CORRETORESOUTROS INSUMOS

BENEFICIAMENTO

AUTO CONSUMOPRODUÇÃO RURAL DE CAFÉ

INSUMOS DA AGRICULTURA

Fonte: Comitê Brasileiro do Café (1992:6)

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2.3. Competitividade do Setor de Primeiro Beneficiamento

Inexiste uma associação ou sindicato dos beneficiadores de café e escassas são as

informações sobre esse ramo agroindustrial. Dessa forma, torna-se difícil um diagnóstico

subsidiado por informações quantitativas.

Os condicionantes da base produtiva agrícola estruturaram o setor de beneficiamento de

café de forma particular. Geralmente de pequeno porte, as empresas consolidaram uma estratégia

de compra de café coco e venda de café verde baseada em um mercado geograficamente limitado

e marcadamente concorrencial, sendo que em um único município podem existir várias máquinas

de beneficiamento de café.

Essa agroindústria se encontra mais consolidada naquelas regiões ditas tradicionais no

cultivo do café. Seu grau de pulverização é resultante de uma estrutura fundiária cafeicultora

baseada na pequena propriedade familiar. Cada produtor dispõe de um número reduzido de sacas

de café não justificando a aquisição de equipamento de beneficiamento.

Ausentes os mecanismos de estabilização interna, todo o impacto da crise de preços pela

qual vem passando o mercado internacional de café, foi recebido pelos produtores. Dada a estreita

relação entre esses produtores e os "maquinistas", pode-se afirmar que esses últimos têm

declinado em termos de importância na estrutura do mercado brasileiro. Tornou-se comum,

sobretudo nas áreas de produção cafeeira decadente do Estado de São Paulo, encontrarmos

beneficiadoras desativadas, equipamentos e móveis sucateados e galpões fechados.

Restaram na atividade, ainda nas regiões decadentes, aqueles que numa estratégia de

integração vertical acoplaram às unidades de primeiro beneficiamento uma fábrica de torrefação e

moagem alcançando diretamente o consumidor através de uma marca.

A maior estabilidade desses empresários se deve à capacidade de gerenciar as margens nos

distintos ramos da empresa verticalizada. Numa concorrência pela matéria-prima (café em coco),

fato hoje comum nas regiões decadentes, a capacidade de oferecer preços compensatórios ao

produtor é maior, além das empresas verticalizadas possuirem porte para realizar compras e

transporte de café de outras regiões.

Os equipamentos de primeiro beneficiamento em uso atualmente possuem, em geral,

elevado grau de obsolescência tecnológica. São comuns máquinas que acompanham o trabalho de

proprietários sucessores nas empresas - lembramos que via de regra são agroindústrias

constituídas e dirigidas por famílias de empresários18.

18. Quantos aos custos da atividade de beneficiamento, apresentamos dois exemplos no anexo desse documento.

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Contudo, são equipamentos que podem continuar em uso sem grandes problemas. Em

verdade, a qualidade do café verde beneficiado depende exclusivamente das condições que a

matéria-prima (café em coco) é colhida, secada e armazenada para posterior comercialização.

Lavouras colhidas no chão sem "varrição" conterão, na massa colhida, café muito seco,

fermentado em função da umidade no contato com o solo. Lavouras mal "arruadas" contêm café

preto, brocado da colheita anterior. A secagem de terreiro exige camada fina de café (cereja -

passa - verde) e revolvimento constante para evitar fermentações. O equipamento de

beneficiamento - salvo exceções - não melhora a qualidade do produto conseguindo, no máximo,

tirar gosto de terra da bebida através de um processo de lavagem e separação.

Uma vez bem reguladas, essas máquinas são capazes de eliminar até 99% de cascas, paus e

resíduos celulósicos que possam alterar o gosto da bebida. Assim, novamente ressalta-se que o

atual parque instalado tem condições operacionais apesar da defasagem tecnológica.

Isso não quer dizer que estamos "virando as costas" para o vigor do processo inovativo

que está em andamento em termos de equipamentos para o descascamento de café. Pelo menos

três esforços vêm sendo aperfeiçoados o que, a médio-prazo, poderá promover uma revitalização

do setor.

"A Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé (COOXUPÉ - MG) desenvolveu,

em conjunto com uma indústria local, uma máquina para descascar café em terreiro. Já estão

operando, nas fazendas, dez máquinas que permitem a produção de um café especial, com um

prêmio de 30% sobre o preço do produto de melhor qualidade, além da demanda garantida no

mercado externo" (GM, 28/07/92).

Pautada por uma estratégia de agregar valor ao produto (café-verde), a cooperativa tem

conduzido esse esforço numa escala experimental. "A produção de café descascado, na safra

1992/93, dos associados da Cooxupé que adotaram essa técnica, está prevista em 12 mil sacas"

(GM, 29/07/92).

Normalmente, os cafés de terreiro demandam oito dias para sua secagem. Com a utilização

desse novo equipamento o tempo cai para dois dias, permitindo uma economia em termos de área

de terreiro. Por secar café-verde existe também uma economia em sacarias e espaço no galpão

(tulha), pois a casca do café é separada no processo.

Um dos limitantes para a expansão do uso dessa máquina é seu custo no âmbito de

produtores descapitalizados agravado pelo fato de que sua amortização, com o padrão atual de

preços recebidos pelos produtores, só ocorre no longo-prazo.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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O segundo exemplo provém da empresa Pinhalense Máquinas Agrícolas S.A., situada no

município de Espírito Santo do Pinhal-SP. Com longa tradição na fabricação de equipamentos

para a cafeicultura, os empresários se depararam com um sério dilema: era impossível melhorar a

bebida enquanto não se conseguia a separação do café verde do café cereja, uma vez que os

equipamentos de então conseguiam separar apenas o café bóia. Diante desse dilema, os

empresários desenvolveram um novo equipamento onde o verde pode ser separado do cereja

permitindo um tratamento diferenciado para os grão colhidos. O beneficiamento no padrão "cereja

descascado" resulta em uma bebida com corpo e aroma melhorado, uma vez que o verde é

separado no processo19.

As vantagens da técnica do grão semi-lavado já eram ressaltadas em estudos do Instituto

Agronômico de Campinas (IAC) de 1953. "Três necessidades básicas recomendam a utilização do

processo semi-lavado nas condições brasileiras: a) a necessidade de se eliminar os grãos verdes e

negros que resultam dos bagos ainda verdes; b) a necessidade de se evitar que os cafés adquiram o

sabor "riado" ou "rio"; e c) a necessidade de se baixar os custos do beneficiamento"

(Brando,1992:01). Mas, somente em meados da década de 80, foi que dois produtores mineiros se

esforçaram no sentido de construir um equipamento para o beneficiamento semi-lavado. A

Pinhalense se uniu a esses esforços e investiu 100 mil dólares para o desenvolvimento do

equipamento. Em 1992, dez equipamentos iniciaram testes em diferentes regiões produtoras de café.

De fato, o barateamento do processo de beneficiamento é bastante significativo. "Como o

volume de pergaminho com mucilagem representa em média cerca de 60% do volume da cereja

madura, o processo cereja descascado resulta na diminuição bastante substancial de 40% do

volume a ser secado" (Brando,1992:03).

"A economia continua em outras fases do benefício, pois os volumes de pergaminho seco a

serem armazenados são muitos menores que os volumes de café em coco; é mais fácil beneficiar

pergaminho; o café cereja descascado tem maior uniformidade de tamanho e menor número de

defeitos como resultado das separações iniciais inerentes ao processo e, finalmente, pode-se

prescindir da custosa separação eletrônica" (Brando,1992:03).

A empresa enviou amostras para testes na OIC, Empresa de Pesquisa Agropecuária de

Minas Gerais (EPAMIG) e traders internacionais. Os resultados foram bastante animadores, uma

19. Café cereja descascado é uma nova tecnologia que consiste no seguinte processo: o café é colhido e trazido para

o local onde está a máquina descascadora. Com o uso da água o café é introduzido na máquina, que consta de dois

cilindros com orifícios por onde sairão as bagas do café que foi descascado. Só o café cereja pode ser descascado,

pois o café verde por ter casca muito apegada à semente não permite sua retirada neste processo. É separado

também o café chamado bóia que tem uma diferença de peso em relação ao verde e ao cereja. O café que sai desta

máquina compõem-se de verde inteiro, bóia, impurezas e bagas descascadas com pergaminho envolvendo-as. Estas

bagas sofrerão um processo de secagem para depois serem beneficiadas (processo de retirada dos pergaminhos)

transformando-se em café beneficiado verde.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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vez que, invariavelmente, o cereja descascado mostrou qualidades degustativas superiores aos

padrões vigentes. As possibilidades do mercado vir a se abastecer com esse produto são bastante

favoráveis, no opinião dos traders.

Contudo, dois elementos precisam ser ressaltados para um completo entendimento sobre

esse novo equipamento. Em primeiro lugar, o produto residual (casca madura) poderia ter um

aproveitamento mais nobre, o que demandaria novos esforços inovativos. A casca é um resíduo

rico em açúcares e proteínas que, uma vez eliminados problemas de toxidez, podem ter largo uso

na indústria de rações. Em segundo o consumo da água é a principal dificuldade para uma maior

penetração dessa máquina entre os produtores. Este consumo, durante o processamento, varia

entre 3.000 a 6.000 litros/hora dependendo do equipamento selecionado. Nem sempre as

propriedades cafeicultoras possuem água em abundância e isso limita a adoção do sistema.

Diferentemente do processamento cereja descascada, essa água residual não promove um

abaixamento do oxigênio dissolvido, uma vez que a água não entra em contato com as cascas

residuais. A água é utilizada apenas para a separação do café bóia e para a retirada de terra

misturada aos grãos, não promovendo, dessa forma, a poluição da água.

Acredita-se que a partir dessa inovação inicia-se uma nova fase do preparo e

beneficiamento de café. O tradicional processo de secagem do café em terreiro será por muito

tempo ainda o dominante, mas o processo "cereja descascado", dependendo da uniformidade de

maturação dos grãos - que por sua vez depende de condicionantes edafoclimáticos da safra em

questão - possibilitará uma reorganização do setor. As máquinas antigas ainda são

imprescindíveis, pois o "cereja descascado" contém grãos bóia, verde e café pergaminho, que

terão que necessariamente passar pelo processamento. Porém, como os grãos não se misturam, a

qualidade do produto final pode ser rigorosamente controlada.

Quanto a custos, estes são equipamentos ainda caros - ou medianamente caros. A empresa

tem conduzido um esforço para baixar o preço desse equipamento para torná-lo ainda mais

acessível aos produtores que, no momento, passam por aguda crise financeira.

Finalmente, relata-se o esforço desenvolvido pela SILOCAF DO BRASIL S.A., grupo

empresarial situado na grande Vitória - Espírito Santo; especializado em processos de rebeneficio

e melhoria da qualidade do café verde. Trata-se na verdade de uma joint-venture com a SILOCAF

S.P.A.20, empresa situada em Trieste-Itália que é reconhecido grupo no rebeneficiamento e

distribuição de café verde na Europa.

20. A matriz brasileira tem controle acionário também brasileiro, sendo portanto uma empresa nacional.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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A Procter & Gamble ofereceu melhor remuneração para o café verde da SILOCAF caso

os empresários de Trieste conseguissem melhorar o produto. Assim, iniciou-se todo um processo

de inovações tecnológicas que consolidou um novo sistema de rebeneficiar com melhoria da

qualidade do café verde21.

Inaugurado em 1987 em Trieste, esse novo sistema necessitou ser ampliado dois anos

depois graças ao bom desempenho comercial que o produto alcançou. Em 1989 iniciaram-se os

contatos com os agentes financiadores brasileiros (BNDES e Banco de Desenvolvimento do

Estado do Espírito Santo - BANDES) para a instalação de uma planta SILOCAF no Brasil. Em

1991, são fechados acordos com os bancos e a fábrica passa a ser construída. A entrada em

operação deve ocorrer em setembro de 1993. Esse exemplo é um caso de transferência

tecnológica com evidentes vantagens para o setor no país.

A estratégia é de adquirir grãos verdes (arábica e robusta) "e através do processamento

(lavagem, secagem, brunição), mostrar o melhor potencial dos grãos apesar de haver algumas

modificações na qualidade da bebida" (Vegro,1992:43)22.

A percepção dos empresários é que o café robusta tem condições de melhorar as ligas,

sobretudo aquela destinada às máquinas de café expresso, além de baixar a acidez da bebida. A

melhoria da aparência do produto contribui para que seja aumentado o percentual de robusta nas

ligas, ampliando o mercado desse café. Isso vem ao encontro das necessidades dos torrefadores

que pretendem baixar o custo da liga sem alterar a qualidade da bebida.

Esse grupo empresarial está propondo, também, uma completa reformulação nos padrões

de comercialização de café vigentes atualmente. Uma característica que diferencia esse grupo de

uma sociedade anônima qualquer é a sua vocação para a prestação de serviços. A parceria da

iniciativa privada com os bancos oficiais definiu essa forma de atuação que permitirá o acesso de

algumas cooperativas ao serviço industrial livre da margem de lucro da empresa.

Todo esse esforço vai permitir uma diferenciação do robusta e arábica em lotes,

melhorando os preços conseguidos no mercado externo. Somada a essa vantagem temos: a) a

comercialização à granel através de containers que barateia o transporte em cerca de 10%; b) a

carga combinada (por exemplo minério de ferro mais café) para baratear o frete marítimo e; c) a

eliminação da participação dos intermediários - maquinistas, são vantagens que serão repassadas

aos produtores através das cooperativas e associações23.

21. Informações obtidas em entrevista junto à Franco Marzinotto, diretor técnico executivo da SILOCAF S.P.A..

22. As principais modificações na qualidade da bebida estão relacionadas com a retirada da película o que diminui

parte dos defeitos do café; e retirada de terra que possa estar associada aos grãos.

23. Na etapa do processo que envolve a secagem, prevê-se uma retirada de 7% da umidade dos grãos fazendo que a

umidade caia de 13% (para café seco em terreiro) para 6%. Isso diminui o peso do produto e em conseqÜência o

recolhimento de tributos, ampliando a rentabilidade do sistema SILOCAF.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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O custo da prestação de serviços está orçado em US$ 7,00 a US$ 8,00 para a saca de café

com elevado número de defeitos. Essa taxa pode ser diminuída para US$ 3,00 dependendo das

exigências do produto em termos de processamento industrial.

O exemplo da SILOCAF DO BRASIL é único em termos de cooperação internacional

com repasse de tecnologia. A reestruturação do sistema de rebeneficiamento do café verde

associado às vantagens das adaptações no processo de comercialização fazem desse caso um novo

caminho para a redefinição das relações dos agentes na cadeia produtiva com claro benefício para

os produtores e suas formas de organização.

De modo conclusivo, pode-se fazer um balanço final da competitividade do setor de

primeiro beneficiamento listando os seguintes aspectos:

a) a cafeicultura tem sido pressionada pela melhoria da qualidade do produto colhido.

Nesse sentido a cafeicultura desenvolvida na região do cerrado tem aproveitado as vantagens que

a região confere ao café. A baixa umidade relativa do ar na época da colheita inibe fermentações e

confere ao produto uma excelente qualidade para a produção da bebida que, crescentemente,

torna-se a preferida pelos consumidores externos.

b) os maquinistas de café formam, certamente, o segmento que sofre mais dificuldades

para permanência no setor. Situam-se em regiões decadentes e os grandes produtores das regiões

dinâmicas têm realizado o descascamento na fazenda fazendo declinar a participação dos

maquinistas nessa etapa do processamento.

c) os exportadores que realizam o rebeneficiamento estão articulados com o mercado

internacional, conseguindo aumentar os volumes exportados apesar da redução das receitas. Nesse

setor percebe-se uma grande competitividade com alterações bastante significativas no ranking

dos exportadores.

d) o financiamento para a modernização dos equipamento para o primeiro beneficiamento

pode aumentar a competitividade do setor, pois permite a ampliação da oferta de grãos de

qualidade. O prossessamento na forma de cereja descascada melhora bastante a qualidade dos

grãos, mesmo em áreas produtoras de bebidas rio e riada.

2.4. Competitividade do Setor de Segundo Beneficiamento

O segundo processamento apresenta dois subsetores profundamente diferenciados: o ramo

de café torrado e moído voltado para o abastecimento interno, que é excessivamente pulverizado,

e a indústria de café solúvel, com pequeno número de unidades industriais dedicadas, sobretudo, à

exportação.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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Esse conjunto de empresas consome cerca de 40% da produção nacional de café verde,

sendo aproximadamente 8 a 9 milhões de sacas pela indústria de torrefação e moagem e de 700 a

800 mil sacas pela indústria de solúvel.

No Brasil, ao longo dos últimos anos, ambos ramos industriais enfrentam dificuldades cuja

origem pode ser subdividida em três grandes eventos: a) abrupta desregulamentação externa e

interna; b) preços declinantes tanto no mercado doméstico como também externo e; c) forte

segmentação do mercado que, recentemente, encontra resposta entre as indústrias de torrefação e

moagem. Esse último evento tem redefinido padrões concorrenciais entre as torrefadoras que se

esforçam para diferenciar e diversificar seu café. No conjunto, essa nova tendência tem sido uma

das ferramentas das indústrias para reverter a queda do consumo de pó de café verificada nas

décadas de 70 e 80.

A trajetória e o desempenho de ambos setores foram exaustivamente estudados por Farina

(1992) e Zylbersztajn (1992) que, devido à competência com que foram desenvolvidos, tornam-se

fontes privilegiadas das informações que se seguem.

2.4.1. Competitividade na indústria alimentar de torrefação e moagem de café

A dinâmica de negócios do ramo industrial de torrefação e moagem de café é determinado

pelo mercado interno. Esse ramo é composto "por cerca de 1.200 firmas, com forte

predominância de organizações familiares de pequeno porte operando em mercados locais. Uma

pequena parcela é constituída por organizações de porte médio e grande operando em mercados

regionais. As torrefadoras estão fortemente concentradas na região sudeste onde também se

concentra o consumo e a área de produção" (Zylbersztajn, 1992:6).

A característica familiar das empresas é um elemento relevante, demonstrando ser esse

setor bastante tradicional entre as indústrias brasileiras. Esse estudo - (Zylbersztajn, 1992:95) -

revelou que cerca de 82% das empresas possuem de 41 a 90 anos de existência. Porém, isso não

se reflete sobre a idade dos equipamentos em uso que, sobretudo no campo dos novos sistemas de

empacotamento, têm assistido inovações importantes.

Atualmente as empresas deparam-se com eventos que as têm obrigado a se reestruturarem

para adequar-se aos novos padrões concorrenciais. A queda do consumo per capita verificada no

passado deixava sem horizonte as torrefadoras no longo-prazo. De outro lado, o esgotamento da

política intervencionista governamental sobre o setor obrigou-as a melhorar a contabilização de

seus custos, modernizar os equipamentos e implantar programas de qualidade total - em verdade

esse fenômeno inicia-se pelas empresas líderes. Por fim, o surgimento de novos padrões de

consumo passam a demandar produtos diferenciados.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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A gerência governamental impôs às torrefadoras um estreito controle desde o

fornecimento da matéria-prima até as margens de lucro. De fato essas empresas foram apenas

prestadoras de serviços para o setor público. Esse controle perdurou de meados dos anos 60 a

final dos 80, com um curto período de desregulamentação entre 1976 e 1978. A rigidez desse

ambiente permitiu que empresas menos eficientes permanecessem no mercado24. Essa ineficiência

consolidou rotinas que hoje estão sendo questionadas.

Outro malefício causado pela regulamentação governamental sobre as torrefadoras foi o

incentivo à novas plantas com capacidade excedente instalada. "O superdimensionamento teria se

originado da política de subsídios do IBC para aquisição de matéria-prima, segundo a capacidade

instalada da empresa, o que induziu a criação de uma capacidade excedente de processamento de

forma a internalizar esses subsídios" (Zylbersztajn, 1992:96).

O questionamento mais forte emana da tendência atual de segmentação do mercado. A

valorização de produtos diferenciados acompanha o movimento de retomada do consumo interno.

Está em fase de superação a postura de comprar uma matéria-prima barata e indiferenciada (café-

verde) e, atualmente, pode-se afirmar que a segmentação do mercado passa a ser o "motor" da

concorrência entre as empresas.

Atualmente são inúmeras as variantes de café torrado e moído encontradas no mercado

com total ênfase na qualidade do produto. O consumidor já encontra disponível nas prateleiras

cafés de: a) diferentes tipos de bebida - mole, dura, rio e riada; b) diferentes pontos de torra; c)

diferentes regiões de origem; d) grau de moagem; e) importação de café colombiano; e d)

finalmente a entrada no mercado dos aromatizados. São essas as principais tendências da

segmentação adotadas pelas líderes do mercado.

Começam então a aparecer diferenciais entre torrefadoras em termos de eficiência, padrão

tecnológico, perdas e resíduos industriais, capacidade ociosa, custos de manutenção e,

principalmente, capacidade gerencial da atividade industrial, sobretudo face à queda persistente

dos preços do café.

Especialistas do mercado afirmam ser possível lucros até dez vezes maiores por quilo de

café nas cafeteries do que a venda do mesmo produto para os distribuidores tradicionais. Esse

movimento reflete também a diminuição nos preços reais do pó de café - Gráfico 6.

24."A história paternalista da regulamentação governamental na indústria de café não estimulou essa capacidade

gerencial que engloba a busca eficiente da matéria-prima mais adequada ao processamento industrial e ao produto

final que se quer oferecer, a captação de tendências de mercado, transformando-as em oportunidades de

investimento, o controle dos custos, o acompanhamentos da modernização tecnológica e a adequada formulação de

preços" (Farina,1992:12).

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GRÁFICO 6

BRASIL - EVOLUÇÃO DO PREÇO DO CAFÉ TORRADO E MOÍDO NO VAREJO

(deflacionado pelo IGP-FGV)

Jan 80/Nov 92

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

(Cr$ mil por po. 0,5 kg)

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (1992)

Verificando o Gráfico 6, podemos perceber que os preços de varejo do início de 1990 e

1992 foram os mais baixos registrados em todo o período analisado. Para o ano de 1986, verifica-

se um pico de preços, associado à quebra da safra do ano agrícola de 1985.

A entrada no varejo significa uma boa oportunidade de negócios para as torrefadoras.

Observando o sucesso das cafeterias da Café do Ponto, também a Companhia União - Cafés Pilão,

União e Caboclo - se prepara para entrar no varejo através de lojas de café. Para uma exploração

inicial desse mercado a torrefadora inaugurou um ponto de varejo no interior do Museu de Arte

de São Paulo (MASP) com o seguinte lema: "O CAFÉ TAMBÉM FAZ PARTE DO ACERVO

DO MASP". Esse exemplo demonstra que a recuperação das vendas de café passa pela melhoria

da imagem da empresa e da capacidade apresentar as qualidades de seu produto.

O exemplo é evidenciado pelo grupo Cacique, que comercializa a marca Pelé. Após

contatos junto à General Foods em 1992 a torrefadora passou a importar café aromatizado pela

transnacional para repassá-los aos distribuidores nacionais.

Outra forma de enfrentamento dessa queda de preços é a busca de mercado externo, feito

pelas torrefadoras de maior calibre. A Café do Ponto associou-se a um distribuidor de alimentos

russo, o que lhe rendeu cerca de 150 mil dólares somente no mês de novembro de 1992. "As

exportações de café torrado e moído pela Café do Ponto devem alcançar US$ 800 mil neste ano"

(GM,24/10/1992).

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"Estes desafios são reconhecidos por várias empresas dispostas a enfrentá-los. Entretanto,

existe um grupo de firmas muito pouco motivadas para qualquer tipo de mudança devido à baixa

rentabilidade dos negócios nos últimos anos e, até, pela instabilidade de gestão dos negócios

nacionais" (Zylbersztajn, 1992:152).

As diferentes estratégias acima mencionadas estão concentradas entre as grandes

torrefadoras líderes no mercado. Dispondo de equipamentos mais modernos e ampliando

geograficamente25 sua área de atuação elas representam a vertente mais dinâmica do mercado.

Previsões - Zylbersztajn (1992) e Farina (1992) - indicam que o setor passará por uma redução no

número de estabelecimentos torrefadores a partir de estratégias de aquisição e fusão promovida

pelas empresas líderes.

Por sua vez, trabalhar com blends demanda uma competência em termos de padrão

tecnológico bastante distante do universo atual das empresas, com algumas exceções. A

automação comporá esse quadro de novas competências. Como essa tecnologia já é disponível

nos países desenvolvidos haverá, certamente, espaços para processos de learning by using.

A habilidade das torrefadoras em superar os atuais desafios ultrapassa questões

tecnológicas para ganhar contornos específicos face a natureza da torrefadora - sociedade

anônima ou cooperativa. Uma vez instaurado o processo de diferenciação do produto, torna-se

vital para as torrefadoras manter a qualidade do produto, ou seja, manter o padrão da bebida -

pura ou liga26. Dessa forma, os mecanismos para a aquisição de matéria-prima tornam-se

elemento chave na fidelidade do consumidor a marca da empresa.

Isso é um diferencial a favor das cooperativas de cafeicultores que traçaram uma trajetória

de investimentos agroindustriais - verticalização - lançando marcas de café torrado e moído no

varejo. Possuindo condições de manutenção da qualidade, devido a sua ligação com a produção

agrícola e à independência frente aos corretores de café, seu produto apresenta menor variação na

bebida, vindo ao encontro das demandas dos consumidores, cada vez mais conhecedores das

características da bebida que habitualmente consome. A verticalização na industria alimentar de

torrefação e moagem ainda é baixa - à exceção das principais cooperativas - mas já lhes confere

algumas vantagem competitivas.

25. A expansão geográfica da área de comercialização das firmas vem sendo possível após a parcial superação do

problema de oxidação que ocorre no pó de café após o empacotamento. A técnica de embalagem a alto vácuo

possibilita uma durabilidade do produto de até 6 meses permitindo, as grandes firmas, entrarem em outros

mercados.

"Mesmo assim, a regionalização do consumo que mantém certa fidelidade às marcas locais e a elevada

perecibilidade do café torrado e moído na hora ou comercializado em embalagens cartonadas funcionam como uma

proteção para pequenas empresas locais" (Zylbersztajn, 1992:150).

26. Isso porque condicionantes edafoclimáticos determinam as qualidades degustativas da bebida numa

determinada safra sendo frequente variações de uma safra para outra.

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As torrefadoras do tipo sociedade anônima têm procurado se abastecer diretamente nos

produtores e suas cooperativas, suprimindo o papel dos corretores. A expectativa é de

manutenção do padrão da bebida oferecida nas prateleiras dos supermercados. Todavia, essa ainda

é uma tendência ainda incipiente, mas que ganha força sobretudo após o prêmio da Illycafé27.

Apesar da demanda por produtos diferenciados ser uma tendência, por muito tempo

haverá ainda uma grande maioria da população comprando café apenas pelo preço. Transformar

cerca de 100 milhões de brasileiros em consumidores de cafés diferenciados é uma estratégia que

as indústrias apenas iniciaram. Esse fato também é positivo, pois mostra que existe espaço para

todos os tipos de café - como matéria-prima.

Para atender esse tipo de consumidor - aquele que compra café pelo preço, as torrefadoras

colocam a disposição marcas de "combate", ou seja, uma marca que tem sua competitividade

baseada no baixo preço. Essa evidência conduz a outro tipo de tendência: as empresas

progressivamente posicionam-se de forma a cobrir todos os tipos de consumidores e mercados,

comprovando a tese de que existirá espaço para todos os tipos de bebida.

Apesar desse ambiente de crise por que passa a indústria de torrefação, pautado por novos

desafios, muitas empresas têm feito das limitações uma fonte de oportunidades de novos negócios

- não sendo exceções os casos aqui listados. A modernização tecnológica das empresas, as novas

técnicas de embalagem, as campanhas de marketing, o franqueamento de lojas no varejo e bebidas

diferenciadas redefine por completo o padrão de concorrência entre as firmas.

Um elemento que merece mais atenção por parte das torrefadoras é a emissão de

poluentes atmosféricos no instante da torra do café. Apesar da maior parte das pessoas gostar do

aroma do café torrado, a contaminação do ar em grande escala produz problemas respiratórios,

pois além do material particulado existe a presença de nitratos, aldeídos e ácidos orgânicos

prejudiciais à saúde. Estima-se que do torrador a fogo direto são emitidos 3,5 kg de material

particulado por tonelada de grãos verdes.

Paralelamente, ocorre uma perda de qualidade do produto final após perda de aromas na

emissão. Perda de aromas significa um produto final mais pobre e com menos atrativos ao

consumidor. Assim, não se resume a um apelo ambiental um maior controle sobre os poluentes,

mas também se associa às necessidades de competir através de um produto de melhor qualidade.

27. Tal prêmio é anualmente oferecido pela empresa italiana aos cafeicultores brasileiros capazes de produzir café

com bebida de reconhecidas qualidades degustativas e para preparo na forma de expresso.

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2.4.2. Competitividade na indústria alimentar de solubilização de café

As exportações mundiais de café solúvel somaram em 1980 2,6 milhões de sacas,

totalizando um valor de US$ 390 milhões. Esse desempenho é repetido em 1985. Em 1990 ocorre

um aumento do volume exportado, atingindo 3,3 milhões de sacas, reduzindo-se entretanto o

valor total para apenas US$ 320 milhões (Commodity Handbook, 1992:17).

A indústria brasileira de café solúvel se instalou no país graças a um conjunto de fatores,

dentre os quais listamos: a) a existência de grandes estoques de café e; b) presença de volumes

razoáveis de grinders - café verde triturado - que não encontravam destino no mercado externo.

Valendo-se das oportunidades que a disponibilidade de matéria-prima oferecia, a indústria de café

solúvel conquistou a liderança mundial nas exportações.

"Atingia em 1970 um milhão de sacas exportadas sob forma de solúvel, em 1973 esse

volume cresceu para 1,9 milhão de sacas em 1976 ultrapassou 2,0 milhões, estabilizando-se ao

redor desse número" (Coimbra,1992).

TABELA 3

BRASIL - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ SOLÚVEL

POR PRINCIPAIS MERCADOS

(1980/92)

(em toneladas)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

USA 17.000 18.100 19.000 13.400 14.900 11.800 14.809 15.377 18.189 10.118 12.700

URSS - - 500 5.600 5.400 6.400 7.322 18.991 16.504 3.963 5.000

U.K. 12.800 12.800 11.500 7.800 7.400 5.900 6.161 4.737 5.132 5.181 5.200

Japão 1.700 1.700 2.100 1.700 2.900 3.800 6.036 4.265 4.412 4.992 6.000

Canadá 2.000 2.000 1.700 3.500 4.400 4.400 4.112 3.723 2.567 1.382 2.500

Outros 8.600 9.800 12.600 11.100 7.700 9.100 9.145 8.824 9.430 9.734 9.500

TOTAL 42.100 41.200 47.400 43.100 42.700 41.400 47.585 55.907 56.234 35.370 40.900

Fonte: Zylbersztajn (1992:177).

"As exportações de café solúvel são dirigidas preferencialmente para os EUA, com um

crescimento significativo da atuação no mercado da Rússia. Recentemente tem havido

interessantes oportunidades neste mercado, muito embora os riscos financeiros sejam elevados"

(Zylbersztajn, 1992:176).

Com o passar do tempo, firma-se uma estratégia entre as indústrias de solúvel, de compor

parcerias ao lado das grandes empresas concorrentes do mercado americano e europeu que "detinham

os canais de distribuição28. Para tanto optou-se por exportar o produto a granel, restando ao

comprador apenas a tarefa de embalá-lo, no destino, com sua própria marca" (Coimbra,1992).

28.Uma exceção é o mercado do Leste-`Europeu onde a indústria do café solúvel brasileiro possui uma vantagem

competitiva que é sua presença com as mesmas marcas aqui utilizadas.

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Para que essa estratégia fosse bem sucedida, as empresas nacionais tiveram que adotar as

tecnologias mais modernas disponíveis no setor, tornando-se efetivamente competitivas em âmbito

mundial. As embalagens limitaram os avanços verificados na modernização do setor, tendo sido

mantidos até recentemente padrões condenáveis para os mercados da Europa e EUA.

Com a expansão da produção capixaba de café robusta, as condições de competitividade

da indústria de solúvel foram em parte reforçadas, pois o rendimento industrial do robusta é

expressivamente maior que o do arábica na extração dos sólidos solúveis.

O solúvel é um produto que entra de forma competitiva nos mercados onde predomina o

consumo do chá, devido a facilidade e higiene no preparo e à menor exigência desses

consumidores com relação à bebida - no caso o café.

Diferentemente do ramo industrial de torrefação e moagem, o de solubilização apresenta

particularidades quanto aos desafios competitivos, mesmo porque a competitividade se estabelece

em âmbito global.

"O segmento de solúvel é composto por apenas 11 empresas localizadas em São Paulo, Paraná

e Espírito Santo. Sua dinâmica está associada aos mercados internacionais. Apenas uma empresa

dedica-se primordialmente ao mercado interno... Como segmento exportador, estas empresas estão

mais expostas às mudanças na política cambial e comercial do país do que ao desempenho do mercado

interno. São afetadas diretamente pelo padrão de consumo externo, pela prática competitiva de grandes

corporações multinacionais, que dominam os mercados da Europa e América do Norte, e pelo

comportamento do mercado internacional de café verde" (Zylbersztajn, 1992:6).

Observa-se que as receitas obtidas em igual período dos anos de 1991 e 1992 foi

significativamente menor para o conjunto das empresas. O contingenciamento das compras do

Leste-Europeu foi o grande responsável por esse menor desempenho.

TABELA 4

BRASIL - EXPORTAÇÃO DE SOLÚVEL POR EMPRESA

1990 (jan-dez) 1991 (jan-fev) 1992 (jan-fev)

Indústria Volume

(t)

Receita

(mil

US$)

Volume

(t)

Receita

(mil US$)

Volume

(t)

Receita

(mil

US$)

CACIQUE 24.133 57.994 12.284 28.227 8.043 16.703

IGUAÇU 10.077 42.068 8.447 33.526 4.769 1.805

BRASILIA 6.333 16.378 3.928 10.167 1.694 4.341

COCAM 4.145 13.549 3.199 11.712 1.972 7.261

NESTLÉ 3.534 17.801 1.794 8.077 1.213 4.592

REALCAFE 3.450 8.270 3.350 8.013 2.502 6.171

VIGOR 2.700 6.541 562 1.440 206 512

MACSOL 1.629 11.078 1.529 10.102 802 5.263

MOGI 138 691 216 1.040 203 893

DOMINIUM 930 238 55 164 63 127

ALPHA 0 0 0 0 0 0

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Fonte: Zylbersztajn (1992:143)

"A base da competitividade da indústria brasileira de café solúvel sempre foi a matéria-

prima de baixo preço: cafés baixos, proibidos legalmente de serem exportados. Dessa forma, seu

principal mercado constitui-se no fornecimento da matéria-prima, base para a formulação de

blends ....Esta base de competitividade está ameaçada pela queda no preço do café verde que

torna o custo da matéria-prima cada vez menos importante nos preços do produto final,

transferindo as vantagens competitivas para a atividade industrial propriamente dita....A elevada

capacidade ociosa desse segmento da indústria do café e sua fragilidade financeira são obstáculos

para a modernização e preservação de sua competitividade" (Farina, 1992:11).

Assim sendo, a indústria de café solúvel foi uma das primeiras vozes a pressionar pelo

retorno do AIC. Analisando os dados pode-se perceber que o desempenho comercial do solúvel

melhora quando os preços do café torrado e moído estão mais elevados - ver Gráfico 1, pois "os

consumidores têm preferência pelo produto que lhe dá maior número de xícaras, e isso favorece o

solúvel num contexto de alta de preços para o torrado e moído" (Vegro, 1992:38).

"A crise mundial do setor e o declínio dos preços internacionais do café verde têm

implicado a diminuição da vantagem competitiva do solúvel nacional" (Zylbersztajn, 1992:153).

Se por um lado, os cenários para o solúvel são pouco esperançosos - mesmo porque a

possibilidade de um novo AIC é remota, tem havido um novo estímulo para essa indústria a partir

das exportações de extrato de café. "Em 1985 exportou-se sob forma de extrato 524 toneladas de

sólidos solúveis, número que passou para 3.130 toneladas em 1991, um crescimento da ordem de

497% em apenas 7 anos" (Coimbra, 1992). Esse novo produto tem sido usado nas novas formas

de apresentação da bebida - café líquido pronto para o consumo, uma moda no mercado japonês.

Além do Japão, os EUA também passaram a importar extrato de café líquido usado na

produção de cappuccino. "Testes estão sendo feitos naquele país pela Maxwell House, que

deverão lançar o produto até o final do ano com campanha promocional estimada em US$ 5

milhões" (GM, 09/07/1992).

"Outro esforço importante desenvolvido pela indústria de solúvel brasileira tem sido o de

recuperar as vendas para o mercado da ex-URSS."A participação no volume total das exportações

de solúvel já chegou a 34% e a 35,8%, em termos de receita cambial" (GM, 04/03/1993).

Para tanto, o empenho dos empresários envolve negociações diplomáticas na formulação

de um acordo que possibilite a realização de negócios sem entrada de dinheiro na transação -

mecanismo de clearing - permitindo uma recuperação e até ampliação das vendas para a Rússia.

Todavia, a conjuntura de instabilidade política e econômica daquele país pode frustrar, ao menos

no curto-prazo, a viabilização dessa alternativa.

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Outro entrave que vem mobilizando os empresários é a sobretaxa aduaneira imposta pela

Comunidade Econômica Européia. Apena o solúvel brasileiro é penalizado em 9%, uma vez que

todos os demais concorrentes são isentos em função de tratados que abonaram tal taxação

(GM,04/03/1993).

Mundialmente, a tendência que parece ser predominante é a de declínio no consumo do

café solúvel, pois no médio-prazo não há razões para significativas alterações nos preços da

matéria-prima. Somado ao crescente uso do café expresso entre os tradicionais consumidores de

café solúvel - EUA - estes são fatores que contribuem para cenários futuros desafiadores.

2.5. Um Balanço da Competitividade da Indústria Brasileira

Nos ciclos da economia cafeeira, os períodos de alta de preços coincidem com redução da

oferta. Desde a safra 1990-1991, a produção mundial de café apresenta tendência declinante. Esse

é um indicador importante para pensar de modo prospectivo a dinâmica dos negócios.

Porém, o início de uma fase de redução da oferta mundial não deve conduzir a um

otimismo exagerado com relação aos preços futuros. A presença de grandes estoques nas mãos

das empresas transnacionais é um fato novo no mercado. A restrição de oferta tem que ser

suficientemente intensa para que os estoques sejam consumidos para então ocorrerem

modificações mais estruturais do mercado, pois as até aqui observadas são meramente

especulativas.

. Custos

Os custos comparativos da produção de café nos diferentes países produtores foi objetivo

de análise da OIC. Vale ressaltar que existem problemas metodológicos na determinação de

custos de produção, pois são profundamente diferenciadas as condições edafoclimáticas e os

sistemas de condução do café - em termos de itinerários técnicos - o que não raras vezes

inviabiliza comparações de custos da produção. O estudo aponta os seguintes custos de produção

do café arábica por país:

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TABELA 5

MUNDO - CUSTOS DE PRODUÇÃO DE ARÁBICA

ENTRE OS PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES

País Custo por Produção

saca US$ Anual

1º Etiópia 59 3.300.000

2º Indonésia 63 640.000

3º Uganda 65 200.000

4º Rep. Dominicana 71 815.000

5º Zaire 72 260.000

6º Brasil 75 25.000.000

10º Costa Rica 06 2.450.000

16º Guatemala 97 3.085.000

17º Colombia 98 13.000.000

18º México 100 4.800.000

Fonte: Bertone, M.V.F. (1992;49).

Cabe notar que nos custos da Colômbia não estão considerados os subsídios e o custo de

manutenção da infra-estrutura social e administrativa financiada pela Federação. Analistas

concordam que o custo colombiano, considerando esses fatores superam os US$ 140

(Bertone;1992:49).

Quanto à produção de robusta a comparação de custos é ainda mais precária. Existe a

necessidade de se separar sistemas extensivos e intensivos, variedades melhoradas, idade das

plantas e condições de cultivo na elaboração dos custos. Procedendo dessa forma é possível

realizar as seguintes comparações:

TABELA 6

MUNDO: CUSTOS DA PRODUÇÃO DE CAFÉ ROBUSTA ENTRE OS PRINCIPAIS

PAÍSES PRODUTORES

País Tipo da Cultura Rendimento Custo

(kg/ha) (US$/kg)

Costa do Marfim .extensiva/variedades tra-

dicionais e > 20 anos 125 0,6

.extensiva/variedades me-

lhoradas e < 20 anos 200 0,5

.intensiva/variedades me-

lhoradas e < 20 anos 1.200 0,4

Camarões .extensiva 250 0,4

.intensiva 900 0,5

Indonésia .extensiva 600 0,2

.intensiva 900 0,3

Brasil .extensiva 480 0,4

.intensiva 900 0,5

Fonte: Daviron, B. (1993,192).

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"Os dados sobre a Costa do Marfim para o robusta são os mais completos"

(Davirom,1993:120). Ressalte-se que na Costa do Marfim o sistema predominante é o extensivo,

com variedades tradicionais e de idade superior a 20 anos formando a base produtiva local.

Os baixos custos da Indonésia refletem o baixo preço pago à mão-de-obra que segundo a

mesma fonte são metade dos pagos no Brasil.

A expansão das lavouras clonais no Brasil permitirão reduções significativas nos custos do

cultivo. Os clones apresentam produtividade de até três vezes superior às variedades tradicionais.

A deterioração e desestruturação dos equipamentos de pesquisas e extensão públicas de

apoio à cafeeicultura comprometerá a médio prazo a capacidade competitiva brasileira pela

absoluta indisponibilidade de variedades de café compatíveis aos atuais condicionantes produtivos

e comerciais que se impõem na cadeia produtiva. Algumas empresas - de equipamentos, de

primeiro processamento e de torrefação e moagem - têm realizado esforços louváveis em termos

de pesquisa, mas tímidos quando comparados àqueles que existiam na melhor das fases do IBC e

AIC.

Os dados listados permitem constatar que a produção de café brasileira é extremamente

competitiva. Os custos e o volume da produção nacional são, historicamente, referenciais

obrigatórios na determinação da capacidade competitiva dos países produtores concorrentes e na

formação dos preços internacionais.

Todavia, os novos condicionantes atuais do mercado de café extrapolam os limites dos

custos de produção. Recentemente, o café commodity parece estar perdendo importância como

um dos maiores negócios do mundo, com uma crescente importância da segmentação dos

mercados em termos de bebidas, origens do café e formas de preparo. Nesse sentido, as

organizações cuja base de competitividade centra-se em custos de produção de uma matéria-prima

pouco diferenciada, comecializada em grandes quantidades, estão a cada dia mais ameaçadas

(Farina,1992:11).

Dessa forma, a qualidade dos grãos colhidos torna-se um aspecto chave na conquista de

partes do mercado. Os cafés especiais - o café gourmet - formam a fatia dinâmica no mercado

internacional e também nacional. Contudo, existe ainda um vasto mercado para bebidas

"menores", sobretudo, entre os países europeus. Devido ao longo tempo de colonização na África

e aos vínculos comerciais que se firmaram, formou-se o hábito de consumo de bebidas obtida a

partir de cafés de qualidade duvidosa. Encontra-se inclusive a preferência por bebida obtida de

robustas que, como é sabido, não apresenta características organolépticas de sabor e aroma e por

isso sendo considerado uma bebida muito neutra mais apropriada a blends.

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No Brasil, a segmentação do mercado do café ensaia os primeiros passos. Os

consumidores têm selecionado produtos segundo: características degustativas e aromáticas da

bebida; região produtora; intensidade da torra; etc.. Da mesma forma, os consumidores que

adquirem café exclusivamente baseados no preço do produto formam a base desse mercado no

país. A tendência de segmentação com marcado dinamismo no ramo das bebidas especiais

somente ganhará mais força com a superação dos atuais entraves macroeconômicos que

contingenciam o desenvolvimento brasileiro e, em particular, o orçamento das famílias.

. Formação de Preços

Sob vigência do AIC os preços formavam-se segundo convênio formado entre países

membros produtores e consumidores, que dividiam o mercado segundo cotas de exportação. Na

verdade, estabeleciam-se preços indicativos. "Com base no sistema de preços indicativos são

estabelecidos faixas de preços e diferenciais de preço para os principais grupos de café e

estabelecidos os critérios a partir dos quais a oscilação desses preços se reflitirão na diminuição ou

no aumento das cotas de exportação" (Bertone, 1992:7).

Após o rompimento do AIC, a formação dos preços desloca-se, no caso do arábica, para a

Bolsa de Nova Iorque. Nessa instituição são também comercializados contratos de cacau e de

açúcar. A sinalização de preços para o robusta parte principalmente da Bolsa de Londres.

Como em qualquer outra bolsa de mercadorias predominam os contratos futuros,

negociados segundo expectativas e riscos surgidos a partir das previsões dos agentes, sendo os

preços cotados em centavos de dólar por libra peso. Paralelamente, funciona o mercado spot

assentado em estoques de café.

Ausentes mecanismos reguladores do mercado, os exportadores e importadores passam a

negociar no mercado físico seguindo principalmente a sinalização das bolsas. São levados em

conta as políticas internas dos principais produtores, com preço mínimo para o fechamento de

registros de exportação, retenção de estoques e distúrbios climáticos.

. Agricultura de Pequena Escala e Mão-de-Obra

O predomínio da agricultura de pequena escala na produção de café foi calculado por

Vegro et alii (1992, a partir de dados básicos dos Censos Agropecuários de 1970, 1980, 1985).

Assim, cerca de 54% da produção do café em coco é obtida em estabelecimentos de até 100 ha.

Contudo, após a crise dos preços que tem persistido no mercado, crê-se que houve profunda

reestruturação na participação dos produtores de pequena escala na composição do volume

anualmente produzido. Observa-se ainda que, para complementar a renda familiar, os cafeicultores

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assalariam-se temporariamente nas propriedades circunvizinhas, indicando a severa crise a que

foram submetidos.

Nas regiões cafeicultoras decadentes onde, em geral, predominam os pequenos

produtores, deve-se estimular a busca de alternativas produtivas que permitam a manutenção da

renda familiar com um nível de ocupação da mão-de-obra semelhante ao do café. A revitalização

dos cafezais decadentes, sob bases técnicas modernas (variedades apropriadas, plantio adensado,

etc.) pode consistir numa interessante estratégia, uma vez que os produtores possuem grande

experiência no trato da cultura.

O café é uma das culturas de maior absorção de mão-de-obra rural. Com o rompimento do

acordo e o início da crise de preços, ocorre uma intensificação do êxodo rural com consequente

esvaziamento populacional nas áreas cafeicultoras. A Tabela 7 sugere que a erradicação e ou

abandono de cerca de 780.000 ha de cafezais implicou a eliminação de cerca de 249.600

empregos.

TABELA 7

BRASIL: EMPREGO GERADO PELA CAFEICULTURA

ANO ÁREA EMPREGOS GERADOS MÉDIA PESSOAS MÉDIA PESSOAS

DIÁRIOS BENEFICIADAS BENEFICIADAS

DIRETA INDIRETA

1988 2.720.000 870.400 3.481.600 10.444.800

1992 1.940.000 620.800 2.483.200 7.449.600

DIFERENÇA 780.000 249.600 998.400 2.995.200

Fonte: Campanha (1992)

O custo social para oferecer condições mínimas de vida para um habitante urbano chega a

ser 20 vezes superior ao gasto caso esse mesmo indivíduo permanecesse no campo. Assim, torna-

se nítida a importância social da cafeicultura e a necessidade de políticas que impeçam o êxodo

rural desse setor (Campanha, 1972).

. Gestão Empresarial

Da amostra de 158 beneficiadoras de café prevista para a pesquisa de campo do Estudo da

Competitividade, dispõe-se no momento de apenas 29 questionários respondidos. Apesar desta

pequena representatividade, alguns pontos quanto a aspectos da gestão empresarial merecem ser

destacados.

Não existe planejamento formal ou informal entre 52% das empresas. Em apenas 20%

existe planejamento estratégico formal elaborado e disseminado periodicamente com

envolvimento dos diversos setores da empresa.

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

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Cerca de 70% das empresas informaram possuírem equipamentos com mais de 10 anos,

demonstrando a defasagem tecnológica existentes no setor. Verifica-se ainda baixa utilização da

microinformática nos processos produtivos. Esse mesmo padrão vale no uso de novas técnicas

organizacionais, como círculo de controle da qualidade, círculos de produção, just in time

externo, interno e de clientes.

A forte identificação com a marca, o pequeno prazo de entrega e os baixos preços

representam as principais estratégias para o produto no mercado interno. Quanto aos insumos,

metade das empresas não possui estratégia definida e cerca de 35% busca apenas os baixos

preços, sem preocupações quanto a qualidade, assistência técnica, conteúdo tecnológico e prazos.

As fontes de informações para o planejamento e a tomada de decisões concentram-se na

mídia em geral, participação em atividades promovidas por associações de classe, revistas

especializadas e pesquisas próprias.

. Relação Capital/Trabalho

Sendo um dos setores mais tradicionais da agroindústria brasileira prevalecem, em geral,

modalidades também tradicionais na relação capital/trabalho.

A desregulamentação interna e externa do setor de café promoveu uma intensificação do

processo de reestruturação agroindustrial nas empresas do setor. Com esse evento padrões

competitivos internacionais são incorporados entre empresas líderes no setor brasileiro.

O processo de diferenciação do produto e do aparecimento dos blends exigem uma

intensificação no "grau de automação de atividades industriais. Isso não depende apenas da

aquisição de equipamentos, mas de sua adaptação a condições locais de operação (aprender

usado) (Zylbersztajan, 1992)". Assim, crescentemente a qualificação dos trabalhadores torna-se

um bloqueio para que o setor se modernize.

No levantamento de campo realizado pelo IBOPE (29 beneficadoras de café), constatou-

se que apenas 6,9% das empresas oferecem treinamento sistemático para os empregados. A

automação cria e extingue profissões, sendo necessário que as empresas estejam preparadas para

oferecer cursos para reconversão de sua mão-de-obra. Porém, "o desenvolvimento de recursos

humanos não deve se restringir à capacitação de mão-de-obra altamente qualificada, mas estender-

se à elevação dos níveis de educação formal e de qualificação profissional dos trabalhadores,

adequando-as às exigências de conteúdo do trabalho aos novos padrões industriais (Desep,

1992)".

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Uma sugestão ao CBC seria a inclusão da representação sindical nesse fórum de decisões.

O conselho se esforça em devolver ao café a relevância econômica que possui o passado. Essa

nova interação com os mercados buscando maior competitividade não pode se basear nos baixos

salários e na ausência de participação dos trabalhadores nas diretrizes das empresas e do setor.

A câmara setorial de agroindústria passa atualmente por reestruturação. Acredita-se que

seja esse um espaço importante para que se formule um novo padrão para a relação

capital/trabalho nos diversos setores que compõem a agroindústria.

. Receitas Cambiais

Com a suspensão das cláusulas econômicas do último AIC, seguiram-se quedas de preços

nunca antes vistas na história do comércio do café. Os países produtores têm assistido ao declínio

acentuado em suas receitas cambiais. Face à grande dependência desses recursos para gerenciar a

infra-estrutura local e serviços disponíveis - estradas, portos, rede de energia elétrica, postos

médicos, extensão rural, escolas - serão muito grandes as dificuldades de nossos concorrentes

para conservar esses serviços e a infra-estrutura, o que poderá ser um entrave para a produção de

café nesses países.

O Brasil, por sua vez, já não depende mais das receitas do café para gerir sua infra-

estrutura e serviços no meio rural. Atualmente, a economia em seu conjunto financia a

manutenção e ampliação dos equipamentos públicos, conferindo maior flexibilidade para a

economia cafeeira.

Pelo lado da demanda, "o consumo mundial é ascendente e a ampliação do mercado é

eminente" (Bertone, 1992:36). Registra-se crescimento da demanda na Europa e EUA, além do

surgimento de novos mercados em países tradicionalmente consumidores de chá, como é o caso

do Japão. Nos 90 os mercados de maior dinamismo relativos estarão situados entre os chamados

Tigre Asiáticos. Algumas empresas brasileiras, sobretudo de solúvel, mas também de torrefação e

moagem, já exploram esses mercados e as perspectivas de ampliação dos negócios são variáveis.

. Mercosul

O mercado de café no cone sul representa anualmente cerca de dois meses do consumo

brasileiro. Em 1991 a Argentina importou 33 mil toneladas de café, das quais 72% foram providas

pelo Brasil (Jornal do Café, 1992). Trata-se de um pequeno mercado para o café, mas que atrai

crescentemente os exportadores e industriais brasileiros.

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Porém as indústrias brasileiras de café enfrentam problemas no âmbito do MERCOSUL.

Em primeiro lugar, ocorre apropriação das principais marcas brasileiras por terceiros dos demais

países (Jornal do Café, 1992). Nesse caso, deve prevalecer o direito de propriedade à marca mais

antiga e somar esforços no sentido de frear o número de registros no âmbito do consórcio. Em

segundo, seria necessário harmonizar a regulação desses mercados, uma vez que, por exemplo, na

Argentina é permitida a mistura de açúcar ao café torrado e moído, quando no Brasil tal

procedimento não é admitido.

. Concentração Empresarial

Entre as torrefadoras, a modernização gerencial e tecnológica - essa última através de uma

maior participação de etapas produtivas automatizadas - são tendências inescapáveis. Dada a

segmentação do mercado, que exige diferentes estratégias empresariais para cada produto

diferenciado, e a crescente presença dos blends, exigindo novos equipamentos e competências, as

torrefadoras orientam-se para a modernização (Zylbersztajn, 1992).

As novas tecnologias de empacotamento, associadas à nova estruturação gerencial que se

seguiu à desregulamentação estatal do setor, permitiram o surgimento de um crescente ambiente

de maior competitividade no mercado que sinaliza um movimento de fusões e incorporações

típicos de uma concentração industrial.

"Está se delineando, progressivamente, uma tendência de concentração no segmento

industrial de torrefação e moagem. O padrão de concorrência entre grandes e pequenas tende a se

alterar devido à desregulamentação do setor, às tendências tecnológicas e de mercado. A

regionalização dos padrões de consumo, que sempre sustentaram fidelidade às marcas locais, e a

elevada perecibilidade do café torrado e moído na hora ou comercializado em embalagens

cartonadas funcionavam como uma proteção para pequenas empresas locais. A regulamentação

que vigorou até 1990 também favorecia estas empresas, na medida em que reduzia os custos de

obtenção da matéria-prima, tornava desnecessários controles mais efetivos de custos para

determinação de preços, já que estes também eram controlados pelo Estado" (Zylbersztajn,

1992:8).

. Verticalização

Afirmou-se que ainda é bastante incipiente o grau de verticalização na cadeia

agroindustrial do café. A presença de agentes intermediários é uma constante nas diversas fases de

processamento do café. Entre as cooperativas já se pode observar um avanço no sentido de

verticalizar atividades de rebeneficiamento - visando a exportação e comercialização interna direta

- e torrefação e moagem. Esse fenômeno, ao associar novas atividades sinérgicas e a supressão de

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intermediários, aumentará a competitividade do setor. As torrefadoras nacionais e estrangeiras -

Café do Ponto e Illycafé, por exemplo - movimentam-se no sentido de adquirir café direto dos

produtores que estão conscientizados para os aspectos de qualidade do produto. Novamente, o

aspecto central é a reestruturação nas etapas de comercialização do café. O aprofundamento dessa

tendência poderá introduzir os contratos de integração entre produtores e empresas, aproximando

essa cadeia produtiva - em termos de regras para condução da cultura e comercialização - do que

vem ocorrendo nos citros, suínos e aves.

Pode-se afirmar que aumentará o atual padrão de cooperação entre os agentes da cadeia,

através de uma maior verticalização e integração. Com isso os diversos agentes "devem perceber

o negócio como em todo e não apenas suas possibilidades imediatas de lucro" (Zylbersztajn,

1992:8).

. Varejo

Percebe-se também uma crescente presença de torrefadoras ocupando posições no varejo.

Com a estratégia de segmentar o produto, "os investimentos industriais em automação e

diferenciação do produto devem ser reconhecidos e levados adequadamente ao consumidor para

que se realize o retorno esperado dos investimentos" (Zylbersztajn, 1992:8).

O consumo crescente da bebida sob forma de expresso introduzirá no mercado um novo

condicionante para a indústria e, principalmente, para o varejo. Percebe-se que serão demandados

cafés de melhor qualidade que permitam obter o padrão de bebida do expresso.

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3. POLÍTICA INDUSTRIAL E O PAPEL DO ESTADO

3.1. Políticas de Reestruturação Setorial

Os percalços durante o longo período de regulamentação estatal das atividades vinculadas

à cafeicultura fizeram dessa temática uma das mais polêmicas entre produtores, industriais e

exportadores. "Muito embora o passado seja rico em experiências, sobretudo em erros, nossa

preocupação nessa nova etapa deve ser sobretudo na direção de novas políticas que, evitando as

falhas passadas, sinalizem a possibilidade de manter no Brasil, em condições econômicas

competitivas, uma atividade que atende a numerosas condições que nosso país pode oferecer.

Nesse sentido não há mais lugar para repetir a postura "guarda-chuva" que alimentou o

crescimento de concorrentes" (FSP, 06/04/93).

O relatório mostrou o equívoco para o Brasil do sistema de cotas que vigorou com o

Acordo Internacional do Café. Por um lado, permitiu o avanço de competidores propiciando o

aumento da produção mundial e o desenvolvimento de concorrentes inclusive com custos

inferiores aos do Brasil, como a Indonésia. Por outro, levou ao distanciamento das tendências de

segmentação crescentemente importantes no mercado do café. Ademais o Acordo mostrou-se

ineficaz na regulação do mercado, permitindo o acúmulo de elevados níveis de estoques na

indústria.

A situação dramática de alguns países excessivamente dependentes das divisas geradas

pelo café, decorrentes das perdas sofridas após a dissolução do Acordo, entretanto, explicam os

novos esforços para a regulação do mercado. Esta iniciativa deve ser limitada a metas de

restabelecimento do equilíbrio entre produtores e indústria.

O estudo demonstrou que o Brasil tem capacitação para ser competitivo tanto em custos

como em qualidade no mercado de café. Ampliar esta capacitação é a estratrégia a ser

desenvolvida pelo país.

Com o decorrer da crise, ocorreu uma seleção entre os produtores de café brasileiros, uma

vez que inexistiram políticas internas para sustentação do setor. A reeestruturação permitiu que

cafeicultores empresariais com alta produtividade permanecessem no setor, eliminando

primordialmente os cafeicultores familiares de pequena escala das regiões decadentes. Esse novo

perfil da produção brasileira repercutirá sobre a qualidade do produto.

Com as modificações ocorridas no mercado do café, seguiram-se enormes perdas para os

cafeicultores e exportadores. As áreas consideradas decadentes na produção cafeeira demandam

maior atenção por parte dos planejadores públicos no sentido de viabilizar não apenas culturas

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alternativas, mas também reconversão das pequenas torrefadoras situadas nessas regiões. Em São

Paulo, cafeicultores das regiões produtoras decadentes e com alguma reserva financeira têm

encontrado alternativas no cultivo de frutas tropicais e temperadas, noz macadâmia, cana-de-

açúcar e, ainda, na pecuária.

Nas outras regiões onde a cafeicultura é um importante instrumento de desenvolvimento

rural e combate aos bolsões de pobreza rural - devido ao seu potencial em absorver mão-de-obra -

sugere-se a adoção de programas de racionalização e revigoramento da lavoura, à semelhança

daquele que existiu em meados da década de 70. Recursos do Fundo de Defesa da Economia

Cafeeira (Funcafé) poderiam ser utilizados para a adoção dessa política. A implementação caberia

à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, ao Instituto Agrônomico de

Campinas - IAC - e à Cordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, em São Paulo.

"Na esfera da produção agrícola, a preocupação com a qualidade também deverá

prevalecer, ao lado da produtividade, mas neste particular será necessário equacionar a questão da

pesquisa, um grave problema. O grande potencial brasileiro na cultura do café e suas vantagens

comparativas parecem indicar que a cafeicultura brasileira tem futuro, mas num padrão

tecnológico diverso do até aqui seguido" (Ferreira, 1993:9).

O esforço atual de qualidade total para a lavoura cafeeira apenas iniciou. A Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), pioneira nesta área, deve rever a forma de

condução de seu programa, transferindo incumbências e recursos para descentralizar as ações. É

difícil a expansão desse programa, ainda concentrado no sul de Minas. As demais regiões

produtoras têm tido problemas para adentrar nesse programa, o que já compromete as metas

estabelecidas. Mesmo assim, a atuação da EPAMIG pode ser útil para órgãos responsáveis dos

outros estados produtores.

Novas lavouras devem ser pensadas dentro de novos padrões produtivos: variedades

compatíveis com as condições locais, lavouras adensadas, financiamentos - com taxas e prazos

apropriados - para tratos culturais e correção do solo, colheita exclusivamente voltada para a

qualidade da bebida e comercialização no âmbito das cooperativas, dentre outras medidas. Seria

necessário todo um programa de pesquisa e desenvolvimento agrícola a longo-prazo, inserido nas

particularidades de cada região.

Da mesma forma, o esforço para a produção de novas tecnologias para a produção -

genética e cultivo - não pode ser interrompido. O Brasil historicamente tem sido líder nas

pesquisas cafeeiras, construindo essa liderança através do empenho de pesquisadores do IAC e

IBC. A extinção deste e a falta de recursos do primeiro comprometem no curto-prazo a

competitividade da produção agrícola brasileira. Os órgãos públicos precisam ser revitalizados e

devem ser liberados os recursos dos fundos existentes (Funcafé, Finep, CNPq, etc.) para a

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continuidade dos trabalhos. Apesar da desestruturação sofrida nos últimos anos, ainda existe no

país capacitação tecnológica e um acervo genético ímpar no mundo, que constitui importante base

para o desenvolvimento competitivo no futuro próximo.

O aumento da produtividade do café robusta depende fundamentalmente de uma maior

participação das lavouras clonais. Nesse sentido seria bastante oportuna uma política federal de

apoio à Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária - EMCAPA - no sentido de intensificar seus

atuais esforços de disseminação das mudas clonais visando reeestruturar o cultivo do robusta no

estado do Espírito Santo. A mesma estratégia pode ser repassada para as regiões produtoras de

robusta situadas na Bahia e Rondônia.

A cafeicultura demanda também novas modalidades de crédito. A experiência capixaba em

crédito baseado na equivalência produto deveria receber maior atenção dos financiadores oficiais.

O BANESPA tenta introduzir esse tipo de crédito em São Paulo, mas com resultados ainda pouco

animadores para a cafeicultura local. Porém, para que o financiamento público alcance bons

resultados faz-se necessário a vinculação entre a concessão de crédito à racionalização e

modernização da cafeicultura visando a produtividade e qualidade dos grãos.

Os estoques brasileiros são de cerca de 17,2 milhões de sacas, formado em sua maior parte

por excedentes da colheita de 1987. Trata-se de um café velho com qualidade duvidosa,

prestando-se mais para o mercado interno. Caberia uma política de renovação através de

aquisições combinadas com liberações. Na verdade estamos diante de um patrimônio público que

alcança cerca de US$ 700 milhões e que não pode ser desconsiderado.

O CBC sugeriu que o Preço de Liberação de Estoques (PLE) fosse por volta de US$90

por saca. Teme-se que a liberação de estoques de café governamental pudesse acentuar tendências

baixistas para o produto. A Federação Brasileira dos Exportadores de Café - FEBEC, propõe o

preço de US$ 84 por saca e os técnicos governamentais - Departamento de Abastecimento e

Preços - propuseram um preço não inferior a US$ 73 por saca uma vez que esse foi o valor usado

na renegociação das dívidas dos produtores junto aos bancos estatais. Paralelamente a falta de

consenso - apesar das conversações continuarem - faz os estoques envelhecerem e perderem valor

dia a dia.

Para além dos interesses de cada segmento, ressaltamos a necessidade desses estoques

serem renovados, preservando o patrimônio público e os interesses da economia como um todo.

Para se discutir as medidas de estímulo da agroindústria vinculada à cafeicultura deve-se

levar em consideração que os equipamentos, de primeiro e de segundo processamento, por mais

modernos que sejam, não introduzem importantes melhorias nas qualidades degustativas da

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bebida. As condições e cuidados na colheita são os principais determinantes de uma boa bebida. E

é nesta área que devem se concentrar as políticas.

Os novos padrões de competitividade tendem a garantir melhores condições para as

torrefadoras surgidas no ambiente cooperativista. Para o sucesso dessa estratégia - a

verticalização - demanda-se maior escala de atuação e novos equipamentos que lhes permitam

ampliar geograficamente sua base de comercialização. Com a redução dos preços no varejo,

torna-se vital ampliar as margens através de uma maior escala de vendas. A atuação

governamental poderia vir no sentido de viabilizar uma federação das cooperativas cafeeiras que,

aproveitando-se de sua vinculação com os cafeicultores, poderiam levar vantagem no

oferecimento de produtos diferenciados com garantia de manutenção do padrão da bebida o que,

por sua vez, é algo desejado pelos consumidores.

O crescimento nos EUA da bebida na forma de expresso, permitirá ainda uma modificação

importante no padrão de consumo dessa bebida pelos americanos. Provavelmente, o café feito nos

domicílios tenderá a conter uma bebida mais encorpada, procurando reproduzir o expresso, o que

incrementará o consumo de pó de café.

O oferecimento de café em máquinas vem conquistando consumidores jovens no Japão. A

nova moda está prestes a ser implantada nos EUA e nossa indústria deve se instrumentalizar para

oferecer um produto adequado a essa nova fase de expansão do consumo.

A retomada das vendas de café torrado e moído no mercado interno é outra tendência

forte. O esforço das torrefadoras em oferecer produtos puros e diferenciados tem incrementado as

vendas de café junto à população. A intensificação do contato com os distribuidores e o

aprofundamento da tendência de segmentação poderão incrementar o desempenho do setor. Não

podemos esquecer que o Brasil, além de principal produtor possui a vice-liderança entre os

consumidores. No longo prazo, preservar essa posição é a garantia novos e crescentes negócios.

Durante a Conferência sobre Meio Ambiente (UNCED 92), no Rio de Janeiro, uma

parceria entre Associação Brasileira das Indústrias de Torrefaçãso e Moagem - ABIC - e o

Ministério das Relações Exteriores foi montada para a promoção do café brasileiro. Esse tipo de

iniciativa deve ganhar maiores proporções, fazendo parte de uma política permanente de

valorização das qualidades degustativas da bebida brasileira.

Com a desregulamentação da atividade em âmbito interno, perde-se uma seqüência

centenária de dados vitais para a formulação de políticas. Muitos órgão de classe e públicos -

Federação Brasileira dos Exportadores de Café, Conselho Nacional da Cafeicultura, Cooperativas,

Institutos Estaduais de Pesquisa - têm se esforçado em produzir dados que resumidamente são: a)

previsões de safra e custos da produção; b) indicadores da ocupação de mão-de-obra agrícola; c)

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preços pagos e recebidos nas diferentes etapas da cadeia produtiva e; d) dados sobre nossos

principais concorrentes. Porém, torna-se muito arriscado, do ponto de vista da implementação de

políticas, usar-se dados não oficiais ou, quando oficiais, elaborados apenas por um estado

produtor. Assim, é urgente a recriação de um sistema de informações de fácil acesso, que reúna os

dados disponíveis sobre a cafeicultura.

3.2. Políticas de Modernização Produtiva

As inovações tecnológicas ocorridas no setor de primeiro processamento - beneficiamento

e rebeneficiamento permitirão uma melhoria da qualidade da bebida. Esse evento é animador para

uma melhor inserção da cafeicultura brasileira nos negócios internacionais envolvendo o café.

As torrefadoras de menor porte e de tradição familiar dos negócios demandam

capacitações de diversas ordens. Programas de gerenciamento de estoques, controle de vendas e

política de recursos humanos são requisitos necessários para que se adaptem aos novos padrões

concorrenciais. Já as torrefadoras de maior porte e escala têm pela frente o desafio da

modernização dos equipamentos, procurando eliminar aspectos ligados à emissão de poluentes

atmosféricos, e do aperfeiçoamento das técnicas de empacotamento. Também são necessárias

linhas de financiamento para a aquisição de equipamentos em projetos de modernização

tecnológica ou, ainda, para apoiar processos de parcerias com torrefadoras líderes caso o entrave

maior estiver na escala de produção e distribuição.

Para se ampliar a produção de blends demanda-se uma competência em termos de padrão

tecnológico bastante distante do universo atual das empresas, com exceção das líderes. A

automação comporá esse quadro de novas competências. Como essa tecnologia já é disponível

nos países desenvolvidos haverá, certamente, espaços para joint-ventures que envolverão

processos de learning by using.

As empresas de solubilização de café representam o setor mais moderno dessa cadeia

produtiva. Desde transnacionais até empresas com reconhecida capacidade competitiva

internacional estão atuando no país. A perda de competitividade deve-se aos baixos preços do

café verde praticado no mercado internacional. Uma política interessante seria o de apoio -

diplomático e de marketing - para que o solúvel brasileiro componha os novos padrões de

consumo dos japoneses, coreanos e chineses, atuais mercados dinâmicos para essa forma de

consumo da bebida.

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3.3. Fatores Sistêmicos